Créer un flux de tâches mobile
S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM Online
Créez un flux dans Microsoft Dynamics 365 pour téléphones ou Microsoft Dynamics 365 pour tablettes en fonction des tâches courantes que les utilisateurs doivent réaliser. Par exemple, s'ils doivent effectuer une série d'étapes de suivi après les réunions avec le client, vous pouvez créer un flux de tâches. Si les utilisateurs cliquent sur la tâche dans leur application mobile, elle les guidera du début à la fin pour ne pas oublier d'étape importante.
Les flux de tâche peuvent utiliser des formulaires et une logique à plusieurs entités, et peuvent disposer d'une logique de formulaire sur toutes les pages du flux de tâches.
Notes
Cette rubrique explique comment créer un flux de tâches avec Dynamics 365 ou Dynamics CRM. Vous devez disposer de la Mise à jour de décembre 2016 pour Dynamics 365 (en ligne et local) pour utiliser Dynamics 365.
Créer un flux de tâches dans Dynamics 365
Vérifiez que vous disposez du rôle de sécurité Directeur, Vice-président, Directeur général - Dirigeant d'entreprise, Administrateur système ou Personnalisateur de système ou des autorisations équivalentes.
Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Processus.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau.
Dans la boîte de dialogue Créer un processus, complétez les champs obligatoires :
Entrez un nom de processus.
Dans la liste Catégorie, sélectionnez Flux des processus d'entreprise.
Dans la liste Entité, sélectionnez l'entité souhaitée.
Cliquez sur l'option Exécuter le processus en tant que flux de tâches (mobile en ligne).
Choisissez OK.
Le concepteur de flux de tâches s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
.jpeg "Fenêtre du concepteur de flux de tâches")
Si vos utilisateurs passent d'une page à une autre dans l'ordre, faites glisser le composant Page de l'onglet Composants à droite de l'écran et déplacez-le sur le signe + à l'emplacement approprié. Pour ajouter un nom à une page, cliquez sur la page, cliquez sur l'onglet Propriétés, tapez un nouveau nom, puis cliquez sur Appliquer.
Pour ajouter une branche au flux de tâches, faites glisser le composant Condition de l'onglet Composants et déplacez-le sur le signe + à l'emplacement approprié. Pour définir des propriétés pour la condition, cliquez sur la condition, définissez les propriétés dans l'onglet Propriétés, puis cliquez sur Appliquer.
Notes
Lorsque vous ajoutez des pages et des conditions au flux de tâches, une mini-carte s'affiche dans le coin inférieur gauche de la fenêtre qui répertorie toutes les pages et conditions du flux de tâches.
Pour ajouter un champ, une étiquette ou une étiquette de section à une page, faites glisser le composant Champ, Étiquette ou Étiquette de section de l'onglet Composants vers la page appropriée. Pour modifier les propriétés de l'un de ces éléments, cliquez sur l'élément, définissez les propriétés dans l'onglet Propriétés, puis cliquez sur Appliquer.
Pour valider le flux de tâches, cliquez sur Valider dans la barre d'actions.
Pour enregistrer le processus comme brouillon, cliquez sur Enregistrer en haut de l'écran. (Comme un processus est un brouillon, les utilisateurs ne peuvent pas utiliser.)
Pour activer le flux de tâches afin que les utilisateurs puissent l'utiliser, cliquez sur Activer.
Conseil
Voici quelques conseils à garder à l'esprit lorsque vous utilisez votre flux de tâches dans la fenêtre du concepteur :
-
Pour effectuer une capture instantanée des éléments de la fenêtre de flux de tâches, cliquez sur Capture instantanée dans la barre d'actions.
-
Pour connecter un composant valide à un autre composant valide du concepteur, cliquez sur Connecteur dans la barre d'actions.
-
Vous pouvez agrandir ou réduire les images à l'écran en cliquant sur les boutons Augmenter le niveau de zoom ou Diminuer le niveau de zoom dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur le bouton Ajuster au canevas pour agrandir les images jusqu'à la plus grande taille adaptée à l'écran.
Créer un flux de tâches dans Dynamics CRM
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Consultation de votre rôle de sécurité
Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.
Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.
Accédez à Paramètres > Processus.
Dans la barre d'outils Actions, cliquez sur Nouveau.
Dans Nom du processus, entrez le nom de votre flux de tâches
Pour Catégorie, sélectionnez Flux de processus d'entreprise dans la liste déroulante.
Sélectionnez Exécuter le processus en tant que flux de tâches (mobile uniquement).
Pour Entité, sélectionnez le type d'enregistrement dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK.
Tapez une description de votre flux de tâches. Vous pouvez écrire jusqu’à 2000 caractères.
Pour définir une image pour l'utiliser en tant qu'icône de lancement du flux de tâches et image d'arrière-plan, cliquez sur Définir l'image. Dans la fenêtre contextuelle, téléchargez une image ou sélectionnez l'image par défaut et cliquez sur OK.
Complétez les informations relatives à la première page dans votre flux de tâches :
Tapez le nom de la page.
Sélectionnez l'entité sur laquelle la baser.
Pour chaque élément de la page, entrez une étiquette et sélectionnez une source et un champ.
Notes
Les flux de tâche ont une limite de 100 champs par page.
Continuez à modifier votre flux de tâches :
Pour ajouter une autre page dans votre flux de tâches, cliquez sur Insérer une page.
Pour ajouter une branche dans votre flux de tâches, cliquez sur Ajouter une branche, définissez les conditions d'apparition de la branche, puis cliquez sur la coche. Cliquez sur Insérer une page pour ajouter une page dans la branche.
Pour définir les règles métier de ce flux de tâches, cliquez sur Règles métier. Pour plus d'informations sur les règles métier, voir TechNet : Création et modification des règles métier.
Lorsque vous avez terminé de modifier votre flux de tâches, cliquez sur Enregistrer.
Lorsque vous êtes prêt à rendre votre flux de tâches disponible, cliquez sur Activer.
Voir aussi
Créer un flux de processus d'entreprise
Créer des règles et des recommandations métier pour appliquer la logique dans un formulaire
Attribuer un rôle de sécurité à un flux de processus d'entreprise
Guider le personnel dans les tâches courantes avec des processus