Améliorer l’efficacité des séquences avec des insights
Les informations sur les séquences fournissent des informations utiles sur les performances de vos séquences de vente. Vous pouvez les utiliser pour déterminer où des améliorations sont nécessaires, optimiser vos processus de vente et identifier les meilleures pratiques qui fonctionnent bien dans votre équipe de vente. Ensuite, vous pouvez utiliser ces pratiques réussies pour rationaliser vos processus grâce à des stratégies et modèles communs qui contribuent à leur succès.
La fonctionnalité d’informations sur les séquences est disponible dans la version 9.0.23041.10001 et les versions ultérieures de l’accélérateur Dynamics 365 Sales. Les données d’informations ne sont fournies que pour les séquences créées ou mises à jour après le déploiement de la fonctionnalité dans votre organisation. Pour afficher les informations pour les séquences activées avant le déploiement de la fonctionnalité, réactivez les séquences.
Conditions préalables
Les séquences sont configurées et implémentées dans votre organisation. En savoir plus sur les séquences dans l’accélérateur des ventes.
Afficher et comprendre les informations sur les séquences
Pour afficher les informations sur les séquences, ouvrez une séquence active. La séquence est présentée sous la forme d’un diagramme Sankey qui illustre le nombre d’enregistrements transmis par chaque étape dans la séquence. Le diagramme offre un moyen simple de visualiser les performances globales de la séquence. Il peut également vous aider à identifier les étapes où d’autres enregistrements sont bloqués ou quittent la séquence.
Par défaut, les données couvrent toute la durée d’activité de la séquence. Vous pouvez les filtrer pour afficher une durée spécifique ; par exemple, les sept derniers jours. Sélectionnez Toutes les données dans le coin supérieur droit de la page, puis sélectionnez une durée.
Pour obtenir des informations sur la façon dont les vendeurs exécutent une étape, sélectionnez-la dans le diagramme.
La première étape affiche les informations suivantes pour la séquence dans son ensemble :
- Le nombre total d’enregistrements transmis dans la séquence, y compris le nombre d’enregistrements qui sont en cours de traitement et qui ont déjà été traités.
- Le nombre maximum d’étapes nécessaires pour traiter la séquence et le nombre moyen de jours nécessaires pour la terminer.
- Les raisons pour lesquelles la séquence est déconnectée des enregistrements. Le nombre indiqué sous chaque raison indique le nombre d’enregistrements déconnectés pour cette raison. Par exemple, une séquence est déconnectée d’un enregistrement lorsqu’un vendeur la termine.
Les autres étapes affichent une analyse détaillée, avec les informations suivantes affichées pour chaque étape :
- Le nombre total d’enregistrements transmis dans la séquence, y compris le nombre d’enregistrements qui sont en cours de traitement et qui ont déjà été traités.
- Une analyse des actions effectuées pour l’étape, qui peuvent varier d’une étape à l’autre. Par exemple, dans l’étape d’appel téléphonique, passer et recevoir des appels sont les actions de base qui peuvent être effectuées. Chaque action indique le nombre d’enregistrements qui l’ont effectuée.
- Le statut de l’étape ou le nombre d’enregistrements en cours, terminés ou ignorés.
- Les raisons pour lesquelles la séquence est déconnectée des enregistrements. Le nombre indiqué sous chaque raison indique le nombre d’enregistrements déconnectés pour cette raison.
- La durée nécessaire à chaque enregistrement pour terminer l’étape.
Les analyses ne sont pas disponibles pour les étapes de condition.
Voir aussi
Créer et connecter des séquences pour vous-même
Afficher et comprendre les rapports d’accélération des ventes
Comprendre la page des statistiques de séquence