Planification de l’implémentation Power BI : planification tactique BI

Remarque

Cet article fait partie de la série d’articles sur la planification de l’implémentation de Power BI. Cette série se concentre principalement sur l’expérience Power BI au sein de Microsoft Fabric. Pour une introduction à la série, consultez Planification de la mise en œuvre de Power BI.

Cet article vous aide à identifier vos résultats clés de BI et à créer des plans actionnables délimités dans le temps pour atteindre un progrès incrémentiel vers vos objectifs BI stratégiques. Il est principalement destiné à :

• Directeurs ou responsables BI et analyse des données : décideurs chargés de superviser le programme BI et le plan stratégique BI.
• Centre d’Excellence (COE), les équipes informatiques et BI : les équipes responsables du plan tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance de la progression vers les résultats clés de BI.
• Experts en la matière et propriétaires et créateurs de contenu : les équipes et les individus qui font la promotion de l’analytique au sein d’un service et effectuent la planification des solutions BI.

Une stratégie BI est un plan d’implémentation, d’utilisation et de gestion des données et de l’analytique. Vous définissez votre stratégie BI en commençant par la planification stratégique. Dans la planification stratégique, vous allez rassembler une équipe de travail pour identifier vos domaines et objectifs de BI. Pour progresser vers ces objectifs, l’équipe de travail devra effectuer ensuite une planification tactique. La planification tactique implique la définition des résultats clés. Les résultats clés décrivent la façon dont vous allez progresser vers l’un de vos objectifs. Les résultats clés sont spécifiques, exploitables et réalisables dans un laps de temps défini.

En bref, la planification stratégique définit la façon dont vous envisagez votre état futur à long terme, tandis que la planification tactique établit les actions concrètes, mesurables et à court terme que vous allez entreprendre pour atteindre vos résultats de BI souhaités.

Remarque

Dans le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR), les objectifs sont des descriptions claires et générales de ce que vous souhaitez atteindre. En revanche, les résultats clés sont des résultats spécifiques et réalisables permettant de mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.

En outre, les initiatives ou solutions sont des processus ou des outils conçus pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. Les solutions répondent aux besoins de données spécifiques des utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu’un pipeline de données, un data lakehouse, un modèle sémantique ou un rapport Power BI.

Pour plus d’informations sur les OKR, consultez Découvrir les OKR (Microsoft Viva Goals).

Le diagramme général suivant montre comment effectuer une planification tactique BI.

Vous effectuez les étapes suivantes pour effectuer la planification tactique de l’aide à la décision.

Étape	Description
1	Identifiez et décrivez des priorités spécifiques et exploitables liées à vos domaines et objectifs de BI.
2	Définissez l’aspect de la réussite et les résultats clés de la période de planification. Ces résultats clés sont des objectifs mesurables qui vous aident à mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.
3	Préparez-vous à réévaluer et à évaluer régulièrement la planification dans les périodes suivantes.

Conseil

Reportez-vous régulièrement à vos évaluations de la planification stratégique lorsque vous effectuez une planification tactique. Concentrez-vous sur les principales faiblesses à améliorer et sur les opportunités à exploiter.

Étape 1 : définir la préparation et les priorités de l’organisation

La première étape de la planification tactique consiste à définir votre préparation organisationnelle et à identifier les activités que vous devez hiérarchiser au cours de la période de planification actuelle.

Pour vous assurer que vous définissez des résultats clés réalisables et réalistes, nous vous recommandons d’évaluer d’abord votre préparation organisationnelle.

Évaluer la préparation de l’organisation

Les résultats clés que vous définissez lors de la planification tactique doivent produire des résultats réalisables pendant la période de planification (les 1 à 3 prochains mois). Vous devez évaluer la préparation de votre organisation pour comprendre les moyens réalisables pour le contexte de votre organisation. En outre, vous devez également définir clairement les risques potentiels ou les menaces qui pourraient vous empêcher de réaliser des progrès avec vos objectifs stratégiques.

Évaluez la préparation de l’organisation en tenant compte des facteurs décrits dans les sections suivantes.

Identifier les obstacles

Vous devez identifier les obstacles ou dépendances susceptibles d’entraver la réussite ou de bloquer les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs que vous avez définis dans la planification stratégique. Lorsque vous identifiez des obstacles, décrivez comment ils peuvent affecter vos activités au cours de la prochaine période. Définissez les chronologies pertinentes, les actions susceptibles de supprimer ces obstacles et qui doit effectuer ces actions. Vous devez également évaluer le risque d’éventuels obstacles futurs qui pourraient vous empêcher d’atteindre vos résultats clés.

Voici quelques exemples d’obstacles.

