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Configurer la gestion des prospects pour Dynamics 365 Customer Engagement

  • Article

Cet article décrit comment configurer Dynamics 365 Customer Engagement (précédemment appelé Dynamics CRM Online). Pour en savoir plus sur cette modification, consultez la section Configurer l'authentification basée sur le serveur avec Customer Engagement et SharePoint Online pour traiter les prospects de votre offre commerciale.

Remarque

Ces instructions sont spécifiques à l’environnement Dynamics 365 Customer Engagement dans le cloud hébergé par Microsoft. La connexion directe à un environnement Dynamics local n'est pas prise en charge actuellement. Il existe d'autres options pour vous permettre de recevoir des prospects, notamment la configuration d'un point de terminaison HTTPS ou d'une table Azure.

Prérequis

Pour suivre les étapes décrites dans cet article, vous devez disposer des autorisations utilisateur suivantes :

  • Droits d’administrateur sur votre instance Dynamics 365 Customer Engagement pour pouvoir installer une solution.
  • Droits d’administrateur de locataire pour créer un compte pour le service utilisé afin d’envoyer des prospects à partir des offres de marketplace commercial.
  • Accès au portail d’administration.
  • Un accès au Portail Azure.

Installer la solution

  1. Téléchargez la solution Microsoft Marketplace Lead Writer et enregistrez-la sur votre ordinateur.

  2. Connectez-vous à Power Apps à l’aide des informations d’identification dans lesquelles vous souhaitez importer votre solution. Accédez à l’environnement approprié.

    Capture d’écran illustrant le panneau Sélectionner un environnement.

  3. Accédez à Solutions dans le menu de navigation de gauche, puis sélectionnez Importer la solution. Sélectionnez Parcourir, puis accédez à l’emplacement où vous avez enregistré la solution d’enregistreur de prospects de la Place de marché Microsoft que vous avez téléchargée à l’étape 1.

    Capture d’écran illustrant le bouton Importer la solution.

    Remarque

    Si vous ne voyez pas les options dans l’écran suivant, cela signifie que vous ne disposez pas des autorisations requises. Contactez un administrateur sur votre instance Dynamics 365 Customer Engagement.

  4. Terminez l’importation de la solution en suivant les instructions de l’Assistant Importation de solution.

Configurer les autorisations utilisateur

Pour écrire des prospects dans votre instance Dynamics 365 Customer Engagement, vous devez partager un compte de service avec Microsoft et configurer des autorisations pour celui-ci.

Pour créer le compte de service et attribuer les autorisations, procédez comme suit. Vous pouvez utiliser l’ID Microsoft Entra ou Office 365.

Remarque

Passez aux instructions correspondantes selon l’option d’authentification que vous avez sélectionnée. Consultez l’ID Microsoft Entra ou Office 365.

Microsoft Entra ID

Nous recommandons cette option car vous n’aurez ainsi jamais besoin de mettre à jour votre nom d’utilisateur ou mot de passe afin de continuer à obtenir des prospects. Pour utiliser l’option Microsoft Entra, vous fournissez l’ID d’application, la clé d’application et l’ID d’annuaire de votre application Active Directory.

Pour configurer l’ID Microsoft Entra pour Dynamics 365 Customer Engagement :

  1. Connectez-vous au portail Azure. Dans le volet de gauche, sélectionnez Microsoft Entra ID.

  2. Sélectionnez Propriétés, puis copiez la valeur ID de répertoire dans la page Propriétés du répertoire. Enregistrez cette valeur, car vous devez le fournir dans le portail de publication pour recevoir des prospects pour votre offre de la Place de marché.

  3. Sélectionnez Inscriptions d’applications dans le volet gauche de Microsoft Entra, puis sélectionnez Nouvelle inscription sur cette page.

  4. Entrez un nom explicite pour l’application.

  5. Sous Types de comptes pris en charge, sélectionnez Comptes dans l’annuaire organisationnel de votre choix.

  6. Sous URI de redirection (facultatif), sélectionnez Web, puis entrez un URI, par exemple https://contosoapp1/auth.

  7. Sélectionnez Inscrire.

    Capture d’écran illustrant la page Inscrire une application.

