Planification de la mise en œuvre de Power BI : stratégie BI

Remarque

Cet article fait partie de la série d’articles de planification de l’implémentation de Power BI . La série se concentre sur la planification de l’implémentation d’une expérience Power BI à l’intérieur de Microsoft Fabric. Consultez l’introduction de la série.

Cet article introduit la série d'articles sur la stratégie de business intelligence (BI). La série de stratégies BI est destinée à plusieurs publics :

• Leadership exécutif : personnes responsables de la définition des objectifs et des stratégies organisationnels, telles que le sponsor exécutif Microsoft Fabric ou Power BI ou un directeur général (PDG), directeur informatique (CIO) ou directeur des données (CDO).
• Directeurs ou gestionnaires de BI et d'analytique : responsables de la supervision du programme BI et de la planification stratégique BI.
• Centre d’excellence (COE), équipes TI et BI : les équipes responsables de la planification tactique, de la mesure et de la surveillance des progrès vers les résultats clés de la BI. Ces équipes planifient également des initiatives et des solutions clés.
• Experts en matière de contenu (PME) et propriétaires de contenu et créateurs : les équipes et les individus qui défendent l’analytique dans une équipe ou un service et effectuent la planification de la solution BI. Ces équipes et ces individus sont responsables de la prise en charge de la stratégie et des besoins en données de leur secteur d’activité.

Définir votre stratégie de Business Intelligence est essentiel pour tirer le meilleur parti des données et de l’analyse afin d’en extraire la valeur commerciale. Il est important de disposer d’une stratégie bi clairement définie pour s’assurer que les efforts sont alignés sur les priorités organisationnelles. Dans certaines circonstances, il est particulièrement important.

Nous vous recommandons de prêter une attention particulière à ces articles si votre organisation est :

• Migration vers, ou implémentation, Fabric ou Power BI pour la première fois : une stratégie bi claire est essentielle à l’implémentation réussie de toute nouvelle plateforme ou outil.
• Expérience de croissance importante de l’utilisation de Fabric ou de Power BI : une stratégie BI apporte de la clarté et de la structure à l’adoption organique, en aidant les utilisateurs tout en atténuant les risques.
• Se tourner vers une approche pilotée par les données ou réaliser une transformation numérique : une stratégie décisionnelle est essentielle pour moderniser votre organisation et vous aider à obtenir un avantage concurrentiel.
• Vivre un changement commercial ou technologique important : la planification de votre stratégie de Business Intelligence garantit à votre organisation de pouvoir tirer parti du changement comme d'un levier et non comme obstacle.
• Réévaluation de votre stratégie d'entreprise : votre stratégie d'entreprise doit influencer votre stratégie décisionnelle, celle-ci pouvant à son tour entraîner des changements dans votre stratégie d'entreprise. Toutes les stratégies doivent être alignées pour atteindre vos objectifs organisationnels.

En bref, cette série d’articles porte sur la définition d’une stratégie d'intelligence économique. Il décrit ce qu’est une stratégie de BI, pourquoi elle est importante et comment vous pouvez planifier votre stratégie de BI. Les articles de cette série sont destinés à compléter la feuille de route d’adoption de Fabric.

Devenir orienté par les données avec une stratégie décisionnelle

L’adoption et l’implémentation réussies de solutions d’analytique aident une organisation à atteindre ses objectifs métier. Pour réussir l’adoption et la mise en œuvre, vous avez besoin d’une stratégie de décisionnel. Une stratégie d'intelligence économique peut parfois être décrite comme une stratégie d’analyse ou devenir centrée sur les données.

Une stratégie de décisionnel est un plan d’implémentation, d’utilisation et de gestion des données et des analyses pour mieux permettre à vos utilisateurs d’atteindre leurs objectifs métier. Une stratégie décisionnelle efficace garantit que les données et l’analytique soutiennent votre stratégie commerciale.

