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Vue d’ensemble du connecteur de co-vente pour Dynamics 365 CRM

Rôles appropriés : Administrateur des références | Ingénieur de personnalisation système ou administrateur système sur le système CRM

Les connecteurs de co-vente de l’Espace partenaires permettent à vos vendeurs de co-vendre avec Microsoft depuis vos systèmes GRC (gestion de la relation client).

Les systèmes GRC n’ont pas besoin d’être formés à l’utilisation de l’Espace partenaires pour gérer les transactions de co-vente.

Les connecteurs de co-vente de l’Espace partenaires sont basés sur Power Automate et utilisent les API de l’Espace partenaires.

Vous pouvez utiliser les connecteurs de co-vente pour créer une référence de co-vente pour :

  • Engager un vendeur Microsoft
  • Accepter ou refuser des références
  • Recevoir des références du vendeur Microsoft
  • Modifier les données de transaction telles que la valeur de transaction et la date de clôture

Vous pouvez également recevoir les mises à jour des vendeurs Microsoft sur ces offres de co-vente.

Vous pouvez gérer toutes vos références dans le CRM de votre choix plutôt que dans l’Espace partenaires.

Prérequis pour l’installation

Avant d’installer la solution, vérifiez que les conditions suivantes sont réunies :

Les articles Détails Liens
Programme Microsoft AI Cloud Partner Vous avez besoin d’un PartnerID valide (anciennement ID MPN). Rejoindre le réseau partenaire
Prêt pour la co-vente Votre solution IP/Services doit être prête pour la co-vente. Vendre avec Microsoft
Compte Espace partenaires L’ID partenaire (anciennement ID MPN) associé au locataire de l’Espace partenaires doit être identique à l’ID partenaire associé à votre solution de co-vente. Vérifiez que vous pouvez voir vos références de co-vente dans l’Espace partenaires avant de déployer les connecteurs. Gérer votre compte
Rôles d’utilisateur de l’Espace partenaires L’employé qui installe et utilise les connecteurs doit être un administrateur de références. Attribuer des rôles et des autorisations aux utilisateurs
Dynamics 365 CRM Le rôle d’utilisateur CRM est administrateur système ou personnalisateur système. Attribuer des rôles dans Dynamics 365
Compte de flux Power Automate Créez un nouvel environnement de production avec une base de données pour les tests, la gestion intermédiaire et la production. Si vous disposez d’un environnement de production existant avec une base de données, il peut être réutilisé. L’utilisateur qui installe la solution de connecteur doit disposer d’une licence Power Automate et d’un accès à cet environnement. Vous pouvez surveiller la progression et obtenir plus d’informations dans Power Automate si l’installation échoue, sélectionnez Afficher l’historique sous Solutions. Créer ou gérer un environnement

Installation de la synchronisation des références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365 (solution Power Automate)

Pour installer la synchronisation des références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365 (solution Power Automate), procédez comme suit :

  1. Accédez à Power Automate et sélectionnez Environnements dans le coin supérieur droit pour afficher les instances CRM disponibles.

  2. Sélectionnez l’instance CRM appropriée dans la liste déroulante.

  3. Sélectionnez Solutions sur la gauche.

  4. Sélectionnez le lien Open AppSource dans le menu supérieur.

    Screenshot that shows Open AppSource.Capture d’écran montrant Open AppSource.

  5. Recherchez les Connecteurs de références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365 dans l’écran contextuel.

  6. Sélectionnez le bouton Obtenir maintenant , puis sélectionnez Continuer.

  7. Une page s’affiche dans laquelle vous pouvez sélectionner l’environnement CRM (Dynamics 365) pour installer l’application. Acceptez les conditions générales.

    Vous pouvez surveiller la progression et, si l’installation échoue, vous pouvez obtenir plus de détails dans Power Automate en sélectionnant Afficher l’historique sous Solutions.

  8. Une fois l’installation terminée, revenez à Power Automate et sélectionnez Solutions sur la gauche.

    La synchronisation des références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365 est désormais disponible dans la liste des Solutions.

