Planification de l’implémentation de Power BI : planification tactique BI

Remarque

Cet article fait partie de la série d’articles de planification de l’implémentation de Power BI . La série se concentre sur la planification de l’implémentation d’une expérience Power BI à l’intérieur de Microsoft Fabric. Consultez l’introduction de la série.

Cet article vous aide à identifier vos résultats clés en business intelligence (BI) et à établir des plans actionnables et limités dans le temps pour réaliser des progrès progressifs vers vos objectifs stratégiques en matière de BI. Il est principalement destiné à :

• Directeurs ou gestionnaires de BI et d'analytique : responsables de la supervision du programme BI et de la planification stratégique BI.
• Centre d’excellence (CDP), équipes informatiques et d'informatique décisionnelle : les équipes responsables de la planification tactique, ainsi que de la mesure et de la surveillance des progrès pour atteindre les résultats clés de l'informatique décisionnelle.
• Experts en matière de contenu (PME) et propriétaires de contenu et créateurs : les équipes et les individus qui défendent l’analytique dans un service et effectuent la planification de la solution bi.

Une stratégie d'intelligence d'affaires est un plan d'implémentation, d’utilisation et de gestion des données et de l’analytique. Vous définissez votre stratégie décisionnelle en commençant par la planification stratégique. Dans la planification stratégique, vous rassemblez une équipe pour identifier vos domaines de BI et objectifs d'intelligence d'affaires. Pour progresser vers ces objectifs, l’équipe de travail effectue ensuite une planification tactique. La planification tactique implique la définition des résultats clés. Les résultats clés décrivent la façon dont vous allez progresser vers l’un de vos objectifs. Les résultats clés sont spécifiques, actionnables et réalisables pendant une période définie.

En bref, la planification stratégique définit la façon dont vous envisagez votre état futur à long terme, tandis que la planification tactique établit les actions concrètes, mesurables et à court terme que vous allez entreprendre pour atteindre vos résultats décisionnels souhaités.

Remarque

Dans le cadre des objectifs et des résultats clés (OKR), les objectifs sont des descriptions claires et générales de ce que vous souhaitez atteindre. En revanche, les résultats clés sont des résultats spécifiques et réalisables pour mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.

En outre, les initiatives ou solutions sont des processus ou des outils conçus pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. Les solutions répondent aux besoins de données spécifiques pour les utilisateurs. Une solution peut prendre de nombreuses formes, telles qu’un pipeline de données, un data lakehouse ou un modèle sémantique Power BI ou un rapport.

Pour plus d’informations sur les OKR, consultez Get to know OKRs (Microsoft Viva Goals).

Le schéma suivant montre comment réaliser une planification tactique de l'informatique décisionnelle.

Voici les étapes à suivre pour élaborer un plan tactique d'intelligence économique.

Étape	Descriptif
1	Identifiez et décrivez des priorités spécifiques, concrètes et réalisables liées à vos domaines et objectifs de décisionnel.
2	Définissez l’aspect de la réussite et les résultats clés de la période de planification. Ces résultats clés sont des objectifs mesurables qui vous aident à mesurer la progression vers l’un de vos objectifs.
3	Préparez-vous à réévaluer et à évaluer régulièrement la planification dans les périodes suivantes.

Conseil / Astuce

Reportez-vous régulièrement à vos évaluations de la planification stratégique lorsque vous effectuez une planification tactique. Concentrez-vous sur les principales faiblesses à améliorer et sur les opportunités de tirer parti.

Étape 1 : Définir la préparation et les priorités de l’organisation

La première étape de la planification tactique consiste à définir votre préparation organisationnelle et à identifier les activités que vous devez hiérarchiser au cours de la période de planification actuelle.

Pour vous assurer que vous définissez des résultats clés réalisables et réalistes, nous vous recommandons d’évaluer d’abord votre préparation organisationnelle.

Évaluer la préparation de l’organisation

Les résultats clés que vous définissez lors de la planification tactique doivent produire des résultats réalisables pendant la période de planification (les 1 à 3 prochains mois). Vous devez évaluer la préparation de votre organisation pour comprendre les moyens réalisables pour le contexte de votre organisation. En outre, vous devez également définir clairement les risques potentiels ou les menaces qui pourraient vous empêcher de réaliser des progrès avec vos objectifs stratégiques.

Évaluez la préparation de l’organisation en tenant compte des facteurs décrits dans les sections suivantes.

Identifier les obstacles

Vous devez identifier les obstacles ou dépendances susceptibles d’entraver la réussite ou de bloquer les progrès accomplis dans l’atteinte des objectifs que vous avez définis dans la planification stratégique. Lorsque vous identifiez des obstacles, décrivez comment ils peuvent affecter vos activités au cours de la prochaine période. Définissez les chronologies pertinentes, quelles actions pourraient supprimer ces obstacles et qui doivent effectuer ces actions. Vous devez également évaluer le risque d’éventuels obstacles futurs qui pourraient vous empêcher d’atteindre vos résultats clés.

Voici quelques exemples d’obstacles.

