Créer une structure de répartition du travail des tâches pour un projet

Article
08/03/2018

Mise à jour : June 9, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Un projet se compose souvent de plusieurs activités ou tâches. Une structure de répartition du travail (WBS) est une représentation hiérarchique des tâches d'un projet. Cette rubrique illustre comment créer une WBS, ajouter des tâches à celle-ci, et ajouter des besoins et d'autres informations pour chaque tâche. Elle fournit également des informations sur l'utilisation du produit et des coûts dans une WBS, sur l'utilisation des heures estimées et réelles pour des tâches dans une WBS, et sur l'utilisation d'une WBS dans Microsoft Project.

Vous pouvez entrez les informations suivantes pour des tâches dans une WBS :

L'ordre des tâches dans une hiérarchie
Les autres tâches, s'il y en a, doivent être terminées avant qu'une tâche puisse commencer
La date de début, la date de fin, et la durée d'une tâche
Le nombre d'heures nécessaires pour une tâche
Les compétences et la formation nécessaires pour les collaborateurs
Les collaborateurs affectés à une tâche
Le produit et les coûts estimés

Vous pouvez créer une WBS manuellement ou importer des tâches depuis une autre WBS ou un modèle de WBS.

Notes

Cette rubrique ne s'applique pas aux versions de Microsoft Dynamics AX antérieure à la mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Si vous utilisez une version précédente de Microsoft Dynamics AX 2012, reportez-vous à la section Structure de répartition du travail (écran).

Logiciels requis

Le tableau suivant indique la configuration requise qui doit être en place avant de commencer.

Catégorie	Logiciels requis
Tâches de configuration associées	Paramétrage de calendriers pour les périodes de travail utilisées dans les projets. Pour plus d'informations, voir Créer des calendriers du temps de travail. Si vous n'avez pas affecté de calendrier de travail au projet associé, un message s'affiche dans l'écran WBS. Sélection d'un calendrier de travail utilisé par défaut pour les nouveaux projets. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres d'un système de feuilles de temps. Paramétrage des catégories de projets. Pour plus d'informations, voir Création de catégories et groupes de catégories pour les projets.

Tâches de configuration associées

Paramétrage de calendriers pour les périodes de travail utilisées dans les projets. Pour plus d'informations, voir Créer des calendriers du temps de travail. Si vous n'avez pas affecté de calendrier de travail au projet associé, un message s'affiche dans l'écran WBS.
Sélection d'un calendrier de travail utilisé par défaut pour les nouveaux projets. Pour plus d'informations, voir Définition des paramètres d'un système de feuilles de temps.
Paramétrage des catégories de projets. Pour plus d'informations, voir Création de catégories et groupes de catégories pour les projets.

Création manuelle d'une WBS pour un projet

Vous pouvez créer une WBS pour un projet spécifique en commençant par un écran WBS vide.

Pour créer une WBS pour un projet, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez le projet pour lequel vous voulez créer une WBS. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.

Dans l'écran Structure de répartition du travail, la première ligne de la grille contient le nom du projet et la somme des valeurs que vous entrez pour les tâches. Vous ne pouvez pas modifier ces champs directement.

Pour ajouter une tâche, dans le volet Actions, cliquez sur Tâche, puis entrez les informations la concernant. Le tableau suivant indique les informations à entrer dans chaque champ.

Champ	Description
Nom de la tâche	Entrez le nom de la tâche.
Prédécesseurs	Permet d'entrer le numéro d'identification des tâches qui doivent être terminées avant le démarrage de la tâche actuelle. Une tâche peut avoir plusieurs prédécesseurs.
Catégorie	Par défaut, la catégorie est automatiquement copiée depuis la catégorie par défaut pour les heures dans l'écran Paramètres de gestion de projets et de comptabilité. Vous pouvez modifier la catégorie pour une tâche.
Effort (heures)	Permet d'entrer le nombre estimé d'heures totales nécessaires pour exécuter la tâche. Le nombre d'heures peut représenter plusieurs collaborateurs pour la tâche, et peut également inclure les heures que les collaborateurs de fournisseur peuvent valider sur le projet.
Nombre de ressources	Permet d'entrer le nombre de collaborateurs requis pour terminer la tâche, dont les collaborateurs de fournisseur. Si vous entrez la durée et l'effort en heures pour une tâche, le nombre de ressources en collaborateurs est automatiquement calculé.
Début	Permet d'entrer la date de début estimée de la tâche.
Terminer	Permet d'entrer la date de fin estimée de la tâche. Si vous entrez une date de début et la durée en jours pour une tâche, la date de fin est automatiquement ajoutée.
Durée (jours)	Permet d'entrer le nombre estimé de jours de travail nécessaires pour exécuter la tâche. Si vous entrez une date de début et une date de fin, la durée est calculée automatiquement.
Collaborateurs	Sélectionnez un ou plusieurs collaborateurs pour planifier pour la tâche. Vous pouvez choisir dans une liste des collaborateurs dont le temps est déjà réservé pour le projet en activant les cases à cocher de leurs noms ou, vous pouvez cliquer sur Afficher plus de collaborateurs pour ouvrir l'écran Affectation du collaborateur. Dans l'écran Affectation du collaborateur, vous pouvez sélectionner d'autres collaborateurs à affecter à la tâche et à ajouter à l'équipe de projet. Pour plus d'informations sur la sélection les autres collaborateurs pour la tâche et l'équipe du projet, et sur comment Microsoft Dynamics AX répartit le temps entre les collaborateurs dans certains cas, voir Affecter manuellement des collaborateurs à des tâches dans une structure de répartition du travail dans AX 2012 R3.

