Gérer l'accès à l'aide de la configuration du Centre de services unifié

 

Date de publication : novembre 2016

S’applique à : Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Une configuration Unified Service Desk est un excellent moyen de filtrer les éléments qui s'afficheront à vos agents sans avoir à gérer leurs rôles de sécurité. Les agents peuvent uniquement voir les composants Unified Service Desk de l'application cliente Unified Service Desk qui sont ajoutés à la configuration qui leur est affectée.

Vous pouvez ajouter les composants Unified Service Desk suivants dans une configuration :

• Appels à l'action

• Scripts de l'agent

• Recherches d'entités

• Événements

• Formulaires

• Contrôles hébergés

• Options

• ScriptLets

• Informations sur la session

• Barre d'outils

• Règle de navigation dans la fenêtre

Contenu de la rubrique

Créer une configuration Centre de services unifié

Définir une configuration comme valeur par défaut

Associer l'audit et le diagnostic avec une configuration

Attribuer des utilisateurs à une configuration du Centre de services unifié

Cloner une configuration

Créer une configuration Centre de services unifié

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365.

2. Sur la barre de navigation, cliquez sur Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Paramètres.

3. Cliquez sur Paramètres > Unified Service Desk > Configuration.

4. Dans la page de configuration, cliquez sur Nouveau.

5. Dans la page Nouvelle configuration, tapez le nom de la configuration, puis cliquez sur Enregistrer.

6. Une fois la nouvelle configuration enregistrée, dans la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de la configuration. Les composants pouvant être ajoutés à une configuration s'affichent.

   

7. Cliquez sur un composant pour l'ajouter. La page Recherche d'entité pour le composant correspondant s'affiche. Cliquez sur Ajouter > <Nom composant> existant pour rechercher les enregistrements existants. Par exemple, si vous avez sélectionné Appels à l'action, cliquez sur Ajouter l'appel à l'action existant dans la page Recherche de l'entité.

8. Dans la zone Rechercher, tapez le nom du composant, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton Rechercher. Si l'enregistrement n'existe pas, cliquez sur Nouveau dans la zone des résultats de la recherche pour créer une instance du composant à ajouter.

   

9. Répétez cette procédure avec les autres composants à ajouter à la configuration.

10. Après avoir ajouté les composants, cliquez sur le bouton Enregistrer () pour enregistrer la configuration.

    Important

    Si aucun contrôle hébergé n'est ajouté à une configuration, ou si certains contrôles hébergé ne sont pas ajoutés, comme la structure du panneau, le directeur général, et les contrôles hébergés du gestionnaire de connexion, les utilisateurs affectés peuvent afficher la fenêtre d'application client Unified Service Desk vide. Pour plus d'informations sur la création d'une configuration exemples, voir.MSDN : Guide pas-à-pas 1 : Création d'une application agent simple

Définir une configuration comme valeur par défaut

Vous pouvez définir une configuration comme valeur par défaut à l'aide de l'attribut Est la valeur par défaut de l'enregistrement de configuration. Tout utilisateur qui n'est pas associé à une configuration a uniquement accès aux composants Unified Service Desk associés à la configuration par défaut mise en cache lors de sa connexion au client Unified Service Desk.

Définir une configuration comme valeur par défaut

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365.

2. Sur la barre de navigation, cliquez sur Principal > Paramètres > Unified Service Desk.

3. Cliquez sur Configuration.

4. Dans la liste Configuration active, sélectionnez l'enregistrement de configuration dont vous souhaitez rendre la valeur par défaut.

5. Choisissez Définir comme valeur par défaut dans le menu des actions.

Associer l'audit et le diagnostic avec une configuration

Lorsque vous associez un enregistrement d'audit et de diagnostic à une configuration, seuls les événements d'audit et de diagnostic spécifiés dans l'enregistrement d'audit et de diagnostic sont enregistrés, et uniquement pour les utilisateurs qui sont attribués à la configuration. La procédure suivante décrit comment associer un enregistrement d'audit et de diagnostic existant à une configuration. Pour plus d'informations sur la création d'un enregistrement d'audit et de diagnostic, voir Configurer l'audit et le diagnostic dans Unified Service Desk.