• Migrations système et autres initiatives techniques en cours
• Processus d’entreprise et planification, comme les budgets de l’exercice
• Fusions et restructurations d’entreprises
• Disponibilité des parties prenantes
• Disponibilité des ressources, y compris l’heure disponible des membres de l’équipe ou des PME
• Activités de communication et de gestion des changements pour informer et préparer de manière adéquate les utilisateurs professionnels à propos de la stratégie BI.
• Compétences des membres de l’équipe centrale et des utilisateurs professionnels

Évaluer les compétences et les connaissances nécessaires

Les équipes et les individus de l’organisation doivent avoir les compétences et les connaissances nécessaires pour obtenir vos résultats clés. C’est particulièrement vrai pour les équipes centrales, telles que le Centre d'Excellence (COE) ou les équipes de support qui doivent montrer l'exemple. Collaborez avec ces équipes sur vos objectifs et discutez ouvertement du type d’activités et des résultats clés que vous pourriez avoir à l’esprit. Identifiez rapidement s’ils nécessitent une formation ou s’il y a des lacunes dans les connaissances ou les profils de l’équipe.

Pour évaluer les compétences et les connaissances des équipes pour la préparation de l’organisation, posez-vous les questions suivantes.

• Les équipes centrales (comme le CENTRE d’excellence) comprennent-elles les domaines et objectifs définis dans la planification stratégique ?
• Les programmes de formation spéciaux sont-ils nécessaires pour des sujets tels que la sécurité, la conformité et la confidentialité ?
• Quels nouveaux outils ou processus peuvent nécessiter une formation utilisateur ? Qui pourrait organiser cette formation ?

Important

L’amélioration des compétences et des compétences des équipes internes est particulièrement importante lorsque vous migrez vers Fabric ou Power BI à partir d’autres technologies. Ne vous fiez pas exclusivement à des consultants externes pour ces migrations. Assurez-vous que les membres de l’équipe interne disposent d’un temps et de ressources suffisants pour qu’ils fonctionnent efficacement avec les nouveaux outils et processus.

Anticiper les efforts de gestion des changements

La gestion des changements est un élément essentiel de l’adoption et de l’implémentation réussies. Il est essentiel de préparer et de prendre en charge des personnes à tous les niveaux de l’organisation afin d’adopter de nouveaux comportements, outils et processus pour travailler avec des données. Envisagez qui sera responsable des activités de gestion des changements et des ressources disponibles pour planifier et terminer ces activités.

Important

Ne sous-estimez pas l’importance de la gestion des changements dans la réalisation de progrès cohérents vers vos objectifs stratégiques. La gestion des changements doit être une priorité pour garantir une évolution réussie vers l’état futur souhaité.

Identifier les priorités

Une fois que vous avez évalué votre préparation organisationnelle, vous devez procéder en identifiant les activités à hiérarchiser pour la période de planification actuelle. Nous vous recommandons de hiérarchiser d’abord les activités à haut impact, sensibles au temps, rapides et à fort impact.

Activités sensibles au temps

Certaines activités ont une fenêtre d’action définie, ce qui signifie qu’elles doivent être traitées avant qu’une échéance ou un événement spécifique se produise. En règle générale, ces activités résolvent les problèmes qui n’ont pas d’impact sur l’entreprise, mais auront un impact sur l’activité à un moment donné (si elles ne sont pas traitées). Ces activités peuvent également être liées à des échéances technologiques ou commerciales. Vous devez identifier et traiter ces activités avant l’expiration de la fenêtre d’heure de l’action.

Voici quelques exemples de domaines sensibles au temps que vous pouvez hiérarchiser lorsque vous définissez vos résultats clés.

• Outils, systèmes ou fonctionnalités qui ont une date de mise hors service connue.
• Processus métier ou initiatives qui ont une échéance.
• Failles ou risques connus inhérents aux solutions ou processus existants.
• Processus avec un degré élevé de gestion manuelle des données et de contraintes de capacité.
• Conclusion d'une période fiscale ou budgétaire.

Important

Bien qu’il soit important d’identifier et d’agir sur les activités sensibles au temps, vous devez également être prudent pour éviter un scénario où l’urgence cohérente vous empêche d’atteindre vos objectifs de haut niveau.

Gains rapides et activités à fort impact

Lors de l’évaluation des chronologies et des priorités, vous devez identifier les gains rapides. Les gains rapides sont des activités à court terme qui offrent un avantage important à long terme. Par exemple, un gain rapide peut avoir peu de dépendances ou ne pas nécessiter de nouvelles conceptions ou processus importants. L’avantage clé d’un gain rapide est qu’il peut rapidement démontrer un retour sur l’initiative stratégique de BI pour l’entreprise. Ce retour crée un élan qui peut mener à l’appui d’initiatives plus importantes.

Les gains rapides peuvent également être des activités à fort impact. Dans ce cas, ils ont le potentiel de faire des progrès substantiels dans de nombreux domaines de l’entreprise.

Voici quelques exemples de domaines à succès rapide ou à impact élevé que vous pouvez hiérarchiser lorsque vous définissez vos résultats clés.