Relation entre la stratégie d'intelligence d'affaires et la stratégie d'entreprise

Votre stratégie d’entreprise doit informer directement votre stratégie de l'intelligence économique. À mesure que vos objectifs métier évoluent, vos processus et outils décisionnels peuvent également avoir besoin d’évoluer, en particulier lorsque de nouveaux besoins en données surviennent. De nouvelles opportunités et perspectives apprises à partir de solutions décisionnelles peuvent également entraîner des modifications de votre stratégie d’entreprise. La compréhension et la prise en charge de la relation entre votre entreprise et vos stratégies de BI sont essentielles afin de créer des solutions BI précieuses et de s’assurer que les utilisateurs les utilisent efficacement.

Le diagramme suivant montre comment une stratégie décisionnel prend en charge la stratégie métier en activant les utilisateurs professionnels.

Le diagramme illustre les concepts suivants.

Élément	Descriptif
	La stratégie métier décrit comment l’organisation atteindrea ses objectifs métier.
	La stratégie métier oriente directement la stratégie d'intelligence d'affaires. L’objectif principal de la stratégie de l'intelligence d'affaires est de soutenir et éventuellement d’informer la stratégie d’entreprise.
	La stratégie BI est un plan d’implémentation, d’utilisation et de gestion des données et des analyses.
	Les objectifs décisionnels définissent la façon dont LA BI prendra en charge les objectifs métier. Les objectifs de la BI décrivent l'état futur souhaité de l'environnement de BI.
	Pour progresser vers vos objectifs décisionnels, vous identifiez et définissez les résultats clés en matière de BI que vous visez à atteindre dans une période spécifique. Ces résultats clés décrivent les chemins d’accès à l’état futur souhaité.
	Pour obtenir les résultats clés de votre décisionnel, vous planifiez et mettez en œuvre des solutions et des initiatives BI. Une solution peut être développée par une équipe centrale d'informatique ou de BI, ou par un membre de la communauté de pratique en tant que solution en mode libre-service.
	L’objectif des solutions et des initiatives bi est de permettre aux utilisateurs professionnels d’obtenir leurs résultats clés.
	Les utilisateurs en entreprise utilisent des solutions et des initiatives de business intelligence pour prendre des décisions éclairées qui mènent à des actions efficaces.
	Les utilisateurs professionnels suivent la stratégie métier avec leurs résultats obtenus. Ils obtiennent ces résultats en effectuant les bonnes actions au bon moment, ce qui est partiellement rendu possible par une stratégie BI efficace.

Remarque

Dans le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR), les objectifs sont des descriptions claires et générales de ce que vous souhaitez atteindre. En revanche, les résultats clés sont des résultats spécifiques et réalisables pour mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.

En outre, les initiatives ou solutions sont des processus ou des outils conçus pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. Les solutions répondent aux besoins de données spécifiques pour les utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu’un pipeline de données, un data lakehouse ou un modèle sémantique Power BI ou un rapport.

Pour plus d’informations sur les OKR, consultez Get to know OKRs (Microsoft Viva Goals).

Considérez l’exemple de haut niveau suivant pour une organisation hypothétique.

Domaine	Exemple :
Stratégie métier	L’objectif organisationnel est d’améliorer la satisfaction des clients et de réduire l’attrition des clients. Une stratégie d’entreprise pour atteindre cet objectif est de réduire le nombre de livraisons tardives des clients.
Stratégie d'intelligence d'affaires	• Objectif BI : pour soutenir la stratégie métier, l’objectif BI est d’améliorer l’efficacité des rapports sur les commandes et les livraisons. • Résultats clés du Business Intelligence (BI) : Pour atteindre l’objectif de Business Intelligence, l’organisation définit des résultats clés pour le trimestre. L’un de ces résultats clés consiste à réduire le temps nécessaire pour produire des rapports sur la livraison à temps de 80%, afin que les rapports soient disponibles quotidiennement, au lieu d’une livraison hebdomadaire. Un autre résultat clé consiste à fournir des données d’inventaire et de commandes combinées pour le plus grand centre de distribution. Les planificateurs de demande peuvent utiliser des données d’inventaire pour améliorer la planification de la livraison. • Solutions et initiatives décisionnelles : pour obtenir ces résultats clés en matière de décisionnel, l’organisation prévoit des solutions et des initiatives telles que l’implémentation de pipelines de données automatisés et un entrepôt de données consolidé qui stocke les commandes et les données d’inventaire prêtes à être utilisées dans les affaires afin de soutenir les fonctions de reporting et d’analyse. Ils adoptent un programme de formation pour permettre aux utilisateurs de tirer le meilleur parti des données nouvellement disponibles.
Utilisateurs professionnels	Grâce à ces solutions et initiatives BI, les utilisateurs professionnels peuvent plus efficacement identifier et atténuer les livraisons tardives potentielles. Ces solutions entraînent moins de livraisons tardives et une meilleure satisfaction des clients, ce qui permet à l’organisation d’atteindre ses objectifs métier.