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365.

2. Sur la barre de navigation, cliquez sur Principal > Paramètres > Unified Service Desk.

3. Cliquez sur Configuration.

4. Dans la liste de configuration, sélectionnez l'enregistrement de configuration pour lequel vous souhaitez ajouter un enregistrement d'audit et de diagnostic.

5. En regard de Paramètres d'audit et de diagnostic, tapez le nom de l'enregistrement d'audit et de diagnostic dans la zone de recherche, puis appuyez sur ENTRÉE ou cliquez sur le bouton de recherche.

6. Après avoir ajouté l'enregistrement d'audit et de diagnostic, cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer la configuration.

Attribuer des utilisateurs à une configuration du Centre de services unifié

Après avoir créé une configuration Unified Service Desk, vous pouvez y affecter des utilisateurs. Les utilisateurs affectés à une configuration peuvent uniquement accéder aux composants de l'application cliente Unified Service Desk qui sont ajoutés à la configuration.

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365.

2. Sur la barre de navigation, cliquez sur Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Paramètres.

3. Cliquez sur Paramètres > Unified Service Desk > Configuration.

4. Dans la page de configuration, recherchez l'enregistrement de configuration requis.

5. Pour ouvrir une définition de configuration, cliquez sur le nom de la configuration, ou sélectionnez l'enregistrement, puis cliquez sur Modifier. La définition de configuration s’affiche.

6. Dans la barre de navigation, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de la configuration, puis cliquez sur Utilisateurs attribués.

   

7. Sur la page suivante, vous pouvez attribuer la configuration à un utilisateur existant, ou créer un utilisateur et lui attribuer la configuration.

8. Dans la zone Rechercher, tapez le nom de l'utilisateur voulu, puis appuyez sur Entrée ou cliquez sur le bouton Rechercher.

9. Cliquez sur les noms des utilisateurs requis, pour les ajouter à la configuration. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

   Si vous cliquez sur le nom d'utilisateur sous la colonne Nom, l'enregistrement d'utilisateur s'ouvre, et vous pouvez voir que la configuration Unified Service Desk est attribuée à l'utilisateur dans le champ Configuration USD.

   

Une seule configuration peut être attribuée à chaque utilisateur. Pour attribuer un utilisateur à une autre configuration, vous devez d'abord supprimer la configuration existante.

Supprimer un utilisateur d'une configuration

1. Ouvrez le formulaire utilisateur de l'agent que vous souhaitez supprimer d'une configuration. La seule façon de procéder consiste à utiliser Paramètres > Sécurité > Utilisateurs.

2. Dans le formulaire utilisateur, cliquez sur Configuration USD.

3. Appuyez sur la touche Supprimer pour supprimer la configuration, puis enregistrez le formulaire.

Cloner une configuration

Vous pouvez copier une configuration en la clonant. Vous pourrez ainsi copier rapidement une configuration existante et les relations correspondantes et les utiliser pour une autre configuration. du fait qu'un utilisateur ne doit appartenir qu'à une configuration, les utilisateurs associés à la configuration ne sont pas associés à la configuration clonée.

Cloner une configuration

1. Connectez-vous à Microsoft Dynamics 365.

2. Sur la barre de navigation, cliquez sur Microsoft Dynamics 365, puis sélectionnez Paramètres.

3. Cliquez sur Paramètres > Unified Service Desk > Configuration.

4. Dans la liste de configuration, sélectionnez l'enregistrement de configuration que vous souhaitez cloner.

5. Choisissez Cloner dans le menu des actions, et lorsque vous y êtes invité, cliquez sur Cloner.

Voir aussi

Gérer l’accès à l’aide des rôles de sécurité de Unified Service Desk
Sécurité dans le Centre de services unifié
Guides pas-à-pas pour la configuration du Centre de services unifié

Unified Service Desk 2.0

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