À propos des budgets de projet et des prévisions
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Microsoft Dynamics AX fournit deux méthodes pour la gestion et le contrôle des projets : les prévisions de projet et les budgets de projet.
Vous pouvez utiliser la prévision si votre organisation a une perspective opérationnelle orientée sur les produits et les coûts dérivés des transactions spécifiques. Vous pouvez utiliser la budgétisation si votre organisation s'oriente plus sur les montants financiers.
Les deux méthodes ont leurs avantages. Avant de sélectionner une méthode, votre organisation doit prendre en considération les points suivants.
Prévisions |
Budgétisation |
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|---|---|---|
Répartition par période |
Les prévisions ne permettent pas de répartir explicitement par période. Ainsi, la prévision et le contrôle de la prévision sont basés sur la durée de vie du projet. Les prévisions sont basées sur une date spécifique. Vous devez donc déduire la période à partir de cette date. |
Dans la budgétisation du projet, vous pouvez répartir les transactions sur tout le projet ou sur une période fiscale. Si vous procédez à une répartition sur une période, vous pouvez choisir de reporter les montants inutilisés sur la période fiscale suivante. |
Affichage des transactions |
Les transactions de prévision peuvent être affichées dans les écrans de prévision, dans lesquels vous pouvez consulter les prévisions de l'intégralité de la société pour tous les projets, indépendamment de la hiérarchie. Pour vous concentrer sur un projet spécifique, vous devez filtrer les données. |
L'écran Soldes budgétaires de projet de la budgétisation du projet permet d'afficher les transactions budgétisées pour une hiérarchie de projets. Cela signifie que vous pouvez afficher les détails de transaction pour un projet parent ou ses sous-projets. |
Variables de transaction |
Les transactions de prévision peuvent être entrées à l'aide de chaque attribut qui existe pour une transaction réelle. Cela permet de mieux détailler la prévision. Par exemple, vous pouvez détailler les quantités, les travailleurs, les articles ou les propriétés de ligne. |
Les détails du budget peuvent uniquement être entrées à l'aide de montants, de catégories et d'activités. |
Sécurité |
Les prévisions sont basées sur la saisie des transactions dans les écrans des prévisions et n'impliquent pas de mécanisme de contrôle du processus. N'importe quel travailleur doté d'autorisations pour un écran de prévision peut modifier les informations sans approbation. |
La budgétisation du projet utilise un workflow, qui active la gestion des changements et permet de conserver un historique les révisions. |
Types d'entrées |
Les entrées de transaction de prévision sont basées sur le nombre d'unités et sur les prix de vente et de revient unitaires. |
Les détails de budget sont basés sur les montants et répartis entre les coûts et les produits. |
Écrans |
Les transactions de prévision sont entrées dans les cinq écrans de prévision :
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Tous les détails de budget sont entrés dans l'écran Budget du projet. |
Modèles de prévision |
Étant donné que chaque prévision doit être associée à un modèle, vous pouvez créer plusieurs modèles de prévision et vous pouvez paramétrer des sous-modèles. |
La budgétisation du projet limite les modèles de prévision utilisés pour la budgétisation. Un nombre réduit de modèles de prévision permet d'augmenter la cohérence des projections. |
Dépassement des coûts |
Lorsque vous utilisez des prévisions, vous pouvez uniquement autoriser ou rejeter l'entrée des transactions pouvant provoquer un dépassement des coûts. |
La budgétisation du projet fournit des options de contrôle supplémentaires aux utilisateurs. On peut autoriser l'utilisation d'avertissements et les dépassements. |
Contrôle |
Le contrôle des prévisions s'effectue en utilisant la réduction prévisionnelle. Les montants réels sont soustraits des soldes des transactions de prévision sans piste d'audit. Cela peut compliquer le suivi de réalisation des transactions réelles. |
Dans le contrôle budgétaire du projet, les montants réels sont soustraits des montants du budget restant. Cela permet de clarifier la piste d'audit. |
Modèles de prévision
Les prévisions et les budgets de projets utilisent des modèles de prévision pour contenir les montants de transaction projetés. Les modèles de prévision sont créés dans l'écran Modèles de prévision.
Les modèles de prévision ont une hiérarchie à une couche, ce qui signifie qu'une prévision de projet doit être associée à un modèle de prévision. Si vous utilisez des prévisions de projet, vous pouvez identifier des modèles comme sous-modèles, ce qui permet de créer des prévisions par département, période ou région. Par exemple, un modèle de prévision peut être créé pour une année, puis des sous-modèles peuvent être créés pour les prévisions des régions Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest, qui sont envoyées par les directions régionales. En choisissant différentes options dans les états Microsoft Dynamics AX, vous pouvez afficher les informations par prévision totale ou par sous-modèle.
Les budgets de projet doivent être associés à un modèle de prévision de budget d'origine et à un modèle de prévision de budget restant. Les budgets de projet peuvent également être associés à un modèle de report de budget si certains projets s'étendent sur un an tandis que les montants de budget restants sont reportés de la fin d'exercice à l'année suivante. Lorsque le budget d'origine d'un projet est approuvé, les transactions de prévision sont créées automatiquement, selon le modèle de budget d'origine et le modèle de budget restant associés.
Voir aussi
À propos du paramétrage d'un budget de projet
Configuration du contrôle budgétaire de projet
Création et envoi d'un budget de projet d'origine