Utiliser l’application Copilot for Sales lors d’une réunion

L’application Copilot for Sales de Microsoft Teams vous aide à préparer et à animer des réunions avec vos contacts de vente. Vous pouvez également afficher et modifier l’enregistrement CRM connecté.

Licences requises

Les fonctionnalités mentionnées dans cet article sont disponibles pour les utilisateurs disposant de l’ancienne licence Sales Copilot ou de la nouvelle licence Copilot pour les ventes.

Ouvrir l’application Copilot for Sales

Sélectionnez l’icône Copilot for Sales dans la barre d’outils de la réunion. Le volet Copilot for Sales s’ouvre sur le côté droit de la fenêtre de la réunion. Si vous ne voyez pas l’icône Copilot pour les ventes, sélectionnez Applications, puis sélectionnez Copilot pour les ventes.

Remarque

Vous devez inviter au moins un contact connecté pour Outlook pour ajouter l’application Copilot for Sales à la réunion.

Si la réunion est connectée à une opportunité dans CRM, une carte de résumé de l’opportunité s’affiche indiquant les détails clés et le statut de l’opportunité actuelle.

L’enregistrement connecté apparaît dans la carte Connecté à. Si la réunion n’est pas connectée et enregistrée dans CRM, un message s’affiche pour enregistrer et connecter la réunion à un enregistrement CRM. Pour plus de détails sur l’enregistrement d’une réunion dans le CRM, consultez Enregistrer les activités Outlook dans votre CRM.

Afficher et modifier les détails de l’enregistrement connecté

Avec l’application Copilot for Sales, vous pouvez afficher et modifier de manière transparente l’enregistrement CRM connecté pendant la réunion dans Teams. L’application vous permet d’accéder à l’enregistrement CRM et de le mettre à jour dans le flux de votre travail.

Remarque

Vous devez enregistrer et connecter la réunion à un enregistrement CRM pour afficher les détails de l’enregistrement connecté.

1. Ouvrez Copilot pour les ventes.

2. Dans la fiche Connecté à, sélectionnez l’enregistrement pour afficher ses détails dans le voletCopilot for Sales.

Vous pouvez également ouvrir un enregistrement dans le CRM pour afficher ses détails complets. Les détails de l’enregistrement s’ouvrent dans un nouvel onglet. Effectuez l’une des actions suivantes pour ouvrir un enregistrement dans CRM :

• Passez le curseur sur l’enregistrement, sélectionnez Autres actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM).

• Sélectionnez l’enregistrement pour voir ses détails dans le volet Copilot for Sales, sélectionnez Plus d’actions (...), puis sélectionnez Ouvrir dans (CRM).

Copier le lien vers l’enregistrement connecté

Vous pouvez copier un lien vers l’enregistrement connecté, puis le partager dans une conversation Teams ou un e-mail. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement dans une conversation instantanée Teams, il se déploie dans une carte adaptative enrichie. Lorsque vous collez le lien de l’enregistrement dans un e-mail, un lien vers l’enregistrement est collé.

1. Ouvrez Copilot pour les ventes.

2. Survolez l’enregistrement et sélectionnez Autres actions (...) >Copier le lien.

Sinon, vous pouvez également sélectionner l’enregistrement connecté pour ouvrir ses détails, puis sélectionner Autres actions (…) >Copier le lien.

Modifier l’enregistrement connecté

1. Ouvrir les détails de l’enregistrement connecté.

2. Sélectionnez Autres actions (…) > Modifier l’enregistrement.