• Modifications mineures qui améliorent les solutions existantes pour un grand nombre d’utilisateurs finaux.
• Les audits et optimisations des solutions qui améliorent les performances et réduisent l’utilisation de la capacité et les coûts.
• Initiatives de formation pour les utilisateurs clés.
• Configuration d’un portail centralisé pour consolider une communauté d’utilisateurs de pratique.
• Commencez à connecter des champions Power BI ou Fabric pour lancer un réseau de champions pour que ces personnes partagent des connaissances et des pratiques.
• Création de thèmes partagés, centraux, modèles et instructions de conception pour les rapports.

Liste de contrôle : lors de la définition de la préparation et des priorités de l’organisation, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

• Passez en revue les domaines et les objectifs du décisionnel : assurez-vous que vos objectifs stratégiques sont à jour et qu’ils sont compris par tous ceux qui participent à la planification tactique.
• Passez en revue les évaluations actuelles de l’état : les faiblesses et les opportunités que l’équipe de travail a identifiées dans les évaluations d’état actuelles informent directement les résultats clés que vous allez définir.
• Identifier les activités sensibles au temps : identifiez toutes les activités ou zones potentielles qui ont une période ou une urgence définie. Clarifier l’échéance et son importance pour l’entreprise.
• Identifier les victoires rapides : identifier les activités qui nécessitent un faible effort ou un investissement de temps pour atteindre un impact élevé. Justifiez pourquoi ces activités sont des succès rapides.
• Identifier les activités à fort impact : identifier les domaines qui ont un impact significatif sur votre stratégie de Business Intelligence. Définissez pourquoi ces domaines ont un impact élevé.
• Évaluer la préparation de l’organisation : enquête sur les risques potentiels ou les menaces que vous devez résoudre pour atteindre vos objectifs stratégiques.

Étape 2 : Définir les résultats clés

Une fois que vous avez compris votre préparation organisationnelle et toutes les activités que vous devez hiérarchiser, vous êtes prêt à effectuer l’étape suivante. À l’étape 2 de la planification tactique, vous définissez des résultats clés pour vous aider à suivre les progrès vers vos objectifs stratégiques.

Comme mentionné dans la section précédente, les résultats clés sont l’un des principaux résultats de la planification tactique. La définition de bons résultats clés est essentielle pour faciliter le focus sur les résultats plutôt que sur les résultats et pour motiver les progrès vers l’atteinte de vos objectifs.

Vérifiez que vos résultats clés sont les suivants :

• Traitez l’un des objectifs (ou plusieurs) de votre stratégie de BI.
• Aboutissent à des résultats mesurables et réalisables au cours de la période de planification tactique.
• Reliez à la fois votre stratégie commerciale et votre stratégie de renseignement d'affaires.
• Suivez des critères cohérents, comme le système SMART, et qu’ils sont :
  • Spécifique : Cibler un domaine explicite d’amélioration.
  • Mesurable : sont mesurables pour vous permettre de surveiller la progression.
  • Assignable : Spécifiez qui est responsable du résultat clé.
  • Réaliste : Indiquez si vous obtiendrez le résultat clé, compte tenu du niveau actuel de préparation organisationnelle et des ressources disponibles. Définissez des objectifs difficiles mais réalisables.
  • Lié au temps : spécifiez quand vous obtiendrez les résultats.

Un aspect fondamental de vos principaux résultats est qu’ils vous aident à définir et à mesurer le succès de votre stratégie de BI.

Définir et mesurer la réussite

Il est important que vous définissiez à quoi le succès ressemblera pour vos objectifs stratégiques. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous devez définir et mesurer la réussite.

• Démontrer la progression : un élément clé des critères de réussite clairs est la capacité de reconnaître les progrès et les réalisations. Les indicateurs de réussite efficaces démontrent un retour sur investissement clair (ROI) au sein des initiatives BI. Bien que le retour sur investissement puisse être difficile à mesurer, cela favorise la motivation et permet au leadership de reconnaître la valeur métier réalisée de la stratégie bi.
• Amélioration continue : des critères de réussite clairs vous aident à évaluer et à réévaluer votre stratégie. Cette évaluation doit motiver votre planification tactique itérative, ainsi que les commentaires des utilisateurs et les modifications apportées à l’entreprise ou à la technologie.
• Action corrective : une bonne définition du succès est soutenue par des résultats mesurables. La surveillance de ces résultats mesurables pendant les opérations peut informer des décisions et des actions spécifiques pour ajuster la planification tactique, ou intervenir si vous quittez la voie.

Il existe deux façons de suivre les réalisations mesurables. Dans cet article, nous abordons les résultats clés, qui font partie de l’infrastructure OKR (objectifs et résultats clés), mais les organisations utilisent également des indicateurs de performance clés (indicateurs de performance clés) ou une combinaison d’OKR avec des indicateurs de performance clés. Les deux approches sont également valides. Ce qui est le plus important, c’est que vous trouvez une approche pour mesurer la progression vers vos objectifs stratégiques qui vous conviennent.

• Résultats clés : Évaluez les critères de réussite mesurables qui suivent les progrès réalisés vers des objectifs stratégiques.
• Indicateurs de performance clés : évaluez la réussite d’une activité particulière par rapport à une cible. Bien que les indicateurs de performance clés mesurent généralement les performances par rapport aux objectifs, les résultats clés mesurent les résultats. Vous pouvez utiliser des indicateurs de performance clés avec des OKR.

