(Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7
Mise à jour : October 6, 2014
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Cette rubrique décrit comme doter en personnel un projet en fonction de la planification et d'autres besoins liés au projet. À l'aide de la planification basée sur le projet, vous pouvez former une équipe de projet en réservant des collaborateurs pour les rôles de projet paramétrés pour un projet. Vous pouvez également spécifier les qualifications que les collaborateurs doivent avoir pour correspondre aux rôles de projet, réserver les collaborateurs pour l'équipe, puis affecter des collaborateurs à des activités spécifiques.
Les informations de cette rubrique ne s'appliquent qu'à Microsoft Dynamics AX 2012 R3 ou mise à jour cumulative 7 ou ultérieure pour AX 2012 R2 :. Pour plus d'informations sur la planification basée sur les projets dans les versions précédentes de Microsoft Dynamics AX 2012, voir les rubriques suivantes :
Pour AX 2012 R2 : Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Pour AX 2012 ou AX 2012 Feature Pack : Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012
Notes
Dans AX 2012 R3 et CU7, et ultérieurement dans AX 2012 R2, vous pouvez également doter un projet en personnel en recherchant des collaborateurs spécifiques, puis en les affectant au projet. Pour plus d'informations, voir Réserver un collaborateur spécifique pour un projet. Vous pouvez également ajouter des collaborateurs à une équipe de projet dans l'écran Structure de répartition du travail lorsque vous affectez des collaborateurs aux tâches.
Que voulez-vous faire ?
En savoir plus sur…
Définition des qualifications requises pour un rôle de projet dans un modèle de rôle de projet
Spécification des types de rôles requis pour un projet
Réserver des collaborateurs pour une équipe projet
Convertir des heures réservées provisoirement ou de manière fixe dans l'écran Projets dans AX 2012 R3
Tâches liées aux recherches
En savoir plus sur…
Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.
À propos de la gestion des ressources pour les projets
Définition des qualifications requises pour un rôle de projet dans un modèle de rôle de projet
Un rôle de projet représente les qualifications dont vous avez besoin pour un projet. Par exemple, pour un projet de développement logiciel, vous devrez peut-être rechercher des collaborateurs ayant occupé certains rôles par le passé, tels que analyste commercial, programmateur, testeur, responsable de base de données, concepteur ou rédacteur technique. Dans un modèle de type de projet, vous pouvez définir les qualifications requises pour chaque rôle. Vous pouvez ensuite ajouter un ou plusieurs de ces rôles à votre projet.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Paramétrage > Planification des ressources > Modèles de rôle de projet.
Cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Rôle, entrez un nom pour identifier le type de rôle de membre au sein de l'équipe de projet que vous cherchez.
Dans le champ Description, entrez un bref résumé de l'objet ou de la portée du rôle.
(Facultatif) Dans l'organisateur Qualifications, cliquez sur Ajouter, puis, dans le champ Qualification, sélectionnez le nom d'une qualification requise pour ce rôle. Répétez cette étape pour chaque qualification à ajouter.
(Facultatif) Dans l'organisateur Formation, cliquez sur Ajouter, puis, dans le champ Formation, sélectionnez le nom d'un diplôme ou d'une expérience nécessaire pour ce rôle. Répétez cette étape pour chaque qualification liée à la formation à ajouter.
(Facultatif) Dans l'organisateur Certifications, cliquez sur Ajouter, puis, dans le champ Type de certificat, sélectionnez le nom du certificat ou de la compétence nécessaire pour ce rôle. Répétez cette étape pour chaque certification à ajouter.
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Spécification des types de rôles requis pour un projet
La procédure suivante permet de spécifier les qualifications requises pour occuper les rôles que vous avez définis pour une équipe de projet. Les types de rôle que vous pouvez ajouter aux besoins d'un projet sont paramétrés dans l'écran Modèles de rôle de projet. Dans les versions de AX 2012 antérieures à Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, vous pouvez également classer l'importance de chaque type d'exigence.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet pour lequel vous voulez créer un programme de projet.
Dans l'organisateur Équipe de projet et planification, cliquez sur Ajouter des rôles.
Dans l'écran Ajouter des rôles au projet, dans le champ Modèle de rôle, sélectionnez le nom d'un type de rôle à inclure dans votre équipe de projet.
Dans le champ Nombre de collaborateurs, entrez le nombre de collaborateurs à affecter à ce rôle de type.