  9. Sélectionnez Synchronisation des références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365.

    Les flux et entités Power Automate suivants sont disponibles.

    Screenshot that shows available CRMs.Capture d’écran montrant les machines virtuelles crms disponibles.

Tester avant de passer en ligne

Avant d’installer, de configurer et de personnaliser la solution Power Automate sur l’environnement de production, testez la solution sur une instance CRM intermédiaire.

Pour tester l’environnement, procédez comme suit :

  1. Installez la solution Power Automate sur une instance CRM de l’environnement intermédiaire.
  2. Configurez et personnalisez la solution Power Automate dans un environnement intermédiaire.
  3. Testez la solution sur une instance CRM intermédiaire.
  4. Après un test réussi, importez en tant que solution managée dans l’instance de production.

Configurer la solution

Pour configurer la solution, procédez comme suit :

  1. Une fois que vous avez installé la solution dans votre instance CRM, revenez à Power Automate.

  2. Dans la liste déroulante Environnements dans le coin supérieur droit, sélectionnez l’instance CRM où vous avez installé la solution Power Automate.

  3. Créez des connexions qui associent les trois comptes d’utilisateur :

    • Utilisateur de l’Espace partenaires avec informations d’identification d’administrateur de références
    • Événements du Centre de Partenariat
    • Administrateur CRM avec les flux Power Automate dans la solution

    a) Sélectionnez Connexions sur la gauche, puis sélectionnez la solution références de l’Espace partenaires dans la liste.

    b. Créez une connexion en sélectionnant Créer une connexion.

    Screenshot that shows Create a connection.Capture d’écran montrant Créer une connexion.

    v. Recherchez les Références de l’Espace partenaires (préversion) dans la barre de recherche dans le coin supérieur droit.

    d. Créez une connexion pour votre utilisateur de l’Espace partenaires avec le rôle d’informations d’identification de l’administrateur des références.

    é. Ensuite, créez une connexion d’Événements de l’Espace partenaires pour votre utilisateur de l’Espace partenaires avec les informations d’identification de l’administrateur des références.

    f. Créez une connexion pour Common Data Service (environnement actuel) pour l’utilisateur administrateur CRM.

    Une fois que vous avez ajouté toutes les connexions, vous devez voir les connexions suivantes dans votre environnement.

    Screenshot that shows connections.Capture d’écran montrant les connexions.

Modifier les connexions

Pour modifier les connexions, procédez comme suit :

  1. Revenez à la page Solutions et sélectionnez Solution par défaut. Sélectionnez Référence de connexion (préversion) en sélectionnant Tout.

    Screenshot that shows Editing the connections.Capture d’écran montrant La modification des connexions.

  2. Modifiez chacune des connexions individuellement en sélectionnant l’icône de sélection (« ... »). Ajoutez les connexions appropriées.

    Screenshot that shows connections listed.Capture d’écran montrant les connexions répertoriées.

  3. Revenez à la page Solutions, sélectionnez Synchronisation des références de l’Espace partenaires pour Dynamics 365, puis activez le flux en sélectionnant l’icône de points de suspension en regard de chaque flux dans la séquence suivante.

    Si vous rencontrez des problèmes lors de l’activation du flux, consultez les étapes de Personnalisation et les étapes de Résolution des problèmes.

    Activez les flux dans la séquence suivante :

    a) Inscription du Webhook de l’Espace partenaires (Insider Preview)

    b. [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365

    v. Créer une référence de co-vente – Dynamics 365 vers l’Espace partenaires (Insider Preview)

    d. Espace partenaires vers Dynamics 365 - Application auxiliaire (Insider Preview)

    é. Mises à jour de référence de la co-vente de l’Espace partenaires Microsoft vers Dynamics 365 (Insider Preview)

    f. Espace partenaires vers Dynamics 365 (Insider Preview)

    g. Dynamics 365 vers l’Espace partenaires (Insider Preview)

    .h Opportunité Dynamics 365 vers l’Espace partenaires (Insider Preview)

    Je. Solutions Dynamics 365 Microsoft vers l’Espace partenaires (Insider Preview)

    j. Taxonomie de co-vente de l’Espace partenaires vers Dynamics 365 (aperçu pour initiés)

Utiliser les API Webhook pour s’inscrire aux événements de modification de ressource

Vous pouvez utiliser les API Webhook de l’Espace partenaires pour vous inscrire aux événements de modification des ressources. Ces événements de modification sont envoyés à votre URL en tant que publications HTTP.

