Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Article
08/03/2018

Mise à jour : October 6, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Attention

Les informations de cette rubrique ne s'appliquent qu'à Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Pour plus d'informations sur la planification basée sur le projet dans Microsoft Dynamics AX 2012 ou Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, voir Tâches principales : créer un calendrier basé sur un projet dans Microsoft Dynamics AX 2012.

Pour plus d'informations sur la planification basée sur le projet dans Mise à jour cumulative 7 pour Microsoft Dynamics AX 2012 R2, voir (Tâches principale) Créer un programme basé sur un projet dans AX 2012 R3 et AX 2012 R2 CU7.

À l'aide de la planification basée sur le projet, vous pouvez affecter des collaborateurs à un projet ou à une activité. Vous pouvez spécifier les attributs, l'expérience et la disponibilité requis pour que les collaborateurs puissent assumer les rôles du projet, puis affecter un collaborateur à un projet ou à une activité en fonction des exigences liées au projet et aux qualifications du collaborateur.

Que voulez-vous faire ?

En savoir plus sur…

Spécifier les demandes de ressource pour un projet ou une activité

Examiner les détails de la disponibilité du collaborateur, la pertinence de la qualification et les affectations actuelles

Affectation d'un travailleur à un projet ou à une activité

Aide sur l'écran de recherche

Tâches liées aux recherches

En savoir plus sur…

Cliquez sur ces liens pour plus d'informations sur les concepts abordés dans cette rubrique.

À propos de la gestion des ressources pour les projets

Spécifier les demandes de ressource pour un projet ou une activité

Utilisez les procédures suivantes pour spécifier les demandes de ressource selon les qualifications, l'expérience du projet, les certifications, la formation, ou d'autres attributs. Vous pouvez également classer l'importance de chaque type de demande.

Définir les exigences en matière de qualifications, d'expérience du projet, de certifications, ou de formation

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un projet pour créer le calendrier de projet correspondant.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Affecter des ressources.
Dans l'écran Affecter des ressources, dans l'organisateur Critères de recherche de ressource, cliquez sur l'onglet correspondant à l'attribut du collaborateur pour lequel vous souhaitez définir une demande, puis cliquez sur Ajouter.
Dans la première colonne, sélectionnez le type d'attribut que vous souhaitez inclure dans le recherche de ressources.
Sous l'onglet Expérience de projet uniquement : dans le champ Rôle, sélectionnez le titre d'un rôle de projet. Cela indique que vous souhaitez rechercher le collaborateur ou les collaborateurs spécifiques qui ont assumé ce rôle dans le projet sélectionné dans la colonne ID projet.
Activez la case à cocher Obligatoire si le collaborateur doit posséder l'attribut afin d'être inclus dans les résultats de la recherche de ressources.
Dans la colonne Priorité, sélectionnez une option pour indiquer la façon dont vous souhaitez que l'attribut soit pris en compte en fonction des autres attributs du même type. Par exemple, si l'attribut est l'attribut prioritaire, sélectionnez 6 - Maximum. S'il est modérément important, sélectionnez 3.
Une fois que vous avez spécifié les critères de recherche des attributs, dans le groupe de champs Pondération des compétences, affectez un nombre à chaque type d'attribut pour indiquer la façon dont il doit être pris en compte dans la recherche des ressources disponibles.

Par exemple, si les besoins de formation spécifiés sont prioritaires, sélectionnez 6 - Maximum dans le champ Formation. Si les autres attributs spécifiés doivent être pris en compte, mais sont moins importants, sélectionnez 1 - Minimum.
Cliquez sur l'Rechercher.

Définir les exigences pour les autres attributs du collaborateur

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un projet pour créer le calendrier de projet correspondant.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Affecter des ressources.
Dans l'écran Affecter des ressources, dans l'Organisateur Critères de recherche de ressource, sous l'onglet Autres attributs du collaborateur, cliquez sur Ajouter.
Dans la colonne Groupe d'attributs, sélectionnez le groupe d'attributs incluant les qualifications supplémentaires requises pour un collaborateur affecté à l'activité ou au projet.
Dans la colonne ID attribut, sélectionnez l'attribut requis pour un collaborateur affecté à au projet ou à l'activité.
Activez la case à cocher Obligatoire si le collaborateur doit posséder l'attribut sélectionné afin d'être inclus dans les résultats de la recherche de ressources.
Dans la colonne Priorité, sélectionnez une option pour indiquer la façon dont vous souhaitez que l'attribut soit pris en compte en fonction des autres attributs du même type. Par exemple, si l'attribut est l'attribut prioritaire, sélectionnez 6 - Maximum. S'il est modérément important, sélectionnez 3.
Une fois que vous avez spécifié les critères de recherche des attributs, dans le groupe de champs Pondération des compétences, affectez un nombre à chaque type d'attribut pour indiquer la façon dont il doit être pris en compte dans la recherche des ressources disponibles.

Par exemple, si les besoins de formation spécifiés sont prioritaires, sélectionnez 6 - Maximum dans le champ Formation. Si les autres attributs spécifiés doivent être pris en compte, mais sont moins importants, sélectionnez 1 - Minimum.
Cliquez sur l'Rechercher.