Remarque

Vos mesures de réussite doivent être étroitement alignées sur les objectifs métier. Assurez-vous que vos critères de réussite ne sont pas spécifiques aux tâches techniques.

Avertissement

Mesurez un nombre limité de indicateurs de performance clés ou de résultats clés. Ces métriques ne sont utiles que lorsque vous savez ce qu’elles mesurent et comment vous devez agir dessus. Il est préférable d’avoir quelques indicateurs stratégiques et précieux que beaucoup de ceux que vous ne pouvez pas surveiller ou suivre régulièrement.

Utiliser efficacement des indicateurs

Lorsque vous utilisez la mesure des progrès vers vos objectifs stratégiques, vous devez régulièrement les surveiller pour suivre la progression et prendre des mesures si nécessaire.

Voici quelques considérations générales pour vous aider à mesurer et à surveiller les résultats clés et les indicateurs de performance clés.

• Signalez vos indicateurs : créez des solutions de création de rapports pour vos indicateurs qui vous permettent de les surveiller efficacement. Par exemple, vous pouvez utiliser les OKR des objectifs Microsoft Viva ou des cartes de performance et des métriques dans Power BI pour mesurer et suivre la progression.
• Automatiser la collecte de données : si possible, assurez-vous que les données des indicateurs ne sont pas collectées manuellement. Trouvez des moyens efficaces de simplifier et d’automatiser la collecte des données afin qu’elles soient actuelles, précises et fiables.
• Suivi des modifications : visualisez la valeur de l’indicateur actuel, mais également la tendance au fil du temps. Le progrès est le mieux démontré comme une amélioration progressive. Si l’indicateur présente une forte volatilité ou une variance, envisagez d’utiliser une moyenne mobile pour mieux illustrer la tendance.
• Attribuer un propriétaire : Assurez-vous qu'une équipe ou une personne est chargée de mesurer l'indicateur et d'actualiser les données.
• Définissez une plage acceptable : établissez des cibles ou une plage acceptable de valeurs pour affecter l’état (par exemple , sur la piste ou hors piste) à l’indicateur. Lorsque les valeurs se trouvent en dehors de la cible ou de la plage, cela devrait inciter quelqu'un à examiner la situation ou à prendre des mesures correctives.
• Configurer des alertes pilotées par les données : configurez des alertes automatisées qui informent les équipes clés ou les individus, par exemple à l’aide de Power Automate. De cette façon, des mesures rapides peuvent être prises lorsque l’indicateur est hors voie.
• Définir des actions et des interventions : décrivez clairement comment vous utiliserez ces informations pour prendre des mesures, soit pour résoudre les problèmes, soit pour justifier le passage à l’étape suivante de votre stratégie bi.

Important

Assurez-vous que vos indicateurs choisis reflètent réellement les résultats souhaités. Évaluez régulièrement ces indicateurs afin d’éviter d’encourager les comportements contre-productifs. Considérez la loi de Goodhart, qui indique : Lorsqu’une mesure devient une cible, elle cesse d’être une bonne mesure.

Identifier les résultats clés

Vous devez identifier et décrire les résultats clés pour l’adoption, la gouvernance et l’implémentation. Identifiez les résultats clés que vous pouvez obtenir au cours de la prochaine période et qui répondent directement aux faiblesses et opportunités que vous avez identifiées dans votre culture des données et les évaluations techniques. Prenez en compte toutes les activités ou zones que vous devez hiérarchiser, mentionnées à l’étape 1.

Conseil / Astuce

Reportez-vous aux sections pertinentes de la feuille de route d’adoption de l’infrastructure et à la planification de l’implémentation de Power BI pour vous aider à définir et à décrire vos résultats clés.

Important

Lorsque vous définissez vos résultats clés, n’oubliez pas que la réussite de votre stratégie BI est plus probable si vous visez une évolution plutôt qu’une révolution de votre état actuel. L’évolution implique que vous recherchez un changement progressif au fil du temps. Les progrès soutenus, modestes mais cohérents, sont mieux qu’une abondance de changements qui risquent d’interrompre les activités en cours.

Adoption

Tout d’abord, identifiez vos résultats clés d’adoption. Ces activités peuvent traiter de nombreux domaines, mais décrivent généralement les actions que vous allez entreprendre pour améliorer l’adoption globale de l’organisation et la culture des données.

Voici quelques exemples de résultats clés d’adoption que vous pouvez définir pendant une période.

• Augmentez l’utilisation d’un rapport central ou d’un modèle sémantique approuvé par un pourcentage donné, ou par un certain nombre d’utilisateurs.
• Identifiez un ou plusieurs champions Power BI de chaque service ou de chaque équipe au sein d’un service.
• Augmentez le taux de réponses positives des utilisateurs professionnels à la question Les outils et initiatives décisionnels m’aident-ils à atteindre mes objectifs métier par un certain pourcentage.
• Guidez un certain pourcentage des équipes commerciales à travers un programme de formation d'introduction à la culture des données.
• Améliorez la fréquentation des permanences des sessions de questions-réponses en moyenne d’un certain nombre de personnes par session.
• Organisez un certain nombre de séances de mentorat avec des champions Power BI.
• Organisez un certain nombre de sessions présentant aux champions Power BI les fonctionnalités et les cas d’utilisation de Microsoft Fabric.
• Consacrez un certain nombre d’heures par semaine (en moyenne) du CENTRE d’excellence aux activités de mentorat et d’activation des utilisateurs.