  8. Maintenant que votre application est enregistrée, accédez à la page de présentation de l’application. Copiez la valeur ID d’application (client) sur cette page. Enregistrez cette valeur, car vous devez la fournir dans le portail de publication et dans Dynamics 365 pour recevoir des prospects pour votre offre de la Place de marché.

    Capture d’écran illustrant la zone ID d’application (client).

  9. Choisissez Certificates et secrets dans le volet gauche de l’application, puis sélectionnez le bouton Nouveau secret client. Entrez une description explicite de la clé secrète client, puis, sous Expire, sélectionnez l’option Jamais. Sélectionnez Ajouter pour créer la clé secrète client.

    Capture d’écran illustrant l’élément de menu Certificats et secrets.

  10. Dès que la clé secrète client est correctement créée, copiez sa valeur. Vous ne pourrez pas récupérer la valeur une fois que vous aurez quitté la page. Enregistrez cette valeur, car vous devez le fournir dans le portail de publication pour recevoir des prospects pour votre offre de la Place de marché.

  11. Dans le volet gauche de l’application, sélectionnez Autorisations de l’API, puis sélectionnez + Ajouter une autorisation.

  12. Sélectionnez API Microsoft, puis l’API Dynamics CRM.

  13. Sous Quel type d’autorisation votre application nécessite-t-elle ?, assurez-vous que l’option Autorisations déléguées est sélectionnée.

  14. Sous Autorisation, cochez la case user_impersonation pour Accéder à Common Data Service en tant qu'utilisateurs de l'organisation. Sélectionnez ensuite Ajouter des autorisations.

    Capture d’écran illustrant le bouton Ajouter des autorisations.

  15. Une fois que vous avez effectué les étapes 1 à 14 dans la Portail Azure, accédez à l’étape Créer un utilisateur d’application et effectuez les étapes 1 à 7. Dans cette étape, vous créez uniquement un utilisateur d’application pour l’application inscrite Microsoft Entra créée ci-dessus.

  16. Accédez à la section « Paramètres de sécurité » de cet article pour terminer la configuration de la connexion pour cet utilisateur.

Office 365

Si vous ne souhaitez pas utiliser l’ID Microsoft Entra, vous pouvez inscrire un nouvel utilisateur sur le Centre d’administration Microsoft 365. Vous devez mettre à jour votre nom d’utilisateur et votre mot de passe tous les 90 jours pour continuer à obtenir des prospects.

Pour configurer Office 365 pour Dynamics 365 Customer Engagement :

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Microsoft 365.

  2. Sélectionnez Ajouter un utilisateur.

    Capture d’écran illustrant l’option Centre d’administration Microsoft 365 Ajouter un utilisateur.

  3. Créez un utilisateur pour le service d’écriture de prospect. Configurez les paramètres suivants :

    • Entrez un nom d’utilisateur.
    • Entrez un mot de passe, puis désactivez la case à cocher Amener cet utilisateur à modifier son mot de passe lors de sa première connexion.
    • Sélectionnez Utilisateur (pas d’accès administrateur) en tant que rôle de l’utilisateur.
    • Sélectionnez Offre Dynamics 365 Customer Engagement en tant que licence de produit, comme dans l’écran suivant. Vous êtes facturé pour la licence que vous choisissez.

Enregistrez ces valeurs, car vous devez fournir les valeurs nom d’utilisateur et mot de passe dans le portail de publication pour recevoir des prospects pour votre offre de la Place de marché.

Capture d’écran illustrant le volet Centre d’administration Microsoft 365 Nouvel utilisateur.

Paramètres de sécurité

L’étape finale consiste à permettre à l’utilisateur que vous avez créé d’écrire les prospects.

