Affecter manuellement des collaborateurs à des tâches dans une structure de répartition du travail dans AX 2012 R3
Mise à jour : August 28, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comment affecter des collaborateurs à des tâches de projet dans l'écran Structure de répartition du travail. Vous pouvez affecter des collaborateurs qui ont déjà été ajoutés à l'équipe du projet et dont le temps a déjà été réservé pour le projet. Vous pouvez également rechercher d'autres collaborateurs disponibles et les affecter à la tâche. Lorsque vous affectez d'autres collaborateurs disponibles, ceux-ci sont automatiquement ajoutés à l'équipe du projet.
La façon dont les heures pour les tâches sont attribuées aux collaborateurs varie selon que les collaborateurs ont déjà été ajoutés à l'équipe du projet. Les heures sont également réparties différemment entre ces groupes lorsque des collaborateurs sont supprimés d'une tâche WBS. Pour plus d'informations, voir À propos de la redistribution des heures attribuées manuellement pour une structure de répartition du travail dans AX 2012 R3.
Notes
Vous gérez l'équipe du projet dans l'organisateur Équipe de projet et planification de l'écran Projets. Pour plus d'informations sur la procédure d'ajout de collaborateurs à une équipe de projet, consultez (Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7.
Affecter des collaborateurs qui ont été ajoutés à l'équipe du projet
Dans l'écran Structure de répartition du travail, sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez affecter des collaborateurs.
Cliquez sur la flèche dans le champ Collaborateurs, puis activez la case à cocher en regard du nom de chaque collaborateur à affecter.
Cliquez sur OK
Affecter des collaborateurs qui n'ont pas été ajoutés à l'équipe du projet
Dans l'écran Structure de répartition du travail, sélectionnez la tâche à laquelle vous souhaitez affecter des collaborateurs.
Cliquez sur la flèche dans le champ Collaborateurs, puis cliquez sur Afficher plus de collaborateurs pour ouvrir l'écran Affectation du travailleur.
Dans le champ Nom de l'activité, vérifiez que l'activité à laquelle vous souhaitez affecter des collaborateurs est sélectionnée.
Dans la liste Format pour la vue de la plage de dates, sélectionnez l'unité de temps pour laquelle afficher la disponibilité du collaborateur, par exemple Semaines.
Facultatif : si vous souhaitez que les résultats de la recherche indiquent le nombre d'heures disponibles dans le calendrier du collaborateur pour la période sélectionnée, activez la case à cocher Afficher la capacité restante.
Facultatif : dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :, la capacité disponible de collaborateurs est indiquée par des cellules colorées dans l'écran Structure de répartition du travail. Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, si vous souhaitez afficher des descriptions textuelles, en plus des couleurs, dans la grille de disponibilité, activez la case à cocher Afficher la description des disponibilités.
Facultatif : Si vous souhaitez inclure des qualifications du collaborateur dans vos critères de recherche, procédez comme suit :
Dans l'organisateur Critères de recherche de collaborateurs, utilisez les onglets Qualifications, Expérience de projet, Certifications, Formation et Rôle pour ajouter toutes les qualifications à inclure dans votre critères de recherche.
Dans le champ Pourcentage minimal pour la correspondance des qualifications, entrez un nombre compris entre 0,01 et 100 pour indiquer à quel degré les qualifications du collaborateur que vous avez entrées doivent être prises en compte dans votre recherche.
Si vous souhaitez rechercher uniquement des collaborateurs qui sont employés par la société pour laquelle vous fournissez le personnel d'un projet, activez la case à cocher Rechercher les collaborateurs engagés par l'entité juridique actuelle.
Dans AX 2012 R3 seulement : si vous souhaitez rechercher des collaborateurs en fonction du département dans lequel ils travaillent, activez la case à cocher Rechercher les collaborateurs qui travaillent dans le département du projet.
Cliquez sur l'Rechercher.
Facultatif : si vous souhaitez affiner les résultats de la recherche, suivez les étapes suivantes :
Dans le champ Collaborateur, entrez l'ensemble ou une partie du nom d'un collaborateur spécifique à afficher.
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : dans le champ Société, sélectionnez le nom de l'entité juridique à laquelle limiter votre recherche.