Gouvernance

Ensuite, identifiez vos résultats clés de gouvernance . Ces résultats clés doivent décrire comment vous allez permettre durablement aux utilisateurs de répondre aux problèmes métier liés aux données, tout en réduisant les risques liés à la sécurité ou à la conformité des données. Ces résultats clés de gouvernance doivent être motivés par et étroitement liés à vos résultats clés d’adoption.

Voici quelques exemples de résultats clés de gouvernance que vous pouvez définir pendant une période.

• Réduisez le nombre d’espaces de travail ou de rapports d’un certain pourcentage.
• Réduisez l’exportation vers Excel d’un pourcentage donné.
• Augmentez le nombre d’espaces de travail qui fournissent du contenu à partir d’applications d’un pourcentage donné.
• Réduisez le nombre de rapports qui sont partagés avec le leadership exécutif à un nombre spécifique, ou d’un certain pourcentage.
• Réduisez le nombre de tickets de support demandant l’accès aux sources de données ou aux outils d’un certain pourcentage.

Important

Si vous n’avez pas de processus efficace pour surveiller les activités et le contenu des utilisateurs, vous devez faire de cette priorité immédiate. Une compréhension de ces activités et éléments informe de meilleures décisions et actions de gouvernance.

Implémentation

Enfin, identifiez vos résultats clés d’implémentation. Ces résultats clés doivent décrire comment vous allez améliorer les solutions d'intelligence d'affaires, ainsi que les pratiques et processus existants ou futurs. Ces résultats clés d’implémentation doivent prendre en charge et s’aligner sur vos résultats clés d’adoption et de gouvernance.

Voici quelques exemples de résultats clés d’implémentation que vous pouvez définir pendant une période.

• Réduisez le nombre d’échecs d’actualisation d’un certain pourcentage.
• Réduisez le temps nécessaire pour examiner et résoudre les problèmes d’un certain pourcentage.
• Réduisez le temps nécessaire pour récupérer des données spécifiques ou produire certains rapports d’un certain nombre d’heures ou de jours.
• Réduisez le nombre d’incidents de support liés aux données inexactes d’un certain pourcentage.
• Réduisez le nombre de pannes commerciales d’un certain pourcentage.

Liste de contrôle : lors de l’identification de vos principaux résultats en matière de BI, les décisions et actions clés incluent :

• Définissez la façon dont vous mesurez la réussite : déterminez si vous utiliserez les résultats clés, les indicateurs de performance clés ou une combinaison des deux.
• Identifier les résultats clés de l’adoption : identifiez les résultats clés qui vous aideront à réaliser votre vision de la culture des données et à atteindre les objectifs décisionnels pour l’adoption de l’organisation.
• Identifier les résultats clés de gouvernance : identifiez les résultats clés qui vous aideront à équilibrer l’activation des utilisateurs et l’atténuation des risques.
• Identifier les résultats clés de l’implémentation : identifiez les résultats clés pour prendre en charge les résultats clés d’adoption et de gouvernance définis ou des besoins spécifiques en matière de données métier. Classifiez les résultats clés de l’implémentation en tant qu’initiatives ou solutions.

Étape 3 : Définir des solutions et des initiatives

Une fois que vous avez défini vos résultats clés et que vous êtes sûr de pouvoir les atteindre, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante. À l’étape 3 de la planification tactique, vous définissez des solutions et des initiatives que vous allez implémenter pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés.

Les solutions et les initiatives que vous allez implémenter ont deux objectifs. Voici ces restrictions :

• Prise en charge des résultats clés de l’adoption et de la gouvernance : décrivez les solutions que vous créez et les initiatives que vous mettent en œuvre pour obtenir vos résultats clés d’adoption et de gouvernance. Ces solutions vous aident à améliorer l’adoption organisationnelle et l’adoption des utilisateurs.
• Prendre en charge les besoins en données métiers : décrivez des solutions spécifiques que vous allez créer pour répondre aux besoins et priorités des données métiers (telles que celles qui respectent le temps, les gains rapides ou les impacts élevés). Avec ces solutions, vous devez avoir pour objectif d’atteindre ou d’améliorer l’adoption de la solution.

Vous pouvez implémenter des solutions ou des initiatives.

• Solutions : systèmes ou outils conçus pour résoudre directement des problèmes métier spécifiques ou des besoins en données pour les utilisateurs. Voici quelques exemples de solutions :
  • Solution de supervision exploitable qui permet aux équipes de gouvernance de suivre les résultats clés de gouvernance et d’adoption.
  • Un data lakehouse unifié qui fournit des données prêtes à l'emploi pour les entreprises, pour être consommées par les créateurs de contenu qui envisagent de planifier d'autres solutions analytiques en aval.
  • Application Power BI qui répond aux besoins spécifiques des données métier pour les consommateurs de contenu.
• Initiatives : processus, ressources de formation et stratégies qui prennent en charge vos résultats clés. Les initiatives sont généralement des instruments non techniques qui prennent en charge les utilisateurs ou les processus. Voici quelques exemples d’initiatives :
  • Processus pour les créateurs de contenu libre-service afin qu’ils puissent demander l’accès aux outils, aux données ou à la formation.
  • Stratégies de données de gouvernance qui décrivent la façon dont certaines données doivent être consultées et utilisées.
  • Portail centralisé organisé et modéré pour la communauté des utilisateurs de la pratique.