  1. Connectez-vous au Centre d’administration Power Platform en tant qu’administrateur système.

  2. Sélectionnez Environnements, puis sélectionnez un environnement dans la liste.

  3. Cliquez sur Paramètres.

  4. Sélectionnez Utilisateurs + autorisations, puis Utilisateurs de l’application.

  5. Sélectionnez l’utilisateur que vous avez créé dans la section Configurer les autorisations utilisateur de ce document. Sélectionnez Ensuite Modifier les rôles de sécurité.

    Capture d’écran illustrant l’écran Configurer les autorisations utilisateur.

  6. Recherchez le rôle Enregistreur de prospects de la Place de marché Microsoft, puis sélectionnez-le pour affecter à l’utilisateur le rôle.

    Capture d’écran illustrant le bouton Affecter un utilisateur.

    Remarque

    Ce rôle est créé par la solution que vous avez importée, et dispose uniquement des autorisations d’écrire les prospects et de suivre la version de la solution pour garantir la compatibilité.

  7. Revenez aux utilisateurs + autorisations, puis sélectionnez Rôles de sécurité. Recherchez le rôle de l’enregistreur de prospects de la Place de marché Microsoft, puis sélectionnez-le.

    Capture d’écran illustrant l’option Rôle de sécurité.

  8. Sélectionnez la liste déroulante « Niveau d’accès utilisateur direct (de base) et Privilèges d’équipe » pour l’héritage des privilèges du membre, comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous.

    Capture d’écran illustrant l’option Utilisateur direct.

  9. Sélectionnez la liste déroulante « Afficher toutes les tables » sous l’onglet Tables , comme illustré dans la capture d’écran ci-dessous.

    Capture d’écran illustrant l’option Afficher les tables.

  10. Recherchez la table Paramètres de l’interface utilisateur de l’entité utilisateur sous Enregistrements de base et sélectionnez l’option de liste déroulante des privilèges « Utilisateur » pour créer, lire et écrire des autorisations pour cette entité.

    Capture d’écran illustrant les paramètres de l’interface utilisateur d’entité utilisateur.

  11. Recherchez la table Travail système sous Personnalisation et sélectionnez l’option de liste déroulante des privilèges « Organisation » pour les autorisations Lire, Écrire et AppendTo pour cette entité.

    Capture d’écran illustrant la vue Travail système.

  12. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Configurer votre offre pour envoyer des prospects à Dynamics 365 Customer Engagement

Pour configurer les informations de gestion des prospects pour votre offre dans le portail de publication :

  1. Accédez à la page Configuration de l'offre de votre offre.

  2. Dans la section Prospects, sélectionnez Se connecter.

    Capture d’écran illustrant la section Prospects client

  3. Dans la fenêtre contextuelle Détails de la connexion, pour Destination du prospect, sélectionnez Dynamics 365 Customer Engagement.

    Capture d’écran illustrant la zone de destination du prospect

  4. Entrez l’URL pour l'instance Dynamics 365, par exemple https://contoso.crm4.dynamics.com.

  5. Sélectionnez la méthode d’authentification, l’ID Microsoft Entra ou Office 365.

  6. Si vous avez sélectionné Microsoft Entra ID, entrez l’ID d’application (client) (par exemple, 23456052-aaaa-bbbb-8662-1234df56788f), l’IDd’annuaire (par exemple) 12345678-8af1-4asf-1234-12234d01db47et la clé secrète client (par exemple, 1234ABCDEDFRZ/G/FdY0aUABCEDcqhbLn/ST122345nBc=).

    Capture d’écran illustrant l’authentification avec l’ID Microsoft Entra sélectionné

  7. Si vous avez sélectionné Office 365, entrez le Nom d’utilisateur (par exemple, contoso@contoso.onmicrosoft.com) et Mot de passe (par exemple, P@ssw0rd).

  8. Cliquez sur OK.

Pour vous assurer que vous êtes correctement connecté à une destination de prospect, sélectionnez le bouton Valider . En cas de réussite, vous disposez d’un prospect de test dans la destination du prospect.

Remarque

Vous devez terminer la configuration du reste de l'offre et la publier avant de pouvoir recevoir des prospects pour cette offre.