• Migrations système et autres initiatives techniques en cours
• Processus métier et planification, tels que les budgets de l’année fiscale
• Fusions et réorganisations d’entreprise
• Disponibilité des parties prenantes
• Disponibilité des ressources, y compris le temps disponible des membres de l’équipe ou les SME
• Activités de communication et de gestion des changements pour informer et préparer correctement les utilisateurs professionnels à la stratégie BI
• Compétences des membres de l’équipe centrale et des utilisateurs professionnels

Évaluer les compétences et les connaissances nécessaires

Les équipes et les personnes de l’organisation doivent disposer des compétences et des connaissances nécessaires pour atteindre vos résultats clés. C’est particulièrement vrai pour les équipes centrales, telles que le COE ou les équipes de support qui doivent diriger par exemple. Collaborez avec ces équipes sur vos objectifs et discutez ouvertement du type d’activités et des résultats clés que vous pourriez avoir à l’esprit. Identifiez rapidement s’ils nécessitent une formation ou s’il y a des lacunes dans les connaissances ou les profils de l’équipe.

Pour évaluer les compétences et les connaissances des équipes en matière de préparation organisationnelle, posez-vous les questions suivantes.

• Les équipes centrales (comme le COE) comprennent-elles les domaines et objectifs définis dans la planification stratégique ?
• Des programmes de formation spéciaux sont-ils nécessaires pour des sujets tels que la sécurité, la conformité et la confidentialité ?
• Quels nouveaux outils ou processus peuvent nécessiter une formation utilisateur ? Qui pourrait organiser cette formation ?

Important

L’amélioration des compétences et des compétences des équipes internes est particulièrement importante lorsque vous migrez vers Fabric ou Power BI à partir d’autres technologies. Ne vous fiez pas exclusivement à des consultants externes pour ces migrations. Assurez-vous que les membres de l’équipe interne disposent de suffisamment de temps et de ressources pour effectuer des opérations d’upskill, afin qu’ils fonctionnent efficacement avec les nouveaux outils et processus.

Anticiper les efforts de gestion des changements

Gestion des modifications est un élément essentiel de l’adoption et de l’implémentation réussies. Il est essentiel de préparer et d’aider les personnes de tous les niveaux de l’organisation à adopter avec succès de nouveaux comportements, outils et processus pour l’utilisation des données. Envisagez qui sera responsable des activités de gestion des changements et des ressources disponibles pour planifier et terminer ces activités.

Important

Ne sous-estimez pas l’importance de la gestion des changements dans la réalisation de progrès cohérents vers vos objectifs stratégiques. La gestion des changements doit être une priorité pour garantir une évolution réussie vers l’état futur souhaité.

Identifier les priorités

Une fois que vous avez évalué votre préparation organisationnelle, vous devez procéder en identifiant les activités à hiérarchiser pour la période de planification actuelle. Nous vous recommandons de hiérarchiser d’abord les activités à haut impact, sensibles au temps, rapides et à fort impact.

Activités sensibles au temps

Certains activités ont une fenêtre d’action définie, ce qui signifie qu’ils doivent être traités avant qu’une échéance ou un événement spécifique se produise. En règle générale, ces activités corrigent des problèmes qui n’affectent actuellement pas l’entreprise, mais qui auront un impact sur l’entreprise à un moment donné à l’avenir (s’il n’est pas pris en charge). Ces activités peuvent également être liés à des échéances technologiques ou commerciales. Vous devez identifier et répondre à ces activités avant l’expiration de la fenêtre de temps de l’action.

Voici quelques exemples de domaines sensibles au temps que vous pouvez hiérarchiser lorsque vous définissez vos résultats clés.

• Outils, systèmes ou fonctionnalités dont la date de désaffectation est connue.
• Processus ou initiatives métier qui ont une échéance.
• Failles connues ou risques inhérents aux solutions ou processus existants.
• Processus avec un degré élevé de gestion manuelle des données et de contraintes de capacité.
• Fin d’une période fiscale ou de budgétisation.

Important

Bien qu’il soit important d’identifier et d’agir sur les activités sensibles au temps, vous devez également être prudent pour éviter un scénario où l’urgence cohérente vous empêche d’atteindre vos objectifs de haut niveau.

Gains rapides et activités à fort impact

Lors de l’évaluation des chronologies et des priorités, vous devez identifier les gains rapides. Les gains rapides sont des activités à court terme qui offrent un avantage important à long terme. Par exemple, un démarrage rapide peut avoir peu de dépendances ou ne pas impliquer de nouvelles conceptions ou processus importants. L’avantage clé d’un gain rapide est qu’il peut rapidement démontrer un retour sur l’initiative stratégique BI pour l’entreprise. Ce retour crée un élan qui peut mener à l’appui d’initiatives plus importantes.

Les gains rapides peuvent également être des activités à fort impact. Dans ce cas, ils ont le potentiel de faire des progrès substantiels dans de nombreux domaines de l’entreprise.

Voici quelques exemples de domaines à succès rapide ou à impact élevé que vous pouvez hiérarchiser lorsque vous définissez vos résultats clés.

• Modifications mineures qui améliorent les solutions existantes pour un grand nombre d’utilisateurs finaux.
• Audits et optimisations de solution qui améliorent les performances et réduisent l’utilisation de la capacité et les coûts.
• Initiatives de formation pour les utilisateurs clés.
• Configuration d’un portail centralisé pour consolider un utilisateur communauté de pratiques.
• Commencez à connecter des champions Power BI ou Fabric pour lancer un réseau de champions pour que ces personnes partagent des connaissances et des pratiques.
• Création de thèmes centraux, de modèles et de recommandations de conception partagés pour les rapports.