Pour utiliser des API de webhook pour s’inscrire aux événements de modification de ressource, procédez comme suit :

  1. Sélectionnez l’Espace partenaires dans Dynamics 365 (Insider Preview).

  2. Sélectionnez l’icône Modifier , puis sélectionnez Quand une requête HTTP est reçue.

  3. Sélectionnez l’icône Copier pour copier l’URL HTTP POST fournie.

    Screenshot that shows using webhooks to register resource changes.Capture d’écran montrant l’utilisation de webhooks pour inscrire les modifications de ressources.

  4. Sélectionnez le flux Power Automate de l’Inscription Webhook de l’Espace partenaires (préversion Insider), puis sélectionnez Exécuter.

  5. Vérifiez que la fenêtre Exécuter le flux s’ouvre dans le volet droit, puis sélectionnez Continuer.

  6. Entrez les informations suivantes :

    • Point de terminaison de déclencheur HTTP : cette URL a été copiée à partir d’une étape antérieure.
    • Événements à inscrire : sélectionnez tous les événements disponibles (référence créée, référence-mise à jour, référence-créée-associée et référence-associée-mise à jour).
    • Remplacer les points de terminaison de déclencheur existants si présents ?: Oui. Une seule URL peut être inscrite pour un événement Webhook donné.

  7. Sélectionnez Exécuter le flux, puis Terminé.

Le Webhook peut désormais écouter, créer et mettre à jour des événements.

Utilisez le processus de taxonomie pour la création et la synchronisation de la zone de solution, ainsi que des enregistrements de stratégie de solution et de rôle de partenaire dans le CRM :

Lors de la synchronisation d'une référence de co-vente avec la zone solution, le plan de solution et le rôle de partenaire de l'Espace partenaires vers le CRM ou du CRM vers l'Espace partenaires, ses enregistrements devraient être correctement associés.

Pour créer des enregistrements dans ces entités dans CRM,

  1. Accédez à Power Automate Solution.

  2. Sélectionnez le flux : Taxonomie Co-sell du Partner Center vers Dynamics 365 (Insider Preview).

  3. Sélectionnez Exécuter , puis Sélectionnez Terminé.

Cela crée des enregistrements dans la zone Solution, Solution Play et le rôle de Partenaire dans CRM. En outre, il désactive les enregistrements dupliqués, si des enregistrements existent, et met à jour les enregistrements en fonction des modifications apportées au Centre des partenaires. Il faut 2 minutes ou 3 minutes pour terminer le processus.

Dans le Centre de partenariat, si les valeurs de la zone Solution, Solution play et le rôle Partenaire sont modifiées, exécutez manuellement ce flux pour synchroniser les valeurs dans le CRM.

Remarque

Ne créez pas manuellement les enregistrements de zone de solution, de jeu de solutions et de rôle partenaire. Pour ajouter de nouvelles valeurs ou désactiver des doublons, réexécutez le flux manuellement.

Capture d’écran montrant l’exécution du processus de taxonomie.

Personnalisation des options de synchronisation

Les systèmes CRM sont hautement personnalisés. Vous pouvez donc personnaliser la solution Power Automate en fonction de votre configuration CRM.

Suivez le guide de mappage de champs et, si nécessaire, apportez les modifications appropriées dans [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir de Dynamics 365 flux ou variables d’environnement.

Ne mettez pas à jour d’autres flux dans la solution Power Automate, car cela peut affecter les mises à niveau futures de la solution.

Les personnalisations suivantes sont disponibles :

  • Affichez la coche dans le nom de l’opportunité :

    • Par défaut, une coche s’affiche en regard d’un nom d’opportunité pour indiquer que la synchronisation entre l’Espace partenaires et Dynamics 365 CRM se produit correctement.
    • De même, une marque croisée s’affiche si la synchronisation échoue.

