Configuration du contrôle budgétaire de projet
Mise à jour : February 24, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Le contrôle budgétaire de projet est la pratique consistant à autoriser des dépenses uniquement lorsque des fonds budgétaires peuvent être réservés pour honorer des engagements de paiement futurs. Le contrôle budgétaire est généralement configuré pour chaque projet. Toutefois, plusieurs paramètres pour le contrôle budgétaire s'appliquent à tous les projets. Avant de configurer les budgets de projet individuels, posez-vous plusieurs questions sur votre organisation, puis utilisez les réponses pour configurer les paramètres qui s'appliquent à tous les budgets de projet.
Notes
Pour plus d'informations sur la configuration des budgets de projet individuels, voir Création et envoi d'un budget de projet d'origine
Considérations relatives aux budgets de projet
Quand souhaitez-vous effectuer un contrôle budgétaire ? Vous recevez moins de messages indiquant un dépassement de budget si vous effectuez un contrôle budgétaire lorsque les coûts réels des factures fournisseur et journaux sont validés dans le projet. Vous pouvez également améliorer les performances du système en effectuant des contrôles budgétaires moins souvent.
Souhaitez-vous utiliser des projets en dehors de la hiérarchie de projets pour le contrôle budgétaire ?
Que souhaitez-vous utiliser comme plage de périodes par défaut lorsque vous paramétrez le contrôle budgétaire pour de nouveaux projets ?
Avez-vous des projets sur plusieurs années ? Si vous avez des projets sur plusieurs années, souhaitez-vous que les montants budgétaires non encore dépensés à la fin d'un exercice soient reportés vers un exercice futur ? Si un budget est négatif à la fin de l'exercice, souhaitez-vous que les montants budgétaires disponibles au cours l'exercice suivant soient réduits ?
Configuration des paramètres pour un budget de projet
Lorsque vous modifiez les paramètres dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité, les paramètres des projets existants ne sont pas modifiés. Seuls les projets créés après la modification d'un paramètre sont affectés. Vous pouvez également sélectionner d'autres paramètres lorsque vous paramétrez des projets individuels.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Paramètres de gestion de projets et de comptabilité. Cliquez sur Contrôle des coûts.
Dans le groupe Engagements en termes de coûts, effectuez l'une des opérations suivantes, selon le moment auquel vous souhaitez vérifier le budget et réduire les montants budgétaires restants :
Pour effectuer un contrôle budgétaire lors de la validation des coûts réels dans le projet, désactivez toutes les cases à cocher.
Pour effectuer un contrôle budgétaire avant la validation des coûts réels dans le projet, sélectionnez les types de transactions pour lesquels vous souhaitez activer les coûts engagés. Pour chaque type de transaction sélectionné, le budget de projet est vérifié et les montants budgétaires disponibles sont réduits lors de l'envoi des transactions au workflow.
Pour effectuer un contrôle budgétaire lors de l'enregistrement de chaque ligne de la transaction, plutôt que lors de l'envoi de la transaction au workflow, activez la case à cocher Contrôler le budget sur l'enregistrement de la ligne de document dans le groupe Contrôle budgétaire.
Dans le groupe Contrôle budgétaire, sélectionnez si le contrôle budgétaire s'applique aux projets en dehors de la hiérarchie de projets.
Si les paramètres par défaut pour le groupe budgétaire s'appliquent aux projets en dehors de la hiérarchie de projets, activez la case à cocher Autoriser le contrôle budgétaire en dehors de la hiérarchie de projets.
Si les paramètres par défaut pour le groupe budgétaire s'appliquent uniquement aux projets dans la hiérarchie de projets, désactivez la case à cocher Autoriser le contrôle budgétaire en dehors de la hiérarchie de projets.
Notes
Pour utiliser le contrôle budgétaire pour un projet, le contrôle budgétaire doit être activé dans l'écran Projets.
Dans le groupe Contrôle budgétaire, dans le champ Intervalle de contrôle budgétaire, sélectionnez l'intervalle que vous souhaitez utiliser comme plage de périodes par défaut pour vos projets.
Notes
Si vous modifiez le paramètre par défaut, seuls les projets créés après avoir modifié le paramètre sont affectés. La plage de périodes pour les projets existants n'est pas modifiée. Vous pouvez toujours sélectionner une autre plage de périodes lorsque vous paramétrez des projets individuels.
Dans le groupe Contrôle budgétaire, indiquez si vous souhaitez que les montants restants dans le budget de projet soient reportés à la fin de l'exercice.
Si vous souhaitez que les montants budgétaires restants soient reportés, activez la case à cocher Reporter les budgets restants.
Si vous souhaitez que les montants budgétaires négatifs soient reportés, vous devez également activer la case à cocher Autoriser le report de budgets négatifs.
Si vous ne souhaitez pas que les montants budgétaires restants soient reportés, désactivez la case à cocher Reporter les budgets restants.
Voir aussi
À propos du paramétrage d'un budget de projet
Création de modèles de prévision pour les budgets de projet
Configuration des paramètres de dépassement d'un budget de projet
Création et envoi d'un budget de projet d'origine