Liste de contrôle : lors de la définition de la préparation et des priorités de l’organisation, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

• Passez en revue les domaines et les objectifs de BI : assurez-vous que vos objectifs stratégiques sont actuels et qu’ils sont compris par tous ceux qui participent à la planification tactique.
• Passez en revue les évaluations d’état actuelles : les faiblesses et les opportunités identifiées par l’équipe de travail dans les évaluations d’état actuelles informent directement les résultats clés que vous allez définir.
• Identifier les activités sensibles au temps : identifier toutes les activités ou zones potentielles qui ont une période ou une urgence définie. Clarifier l’échéance et son importance pour l’entreprise.
• Identifier les victoires rapides : identifier les activités qui nécessitent un faible effort ou un investissement de temps pour atteindre un impact élevé. Justifiez pourquoi ces activités gagnent rapidement.
• Identifier les activités à fort impact : identifier les domaines qui ont un impact significatif sur votre stratégie de BI. Définissez pourquoi ces domaines ont un impact élevé.
• Évaluer la préparation de l’organisation : enquête sur les risques potentiels ou les menaces que vous devez résoudre pour atteindre vos objectifs stratégiques.

Étape 2 : définir les résultats clés

Une fois que vous avez compris votre préparation organisationnelle et toutes les activités que vous devez hiérarchiser, vous êtes prêt à effectuer l’étape suivante. À l’étape 2 de la planification tactique, vous définissez des résultats clés pour vous aider à suivre les progrès vers vos objectifs stratégiques.

Comme mentionné dans la section précédente, les résultats clés sont l’un des principaux résultats de la planification tactique. La définition de bons résultats clés est essentielle pour faciliter le focus sur les résultats plutôt que sur les résultats et pour motiver les progrès vers l’atteinte de vos objectifs.

Vérifiez que vos résultats clés sont les suivants :

• Traitez l’un (ou plusieurs) des objectifs de votre stratégie BI.
• Produit des résultats mesurables et réalisables au cours de la période de planification tactique.
• Se rapportent à votre stratégie d’entreprise et à votre stratégie BI.
• Suivez des critères cohérents, tels que le système SMART, et qu’ils sont les suivants :
  • Spécifique : ciblez un domaine d’amélioration explicite.
  • Mesurable : sont mesurables pour vous permettre de surveiller la progression.
  • Assignable : spécifier qui est responsable pour les résultats clés.
  • Réaliste : indiquer si vous aller atteindre les résultats clés, compte tenu du niveau actuel de préparation de l’organisation et des ressources disponibles. Définissez des objectifs difficiles mais réalisables.
  • Lié à l’heure : spécifiez quand vous aller obtenir les résultats.

Un aspect fondamental de vos principaux résultats est qu’ils vous aident à définir et mesurer le succès de votre stratégie de BI.

Définir et mesurer la réussite

Il est important que vous définissiez ce que le succès ressemblera à vos objectifs stratégiques. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devez définir et mesurer la réussite.

• Démontrer la progression : Un élément clé de critères de réussite clairs est la capacité à reconnaître la progression et les succès. De bonnes mesures de réussite illustrent un retour sur investissement (ROI) clair dans les initiatives BI. Même si le retour sur investissement peut être difficile à mesurer, cela favorise la motivation et permet à la direction de reconnaître la valeur commerciale réalisée de la stratégie BI.
• Amélioration continue : effacer les critères de réussite vous aident à (ré)évaluer votre stratégie. Cette évaluation doit stimuler votre planification tactique itérative, ainsi que les commentaires des utilisateurs et les modifications apportées à l’entreprise ou à la technologie.
• Action corrective : Une bonne définition de la réussite repose sur des résultats mesurables. La surveillance de ces résultats mesurables pendant les opérations peut guider des décisions et des actions spécifiques pour ajuster la planification tactique, ou intervenir si vous n’êtes pas sur la bonne voie.

Il existe deux façons de suivre les succès mesurables. Dans cet article, nous abordons les résultats clés, qui font partie de l’infrastructure OKR (objectifs et résultats clés), mais les organisations utilisent également des indicateurs de performance clés (indicateurs de performance clés) ou une combinaison d’OKR avec des indicateurs de performance clés. Les deux approches sont tout aussi valides. Ce qui est le plus important, c’est que vous trouvez une approche pour mesurer la progression vers vos objectifs stratégiques qui fonctionne pour vous.

• Résultats clés : Évaluez des critères de réussite mesurables qui suivent les progrès réalisés pour atteindre des objectifs stratégiques.
• Indicateurs de performance clés (KPI) : évaluer la réussite d’une activité particulière par rapport à une cible. Bien que les indicateurs de performance clés mesurent généralement les performances par rapport aux objectifs, les résultats clés mesurent les résultats. Vous pouvez utiliser des indicateurs de performance clés avec des OKR.

Remarque

Vos mesures de réussite doivent être étroitement alignées sur les objectifs métier. Assurez-vous que vos critères de réussite ne sont pas spécifiques aux tâches techniques.