Pour ajouter une tâche à un niveau situé sous une autre tâche, sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Tâche. Renseignez les informations dans les champs de la nouvelle tâche. Pour plus d'informations sur la modification la structure des tâches dans une WBS, voir « Organiser les tâches dans une WBS », plus loin dans cette rubrique.

Importer des tâches dans une WBS

Vous pouvez importer des tâches de la WBS d'un projet dans la WBS d'un autre projet. Vous pouvez également importer les tâches d'un modèle de WBS dans la WBS d'un projet spécifique. Pour plus d'informations sur la création d'un modèle de WBS, voir Créer un modèle de structure de répartition du travail pour des projets.

Important

Lorsque vous importez des tâches à partir de la WBS d'un autre projet ou d'un modèle de WBS, toutes les tâches sont importées. Après avoir importé les tâches, vous pouvez supprimer les tâches qui ne s'appliquent pas au projet en cours.

Pour importer des tâches dans une WBS, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet pour lequel créer une WBS. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Dans l'écran Structure de répartition du travail, sélectionnez la tâche sous laquelle importer des tâches. Les tâches importées sont ajoutées à la tâche sélectionnée comme sous-tâches. Après avoir importé les tâches, vous pouvez les déplacer comme nécessaire pour le projet et la WBS actuels.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Structure WBS, cliquez sur Importer le modèle sous la tâche sélectionnée.
Dans l'écran Copier depuis, vous pouvez spécifier si les tâches sont importées depuis la WBS d'un autre projet ou depuis un modèle de WBS. Par défaut, seuls les modèles de WBS sont répertoriés dans le champ Nom. Pour sélectionner une liste de projets, désactivez la case à cocher Afficher uniquement les modèles.
Dans le champ Nom, sélectionnez le nom de la WBS ou du modèle de WBS contenant les tâches à importer puis cliquez sur OK.

Organiser les tâches dans une WBS

Au fur et à mesure de l'avancée du projet, vous pouvez modifier l'ordre des tâches, les tâches prédécesseur, ainsi que le niveau pour une tâche. Par exemple, vous pouvez importer des tâches d'un autre projet, puis décider qu'une sous-tâche importée est une première étape importante dans le projet actuel. Vous pouvez faire passer la sous-tâche à un niveau supérieur dans la hiérarchie pour la transformer en tâche, la déplacer dans l'ordre des tâches, puis modifier ses prédécesseurs.

Pour organiser les tâches dans une WBS, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.

Réorganisez les tâches de la WBS au besoin. Le tableau suivant indique les actions que vous pouvez entreprendre pour modifier la WBS.