    Pour éviter d’ajouter une coche ou une marque croisée dans le nom de l’opportunité, définissez la valeur actuelle de la coche d’affichage dans la variable d’environnement nom de l’opportunité sur Non.

  • Valeur de transaction : par défaut, la valeur de transaction de l’Espace partenaires est synchronisée avec et depuis estimatedvalue dans le CRM. Si vous avez un champ différent dans le CRM pour la valeur de transaction à synchroniser à partir de :

    • Mettez à jour le nom du champ Valeur de la transaction dans la variable d’environnement Dynamics 365 avec le nom du champ CRM. Assurez-vous que vous fournissez le nom du champ, et non son nom d’affichage.

    • Si vous utilisez un champ calculé pour la valeur de transaction, assurez-vous que la valeur n’est pas 0 ou vide lors de la mise à jour de l’opportunité à partir de CRM. Screenshot shows the calculated field for deal value shouldn't be 0.Capture d’écran montrant le champ calculé pour la valeur de transaction ne doit pas être 0.

    • Modifiez [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365, puis accédez à Créer ou mettre à jour une opportunité dans CRM et mettez à jour Créer une nouvelle opportunité et Mettez à jour les actions d’opportunité existantes pour affecter la valeur DealValue au champ approprié dans le CRM. En outre, supprimez l’affectation DealValue du champ Chiffre d’affaires estimé . Screenshot shows how to assign deal value.Capture d’écran montrant comment attribuer une valeur de transaction.

  • Code du pays du compte client : vous devez fournir un code de pays à deux lettres (ISO 3166) lorsque vous créez une référence. Par défaut, le code du pays est synchronisé avec et à partir du champ address1_country du compte dans le CRM. Si vous avez un champ différent dans le CRM pour la valeur de transaction à synchroniser à partir de :

    • Pour un champ de code pays nonlookup dans le compte qui contient un code à deux lettres, mettez à jour le nom du champ Code pays du compte client dans la variable d’environnement Dynamics 365 avec le nom du champ CRM. Assurez-vous que vous fournissez le nom du champ, et non son nom d’affichage. Modifiez [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365, puis accédez à Créer ou obtenir un compte client dans l’action CRM pour affecter une valeur de Pays au champ approprié dans le CRM. En outre, supprimez l’affectation de la valeur Pays du champ Adresse 1 : Pays/Région.

    • Pour un champ de code de pays basé sur une recherche dans le compte, ajoutez un nouveau champ personnalisé dans le compte. Remplissez-la automatiquement avec un code de pays ISO 3166 à deux lettres en fonction de la valeur sélectionnée dans le champ basé sur la recherche, et vice versa. Suivez les étapes précédentes pour le champ de code pays non-lookup pour synchroniser un nouveau champ personnalisé à partir du CRM vers et à partir de l’Espace partenaires.

  • Champs opportunité : s’il existe des champs obligatoires dans Opportunité qui doivent être renseignés, modifiez [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365, puis accédez à Créer ou mettre à jour l’opportunité dans le CRM et mettez à jour l’action Créer une nouvelle opportunité pour affecter des valeurs aux champs obligatoires en fonction des besoins de votre entreprise.

  • Champs prospect : s’il existe des champs obligatoires dans Prospect qui doivent être renseignés, modifiez [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365, puis accédez à Créer ou mettre à jour le prospect dans le CRM et mettez à jour l’action Créer un nouveau prospect pour affecter des valeurs aux champs obligatoires en fonction des besoins de votre entreprise.

  • Compte client : lorsqu’une nouvelle référence est synchronisée entre l’Espace partenaires et le CRM, la solution Power Automate recherche un compte existant dans le CRM à l’aide du nom de la société client et du code postal. S’il n’en trouve pas, un nouveau compte client est créé dans le CRM. Pour mettre à jour les critères de recherche et les nouveaux détails de création de compte, modifiez [Personnaliser] Créer ou obtenir des détails à partir du flux Dynamics 365, puis accédez à Créer ou obtenir un compte client dans le CRM et l’action Créer un compte client.