Attention

Mesurez un nombre limité d’indicateurs de performance clés ou les résultats clés. Ces métriques ne sont utiles que lorsque vous savez ce qu’elles mesurent et comment vous devez agir sur elles. Il est préférable d’avoir quelques indicateurs stratégiques et précieux que beaucoup de ceux que vous ne pouvez pas surveiller ou suivre régulièrement.

Utiliser efficacement des indicateurs

Lorsque vous utilisez la mesure des progrès vers vos objectifs stratégiques, vous devez régulièrement les surveiller pour suivre la progression et prendre des mesures si nécessaire.

Voici quelques considérations générales pour vous aider à mesurer et à surveiller les résultats clés et les indicateurs de performance clés.

• Signaler vos indicateurs : créer des solutions de création de rapports pour vos indicateurs qui vous permettent de les surveiller efficacement. Par exemple, vous pouvez utiliser les OKR des Microsoft Viva Goals ou des cartes de performance et des métriques dans Power BI pour mesurer et suivre la progression.
• Automatiser la collecte de données : si possible, assurez-vous que les données des indicateurs ne sont pas collectées manuellement. Trouvez des moyens efficaces de simplifier et d’automatiser la collecte des données afin qu’elles soient actuelles, précises et fiables.
• Suivre le changement : visualiser la valeur de l’indicateur actuel, mais également la tendance au fil du temps. La progression est présentée comme une amélioration progressive. Si l’indicateur présente une forte instabilité ou variance, envisagez d’utiliser une moyenne mobile pour mieux illustrer la tendance.
• Affectez un propriétaire : Assurez-vous qu’une équipe ou une personne est responsable de la mesure de l’indicateur et de la conservation de ses données.
• Définissez une plage acceptable : Établir des cibles ou une plage acceptable de valeurs pour affecter l’état (par exemple, sur ou off track) à l’indicateur. Lorsque les valeurs se trouvent en dehors de la cible ou de la plage, il doit demander à quelqu’un d’examiner ou de prendre des mesures correctives.
• Configurez des alertes pilotées par les données : configurez des alertes automatisées qui avertissent les équipes ou les individus clés, par exemple, à l’aide de Power Automate. De cette façon, une action en temps opportun peut être effectuée lorsque l’indicateur n’est pas sur la bonne voie.
• Définir des actions et des intervention : décrivez clairement comment vous allez utiliser ces informations pour prendre des mesures, soit pour résoudre des problèmes, soit pour justifier le passage à l’étape suivante de votre stratégie BI.

Important

Assurez-vous que les indicateurs choisis reflètent véritablement les résultats souhaités. Évaluer régulièrement ces indicateurs pour éviter d'encourager des comportements contre-productifs. Considérez la loi de Goodhart, qui indique : Lorsqu’une mesure devient une cible, elle cesse d’être une bonne mesure.

Identifier les résultats clés

Vous devez identifier et décrire les résultats clés pour l’adoption, la gouvernance et l’implémentation. Identifiez les résultats clés que vous pouvez atteindre au cours de la période suivante et qui répondent directement aux faiblesses et opportunités que vous avez identifiées dans votre culture de données et évaluations techniques. Prenez en compte toutes les activités ou zones que vous devez hiérarchiser, mentionnées à l’étape 1.

Conseil

Pour vous aider à définir et à décrire vos résultats clés, reportez-vous aux sections correspondantes de la Feuille de route d’adoption de Fabric et de la Planification de l’implémentation de Power BI.

Important

Lorsque vous définissez vos résultats clés, n’oubliez pas que l’implémentation réussie de votre stratégie BI est plus probable lorsque vous visez une évolution au lieu d’une révolution de votre état actuel. Évolution implique que vous vous efforcez de changer progressivement au fil du temps. Une progression faible, mais cohérente et soutenue est préférable à une multitude de changements qui risquent d’interrompre les activités en cours.

Adoption

Tout d’abord, identifiez vos résultats clés d’adoption. Ces activités peuvent répondre à de nombreux domaines, mais décrivent généralement les actions que vous effectuerez pour améliorer l’adoption globale organisation et culture de données.

Voici quelques exemples de résultats clés de l’adoption que vous pouvez définir pour une période donnée.

• Augmentez l’utilisation d’un rapport central ou d’un modèle sémantique approuvé d’un certain pourcentage ou d’un certain nombre d’utilisateurs.
• Identifiez un ou plusieurs champions Power BI dans chaque département, ou dans chaque équipe au sein d’un département.
• Augmentez d’un certain pourcentage le taux de réponse positive des utilisateurs professionnels à la question Les outils et initiatives de BI m’aident à atteindre mes objectifs commerciaux.
• Guidez un certain pourcentage des équipes commerciales par le biais d’un programme de formation d’alphabétisation des données d’introduction.
• Améliorez la présence des heures de bureau des sessions Q&A en moyenne d’un certain nombre de personnes par session.
• Organisez un certain nombre de séances de mentorat avec des champions Power BI.
• Organisez un certain nombre de sessions présentant les champions Power BI aux fonctionnalités et aux cses d’utilisation de Microsoft Fabric.
• Consacrez un certain nombre d’heures par semaine (en moyenne) du COE aux activités de mentorat et d’activation des utilisateurs.

