Ajouter des processus d'entreprise prêts à l'emploi

Article
11/27/2017

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 comprend plusieurs processus d'entreprise prêts à être utilisés pour les scénarios de vente, de service et marketing courants – pour vous garantir que le personnel suit les étapes de façon cohérente chaque fois qu'il travaille avec des clients.

Avant de pouvoir utiliser ces processus, vous devez les ajouter au système.

Notes

Les processus d'entreprise prêts à l'utilisation sont activés automatiquement lorsque vous les ajoutez. Si un processus d'entreprise prêt à être utilisé inclut des workflows ou des règles de logique métier portatives, vous devez les activer séparément. Pour plus d’informations sur les processus d'entreprise, consultez Guider le personnel dans les tâches courantes avec des processus.

Le tableau suivant répertorie les processus d'entreprise prêts à être utilisé et ce qu'ils permettent d'effectuer.

Ce processus prêt à être utilisé	Vous permet…
Campagne de vente par téléphone	Appeler les prospects, créer et inclure des prospects, développer des opportunités, puis clôturer des transactions.
Campagne de vente par courrier électronique	Envoyer des courriers électroniques aux prospects, créer et inclure des prospects, développer des opportunités, puis clôturer des transactions.
Campagne de vente multicanaux	Contact les prospects par téléphone et courrier électronique, créer et inclure des prospects, puis clôturer des transactions.
Générateur de liste marketing	Créer les listes marketing ciblées pour des comptes, des contacts, ou des prospects, ajouter des prospects, et obtenir l'approbation du directeur.
Planification de rendez-vous de service	Planifier des rendez-vous de service, configurer des rappels et vérifiez que les activités de service sont terminées.
Upsell d'incident de service	Vendre des produits ou services supplémentaires tout en résolvant une demande de service client.
Incident de service guidé	Vérifier que les données sont entrées de façon cohérente pour les incidents de service, et que les activités requises sont terminées pour résoudre un incident.
Opportunité à facturer (entreprise à entreprise)	Suivre un processus standard pour évaluer les besoins, négocier des résultats, remplir des commandes, et fermer les opportunités lors de la vente à d'autres entreprises.
Contact pour la commande	Cibler les ventes en utilisant une méthode cohérente pour interagir avec les clients.
Vente après une interaction de service	Transformer une bonne expérience de service en opportunité pour vendre d'autres produits et services au client.
Excellence de stockage	Proposer des commandes pour les propriétaires de stockage et le personnel sur le terrain, et obtenir l'acceptation des directeurs pour ces commandes.