Relation entre la stratégie BI et celle de données

Votre stratégie BI décrit comment l’adoption réussie de Fabric et la mise en œuvre de Power BI apporteront une valeur commerciale à votre organisation. Toutefois, une stratégie BI transcende les outils et les technologies. Bien que votre stratégie de décisionnel commence petite, elle peut croître pour englober toutes vos données analytiques, outils et processus lorsque vous rencontrez un succès. En outre, les concepts d’une stratégie de BI sont également importants dans une stratégie de données plus large. Bien qu’une stratégie de BI porte sur l’utilisation de données et d’outils à des fins analytiques, une stratégie de données porte sur la gestion et l’utilisation globales des données au sein de l’organisation. Par conséquent, votre stratégie bi est un sous-ensemble de votre stratégie de données, car elle partage de nombreux concepts connexes.

Le diagramme suivant montre comment une stratégie bi est un sous-ensemble d’une stratégie de données et comment elles partagent des concepts liés à la culture et à la technologie des données.

Le diagramme illustre les concepts suivants.

Élément	Descriptif
	Une stratégie de données décrit les domaines d’intérêt et les objectifs pour l’utilisation et la gestion plus larges des données dans une organisation. Une stratégie de données englobe davantage que simplement la BI.
	La stratégie de BI est un sous-ensemble d’une stratégie de données.
	La culture des données est importante à la fois dans une stratégie bi et une stratégie de données. Les différents domaines de culture des données décrivent une vision des comportements, des valeurs et des processus qui permettent aux utilisateurs de travailler efficacement avec les données. Un exemple de zone de culture des données est l’alphabétisation des données.
	La technologie est importante à la fois dans une stratégie bi et une stratégie de données. Différents domaines techniques prennent en charge les besoins et les cas d’usage des données métier. Un exemple de zone technique est la visualisation des données.

Une stratégie décisionnelle peut englober de nombreux domaines techniques et de culture de la donnée. Toutefois, lors de la planification de votre stratégie de décisionnel, vous devez veiller à ne pas tenter de traiter trop de ces domaines dès le départ. Une stratégie décisionnelle réussie commence à petite échelle. Il se concentre sur quelques domaines d’intérêt et étend l’étendue au fil du temps, ce qui garantit une progression cohérente. Plus tard, au fur et à mesure que vous réalisez un succès durable avec votre stratégie BI, elle peut évoluer progressivement pour englober davantage de domaines.

Important

Cette série d’articles de stratégie BI se concentre sur la charge de travail Power BI dans Fabric. Toutefois, la planification d'une stratégie BI est un exercice technologique indépendant. Par conséquent, les concepts décrits dans les articles peuvent s’appliquer indépendamment de vos outils et technologies décisionnels choisis.

Définition d’une stratégie de Business Intelligence

Il existe de nombreuses manières de définir une stratégie de Business Intelligence. En règle générale, lorsque vous définissez une stratégie décisionnelle, vous commencez par identifier le domaine d’intérêt pour lequel vous décrivez vos objectifs d'intelligence d'affaires. En fonction de ces objectifs, vous définissez des actions limitées dans le temps et hiérarchisées dans les résultats clés. Pour obtenir ces résultats clés, vous créez des solutions et appliquez des initiatives clés spécifiques. Vous effectuez ensuite une mise à l’échelle incrémentielle de votre stratégie de business intelligence pour englober davantage de domaines d’intérêt et des objectifs supplémentaires à mesure que vous obtenez du succès.