Gouvernance

Ensuite, identifiez vos résultats clés de gouvernance. Ces résultats clés doivent décrire comment vous allez permettre aux utilisateurs de répondre durablement aux problèmes métier liés aux données, tout en atténuant les risques pour la sécurité ou la conformité des données. Ces résultats clés de gouvernance doivent être motivés par et étroitement liés à vos résultats clés d’adoption.

Voici quelques exemples de résultats clés de la gouvernance que vous pouvez définir pour une période donnée.

• Réduisez le nombre d’espaces de travail ou de rapports d’un certain pourcentage.
• Réduisez l’exportation vers Excel d’un pourcentage donné.
• Augmentez le nombre d’espaces de travail qui fournissent du contenu à partir d’applications d’un pourcentage donné.
• Réduisez le nombre de rapports partagés avec la direction à un nombre spécifique ou à un certain pourcentage.
• Réduisez d’un certain pourcentage le nombre de tickets de support demandant l’accès à des sources de données ou à des outils.

Important

Si vous n’avez pas de processus efficace pour surveiller les activités et le contenu des utilisateurs, vous devez faire de cette priorité immédiate. Une compréhension de ces activités et éléments informe de meilleures décisions et actions de gouvernance.

Implémentation

Enfin, identifiez vos résultats clés d’implémentation. Ces résultats clés doivent décrire comment vous allez améliorer les solutions, pratiques et processus de BI existants ou futurs. Ces résultats clés d’implémentation doivent prendre en charge et s’aligner sur vos résultats clés d’adoption et de gouvernance.

Voici quelques exemples de résultats clés de l’implémentation que vous pouvez définir pour une période donnée.

• Réduisez le nombre d’échecs d’actualisation d’un certain pourcentage.
• Réduisez d’un certain pourcentage le temps nécessaire pour investiguer et résoudre les problèmes.
• Réduisez le temps nécessaire pour récupérer des données spécifiques ou produire certains rapports d’un certain nombre d’heures ou de jours.
• Réduisez le nombre d’incidents de support liés aux données inexactes d’un certain pourcentage.
• Réduisez d’un certain pourcentage le nombre de pannes commerciales.

Liste de vérification : lors de l’identification de vos résultats clés BI, les décisions et actions clés sont les suivantes :

• Définissez la façon dont vous mesurez la réussite : déterminez si vous utiliserez les résultats clés, les indicateurs de performance clés ou une combinaison des deux.
• Identifier les résultats clés d’adoption : identifier les résultats clés qui vous aideront à réaliser votre vision de la culture des données et à atteindre les objectifs de BI pour l’adoption de l’organisation.
• Identifier les résultats clés de gouvernance : identifiez les résultats clés qui vous aideront à équilibrer l’activation des utilisateurs et l’atténuation des risques.
• Identifier les résultats clés de l’implémentation : identifiez les résultats clés pour prendre en charge les résultats clés d’adoption et de gouvernance définis ou des besoins spécifiques en matière de données métier. Classifiez les résultats clés d’implémentation en tant qu’initiatives ou solutions.

Étape 3 : définir des solutions et des initiatives

Une fois que vous avez défini vos résultats clés et que vous êtes sûr de pouvoir les atteindre, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. À l’étape 3 de la planification tactique, vous définissez des solutions et des initiatives que vous allez implémenter pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés.

Les solutions et les initiatives que vous allez implémenter ont deux objectifs. Voici ces restrictions :

• Prendre en charge les résultats clés d’adoption et de gouvernance : décrire les solutions que vous créez et les initiatives que vous mettez en œuvre pour atteindre vos objectifs d’adoption et de gouvernance. Ces solutions vous aident à améliorer l’adoption de l’organisation et l’adoption des utilisateurs.
• Prendre en charge les besoins en données métiers : décrivez des solutions spécifiques que vous allez créer pour répondre aux besoins et priorités des données métiers (telles que celles qui respectent le temps, les gains rapides ou les impacts élevés). Avec ces solutions, vous devez tenter d’atteindre ou d’améliorer adoption de solution.

Vous pouvez implémenter des solutions ou des initiatives.

• Solutions : systèmes ou outils conçus pour répondre directement à des problèmes métier ou à des besoins de données spécifiques pour les utilisateurs. Voici quelques exemples de solutions :
  • Solution de supervision actionnable qui permet aux équipes de gouvernance de suivre les résultats clés de gouvernance et d’adoption.
  • Data Lakehouse unifié qui fournit des données prêtes pour l’entreprise pour la consommation par les créateurs de contenu qui planifient d’autres solutions analytiques en aval.
  • Application Power BI qui répond aux besoins spécifiques des données métier pour les consommateurs de contenu.
• Initiatives : processus, ressources de formation et stratégies qui prennent en charge d’autres résultats clés. Les initiatives sont généralement des instruments non techniques qui prennent en charge les utilisateurs ou les processus. Voici quelques exemples d’initiatives :
  • Processus pour les créateurs de contenu libre-service afin qu’ils puissent demander l’accès aux outils, aux données ou à la formation.
  • La gouvernance les stratégies de données qui décrivent la façon dont certaines données doivent être consultées et utilisées.
  • Portail centralisé organisé et modéré pour l’utilisateur communauté de pratiques.