- ou -
Dans AX 2012 R3 : dans le champ Entité juridique, cliquez sur la flèche, activez les cases à cocher correspondant aux entités juridiques auxquelles vous souhaitez limiter votre recherche, puis cliquez sur OK.
Dans le champ Département, sélectionnez le nom du service auquel limiter votre recherche. Les options de ce champ sont dérivées de la dimension Service pour votre entité juridique.
Dans les résultats de la recherche, examinez la liste des collaborateurs disponibles pendant la période requise. Si vous avez recherché un collaborateur spécifique, les informations le concernant sont affichées. Sinon, la liste inclut tous les collaborateurs disponibles pendant la période spécifiée.
Conseil
Pour afficher les détails personnels de base à propos d'un collaborateur, pointez sur le nom du collaborateur.
Chaque ligne des résultats de la recherche fournit des informations sur l'entité juridique du collaborateur, le prix horaire, les heures de réservation actuelles, ainsi qu'une vue graphique de la disponibilité actuelle du collaborateur. La vue graphique indique si un collaborateur est disponible, partiellement disponible, ou est réservé à l'aide de couleurs et, éventuellement dans AX 2012 R3, de descriptions textuelles.
Cliquez sur la cellule de chaque période disponible pour laquelle réserver de manière fixe ou provisoire des collaborateurs pour un projet.
Notes
Lorsque vous réservez de manière fixe un collaborateur, vous effectuez une réservation ferme du collaborateur dans le projet. Les heures du collaborateur ne peuvent pas être réservées pour d'autres affectations de projet. Lorsque vous réservez de manière provisoire un collaborateur, vous effectuez une réservation à titre d'essai du collaborateur dans le projet. Les heures du collaborateur peuvent toujours être réservées pour d'autres projets.
Vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs cellules pour un collaborateur, et vous pouvez cliquer sur plusieurs cellules pour un ou plusieurs collaborateurs.
Selon que vous souhaitez réserver de manière fixe ou provisoire des heures sur le calendrier de chaque collaborateur, sélectionnez l'une des options suivantes au bas de l'écran Réservation du collaborateur :
Pour créer une affectation ferme pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation fixe.
Pour créer une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation provisoire.
Notes
Dans l'écran Projets, dans l'organisateur Équipe de projet et planification, vous pouvez voir le total des heures de réservation fixe et de réservation provisoire d'un collaborateur dans un même champ. Ce champ indique le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez affecté le collaborateur dans la structure WBS.
Dans AX 2012 R3, le total est indiqué dans le champ Nombre d'heures réservées.
Dans le menu Effectuer une réservation fixe ou Effectuer une réservation provisoire, sélectionnez une option pour spécifier le nombre d'heures à réserver pour chaque collaborateur. Utilisez le tableau suivant pour choisir l'option à sélectionner.
Option
Observation
Capacité restante
Sélectionnez cette option si les heures du collaborateur sont déjà partiellement réservées et que vous souhaitez réserver le reste des heures du collaborateur pour les périodes sélectionnées.
Capacité totale
Cette option permet de réserver tout le calendrier d'un collaborateur dans les périodes sélectionnées.
Pourcentage de la capacité
Cette option permet d'ouvrir l'écran Répartition de la capacité du collaborateur, où vous pouvez réserver un pourcentage de la capacité de chaque collaborateur, comme représenté par les heures non réservées dans le calendrier du collaborateur.
Spécifier des heures
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Répartition des heures du collaborateur, dans lequel vous pouvez réserver des collaborateurs pour un nombre d'heures spécifique.
Vous pouvez choisir de réserver les premières heures disponibles des collaborateurs jusqu'à ce que toutes les heures soient affectées, ou de répartir de manière égale les heures parmi les collaborateurs entre les dates de début et de fin.
Continuez d'affecter des projets au collaborateur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour annuler l'affectation d'un collaborateur, cliquez sur la cellule colorée qui représente les heures réservées, puis cliquez sur Annuler la réservation (dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ou Annuler la réservation (dans AX 2012 R3).
Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules pour un ou plusieurs collaborateurs pour annuler plusieurs réservations simultanément.
Voir aussi
Créer une structure de répartition du travail des tâches pour un projet
(Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7