Action	Description
Déplacer une tâche vers une place précédente dans la WBS	Sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Monter la tâche. Lorsque vous déplacez une tâche, toutes les sous-tâches se déplacent avec celle-ci. Les tâches de la WBS sont automatiquement renumérotées lorsqu'une tâche est déplacée.
Déplacer une tâche vers une place suivante dans la WBS	Sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Descendre la tâche.
Monter une sous-tâche à un niveau supérieur dans la hiérarchie des tâches	Sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Retrait négatif. La tâche montée est automatiquement renumérotée pour la nouvelle place. Par exemple, dans un modèle de WBS qui contient trois tâches parentes et une sous-tâche, vous faites monter la tâche 2.1. La tâche montée devient la tâche 3, et l'ancienne tâche 3 devient la tâche 4. Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à mettre en retrait négatif. Lorsque vous cliquez sur Retrait négatif, les tâches sélectionnées montent d'un niveau par rapport à leur ancien niveau.
Déplacer une tâche d'un niveau vers le bas dans la WBS	Sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Retrait. La tâche devient une sous-tâche de la tâche précédente. Par exemple, une WBS a deux tâches. Lorsque vous mettez la tâche 2 en retrait, elle devient une sous-tâche de la tâche 1 et est automatiquement renumérotée. Si la tâche 1 n'a aucune autre sous-tâche, la nouvelle sous-tâche est renumérotée 1.1. Si la tâche 1 a d'autres sous-tâches, la nouvelle sous-tâche est ajoutée après les autres sous-tâches et est renumérotée en conséquence. Vous pouvez sélectionner plusieurs tâches à mettre en retrait positif. Lorsque vous cliquez sur Retrait, les tâches sélectionnées descendent d'un niveau par rapport à leur ancien niveau.
Supprimer une tâche	Sélectionnez la tâche, puis dans le volet Actions, cliquez sur Supprimer. Lorsque vous supprimez une tâche qui a des sous-tâches, toutes ses sous-tâches sont également supprimées. En outre, la tâche supprimée est supprimée comme prédécesseur de toutes les tâches qui dépendaient de celle-ci. Pour supprimer une tâche parente sans supprimer un ou plusieurs de ses sous-tâches, effectuez l'une des actions suivantes avant de supprimer la tâche parente : Faites monter les sous-tâches au même niveau que la tâche parente. Déplacez les sous-tâches vers une autre tâche parente.

Rechercher et corriger les conflits de planification dans une WBS

Lorsque vous entrez des dates et des heures pour les tâches, les informations entrées peuvent entraîner des conflits de planification. Vous pouvez modifier manuellement l'effort, les dates, et la durée des tâches afin de résoudre les conflits de planification, ou vous pouvez laisser le système les identifier et les résoudre automatiquement. Par défaut, le système est défini pour identifier et corriger les conflits de planification à mesure que vous entrez les informations des tâches.

Pour utiliser l'aide à la planification automatique pour une WBS, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Dans l'écran Structure de répartition du travail, vérifiez que l'aide à la planification automatique est activée. Si l'aide à la planification automatique est activée, le bouton L'aide à la planification automatique est activée s'affiche sur le volet Actions.
Si l'aide à la planification automatique n'est pas activée, cliquez sur L'aide à la planification automatique est désactivée. Le nom du bouton devient L'aide à la planification automatique est activée.
Pour corriger les problèmes de planification qui existaient avant que l'activation de la planification automatique, sous le volet Actions, cliquez sur Corriger tous les écarts de planification.

Pour désactiver l'aide à la planification automatique et résoudre manuellement les conflits de planification, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Dans l'écran Structure de répartition du travail, dans le volet Actions, cliquez sur L'aide à la planification automatique est activée. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, le nom du bouton devient L'aide à la planification automatique est désactivée.
Modifiez les valeurs des champs Effort (heures), Nombre de ressources, Début, Terminer et Durée (jours) le cas échéant.

Utiliser le produit et les coûts estimés et réels dans une WBS

Lorsque vous sélectionnez une catégorie de projet pour une tâche, et que le prix de vente et le coût horaire sont spécifiés pour la catégorie de projet, le prix et les coûts sont automatiquement ajoutés à la WBS pour la tâche. Dans la vue de suivi des coûts d'une WBS, vous pouvez afficher une comparaison entre le produit et les coûts prévus, estimés et réels d'une tâche.

Pour comparer le revenu et les coûts prévus, estimés et réels d'une tâche, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Sous l'onglet Tâche, dans la section Afficher, cliquez sur Vue de suivi des coûts.

Examinez le statut du produit et des coûts pour chaque tâche. Le tableau suivant indique les informations affichées dans les champs de cette vue.

Champ	Description
Coût absorbé en %	Le pourcentage du coût validé divisé par le coût total estimé de la tâche. Le coût estimé total s'affiche dans le champ Estimation à la fin.
Coût réel	Le coût total des heures validées à la date du jour pour une tâche.
Coût d'application	Le coût restant des heures pour exécuter une tâche. La valeur est automatiquement calculée comme Estimation à la fin – Coût réel. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ. Si vous le faites, la valeur du champ Estimation à la fin est également mise à jour.
Estimation à la fin	Le coût total estimé à l'achèvement pour cette tâche, calculé de la manière suivante : Coût réel à la date du jour + Coût à terminer.
Coût planifié	Le coût total estimé pour une tâche.
Écart de coût prévu	L'écart de coût estimé pour la tâche, calculé comme Estimation à la fin - Coût planifié. Une valeur négative indique que le coût estimé dépasse le coût total budgété.