Le diagramme suivant montre comment vous pouvez définir votre stratégie BI à trois niveaux de planification différents, comme représenté dans ce même diagramme.

Le diagramme illustre les trois niveaux de planification suivants.

Élément	Descriptif
	Planification stratégique : vous commencez par définir vos objectifs et domaines stratégiques de décisionnel, ainsi que la façon dont ils prennent en charge votre stratégie d’entreprise. Ces objectifs décisionnels sont des descriptions générales de ce que vous souhaitez atteindre et pourquoi.
	Planification tactique : vous identifiez ensuite vos résultats clés spécifiques de BI. Ces résultats clés sont des actions spécifiques, mesurables et à court terme qui décrivent la façon dont vous allez progresser vers vos objectifs décisionnels stratégiques à long terme.
	Planification des solutions : les solutions et initiatives BI que vous créez doivent résulter directement de la planification tactique. Ces solutions vous permettent d’atteindre vos résultats clés d'intelligence décisionnelle et de progresser vers vos objectifs d'intelligence décisionnelle.

Important

La définition d'une stratégie de Business Intelligence nécessite une hiérarchisation, une planification et une implication active de nombreuses équipes et individus au sein de votre organisation.

Exemple de stratégie BI

L’exemple hypothétique de haut niveau suivant explique comment passer des objectifs commerciaux aux objectifs en matière de business intelligence. Il explique ensuite comment passer des objectifs BI aux résultats clés, puis aux solutions et initiatives BI.

Objectifs et stratégie métier

Dans cet exemple, l’organisation a défini un objectif pour augmenter l’efficacité des ventes. Une stratégie que l’entreprise utilise pour atteindre cet objectif est de vendre plus de produits à marge élevée à ses principaux clients.

Domaines et objectifs de la Business Intelligence

Pour atteindre la stratégie métier, l’organisation souhaite que les vendeurs adoptent la prise de décision pilotée par les données. À cette fin, l'équipe de BI travaille avec les équipes commerciales pour comprendre leurs besoins en données et définir des domaines et objectifs stratégiques d'intelligence d'affaires à long terme.

Dans cet exemple, les domaines et objectifs de la Business Intelligence sont les suivants :

• Alphabétisation des données : Améliorez la capacité des vendeurs à prendre des décisions en fonction des données et des visualisations de rapports.
• Propriété du contenu : clarifier qui possède les données et les éléments de création de rapports pour différents cas d’usage.
• Mentorat et activation des utilisateurs : plus efficacement, les vendeurs disposent des compétences et des outils nécessaires pour répondre aux questions avec des données.
• Gouvernance : équilibrez plus efficacement le risque de gouvernance et l’activation des équipes commerciales.
• Ingénierie des données : créez une vue unifiée des données de ventes et de rentabilité pour l’analytique.

Remarque

Dans cet exemple, de nombreux autres facteurs peuvent être importants. Toutefois, l’organisation a identifié ces domaines et objectifs particuliers pour soutenir la stratégie métier.

Résultats clés

Pour atteindre leurs objectifs décisionnels, l’équipe bi effectue une planification tactique pour identifier et décrire leurs résultats clés à court terme. L’équipe BI crée un programme d’introduction à la culture des données pour les vendeurs. En outre, l’équipe bi élabore un plan d’activation des utilisateurs et un plan de responsabilité pour les vendeurs qui souhaitent effectuer des analyses en libre-service. Ces plans permettent aux vendeurs de demander l’accès aux données une fois qu’ils ont effectué des matériels de formation spécifiques et signé une reconnaissance de l'utilisateur en libre-service.