Voici quelques exemples d’objectifs de BI avec des résultats et des solutions clés associés ou des initiatives pour les atteindre pendant une période de planification spécifique.

Exemple d’objectif	Exemples de résultats clés	Exemples d’initiatives ou de solutions
Améliorez l’adoption et le soutien de la décision pour promouvoir une culture des données plus saine.	• Identifiez et engagez un ou plusieurs candidats pour un parrainage exécutif. • Organisez trois réunions publiques dirigées par les cadres exécutifs ou des réunions Q&A sur les réalisations et les activités planifiées de BI. • Organisez trois sessions de mentorat ciblées avec le sponsor exécutif pour améliorer leurs connaissances et leur compréhension des sujets BI pertinents, et leur permettre de diriger par exemple.	• Créez un plan de communication : créez un plan de communication avec le Centre d’excellence, qui implique la distribution d’un bulletin d’informations régulier du sponsor de la direction pour partager les mises à jour, les annonces et les points forts des solutions et des initiatives BI. • Menez une enquête auprès des cadres : mesurez l’approbation et le sentiment des cadres en menant une brève enquête auprès d’eux, y compris (mais pas seulement) auprès du sponsor de la direction. L’enquête demande un retour d’information quantitatif sur l’efficacité, l’utilisabilité et la pertinence des solutions BI.
Bénéficiez d’un meilleur équilibre entre l’activation des utilisateurs et l’atténuation des risques dans la gouvernance BI.	• Réduisez le ratio des modèles sémantiques Power BI aux rapports d’un certain pourcentage. • Ce résultat clé mesure si les modèles sémantiques sont réutilisés pour l’analyse ad hoc et les rapports, ou si les données sont dupliquées entre les modèles. Un ratio proche de un indique que les utilisateurs pourraient créer un nouveau modèle sémantique pour chaque rapport, ce qui constitue un risque de gouvernance. • Réduisez le ratio des exportations à des vues d’un certain pourcentage. Ce résultat clé mesure la fréquence à laquelle les utilisateurs exportent des données vers des fichiers au lieu d’utiliser des rapports existants pour leur analyse. Un ratio proche de un indique que les utilisateurs exportent régulièrement des données, ce qui constitue un risque de gouvernance.	• Effectuez un audit à l’échelle du locataire : effectuez un audit initial à l’échelle du locataire pour obtenir une visibilité sur les tendances générales et les anomalies de l’utilisation. •Créer une solution de monitoring à l’échelle du locataire : suivez les solutions critiques et les comportements de création de risques. • Mener une formation ciblée des principaux exportateurs : identifiez et engagez les utilisateurs de la communauté des utilisateurs qui exportent les données les plus fréquemment, et leur offrent plusieurs heures de formation ou de mentorat dans la façon d’utiliser des rapports Power BI ou d’analyser dans des tableaux croisés dynamiques Excel.
Améliorez la prise de décision pilotée par les données dans les équipes de vente afin que les utilisateurs soient plus efficaces à l’aide de Power BI pour prendre des décisions de vente et prendre des mesures.	• Avoir un certain nombre d’utilisateurs suivre une formation d’alphabétisation des données avec un score de réussite. • Consacrez en moyenne quatre heures du Centre d’excellence (COE) par semaine aux activités de mentorat de la communauté des utilisateurs avec des heures de bureau ouvertes.	• Organisez un programme de formation à la maîtrise des données : améliorez les compétences des vendeurs en matière de données. • Organisez des permanences hebdomadaires : permettez aux utilisateurs de poser des questions sur les rapports centraux ou de demander des conseils sur leurs solutions BI décentralisées en libre-service. • Créez un modèle sémantique certifié et centralisé : fournissez des données quotidiennes sur les ventes, auxquelles les équipes de vente peuvent se connecter afin de trouver une réponse à leurs questions, et de pratiquer du décisionnel à l’échelle des personnes individuelles ou des équipes.

Créer un backlog d’initiatives et de solutions

L’équipe en charge du travail doit dresser une liste des solutions et des initiatives qui seront implémentées au cours de cette période. Pour chaque résultat clé, tenez compte des initiatives ou solutions qui seront mises en œuvre pour les atteindre. Ensuite, classez cette liste par ordre de priorité, en triant les implémentations de la plus élevée à la plus basse, afin de savoir clairement ce qui doit être fait en premier.

Après la planification tactique, les créateurs et les propriétaires de contenu travaillent d’après cette liste classée par priorité (ou backlog) pour concevoir et fournir de manière itérative les solutions BI, ce qui est l’objet de l’article Planification des solutions BI.

Lorsque vous organisez ce backlog d’implémentation, tenez compte des points suivants.

