Modification des modèles de document
Mise à jour : March 18, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Un modèle de document définit les propriétés et les étapes de workflow des documents, l'ordre dans lequel chaque document de la page Contrôles internes peut être imbriqué ou groupé et la manière dont ils sont groupés. Vous pouvez modifier les modèles de document par défaut afin qu'ils correspondent plus précisément aux besoins de votre organisation. Par exemple, vous disposez d'une matrice de contrôle dans une feuille de calcul Microsoft Excel et vous souhaitez importer les contrôles de la feuille. Si la feuille de calcul contient des colonnes qui ne font pas partie des modèles de document par défaut, vous pouvez modifier les modèles de document pour ajouter les propriétés de document correspondantes. Vous pouvez alors importer les contrôles.
Notes
Si vous modifiez les modèles de document par défaut et que vous prévoyez d'importer des contrôles par le biais de la bibliothèque de contrôles par défaut, vous devrez peut-être auparavant modifier les colonnes en conséquence dans la feuille de calcul de la bibliothèque de contrôles par défaut. Par exemple, si vous ajoutez une propriété de document à un modèle de document, vous pourriez ajouter une colonne à la feuille de la bibliothèque de contrôles par défaut et renseigner les valeurs de la propriété. Ainsi, lorsque vous importez les contrôles, la propriété est automatiquement renseignée.
Dans la barre de liens supérieure, cliquez sur Conformité, puis dans la zone de Lancement rapide, cliquez sur Modèles de document.
Sur la page Modifier les modèles de document, sélectionnez un modèle de document. Pour plus d'informations sur chaque modèle, voir À propos des modèles de document de conformité.
Entrez un nom pour le modèle.
Dans la section Icône, sélectionnez une icône dans la liste. Cette icône sera affichée en regard des documents de ce type de modèle sur la page Contrôles internes.
La section Propriétés permet d'ajouter ou de modifie des lignes.
Pour ajouter une ligne, cliquez sur Ajouter une propriété.
Pour modifier une ligne, cliquez sur l'icône Modifier la ligne, apportez les modifications, puis cliquez sur l'icône Mettre à jour la ligne.
La section Workflow permet d'ajouter ou de modifier des lignes pour le workflow de conformité.
Pour ajouter une ligne, cliquez sur Ajouter une étape.
Pour modifier une ligne, cliquez sur l'icône Modifier la ligne, apportez les modifications, puis cliquez sur l'icône Mettre à jour la ligne.
Pour désactiver temporairement une étape du workflow de conformité, cliquez sur l'icône Modifier la ligne, désactivez la case à cocher En cours d'utilisation, puis cliquez sur l'icône Mettre à jour la ligne. Vous pouvez activer de nouveau cette case à cocher à tout moment pour réactiver l'étape.
Cliquez sur Enregistrer.