Dans cet exemple, les résultats de la clé BI au premier trimestre sont les suivants :

• Alphabétisation des données : assurez-vous que 90 % des vendeurs terminent le programme d’alphabétisation des données.
• Propriété du contenu : identifiez un champion dans chaque équipe commerciale et entraînez les champions à se connecter aux modèles sémantiques centralisés et à créer leurs propres rapports.
• Mentorat et activation des utilisateurs : créez un portail centralisé au cours du premier trimestre pour partager des ressources de formation, des fichiers modèles et héberger des heures de bureau hebdomadaires pour les sessions Q&A.
• Gouvernance : Réduire de 20%les activités d'exportation des vendeurs selon les rapports centralisés.
• Ingénierie des données : choisissez une architecture pour consolider les données de ventes et de rentabilité.
• Sécurité des données : définissez et implémentez les règles de sécurité des données pour les données de vente et de rentabilité que les vendeurs utiliseront.
• Protection des informations et protection contre la perte de données (DLP) : définissez la façon dont les créateurs de contenu doivent approuver le contenu en favorisant ou en certifiant des éléments de données. Examinez si l’organisation a besoin d’étiquettes de confidentialité et de stratégies DLP.

Initiatives et solutions clés

Pour obtenir ses résultats clés, l'organisation vise à mettre en œuvre les initiatives clés suivantes ou à concevoir et déployer les solutions décisionnelles suivantes.

• Les équipes centrales de BI vont concevoir et lancer un projet de preuve de concept pour une architecture de lakehouse medallion afin de stocker les données de vente et de rentabilité.
• Les équipes BI centrales publieront un modèle sémantique d’entreprise en tant que modèle sémantique Power BI qui inclut toutes les données requises pour les rapports centralisés et les scénarios de création de rapports en libre-service clés.
• Les équipes BI centrales vont concevoir un prototype de solution de surveillance pour l'ensemble du locataire des activités des utilisateurs, basé sur les données du journal d'activité Power BI.
• Les règles de sécurité appliquées au modèle sémantique Power BI appliquent que les vendeurs ne peuvent accéder qu’aux données de leurs clients affectés.
• Les équipes décisionnelles centrales créeront des rapports centraux qui affichent les ventes agrégées et la rentabilité à travers les régions et les groupes de produits. Ces rapports centraux prennent en charge une analyse plus sophistiquée à l’aide de visualisations interactives.

Remarque

Cet exemple décrit un scénario simple afin d'expliquer les trois niveaux de planification de la stratégie d'intelligence d'affaires (BI). En réalité, vos objectifs stratégiques décisionnels, les résultats clés et les principales initiatives et solutions sont susceptibles d’être plus complexes.

Planifiez itérativement une stratégie décisionnelle

Votre stratégie décisionnelle doit évoluer à mesure que votre organisation croît et connaît des changements. Pour ces raisons, la planification de votre stratégie bi est un processus itératif continu.

La planification itérative de votre stratégie bi est bénéfique pour deux raisons.

• Progression incrémentielle: définissez votre stratégie de BI en vous concentrant sur vos domaines prioritaires et en les divisant en parties gérables. Vous pouvez implémenter ces parties en phases et les terminer de manière incrémentielle sur plusieurs cycles d’amélioration continue. Avec chaque cycle, vous pouvez évaluer la progression et la leçon apprise pour développer durablement votre stratégie. En revanche, une approche globale peut devenir écrasante, perdant son élan avant de produire de la valeur.
• Surmonter le changement : suivez les changements apportés à la technologie et à votre stratégie d’entreprise. Les phases de planification et d’implémentation itératives peuvent aider votre stratégie à rester pertinente pour les besoins des données métier. En revanche, les plans stratégiques détaillés, pluriannuels peuvent rapidement devenir obsolètes.

Il est irréaliste de s’attendre à ce que toutes les planifications à long terme survivent au-delà de 12 à 18 mois. Par exemple, la tentative de création d’un plan exhaustif de trois à cinq ans peut entraîner un sur-investissement, un échec de suivi du changement et une incapacité à soutenir les changements dans votre stratégie d’entreprise. Au lieu de cela, vous devez définir et mettre en œuvre vos stratégies en utilisant des approches itératives, avec des résultats réalisables sur une période maximale de 18 mois.