Voici quelques exemples d’objectifs décisionnels avec des résultats et des solutions clés associés ou des initiatives pour les atteindre pendant une période de planification spécifique.

Exemple d’objectif	Exemples de résultats clés	Exemples d’initiatives ou de solutions
Améliorez l'adoption par les dirigeants et le soutien de la BI pour promouvoir une culture de données plus saine.	• Identifiez et engagez un ou plusieurs candidats pour un sponsor exécutif. • Organisez trois réunions publiques dirigées par les cadres exécutifs ou des réunions Q&A sur les réalisations et les activités planifiées. • Organisez trois séances de mentorat ciblées avec le sponsor exécutif pour améliorer ses connaissances et sa compréhension des sujets pertinents en matière de BI et lui permettre de donner l'exemple.	• Créer un plan de communication : créer un plan de communication avec le Centre d’excellence (COE), qui implique la distribution d’un bulletin d’information régulier du sponsor exécutif pour partager les mises à jour, les annonces et les points forts des solutions et initiatives bi. • Mener une enquête sur les commentaires des dirigeants : mesurer l’approbation et le sentiment des cadres avec un bref sondage des cadres, y compris (mais pas limité à) le parrain exécutif. L’enquête demande des commentaires quantitatifs sur l’efficacité, la facilité d’utilisation et la pertinence des solutions bi.
Obtenez un meilleur équilibre entre l'autonomisation des utilisateurs et l'atténuation des risques dans la gouvernance de la Business Intelligence.	• Réduisez le ratio des modèles sémantiques Power BI aux rapports d’un certain pourcentage. Ce résultat clé mesure si les modèles sémantiques sont réutilisés pour l’analyse ad hoc et la création de rapports, ou si les données sont dupliquées entre les modèles, un ratio proche de celui-ci indique que les utilisateurs peuvent créer un modèle sémantique pour chaque rapport, qui est un risque de gouvernance. • Réduisez le ratio des exportations par rapport aux vues d’un certain pourcentage. Ce résultat clé mesure la fréquence à laquelle les utilisateurs exportent des données vers des fichiers au lieu d’utiliser des rapports existants pour leur analyse, un ratio proche de celui-ci indique que les utilisateurs exportent régulièrement des données, ce qui constitue un risque de gouvernance.	• Effectuer un audit à l’échelle du locataire : audit initial à l’échelle du locataire pour obtenir une visibilité sur les tendances générales et les anomalies d’utilisation. • Créez une solution de supervision à l’échelle du locataire : suivez les solutions critiques et les comportements de création de risques. • Mener une formation ciblée des principaux exportateurs : identifiez et engagez les utilisateurs de la communauté des utilisateurs qui exportent les données les plus fréquemment, et leur offrent plusieurs heures de formation ou de mentorat dans la façon d’utiliser des rapports Power BI ou d’analyser dans des tableaux croisés dynamiques Excel.
Améliorez la prise de décision pilotée par les données dans les équipes de vente afin que les utilisateurs soient plus efficaces à l’aide de Power BI pour prendre des décisions de vente et prendre des mesures.	• Avoir un certain nombre d’utilisateurs suivre une formation d’alphabétisation des données avec un score de réussite. • Consacrez en moyenne quatre heures du CENTRE d’excellence par semaine aux activités de mentorat de la communauté des utilisateurs avec des heures de bureau ouvertes.	• Exécutez un programme de formation sur l’alphabétisation des données : améliorez les compétences des données de la communauté des ventes. • Organiser les heures de bureau hebdomadaires : permettre aux utilisateurs de poser des questions sur les rapports centraux ou de demander des conseils pour leurs solutions bi en libre-service décentralisées. • Créez un modèle sémantique certifié et centralisé : fournissez des données de ventes quotidiennes auxquelles les équipes commerciales peuvent se connecter afin de répondre à leurs questions et d’effectuer des opérations de décisionnel personnel ou d’équipe.

Créer un backlog d’initiatives et de solutions

L’équipe de travail doit faire une liste de solutions et d’initiatives qui seront mises en œuvre cette période. Pour chaque résultat clé, tenez compte des initiatives ou solutions qui seront mises en œuvre pour les atteindre. Ensuite, classez cette liste par priorité, en ordonnant chaque implémentation de la plus haute à la plus basse, afin qu'il soit clair ce qui doit être fait en premier.

Après la planification tactique, les créateurs de contenu et les propriétaires travaillent à travers cette liste hiérarchisée (ou backlog) pour concevoir et fournir de manière itérative des solutions de Business Intelligence, ce qui constitue l'axe principal de l'article sur la planification des solutions BI.

Lorsque vous organisez ce backlog d’implémentation, tenez compte des points suivants.

