Création et envoi d'un budget de projet d'origine

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 2, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Avant de créer un budget pour un projet dans Microsoft Dynamics AX, vous devez sélectionner plusieurs paramètres dans le programme. Ces paramètres permettent de contrôler les types de transactions, les catégories de projet et les dépassements de budget qui s'appliquent à un projet. Vous pouvez sélectionner les dates de début et de fin du budget, et choisir d'affecter les montants budgétaires à plusieurs périodes fiscales. Vous pouvez également spécifier différents paramètres pour des utilisateurs et groupes d'utilisateurs spécifiques.

Après avoir sélectionné les paramètres pour un budget de projet, créez un budget pour les coûts estimés et les montants budgétés associés pour le projet. Vous pouvez entrer manuellement des montants budgétaires ou vous pouvez copier les montants d'un modèle de prévision ou d'un autre projet. Après avoir créé un budget de projet, vous pouvez le soumettre au workflow pour approbation.

Configuration des paramètres pour un budget de projet

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets.
Ouvrez un projet. Dans l'écran Projets, dans l'organisateur Budget et prévision, entrez les paramètres. Vous pouvez également vérifier les paramètres et y apporter des modifications. Pour que les champs soient modifiables, dans le volet Actions, sous l'onglet Projet, cliquez sur Edition.
- Utiliser le contrôle budgétaire – Activez cette case à cocher pour activer le suivi du budget.
  
  Notes
Si vous activez cette case à cocher avant l'approbation d'un budget, toutes les transactions sont considérées comme des dépassements de budget.
- Types de transaction contrôlés - Sélectionnez les types de transactions contrôlés. Vous pouvez entrer des montants budgétaires uniquement pour les types de transactions contrôlés. Par exemple, si vous sélectionnez Coûts uniquement, vous ne pouvez pas entrer de montants de revenus dans le budget.
- Valeur par défaut de dépassement de budget - Sélectionnez l'option de dépassement à utiliser pour ce projet.
  - Ne pas autoriser les dépassements – Les utilisateurs ne peuvent pas entrer de transaction.
  - Avertissement de dépassement – Les utilisateurs reçoivent un avertissement lorsqu'ils entrent une transaction. La transaction est traitée normalement.
  - Autoriser les dépassements – Les utilisateurs ne reçoivent pas d'avertissement lorsqu'ils entrent une transaction. La transaction est traitée normalement.
- Remplacement du groupe d'utilisateurs – Cliquez sur Paramètres pour spécifier un paramètre différent pour les dépassements de budget pour des groupes d'utilisateurs spécifiques. Pour plus d'informations, voir Configuration des paramètres de dépassement d'un budget de projet.
- Utiliser un budget de projet secondaire pour vérifier le budget - Activez cette case à cocher pour utiliser le budget d'un autre projet en tant que budget d'origine de ce projet. Le projet à utiliser doit déjà être paramétré à des fins de contrôle budgétaire. Sinon, vous ne pouvez pas sélectionner le projet ici.
- Intervalle de contrôle budgétaire - Sélectionnez la plage de périodes à utiliser pour ce projet.
- Reporter les budgets restants - Activez cette case à cocher si vous souhaitez que les montants budgétaires non dépensés à la fin de la période fiscale soient reportés à une période fiscale ultérieure.
- Autoriser le report de budgets négatifs – Activez cette case à cocher si vous souhaitez que les montants budgétaires négatifs soient reportés. Les montants négatifs reportés réduisent les montants budgétés disponibles dans la période fiscale suivante.
  
  Notes
Les budgets négatifs ne sont possibles que si l'option Autoriser les dépassements est sélectionnée dans le champ Valeur par défaut de dépassement de budget.

Création d'un budget de projet d'origine

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets.
Sélectionnez ou ouvrez un projet. Pour que les champs soient modifiables, dans le volet Actions, sous l'onglet Projet, cliquez sur Edition. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Budget, cliquez sur Budget du projet.
Dans l'écran Budget du projet, dans l'organisateur Général, sous Modèles de prévision, sélectionnez les modèles de prévision à utiliser pour le budget d'origine et le budget restant. Ces modèles de prévision sont utilisés par le contrôle du budget et les états de projet lorsque vous comparez les montants réels aux montants budgétés.
Dans le champ Source budgétaire, sélectionnez la source à utiliser pour les montants du budget d'origine.
- Saisie – Les montants du budget d'origine sont entrés manuellement dans l'écran.
- Prévision – Les montants du budget d'origine sont chargés à partir d'un modèle de prévision.
  
  Notes
Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Modèle de prévision devient disponible.
- Transactions de projet – Les montants du budget d'origine sont chargés à partir d'un budget de projet existant.
  
  Notes
Lorsque cette option est sélectionnée, le champ Projet devient disponible.
En fonction de la source budgétaire sélectionnée, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous avez sélectionné Saisie comme source budgétaire :
  1. Dans l'organisateur Costs, cliquez sur Nouveau, puis entrez la catégorie et le montant du budget d'origine pour les heures, les dépenses et les articles. Utilisez les montants totaux, et non le nombre d'heures ou d'articles.
    
    Notes
Si le contrôle de catégorie est activé pour le projet, seules les catégories de projet qui sont affectées au projet sont disponibles pour sélection dans une ligne de budget.
```
2.  En fonction de la version de votre programme, effectuez l'une des opérations suivantes :

      - Dans AX 2012 R3 et la mise à jour cumulative 6 ou ultérieure pour AX 2012 R2 : Dans l'organisateur **Produits**, cliquez sur **Générer à partir des lignes de budget des coûts**. Une ligne avec un montant de produit est automatiquement ajoutée pour chaque catégorie de projet que vous entrez dans l'organisateur **Costs**. Le montant de produit est copié depuis le prix de vente de la catégorie de projet sélectionnée. Si un prix de vente n'est pas spécifié pour la catégorie de projet, le montant de produit est 0 pour la ligne. Vous pouvez modifier le montant de produit.

      - Sinon, dans l'organisateur **Produits**, cliquez sur **Nouveau**, puis entrez la catégorie et le montant du produit budgétaire pour les heures, les dépenses, les articles et les frais. Utilisez les montants totaux, et non le nombre d'heures ou d'articles.
```
- Si vous avez sélectionné Prévision comme source budgétaire :
  1. Dans le champ Modèle de prévision, sélectionnez le modèle de prévision à utiliser en tant que source du budget d'origine, puis cliquez sur Charger les valeurs.
  2. Vérifiez les montants chargés dans le budget, puis apportez les modifications souhaitées à ce projet.
- Si vous avez sélectionné Transactions de projet comme source budgétaire :
  1. Dans le champ Projet, sélectionnez le projet à utiliser comme source du budget d'origine, puis cliquez sur Charger les valeurs.
  2. Examinez les montants chargés dans le budget, puis apportez les modifications nécessaires au budget.
Facultatif : Pour répartir le budget, dans le volet Actions, sous l'onglet Budget, cliquez sur Répartir le budget. Pour plus d'informations, voir Répartition d'un budget de projet ou d'une révision budgétaire sur plusieurs périodes.
Pour envoyer le budget au workflow, cliquez sur le bouton Soumettre.