Publication d'un produit ou d'une offre groupée pour le rendre disponible à la vente

 

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM Online, Dynamics CRM 2016

Lorsque vous êtes prêt à vendre un produit ou une offre groupées, publiez-le pour le rendre disponible aux agents de vente afin qu'ils puissent créer des commandes ou des opportunités pour les clients. Par défaut, les enregistrements de produits sont créés avec l'état Brouillon, et sont disponibles à vos agents de vente uniquement une fois que vous les avez publiés. Pour les produits ne possédant pas de famille de produits parente, vous pouvez les créer directement avec un état Actif à l'aide d'un paramètre système, de façon à ne pas avoir besoin de les publier après création. Pour plus d'informations : Boîte de dialogue Paramètres du système - Onglet Sales

Important

Cette fonctionnalité a été introduite dans la mise à jour de CRM Online 2015 et CRM 2015 (local).
Vous aimeriez bénéficier de cette fonction ? Recherchez votre administrateur Dynamics 365 ou contact de support.

1. Assurez-vous de disposer de l'un des rôles de sécurité suivants ou des autorisations équivalentes : Administrateur système, Personnalisateur de système, Directeur commercial, Directeur de division, Vice-président du marketing ou Directeur général/Dirigeant d’entreprise.

   Consultation de votre rôle de sécurité

   • Suivez les étapes de la section Afficher votre profil utilisateur.

   • Vous ne disposez pas des autorisations appropriées ? Contactez votre administrateur système.

2. Accédez à Paramètres > Catalogue de produits.

3. Dans la zone Catalogue des produits, cliquez sur Familles et produits.

4. Ouvrez le produit, l'offre groupée ou la famille à publier, puis, dans la barre de commandes, cliquez sur Publier.

   L'état du produit devient Actif et il devient disponible à la vente.

Conseil

Vous ne pouvez pas publier plusieurs enregistrements de produits à la fois. Pour publier tous les produits et familles enfants d'une famille parente en même temps, ouvrez la famille, puis sélectionnez Publier > Publier la hiérarchie. Pour les enregistrements de produits qui n'appartiennent pas à une famille de produits, publiez-les individuellement après leur création ou leur modification, pour les mettre à disposition de vos agents de vente.

Notes

Vous pouvez publier un produit ou une offre groupée avec une famille parente uniquement si la famille de produits parente est à l'état Actif.

Étapes suivantes types

Réviser un produit

Mettre un produit hors service

Cycle de vie du produit--de la publication au retrait

Voir aussi

Configurer un catalogue de produits : procédure