Créer une variable d'environnement

Pour mettre à jour une valeur de variable d’environnement, procédez comme suit :

  1. Allez à la page Solutions et sélectionnez Solution par défaut. Sélectionnez Variable d’environnement en sélectionnant Tout.

  2. Sélectionnez la variable d’environnement pour la valeur à mettre à jour, puis sélectionnez Modifier à l’aide de l’icône de points de suspension.

  3. Mettez à jour la Valeur actuelle (ne mettez pas à jour la Valeur par défaut) en utilisant l’option Nouvelle valeur et en fournissant la valeur. La valeur que vous spécifiez doit correspondre au type de données de la colonne. Par exemple, le type de données Oui ou Non accepte la valeur Oui ou Non.

    Screenshot that shows Update environmental variables.Capture d’écran montrant Mettre à jour les variables environnementales.

Synchronisation des références de co-vente bidirectionnelles de bout en bout

Une fois que vous avez installé, configuré et personnalisé la solution Power Automate, vous pouvez tester la synchronisation des références de co-vente entre Dynamics 365 et l’Espace partenaires.

Prérequis

Pour synchroniser les références entre l’Espace partenaires et Dynamics 365 CRM, la solution Power Automate délimite clairement les champs de référence spécifiques à Microsoft. Cette identification permet à vos équipes vendeurs de décider quels références ils souhaitent partager avec Microsoft pour la co-vente.

Un ensemble de champs et d’objets personnalisés sont ajoutés dans le cadre de l’installation de la solution. Un utilisateur administrateur CRM doit créer une section CRM distincte avec les champs personnalisés Opportunité .

Les champs personnalisés suivants doivent faire partie de la section du CRM :

  • Synchronisation avec l’Espace partenaires : indique s’il faut synchroniser l’opportunité avec l’Espace partenaires. Par défaut, la valeur de ce champ est Non et doit être explicitement définie sur Oui par votre vendeur pour partager une opportunité avec Microsoft. Les nouvelles références partagées à partir de l’Espace partenaires vers CRM ont cette valeur de champ définie sur Oui. Pour le type de co-vente « IP Co-vente », si aucune solution n'a été ajoutée à l’opportunité, ce champ de synchronisation est verrouillé. Vous devez ajouter au moins une solution pour définir ce champ sur Oui.

  • Identificateur de référence : champ d’identificateur en lecture seule pour la référence de l’Espace partenaires.

  • Lien de référence : lien en lecture seule vers la référence dans l’Espace partenaires.

  • Comment Microsoft peut-il vous aider ? : aide requise de Microsoft pour la référence. Pour créer une référence de co-vente, sélectionnez l’aide appropriée requise à partir de Microsoft. Un contact client doit être associé à l’opportunité pour créer une référence de co-vente. Pour créer une référence de non co-vente, ne sélectionnez pas ce champ. Une référence de non-co-vente peut être convertie en référence de co-vente à tout moment en sélectionnant l’option aide-requise appropriée.

  • Visibilité de référence de l’Espace partenaires Microsoft : sélectionnez la visibilité pour la référence de l’Espace partenaires. En la rendant visible aux vendeurs Microsoft, une référence non-co-vente peut être convertie en co-vente. Lorsque l’aide de Microsoft est requise, la référence est visible par défaut aux vendeurs Microsoft. Une fois ce champ marqué comme visible, il ne peut pas être rétabli.

  • Identificateur Microsoft CRM : lorsqu’une référence de co-vente est créée et acceptée par Microsoft, ce champ est rempli avec l’identificateur CRM de Microsoft.

  • Type de co-vente : lors de la création d’une référence de co-vente dans CRM, vous pouvez choisir entre deux valeurs de jeu d’options : « Co-vente IP » et « Co-vente des services ». Par défaut, le type de co-vente est défini sur « Co-vente IP ». Une fois l’opportunité enregistrée, vous ne pouvez pas modifier/mettre à jour cette valeur.

