Accédez à l’application Microsoft 365 Copilot pour les ventes
Copilot pour les ventes est une IA Assistant destinée aux vendeurs de Microsoft 365 qui se connecte aux solutions de vente pour apporter des mises à jour et des informations sur la plate-forme CRM et l’IA de nouvelle génération dans les flux de travail de productivité.
Si vous n’avez pas accès à Copilot for Sales, demandez à votre Administrateur de l’installer.
Accès à Copilot for Sales dans Outlook
En tant que vendeur, vous communiquez avec de nombreux clients potentiels par courrier électronique. Copilot for Sales vous aide à anticiper vos engagements. Il réunit les informations de votre système CRM et de Microsoft Office et les enrichit d’insights exploitables, afin que vous puissiez être plus efficace là où vous passez la majeure partie de votre journée.
Vous pouvez accéder à Copilot for Sales en utilisant l’une des options suivantes :
Bureau Outlook
Lors de la rédaction d’un courrier électronique ou de la création d’une réunion
Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban ou Toutes les applications>Copilot for Sales (dans ruban classique)
Sélectionnez Plus de commandes (...), puis sélectionnez Copilot for Sales (dans le ruban simplifié)
Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)
Sélectionnez Afficher les coordonnées dans le message de la bannière (pour les réunions)
Pendant la lecture d’un courrier électronique ou l’ouverture d’une réunion
Ruban classique : exécutez l’une des actions suivantes :
- Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban.
- Sélectionnez Toutes les applications>Copilot for Sales. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Copilot for Sales. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher Copilot for Sales puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.
Dans le ruban simplifié, Sélectionnez Plus de commandes (...), puis sélectionnez Copilot for Sales.
Nouveau bureau Outlook et Outlook sur le Web
Lors de la rédaction d’un e-mail
Sur le ruban, Sélectionnez Applications>Copilot for Sales. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Copilot for Sales. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher Copilot for Sales puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.
Note
Si Copilot for Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée au ruban.
Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)
Sélectionnez Afficher le résumé dans le message de la bannière (pour les réunions)
Lors de la lecture d’un courrier électronique
Dans la barre d’action de l’e-mail, sélectionnez Applications>Copilot for Sales.
Note
Si Copilot for Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée à Barre d’action e-mail.
Lors de la création ou de l’ouverture d’une réunion
- Sélectionnez Copilot for Sales sur le ruban.
Bannières de courrier électronique dans Outlook
Lors de la rédaction d’un e-mail, de la création d’une réunion ou de la réponse à un e-mail ou à une invitation à une réunion avec un contact externe, un message de bannière s’affiche en haut de l’e-mail ou de l’invitation à la réunion avec l’une des actions suivantes :
- Afficher les informations sur les ventes : cette action s’affiche si les contacts externes dans l’e-mail sont enregistrés dans CRM. Sélectionner pour ouvrir le Copilot pour les ventes volet.
- Ajouter des contacts : cette action s’affiche si au moins un contact de l’e-mail n’est pas enregistré dans votre CRM. Plus d’informations : Ajoutez de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières de courrier électronique
Note
Le message de bannière dans ce scénario s’affiche pour chaque e-mail ou réunion contenant des contacts externes.
Lors de la lecture d’un e-mail provenant de contacts externes, un message de bannière s’affiche en haut de l’e-mail avec deux des actions contextuelles suivantes :
- Ajouter des contacts : cette action s’affiche si au moins un contact dans le fil de discussion n’est pas enregistré dans votre CRM. Plus d’informations : Ajoutez de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières de courrier électronique
- Enregistrer cet e-mail : cette action s’affiche si vous n’avez pas enregistré l’e-mail dans votre CRM. Plus d’informations : Enregistrez les e-mails dans CRM grâce à des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail
- Voir les informations sur les ventes : Sélectionner pour ouvrir le volet Copilot pour les ventes .
Note
Le message de bannière dans ce scénario s’affiche pour un maximum de deux e-mails externes par utilisateur et par jour. Si vous ne souhaitez pas que ces bannières apparaissent, demandez à votre Administrateur de les désactiver.
Epingler l’application Copilot for Sales dans Outlook
Pour garder Copilot for Sales visible lorsque vous parcourez vos e-mails et vos réunions, épinglez-le afin que le volet de l’application reste ouvert.
Pour épingler l’application, sélectionnez l’icône clic-info 
. Pour la désépingler, sélectionnez l’icône clic-info 
à nouveau.
Accès à Copilot for Sales dans Teams
Soutenu par l'IA, L’application Copilot for Sales dans Teams fournit des recommandations et des informations pour vous aider à rester en contact avec vos clients, à réduire la saisie de données et à personnaliser vos engagements afin de conclure plus de ventes, plus rapidement. Obtenez une meilleure compréhension des besoins de vos clients à partir de synthèses d’appel transcrites à l’aide de l’intelligence conversationnelle et prenez la mesure appropriée au bon moment grâce aux suivis générés automatiquement.
Note
Copilot for Sales est accessible dans l’ Microsoft Teams application mobile. Vous pouvez ouvrir l’application personnelle et utiliser des extensions de message pour rechercher et partager des enregistrements CRM.
Pour savoir comment l’enregistrement des appels est utilisé, voir En savoir plus – Enregistrement d’appel ou de réunion.
Vous pouvez accéder à Copilot for Sales en utilisant l’une des options suivantes :
Extensions de message
Dans une discussion ou un canal Teams, sélectionnez Extensions de message (...), recherchez Copilot for Sales application, puis sélectionnez-la. Cela vous aide à partager des enregistrements CRM avec les membres de votre équipe.
Lors d’une réunion
Utilisez l’application Copilot pour les ventes pendant une réunion