Dans le champ à droite des valeurs, une coche indique que l'écart total prévu est positif ou égal à zéro. Un symbole d'avertissement indique que l'écart prévu est négatif, et que le coût des heures d'une tâche devrait dépasser le coût budgété pour la tâche.

Utilisation des heures estimées et réelles pour des tâches dans une WBS

L'écran WBS vous permet d'entrer le nombre estimé d'heures nécessaires pour exécuter une tâche. Lorsque vous entrez des heures estimées pour des tâches, les valeurs sont automatiquement ajoutées aux champs dans la vue de suivi d'effort de la WBS.

Pour comparer les heures prévues, estimées et réelles validées pour une tâche, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Sous l'onglet Tâche, dans la section Afficher, cliquez sur Vue de suivi des efforts.

Révisez le statut des heures pour les tâches. Le tableau suivant indique les informations affichées dans les champs de cette vue.

Champ	Description
Pourcentage d'avancement	Le pourcentage d'heures réelles divisé par le nombre estimé d'heures restantes pour effectuer la tâche. Le nombre d'heures estimé s'affiche dans le champ Effort à la fin.
Effort réel (heures)	Le nombre total d'heures dans les transactions validées à la date du jour pour une tâche.
Effort restant (heures)	Le nombre estimé d'heures restantes nécessaires pour exécuter une tâche. La valeur est automatiquement calculée comme Effort à la fin – Effort réel. Vous pouvez modifier la valeur de ce champ. Si vous le faites, le nombre d'heures du champ Effort à la fin est également modifié.
Effort à la fin	Le nombre total d'heures estimées de cette tâche lorsqu'elle est terminé, calculé comme Heures réelles à ce jour + Effort restant.
Effort prévu	Le nombre total d'heures estimé pour une tâche.
Écart d'effort prévu	L'écart estimé pour la tâche, calculé comme Effort à la fin - Effort planifié. Une valeur négative indique que le nombre d'heures estimé dépasse le nombre d'heures total budgété.

Dans le champ à droite des valeurs, une coche indique que l'écart total prévu est positif ou égal à zéro. Un symbole d'avertissement indique que l'écart prévu est négatif, et que le nombre d'heures d'une tâche devrait dépasser le nombre d'heures budgété pour la tâche.

Utilisation d'une WBS dans Microsoft Project

Vous pouvez créer un lien entre un projet dans Microsoft Dynamics AX et un projet correspondant dans Microsoft Project. Vous pouvez ensuite utiliser Microsoft Project pour créer ou mettre à jour la WBS de votre projet, puis également créer un modèle de WBS que vous pouvez utiliser dans Microsoft Dynamics AX.

Vous pouvez également utiliser Microsoft Project pour remplacer la structure de répartition du travail d'un projet qui est conservé dans Microsoft Dynamics AX. Pour plus d'informations, voir Créer ou mettre à jour un projet à l'aide de Microsoft Project.

Pour mettre à jour une WBS pour un projet intégré à Microsoft Project, procédez comme suit :

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Ouvrez un projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Structure de répartition du travail.
Dans l'écran Structure de répartition du travail, dans le volet Actions, sous l'onglet Structure WBS, cliquez sur Ouvrir dans Microsoft Project.
Modifiez la WBS le cas échéant. Lorsque vous fermez la WBS, les modifications sont également enregistrées dans Microsoft Project.

Notes

Vous pouvez supprimer le lien entre un projet dans Microsoft Dynamics AX et Microsoft Project et utiliser la WBS du projet uniquement dans Microsoft Dynamics AX. Pour supprimer le lien, dans la Structure de répartition du travail, sur le volet Actions, sous l'onglet Structure WBS, cliquez sur Dissocier de Microsoft Project.

Informations destinées aux administrateurs système

Si vous n'avez pas accès aux pages qui vous permettent d'effectuer cette tâche, contactez votre administrateur système et fournissez les informations répertoriées dans le tableau suivant.

Catégorie	Logiciel requis
Clés de configuration	Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche.
Rôles de sécurité	Pour créer une WBS, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Tenir à jour les données principales de l'activité de projet (ProjActivityMasterMaintain).

Clés de configuration

Aucune clé de configuration n'est requise pour cette tâche.

Rôles de sécurité

Pour créer une WBS, vous devez être membre d'un rôle de sécurité qui inclut le droit Tenir à jour les données principales de l'activité de projet (ProjActivityMasterMaintain).