  • Zone de solution : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez la zone de solution appropriée. Cela est requis pour les types de Co-sell « IP Co-sell » et « Services Co-sell ».

  • Jeu de solutions : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez le jeu de solutions approprié. Celles-ci sont liées à la Zone de Solution. Il affiche les enregistrements liés au domaine de solution correspondant sélectionné sur l’opportunité d'affaires. Cela est requis pour les types de Co-sell « IP Co-sell » et « Services Co-sell ».

    Affichez uniquement les enregistrements Solution Play pertinents pour chaque zone de solution respective.

    Capture d’écran montrant le filtrage des enregistrements de lecture des solutions pour chaque zone de solution respective.

  • Rôle partenaire : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez le rôle partenaire approprié. Cela est requis pour le type de co-vente « Services co-vente ». Elle est désactivée pour "IP Co-sell".

  • Produits : Obsolète : n’utilisez pas ce champ ni ne l’ajoutez à la section CRM. Il est disponible uniquement pour la compatibilité descendante. Utilisez plutôt des solutions de l’Espace partenaires.

  • Audit : piste d’audit en lecture seule pour la synchronisation avec les références de l’Espace partenaires.

  • Solutions de l’Espace partenaires Microsoft : objet personnalisé permettant d’associer des solutions prêtes à la vente ou des solutions Microsoft avec l’opportunité. Une ou plusieurs solutions peuvent être ajoutées ou supprimées de l’opportunité. Pour « Co-vente IP », il est obligatoire d’ajouter au moins une solution prête pour la co-vente ou une solution Microsoft à l'opportunité avant de vous synchroniser avec l’Espace Partenaires. Pour associer cet objet à l’opportunité, mettez à jour le formulaire Opportunité dans le CRM.

    Remarque

    Le nom du sous-réseau de la solution Microsoft doit être « MicrosoftSolutions ».

    Sélectionnez l’onglet approprié dans le formulaire Opportunité , puis ajoutez une sous-grille comme indiqué ici.

    Screenshot that shows the Opportunity form.Capture d’écran montrant le formulaire Opportunité.

    Screenshot that shows Microsoft Solutions.Capture d’écran montrant Les solutions Microsoft.

  • Après avoir ajouté des solutions Microsoft, vous pouvez préremplir les détails de la solution prête à la co-vente afin que vos vendeurs n’aient pas à les ajouter. Pour ajouter un nouveau détail de solution, accédez à l’objet Détails de la solution Microsoft dans le CRM, puis sélectionnez Ajouter un enregistrement pour ajouter une entrée ou utiliser chargement Excel pour ajouter plusieurs entrées.

    Screenshot that shows New Microsoft Solution Details.Capture d’écran montrant les détails de la nouvelle solution Microsoft.

Ajoutez une ressource web pour la validation de type de co-vente :

  1. Accédez à la solution par défaut et recherchez la table d’opportunités.
  2. Cliquez sur la table des opportunités .
  3. Dépliez la table des opportunités, cliquez sur formulaires et ouvrez le formulaire principal.
  4. Cliquez sur les bibliothèques de formulaires, recherchez la ressource web « msft_/Opportunité/Cosell_Script.js» et ajoutez-la au formulaire.
  5. Gestionnaires d’événements : « onLoadCosellType », « onSaveCosellType » et « onChangeCosellType ».
  6. Ajoutez des gestionnaires d’événements de formulaire dans les événements onload, onsave et Co-sell Type - événements onchange du formulaire.

Capture d’écran montrant l’ajout de la ressource web dans le formulaire d’opportunité.

Scénarios

Synchronisation de référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans le CRM et synchronisée dans l’Espace partenaires

  1. Connectez-vous à votre environnement CRM Dynamics 365 en tant qu’utilisateur qui a une visibilité dans la section Opportunité du CRM.

  2. Vérifiez que la section Espace partenaires Microsoft est présente lorsque vous créez une nouvelle opportunité dans l’environnement Dynamics 365.

Screenshot that shows New opportunity.Capture d’écran montrant Nouvelle opportunité.