• Justifier la hiérarchisation de l’initiative ou de la solution.
• Si possible, approximativement l’effort impliqué.
• Décrivez l’étendue prévue de l’initiative ou de la solution.
• Décrire les chronologies et les parties prenantes pertinentes.
• Reportez-vous à toute documentation, recherche ou solution associée existante.
• Acceptez qui va concevoir et implémenter la solution.

Important

Si les solutions que vous envisagez visent à répondre aux besoins de l’entreprise en matière de données, il est peu probable que vous allez pouvoir répondre à tous ces besoins immédiatement. Veillez à limiter l’impact potentiel des besoins de données métier non satisfaits que vous ne traiterez pas maintenant. Essayez d’évaluer l’impact de ces besoins de données et prévoyez de les traiter partiellement avec des solutions de gain rapide ou même d’arrêt pour réduire au moins temporairement l’impact sur l’entreprise.

Valider la planification tactique

Une fois que vous avez défini les résultats clés, les solutions et les initiatives, vous devez obtenir l’approbation des cadres et des parties prenantes clés avant d’adopter votre planification tactique. Présenter les résultats de la planification tactique aux cadres et aux parties prenantes clés. Mettez en évidence les avantages attendus et les résultats pertinents pour l’entreprise devraient réussir la planification tactique. Expliquez également comment les résultats clés de BI décrits prennent en charge les objectifs métier et les besoins en données identifiés dans planification stratégique BI. Utilisez vos commentaires pour ajuster la planification tactique, si nécessaire.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez l’état futur souhaité, les décisions et actions clés sont les suivantes :

• Créez une liste d’initiatives et de solutions à implémenter : ces initiatives et solutions doivent prendre en charge un ou plusieurs de vos principaux résultats.
• Hiérarchiser le backlog de la solution : classez la liste des initiatives et des solutions de la plus haute à la priorité la plus faible, afin que vous sachiez ce qui doit être fait en premier.
• Définissez la planification initiale de chaque implémentation : définissez l’étendue initiale estimée, les chronologies et les équipes ou les personnes responsables pour l’implémentation de ces initiatives ou solutions.
• Valider la planification tactique : partagez les résultats de la planification tactique avec les cadres et les parties prenantes clés. Utilisez les commentaires pour réviser la planification tactique, le cas échéant.

Étape 4 : réviser régulièrement le plan

Le contexte métier et technologique de votre organisation change régulièrement. Par conséquent, vous devez régulièrement réévaluer et réévaluer votre stratégie BI et votre planification tactique. L’objectif est de les garder pertinents et utiles pour votre organisation. À l’étape 4 de la planification tactique, vous prenez des mesures pratiques pour réévaluer et réévaluer de manière itérative la planification.

Préparer la planification itérative et anticiper le changement

Pour garantir l’alignement stratégique de l’entreprise et du BI, vous devez établir des cycles d’amélioration continus. Ces cycles doivent être influencés par les critères de réussite (vos indicateurs de performance clés ou OKR) et les commentaires que vous collectez régulièrement pour évaluer la progression.

Nous vous recommandons d’effectuer une planification tactique à intervalles réguliers avec l’évaluation et l’évaluation, comme illustré dans le diagramme suivant.

Le diagramme montre comment vous pouvez modifier de manière itérative la stratégie BI pour obtenir une progression incrémentielle.

Article	Description
	Planification stratégique BI : définissez et réévaluez vos domaines et objectifs stratégiques de BI tous les 12 à 18 mois. Entre les sessions de planification stratégique, efforcez-vous de progresser de manière incrémentielle vers vos objectives stratégiques en atteignant les résultats clés définis dans la planification tactique. En outre, entre la planification stratégique, vous devez recueillir des commentaires pour informer la prise de décision stratégique future.
	Planification tactique BI : identifiez et réévaluez vos résultats clés tous les trimestres, ou tous les 1 à 3 mois. Entre-temps, vous implémentez ces plans tactiques en créant des solutions BI et en lançant des initiatives BI. En outre, entre la planification tactique, vous devez recueillir des commentaires et surveiller vos indicateurs de performance clés ou OKR pour informer les futures décisions tactiques.

Les résultats clés et les domaines d’intérêt définis dans votre planification stratégique et tactique sont informés à l’aide de mécanismes de commentaires et d’évaluation réguliers, tels que ceux décrits dans les sections suivantes.

Recueillir des commentaires sur la stratégie métier

Les résultats clés commerciaux changent régulièrement, ce qui entraîne de nouveaux besoins en données métier et des exigences en constante évolution. Pour cette raison, votre planification tactique doit être flexible et rester bien alignée sur la stratégie métier. Pour activer cet alignement, vous pouvez :

• Planifier des réunions d’alignement des activités : Lors de la planification tactique, planifiez des réunions stratégiques avec des décideurs commerciaux et de données clés pour évaluer ce qui a été fait au cours de la période précédente. Vous devez planifier ces réunions pour vous aligner sur d’autres réunions d’entreprise stratégiques. Les discussions au cours de ces réunions offrent la possibilité de réviser la planification stratégique et tactique BI, ainsi que de démontrer et de réfléchir à la progression.
• Examiner les commentaires et les demandes : les commentaires et les demandes de la communauté des utilisateurs sont des entrées précieuses pour réévaluer votre stratégie BI. Envisagez de configurer un hub de communication, éventuellement avec des canaux tels que heures de bureauou des formulaires de commentaires pour recueillir des commentaires.
• Coupler la planification tactique avec la planification de projet : planification tactique peut être intégrée à vos processus de planification de projet. Par exemple, vous pouvez intégrer la planification tactique à vos processus de planification agile . La planification agile est une approche de gestion de projet qui se concentre sur la fourniture de valeur via des cycles de travail itératifs. Le couplage de la planification tactique et agile permet de créer une structure itérative cohérente autour de l’opérationnalisation de votre stratégie BI.