En fonction de votre version de Microsoft Dynamics AX, effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : si vous souhaitez que l'écran Réservation du collaborateur s'ouvre juste après avoir cliqué sur OK, activez la case à cocher Réserver des collaborateurs immédiatement.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3 : si vous souhaitez que l'écran Réservation du collaborateur s'ouvre juste après avoir cliqué sur OK, activez la case à cocher Réserver des collaborateurs immédiatement.
L'écran Réservation du collaborateur et l'écran Réservation du collaborateur permettent de rechercher des collaborateurs qualifiés ayant du temps disponible pour travailler sur le projet. Les écrans sont également utilisés pour réserver fermement ou provisoirement les heures du collaborateur à un projet.
Cliquez sur OK.
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Réserver des collaborateurs pour une équipe projet
Cette procédure permet de réserver des collaborateurs pour un projet pour des jours, semaines ou mois spécifiques. Cette procédure suppose que vous avez défini les besoins du type de rôle pour un projet, comme expliqué dans la procédure (Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7 plus haut dans cette rubrique.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet pour lequel vous voulez créer un programme.
Dans l'organisateur Équipe de projet et planification, cliquez sur la ligne pour un rôle de projet, puis, selon la version de Microsoft Dynamics AX que vous utilisez, effectuez l'une des opérations suivantes :
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : cliquez sur Réserver le collaborateur.
Dans Microsoft Dynamics AX 2012 R3, cliquez sur Réserver le collaborateur.
Dans le champ Rôle de projet, confirmez que le type de rôle de projet pour lequel vous souhaitez effectuer une affectation est sélectionné.
Utilisez les champs Date de début et Date de fin pour spécifier la période pendant laquelle vous souhaitez planifier un collaborateur.
Dans la liste Format pour la vue de la plage de dates, sélectionnez l'unité de temps pour laquelle afficher la disponibilité du collaborateur, par exemple Semaines.
Facultatif : si vous souhaitez que les résultats de la recherche indiquent le nombre d'heures disponibles dans le calendrier du collaborateur pour la période sélectionnée, activez la case à cocher Afficher la capacité restante.
Facultatif : Dans AX 2012 R3, si vous souhaitez afficher des descriptions textuelles, en plus des couleurs, dans la grille de disponibilité, activez la case à cocher Afficher la description des disponibilités.
Facultatif : Si vous souhaitez inclure des qualifications du collaborateur dans vos critères de recherche, procédez comme suit :
Dans l'organisateur Critères de recherche de collaborateurs, utilisez les onglets Qualifications, Expérience de projet, Certifications, Formation et Rôle pour ajouter toutes les qualifications à inclure dans vos critères de recherche.
Dans le champ Pourcentage minimal pour la correspondance des qualifications, entrez un nombre compris entre 0,01 et 100 pour indiquer à quel degré les qualifications du collaborateur que vous avez entrées doivent être prises en compte dans votre recherche.
Si vous souhaitez rechercher uniquement des collaborateurs qui sont employés par la société pour laquelle vous fournissez le personnel d'un projet, activez la case à cocher Rechercher les collaborateurs engagés par l'entité juridique actuelle.
Dans AX 2012 R3 seulement : si vous souhaitez rechercher des collaborateurs en fonction du département dans lequel ils travaillent, activez la case à cocher Rechercher les collaborateurs qui travaillent dans le département du projet.
Cliquez sur l'Rechercher.
Facultatif : Si vous souhaitez affiner les résultats de la recherche, suivez une ou plusieurs des étapes suivantes :
Dans le champ Collaborateur, entrez l'ensemble ou une partie du nom d'un collaborateur spécifique à afficher.
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2 : dans le champ Société, sélectionnez le nom de l'entité juridique à laquelle limiter votre recherche.
- ou -
Dans AX 2012 R3 : dans le champ Entité juridique, cliquez sur la flèche, activez les cases à cocher correspondant aux entités juridiques auxquelles vous souhaitez limiter votre recherche, puis cliquez sur OK.
Dans le champ Département, sélectionnez le nom du service auquel limiter votre recherche. Les options de ce champ sont dérivées de la dimension Service pour votre entité juridique.
Dans les résultats de la recherche, examinez la liste des collaborateurs disponibles pendant la période requise. Si vous avez recherché un collaborateur spécifique, les informations le concernant sont affichées. Sinon, la liste inclut tous les collaborateurs disponibles pendant la période spécifiée.