• Justifier la hiérarchisation de l’initiative ou de la solution.
• Estimez l'effort nécessaire, si possible.
• Décrivez l’étendue prévue de l’initiative ou de la solution.
• Décrire les chronologies et les parties prenantes pertinentes.
• Reportez-vous à toute documentation, recherche ou solution associée existante.
• Convenez de qui concevra et mettra en œuvre la solution.

Important

Bien que les solutions que vous prévoyez visent à répondre aux besoins des données métier, il est peu probable que vous puissiez répondre à tous ces besoins immédiatement. Assurez-vous que vous prévoyez d’atténuer l’impact potentiel des besoins non satisfaits des données métier que vous ne traiterez pas maintenant. Essayez d’évaluer l’impact de ces besoins de données et prévoyez de les traiter partiellement avec des gains rapides ou même des solutions temporaires afin d'atténuer temporairement l'impact sur l'activité.

Valider la planification tactique

Une fois que vous avez défini les résultats clés, les solutions et les initiatives, vous devez obtenir l’approbation des cadres et des parties prenantes clés avant d’adopter votre planification tactique. Présenter les résultats de la planification tactique aux cadres et aux parties prenantes clés. Si la planification tactique réussit, mettez en évidence les avantages attendus et les résultats pertinents pour l'entreprise. Expliquez également comment les résultats clés de BI décrits soutiennent les objectifs métier et les besoins de données identifiés dans la planification stratégique BI. Utilisez tous les commentaires pour ajuster la planification tactique, le cas échéant.

Liste de contrôle : lorsque vous envisagez votre état futur souhaité, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

• Créez une liste d’initiatives et de solutions à implémenter : ces initiatives et solutions doivent prendre en charge un ou plusieurs de vos principaux résultats.
• Hiérarchiser le backlog de la solution : classez la liste des initiatives et des solutions de la plus haute à la priorité la plus faible, afin que vous sachiez ce qui doit être fait en premier.
• Définissez la planification initiale de chaque implémentation : définissez l’étendue initiale estimée, les chronologies et les équipes ou les personnes responsables pour l’implémentation de ces intiatives ou solutions.
• Valider la planification tactique : partagez les résultats de la planification tactique avec les cadres et les parties prenantes clés. Utilisez les commentaires pour réviser la planification tactique, le cas échéant.

Étape 4 : Réviser régulièrement le plan

Le contexte métier et technologique de votre organisation change régulièrement. Par conséquent, vous devez périodiquement réévaluer et réexaminer votre stratégie BI et votre planification tactique. L’objectif est de les maintenir pertinents et utiles pour votre organisation. À l’étape 4 de la planification tactique, vous prenez des mesures pratiques pour réévaluer et réévaluer la planification de manière itérative.

Préparer la planification itérative et anticiper les changements

Pour garantir l'alignement stratégique entre le BI et l'entreprise, vous devez établir des cycles d'amélioration continue. Ces cycles doivent être influencés par les critères de réussite (vos indicateurs de performance clés ou vos OKR) et les commentaires que vous collectez régulièrement pour évaluer la progression.

Nous vous recommandons d’effectuer une planification tactique à intervalles réguliers avec évaluation, comme le montre le diagramme suivant.

Le diagramme montre comment vous pouvez réviser de manière itérative la stratégie DE BI pour atteindre une progression incrémentielle.

Élément	Descriptif
	Planification stratégique BI : Définissez et réévaluez vos domaines et objectifs BI tous les 12 à 18 mois. Entre les sessions de planification stratégique, efforcez-vous de progresser progressivement vers vos objectifs stratégiques en obtenant vos résultats clés définis dans la planification tactique. En outre, entre la planification stratégique, vous devez recueillir des commentaires pour informer les décisions stratégiques futures.
	Planification tactique BI : Identifiez et réévaluez vos résultats clés tous les trimestres, ou tous les 1 à 3 mois. Pendant ce temps, vous mettez en œuvre ces plans tactiques en créant des solutions BI et en lançant des initiatives BI. En outre, entre la planification tactique, vous devez recueillir des commentaires et surveiller vos indicateurs de performance clés ou vos OKR pour informer la prise de décision tactique future.

Les résultats clés futurs et les domaines de focus définis dans votre planification stratégique et tactique sont informés à l’aide de mécanismes réguliers de commentaires et d’évaluation, tels que ceux décrits dans les sections suivantes.

Recueillir des commentaires sur la stratégie métier

Les résultats clés de l’entreprise changent régulièrement, ce qui entraîne de nouveaux besoins en données métier et des exigences changeantes. Pour cette raison, votre planification tactique doit être flexible et rester bien alignée sur la stratégie métier. Pour activer cet alignement, vous pouvez :

• Planifier des réunions d’alignement métier : lors de la planification tactique, planifiez des réunions stratégiques avec les décideurs métier et de données clés pour évaluer ce qui a été fait au cours de la période précédente. Vous devez planifier ces réunions pour s’aligner sur d’autres réunions stratégiques clés. Les discussions au cours de ces réunions donnent l’occasion de réviser la planification stratégique et tactique, ainsi que de démontrer et de réfléchir aux progrès réalisés.
• Passer en revue les commentaires et les demandes : les commentaires et les demandes de la communauté des utilisateurs sont des entrées précieuses pour réévaluer votre stratégie bi. Envisagez de configurer un hub de communication, éventuellement avec des canaux tels que les heures de bureau ou les formulaires de commentaires pour recueillir des commentaires.
• Couplez la planification tactique avec la planification de projet : la planification tactique peut être intégrée à vos processus de planification de projet. Par exemple, vous pouvez intégrer la planification tactique à vos processus de planification agile . La planification agile est une approche de gestion de projet qui se concentre sur la fourniture de valeur par le biais de cycles de travail itératifs. Le couplage d’une planification tactique et agile permet de créer une structure itérative cohérente autour de l’opérationnalisation de votre stratégie BI.