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Examiner les détails de la disponibilité du collaborateur, la pertinence de la qualification et les affectations actuelles

Utilisez cette procédure pour déterminer si un collaborateur répond aux exigences de l'affectation à un projet ou à une activité.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un projet pour créer le programme correspondant.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Affecter des ressources.
Examinez la liste des collaborateurs disponibles pendant la période requise dans l'écran Affecter des ressources, de l'organisateur Ressources, dans la grille Meilleures correspondances de ressource. Cette liste affiche la correspondance entre la disponibilité du collaborateur et ses compétences selon les exigences du projet, exprimée en pourcentage, ainsi que le prix de revient du collaborateur.
Sélectionnez un collaborateur pour réviser les détails.
Pour afficher les détails des affectations actuelles de tous les collaborateurs, cliquez sur Détails de l'affectation. Pour afficher la liste de toutes les compétences du collaborateur sélectionné, cliquez sur Compétences de la ressource.
Dans la grille Détails des affectations des ressources pour :, examinez les détails des jours pendant lesquels le collaborateur est disponible pour le projet, et le nombre d'heures disponibles pour chaque jour.

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Affectation d'un travailleur à un projet ou à une activité

Cette procédure permet d'affecter un collaborateur à des jours spécifiques au sein d'un projet. Pour exécuter cette procédure, vous devez avoir défini tous les besoins de l'activité et sélectionné un collaborateur à affecter à l'activité.

Chaque ligne dans la grille Détails des affectations des ressources pour : affiche des informations sur chaque jour nécessaire pour une activité affectée à un collaborateur. Vous pouvez affecter un travailleur autant de jours que ses disponibilités le permettent, sans dépasser la capacité disponible.

Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Sélectionnez un projet pour créer le programme correspondant.
Dans le volet Actions, sous l'onglet Planifier, dans le groupe Activités, cliquez sur Affecter des ressources.
Dans l'écran Affecter des ressources, dans l'organisateur Ressources, dans la grille Détails des affectations des ressources pour :, examinez les dates de l'activité date correspondant aux jours pendant lesquels le collaborateur sélectionné est disponible. Le champ Statut de disponibilité indique si le collaborateur peut être planifié pour ce jour. Les informations suivantes sont fournies sur l'activité :
- la date et le jour de l'activité ;
- le nombre d'heures de disponibilité du collaborateur ce jour ;
- le nombre d'heures pour lesquelles le collaborateur a eu un engagement ferme ou provisoire ;
- le nombre total d'heures pendant lesquelles le collaborateur est disponible pour travailler ce jour.
Sélectionnez une ligne d'affectation, cliquez sur Affecter, puis sélectionnez le type d'engagement que vous souhaitez effectuer pour le collaborateur :
- Capacité maximale du collaborateur – Affectez toutes les heures disponibles du collaborateur sélectionné au projet en tant qu'heures fixes.
- Entrées d'heures (fixes) – Créez une affectation fixe pour le collaborateur.
- Entrées d'heures (provisoires) – Créez une affectation provisoire ou à titre d'essai pour le collaborateur.
Pour affecter au collaborateur un nombre d'heures différent pour ce jour, modifiez les heures dans la colonne Saisie d'heure et indiquez le nombre d'heures que vous souhaitez affecter au collaborateur.
Après avoir affecté un collaborateur au projet ou à l'activité, examinez les modifications suivantes sur la ligne d'activité :
- Le nombre d'heures dans la colonne Heures de réservation fixe ou Heures de réservation provisoire est remplacé par le nombre d'heures que vous avez affecté au collaborateur, conformément au type d'engagement que vous avez sélectionné.
- Le nombre d'heures dans la colonne Capacité disponible en heures est diminué du nombre d'heures que vous avez affecté au collaborateur.
Continuez d'affecter des activités au travailleur jusqu'à la fin des affectations requises.
Pour modifier l'affectation d'un collaborateur, utilisez le bouton Lancement ou le bouton Transfert. Ces boutons permettent d'effectuer les opérations suivantes :
- Lancement – Activez la ligne du projet ou de l'activité pour lequel le collaborateur a un engagement que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Lancement. Dans la liste, cliquez sur Réservations provisoires pour supprimer l'affectation à titre de essai au projet ou à l'activité, cliquez sur Réservations fixes pour supprimer l'affectation ferme au projet ou à l'activité, ou sur Toutes les réservations pour supprimer toutes les affectations du projet ou de l'activité.
- Transfert – Selon que vous souhaitez convertir toutes les réservations provisoires ou seulement quelques réservations provisoires en réservations fixes, choisissez l'une des options suivantes :
  - Si vous souhaitez convertir toutes les heures de réservation provisoire déjà été affectées en réservations fixes, cliquez sur Transfert, puis cliquez sur Tout.
  - Si vous souhaitez convertir uniquement certaines des heures de réservation provisoire en réservations fixes, sélectionnez une ligne d'affectation de réservation provisoire et cliquez sur Transfert, puis cliquez sur Réservations provisoires vers réservations fixes. Répétez cette étape pour chaque ligne que vous souhaitez convertir en réservation fixe.