Conseil
Pour afficher les détails de base sur le personnel à propos d'un travail, indiquez le nom du collaborateur.
Chaque ligne des résultats de la recherche fournit des informations sur l'entité juridique du collaborateur, le prix horaire et les heures de réservation actuelles, ainsi qu'une vue graphique de la disponibilité actuelle du collaborateur. La vue graphique indique si un collaborateur est disponible, partiellement disponible, ou est réservé à l'aide de couleurs et, éventuellement dans AX 2012 R3, de descriptions textuelles.
Cliquez sur la cellule de chaque période disponible pour laquelle réserver de manière fixe ou provisoire des collaborateurs pour un projet.
Vous pouvez cliquer sur une ou plusieurs cellules pour un collaborateur, et vous pouvez cliquer sur des cellules pour un ou plusieurs collaborateurs.
Selon que vous souhaitez réserver de manière fixe ou provisoire des heures sur le calendrier de chaque collaborateur, sélectionnez l'une des options suivantes au bas de l'écran Réservation du collaborateur :
Pour créer une affectation ferme pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation fixe.
Pour créer une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur, cliquez sur Effectuer une réservation provisoire.
Notes
Dans l'écran Projets, dans l'organisateur Équipe de projet et planification, vous pouvez voir le total des heures de réservation fixe et de réservation provisoire d'un collaborateur dans un même champ. Ce champ indique le nombre d'heures pendant lesquelles vous avez affecté le collaborateur dans la structure de répartition du travail (WBS).
Dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, le total est indiqué dans le champ Heure réservée.
Dans AX 2012 R3, le total est indiqué dans le champ Nombre d'heures réservées.
Dans le menu Effectuer une réservation fixe ou Effectuer une réservation provisoire, sélectionnez une option pour spécifier le nombre d'heures à réserver pour chaque collaborateur. Utilisez les informations du tableau suivant pour choisir l'option à sélectionner.
Option
Observation
Capacité restante
Sélectionnez cette option si les heures du collaborateur sont déjà partiellement réservées et que vous souhaitez réserver le reste des heures du collaborateur pour les périodes sélectionnées.
Capacité totale
Cette option permet de réserver tout le calendrier d'un collaborateur dans les périodes sélectionnées.
Pourcentage de la capacité
Cette option permet d'ouvrir l'écran Répartition de la capacité du collaborateur, où vous pouvez réserver un pourcentage de la capacité de chaque collaborateur, comme représenté par les heures non réservées dans le calendrier du collaborateur.
Spécifier des heures
Sélectionnez cette option pour ouvrir l'écran Répartition des heures du collaborateur, dans lequel vous pouvez réserver des collaborateurs pour un nombre d'heures spécifique.
Vous pouvez choisir de réserver les premières heures disponibles des collaborateurs jusqu'à ce que toutes les heures soient affectées, ou de répartir de manière égale les heures parmi les collaborateurs entre les dates de début et de fin.
Continuez d'affecter des projets au collaborateur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour annuler l'affectation d'un collaborateur, cliquez sur la cellule colorée qui représente les heures réservées, puis cliquez sur Annuler la réservation (dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2) ou Annuler la réservation (dans AX 2012 R3).
Vous pouvez sélectionner plusieurs cellules pour un ou plusieurs collaborateurs pour annuler plusieurs réservations simultanément.
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Convertir des heures réservées provisoirement ou de manière fixe dans l'écran Projets dans AX 2012 R3
Notes
Cette procédure s'applique uniquement si AX 2012 R3 est installé.
Cette procédure permet de convertir facilement les heures travaillées qui ont été réservées comme réservations provisoires ou fixes sans devoir ouvrir l'écran Réservation du travailleur.
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet pour lequel vous voulez mettre à jour un programme.
Dans l'organisateur Équipe de projet et planification, sélectionnez les lignes contenant les affectations de rôle pour lesquelles vous voulez convertir des réservations temporaires en réservations fixes.
Les heures réservées de manière temporaire sont indiquées par un astérisque (*) dans la colonne Nombre d'heures réservées.
Cliquez sur l'Confirmer les heures.
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Tâches liées aux recherches
Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012
Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Tâches principales : Affecter des collaborateurs aux projets en fonction de la disponibilité