Il existe de nombreuses façons de planifier votre stratégie BI de manière itérative. Une approche courante consiste à planifier des révisions de planification sur des périodes qui s’alignent sur les processus de planification existants de l’organisation.

Le diagramme suivant illustre les recommandations relatives à la planification des révisions.

Le diagramme montre comment vous pouvez structurer de manière itérative votre stratégie BI en planifiant les concepts suivants.

Élément	Descriptif
	Évitez une planification détaillée et à long terme : les plans détaillés à long terme peuvent devenir obsolètes à mesure que la technologie et les priorités de l’entreprise changent.
	Planification stratégique (toutes les 12 à 18 mois) : cette planification de haut niveau se concentre sur l’alignement des objectifs métier et des objectifs décisionnels. Il est utile d’aligner cette planification stratégique avec d’autres processus métier annualisés, comme les périodes de budget.
	Planification tactique (tous les 1 à 3 mois) : les sessions mensuelles ou trimestrielles de planification se concentrent sur l’évaluation de la définition des résultats clés spécifiques, actionnables et liés à la période de planification. Cette planification doit prendre en compte les commentaires d’entreprise itératifs et les changements dans l’entreprise ou la technologie.
	Amélioration continue (tous les mois) : les sessions mensuelles se concentrent sur les commentaires et les changements urgents qui ont un impact sur la planification continue. Si nécessaire, les décideurs peuvent prendre des décisions, prendre des mesures correctives ou influencer la planification continue.

Comment planifier une stratégie de Business Intelligence

Cette série d’articles présente un framework structuré qui vous aide à planifier les trois niveaux de votre stratégie DE BI, comme illustré dans le diagramme suivant.

Le diagramme présente trois niveaux de planification de stratégie BI, chacun étant décrit dans des articles distincts. Nous vous recommandons de lire ces articles dans l’ordre suivant.

1. Planification stratégique BI : Cet article décrit comment former une équipe de travail pour diriger l’initiative afin de définir votre stratégie BI. L’équipe de travail prépare des ateliers avec les parties prenantes clés pour comprendre et documenter la stratégie métier. L’équipe évalue ensuite l’efficacité de la Business Intelligence dans le soutien de la stratégie métier. Cette évaluation permet de définir les domaines et objectifs stratégiques de la BI. Après la planification stratégique, l’équipe de travail passe à la planification tactique.
2. Planification tactique BI : cet article décrit comment l’équipe de travail peut identifier les résultats clés mesurables et limités dans le temps pour atteindre les objectifs de la BI. Dans le cadre de ces résultats clés, l’équipe de travail crée un backlog de solutions décisionnelles et d’initiatives clés prioritaires. Enfin, l’équipe de travail s’engage à réviser la planification tactique tous les trimestres. Après la planification tactique, vous passez à la planification de la solution.
3. Planification des solutions BI : cet article décrit comment vous concevez et créez des solutions BI qui prennent en charge les résultats clés de bi. Vous assemblez d’abord une équipe de projet responsable d’une solution dans le backlog de solution hiérarchisé. L’équipe de projet rassemble ensuite les exigences pour définir la conception de la solution. Ensuite, il prévoit le déploiement et effectue une preuve de concept (POC) de la solution pour valider les hypothèses. Si la POC réussit, l’équipe de projet crée et teste du contenu avec des cycles itératifs qui intègrent progressivement la communauté des utilisateurs. Lorsque l'équipe de projet est prête, elle déploie la solution en production, en assurant le support et la surveillance selon les besoins.

Conseil / Astuce

Avant de lire les articles de stratégie DE BI, nous vous recommandons de vous familiariser avec la feuille de route d’adoption de Fabric. La feuille de route d’adoption décrit les considérations relatives à l’adoption de Fabric et à une culture de données saine. Ces articles de stratégie BI s’appuient sur la feuille de route d’adoption.

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Dans l’article suivant de cette série, découvrez la planification stratégique en BI.