Conseil / Astuce

La création de processus structurés pour gérer les résultats clés de l’entreprise peut contribuer à éviter une planification réactive ou spontanée, en particulier pour répondre à de nouvelles demandes d’entreprise urgentes.

Anticiper le changement de technologie

La planification tactique doit répondre aux changements technologiques pertinents. Les changements technologiques peuvent avoir un impact fort sur vos processus de planification et d’entreprise. De nombreux changements permettent également d’améliorer les implémentations existantes ou planifiées. Il est important de s’assurer que votre planification est toujours en cours pour vous assurer que vous pouvez mieux utiliser les possibilités offertes par la nouvelle technologie. Non seulement il aide les gens à rester efficaces, il aide votre organisation à rester compétitive sur son marché.

Voici quelques exemples de changements technologiques qui peuvent affecter votre planification tactique.

• Nouveaux produits, fonctionnalités ou paramètres (y compris ceux de la préversion)
• Outils, systèmes ou fonctionnalités désactivés
• Changements dans la façon dont la communauté des utilisateurs utilise des outils ou analyse des données (telles que l’IA générative)

Pour atténuer l’impact et tirer parti des opportunités de changement, vous devez examiner régulièrement le contexte technologique de votre entreprise. Tenez compte des points suivants sur la réponse aux changements technologiques.

• Suivez les mises à jour : suivez les nouveautés et fonctionnalités de Microsoft Fabric. Lisez les billets de blog de la communauté mensuelle et suivez les annonces lors des événements de conférence.
• Documentez les principales modifications : assurez-vous que toutes les modifications impactantes sont incluses dans votre planification tactique et incluez des références pertinentes. Appelez l’attention à toutes les modifications qui ont un impact direct ou urgent sur les besoins de données métier ou les résultats clés de décisionnel.
• Déterminez comment gérer les fonctionnalités en préversion : clarifier la façon dont vous utiliserez de nouvelles fonctionnalités d’aperçu qui ne sont pas encore disponibles en disponibilité générale. Identifiez les fonctionnalités ou outils en préversion qui ont un impact stratégique dans votre organisation ou vous aident à obtenir des résultats clés stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces fonctionnalités en préversion tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.
• Décidez comment gérer de nouveaux outils tiers et communautaires : clarifier votre stratégie sur les outils tiers et communautaires. Si ces outils sont autorisés, décrivez un processus permettant d’identifier les nouveaux outils qui ont un impact stratégique dans votre organisation ou vous aident à obtenir des résultats clés stratégiques. Réfléchissez à la façon dont vous tirerez parti de ces outils tout en identifiant et en atténuant les risques ou limitations potentiels.

Poursuivre la planification de la solution

Un résultat clé de la planification tactique est un backlog hiérarchisé de solutions et d’initiatives clés que vous allez implémenter pour vous aider à obtenir un ou plusieurs résultats clés. L’étape suivante consiste à planifier et à implémenter ces initiatives ou solutions.

Liste de contrôle : lors de la planification de la révision de votre planification stratégique et tactique, les décisions clés et les actions sont les suivantes :

• Planifier des ateliers de planification périodiques : à la fin de chaque période de planification, planifiez des ateliers pour évaluer les progrès et examiner les jalons atteints.
• Planifiez des ateliers réguliers pour s’aligner sur la stratégie métier : utilisez des ateliers pour aligner la stratégie bi avec la stratégie métier en ayant une discussion interfonctionnelle entre l’équipe de travail et les parties prenantes clés.
• Créez des mécanismes pour l’évaluation et les commentaires : assurez-vous que les commentaires pertinents pour la stratégie bi sont documentés. Créez des formulaires ou encouragez les parties prenantes clés à utiliser le hub de communication pour fournir des commentaires et envoyer de nouvelles demandes.
• Attribuez une équipe pour gérer les retours : assurez-vous qu'il existe une équipe qui est clairement responsable des commentaires et des demandes des utilisateurs. Cette équipe doit répondre aux utilisateurs pour accuser réception de leurs demandes ou demander plus de détails.
• Créez une planification pour passer en revue les demandes : passez régulièrement en revue les commentaires, comme chaque semaine. Identifiez les demandes prioritaires avant qu’elles ne deviennent urgentes et interrompent la planification existante. Communiquez clairement et de manière transparente toutes les demandes rejetées aux utilisateurs. Proposez des solutions alternatives et des solutions de contournement afin que les utilisateurs puissent poursuivre leur travail sans interruption.

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Dans l’article suivant de cette série, découvrez comment effectuer la planification de la solution BI.