  1. Pour synchroniser cette opportunité avec l’Espace partenaires, veillez à définir les champs suivants dans la vue de carte :

    • Type de co-vente : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez un type de co-vente approprié pour synchroniser la valeur avec l’Espace partenaires. Elle est verrouillée une fois l’opportunité créée.

    • Solution Area : Pour créer une référence de co-vente, sélectionnez un Solution Area approprié pour synchroniser la valeur avec le Centre de partenaires.

    • Solution Play : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez un Solution Play approprié pour synchroniser les informations avec l’Espace partenaires.

    • Rôle partenaire : pour créer une référence de co-vente avec le type « Co-vente des services », sélectionnez un rôle partenaire approprié pour synchroniser la valeur avec l’Espace partenaires.

    Capture d’écran montrant les champs de type co-vente dans le formulaire opportunité.

    • Comment Microsoft peut-il vous aider ? : pour créer une référence de co-vente, sélectionnez une option d’aide appropriée.

      Screenshot that shows how to get appropriate fields in card view.Capture d’écran montrant comment obtenir les champs appropriés en mode carte.

    • Contact client : pour créer une référence de co-vente, ajoutez un contact client à l’opportunité.

    • Synchroniser avec l’Espace partenaires : Oui. Pour le type de co-vente : IP en co-vente, au moins une solution est nécessaire pour définir ce champ sur Oui.

    • Solutions Microsoft : Pour le type de co-vente : co-vente IP, ajoutez une solution de co-vente valide ou prête à l’opportunité.

      Screenshot that shows Solution ID.Capture d’écran montrant l’ID de solution.

  2. Validations des types de vente collaborative :

    • Pour le type de co-vente : la co-vente IP, la zone de solution et le jeu de solutions sont obligatoires et le rôle partenaire est désactivé. Le champ de synchronisation n’est activé que si au moins une solution est ajoutée ; sinon, un message d’avertissement s’affiche et le champ de synchronisation est verrouillé.

    Capture d’écran qui montre les champs de type co-vente.

    • Si des solutions pour la co-vente IP ont déjà été ajoutées et synchronisées avec l’Espace partenaires, puis que toutes les solutions Microsoft ont ensuite été supprimées dans le CRM ou l’Espace partenaires, alors le même message d’avertissement s’affiche pour indiquer d’ajouter au moins une solution afin de définir la synchronisation sur Oui à nouveau.

    Capture d’écran montrant le message d’avertissement indiquant que des solutions sont requises.

    • Si vous sélectionnez le Type de co-vente comme co-vente de services, alors les champs Zone de solution, Jeu de solution et Rôle du partenaire sont obligatoires et la synchronisation doit être activée par défaut.

  3. Une fois l’opportunité créée dans Dynamics 365 avec l’option Synchroniser avec l’Espace partenaires définie sur Oui, attendez 10 minutes. Connectez-vous ensuite à l’Espace partenaires. Vos références seront synchronisées avec Dynamics 365 et l’Identificateur de référence. Le lien de référence est renseigné. En cas d’échec, le champ Audit est rempli avec des informations d’erreur.

    • De même, si l’option Synchroniser avec l’Espace partenaires était définie sur Oui, si vous mettez à jour l’opportunité dans Dynamics 365 CRM, les modifications seront synchronisées dans votre compte Espace partenaires.

    • Les opportunités synchronisées avec succès avec l’Espace partenaires seront identifiées avec l’icône ✔ dans Dynamics 365.

Synchronisation de référence lorsque la référence est créée ou mise à jour dans l’Espace partenaires et synchronisée dans l’environnement Dynamics 365

  1. Connectez-vous à l’Espace partenaires et sélectionnez Références.
  2. Créez une référence de co-vente à partir de l’Espace partenaires en sélectionnant l’option Nouvelle transaction .
  3. Connectez-vous à votre environnement Dynamics 365 CRM.
  4. Accédez aux Opportunités ouvertes. La référence créée dans l’Espace partenaires est maintenant synchronisée dans Dynamics 365 CRM.
  5. Lorsque vous sélectionnez une référence synchronisée, les détails de la vue de carte sont renseignés.

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