Conseil

La création de processus structurés pour gérer les résultats clés commerciaux changeants peut aider à éviter une planification réactive ou réactive, en particulier pour répondre aux nouvelles demandes d’entreprise urgentes.

Anticiper les changements technologiques

La planification tactique doit répondre aux changements technologiques pertinents. Les changements technologiques peuvent avoir un impact important sur vos processus de planification et d’entreprise. De nombreuses modifications sont également des opportunités d’amélioration des implémentations existantes ou planifiées. Il est important de s’assurer que votre planification est toujours à jour pour vous assurer que vous pouvez utiliser au mieux les opportunités offertes par les nouvelles technologies. En plus d’aider les utilisateurs à rester efficaces, cela permet à votre organisation de rester concurrentielle sur son marché.

Voici quelques exemples de changements technologiques qui peuvent affecter votre planification tactique.

• Nouveaux produits, fonctionnalités ou paramètres (y compris ceux disponibles en préversion)
• Outils, systèmes ou fonctionnalités désactivés
• Modifications apportées à la façon dont la communauté d’utilisateurs utilise des outils ou analyse des données (par exemple, l’IA générée)

Pour atténuer l’impact et tirer parti des opportunités de changement, vous devez examiner régulièrement le contexte technologique de votre entreprise. Prenez en compte les points suivants concernant la réponse aux changements technologiques.

• Suivez les mises à jour : restez à jour avec les nouveaux développements et fonctionnalités dans Microsoft Fabric. Lisez les billets de blog mensuels de la communauté et suivez le rythme des annonces lors des événements de conférence.
• Modifications clés du document : assurez-vous que les modifications ayant un impact sont incluses dans votre planification tactique et incluent des références pertinentes. Attirer l’attention sur les modifications qui ont un impact direct ou urgent sur les besoins des données métier ou les résultats clés de BI.
• Décidez comment gérer les fonctionnalités en préversion : Clarifiez la façon dont vous allez utiliser les nouvelles fonctionnalités en préversion qui ne sont pas encore en disponibilité générale. Identifiez les fonctionnalités ou outils en préversion qui ont un impact stratégique dans votre organisation ou vous aident à atteindre les résultats clés stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces fonctionnalités en préversion tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.
• Décidez comment gérer les nouveaux outils tiers et communautaires : clarifier votre stratégie concernant les outils tiers et communautaires. Si ces outils sont autorisés, décrivez un processus permettant d’identifier les nouveaux outils ayant un impact stratégique dans votre organisation ou de vous aider à atteindre les résultats clés stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces outils tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.

Poursuivre la planification de la solution

Un résultat clé de la planification tactique est un backlog hiérarchisé de solutions et d’initiatives clés que vous allez implémenter pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. L’étape suivante consiste à planifier et à implémenter ces initiatives ou solutions.

Liste de vérification : lors de la planification de la révision de votre planification stratégique et tactique, les décisions et actions clés sont les suivantes :

• Planifier des ateliers de planification périodiques : à la fin de chaque période de planification, planifiez des ateliers pour évaluer la progression et passer en revue les jalons atteints.
• Planifier des ateliers réguliers pour s’aligner à nouveau sur la stratégie d’entreprise : Utilisez des ateliers pour aligner la stratégie BI sur la stratégie commerciale en ayant une discussion interfonctionnelle entre l’équipe de travail et les principales parties prenantes.
• Créer des mécanismes d’évaluation et de commentaires : assurez-vous que les commentaires relatifs à la stratégie BI sont documentés. Créez des formulaires ou encouragez les principales parties prenantes à utiliser le hub de communication pour fournir des commentaires et envoyer de nouvelles demandes.
• Affecter une équipe à ses propres commentaires : assurez-vous qu’il existe une équipe qui dispose d’une propriété claire des commentaires et des demandes des utilisateurs. Cette équipe doit répondre aux utilisateurs pour qu’ils reconnaissent leurs demandes ou demandent plus de détails.
• Créer une planification pour passer en revue les demandes : passez régulièrement en revue les commentaires, comme chaque semaine. Identifiez les demandes prioritaires avant qu’elles ne deviennent urgentes et interrompent la planification existante. Communiquez clairement et en toute transparence les demandes rejetées aux utilisateurs. Proposez des alternatives et des solutions de contournement afin que les utilisateurs puissent continuer leur travail sans interruption.

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Dans le prochain article de cette série, découvrez comment planifier des solutions BI.