Créer un classeur PowerPivot pour SharePoint
Si vous projetez de publier un classeur PowerPivot sur SharePoint, assurez-vous de prendre en compte la manière dont il pourra être utilisé dans un environnement de collaboration. Le classeur peut devenir la base des rapports Reporting Services créés par vos collègues, être réassigné dans d'autres classeurs PowerPivot ou être lié avec des sites différents, éventuellement dans d'autres batteries. Le fait de savoir à l'avance que votre classeur PowerPivot publié pourra être utilisé de plusieurs façons nouvelles et différentes peut vous aider à prendre des décisions sur la façon dont vous ajoutez, modifiez et présentez les données que vous créez dans un classeur PowerPivot.
Cette rubrique présente la configuration requise, les conseils de conception, ainsi que les problèmes de partage des données et de sécurité à prendre en compte lors de la conception de classeurs à publier sur SharePoint.
Préparation
Créer des connexions de données actualisables
Précautions de sécurité pour la publication de données PowerPivot
Préparation
Si vous connaissez Excel, vous avez déjà les compétences de base pour créer et utiliser des données PowerPivot. Pour acquérir ces compétences, vous devez étudier le langage d'expression et les fonctionnalités de visualisation des données Microsoft Excel qui vous permettent de présenter les données PowerPivot de la façon la plus efficace.
Visualisation des données Bien que l'espace de travail PowerPivot soit tabulaire et n'ait pas de fonctionnalités propres de présentation des données, vous pouvez créer des rapports de présentations sophistiqués en utilisant des objets de visualisation de données dans Excel, tels que les tableaux croisés dynamiques, les graphiques croisés dynamiques, les filtres et les segments. Si vous n'êtes pas familier avec l'utilisation des tableaux croisés dynamiques ni des graphiques croisés dynamiques, les nouvelles fonctionnalités proposées dans PowerPivot vous donneront une raison d'apprendre. Pour plus d'informations sur l'utilisation des tableaux croisés dynamiques, consultez Vue d'ensemble des rapports, graphiques et tableaux croisés dynamiques.
Ajout et mise à jour de formules Dans PowerPivot, les formules sont plus qu'une simple méthode de calcul de nombres ; les formules créées à l'aide du langage DAX (Data Analysis Expressions) vous permettent de créer des requêtes relationnelles, de rechercher des valeurs associées et de développer des calculs personnalisés au fil du temps. DAX est une extension du langage de formule dans Excel et il est beaucoup plus puissant. Pour plus d'informations sur DAX, notamment des exemples, consultez Data Analysis Expressions (DAX) Language.
Partage de votre travail Le fait d'enregistrer un classeur PowerPivot sur SharePoint 2010 vous permet de partager votre travail avec d'autres personnes dans votre organisation. Lorsque vous publiez votre classeur sur SharePoint, vous pouvez tirer parti des fonctionnalités de présentation disponibles dans la Galerie PowerPivot. Pour plus d'informations sur la Galerie PowerPivot, consultez Utiliser les classeurs PowerPivot sur SharePoint.
Créer des connexions de données actualisables
Les données que vous chargez dans un classeur sont statiques par défaut, mais une fois publiées, vous pouvez organiser l'actualisation automatique des données. L'actualisation des données qui s'exécute sur SharePoint utilise les informations de connexion de votre classeur. Vous pouvez remplacer le nom d'utilisateur et les mots de passe dans une planification d'actualisation des données, mais vous ne pouvez pas modifier les informations de connexion dans un classeur publié sur un serveur. Si vous souhaitez modifier une connexion à une source de données dans un classeur que vous avez enregistré sur SharePoint, vous devez le télécharger sur votre station de travail et apporter cette modification dans PowerPivot pour Excel. Pour cette raison, avant d'enregistrer un fichier sur SharePoint, vérifiez les informations de connexion à la source de données afin de vous assurer que la connexion fonctionnera lorsque l'actualisation des données sera initialisée depuis le serveur. Les données importées conservées sur des partages de fichiers ou sur des serveurs d'entreprise généralement disponibles à un grand groupe d'utilisateurs utilisent des informations de connexion convenant tout à fait à SharePoint. Par contre, les données que vous importez à partir d'un fichier local sur votre ordinateur peuvent ne pas fonctionner si le serveur essaie d'utiliser la même chaîne de connexion pour actualiser les données.
Les informations d'identification et les chaînes de connexion utilisées pour actualiser les données sont stockées dans le classeur PowerPivot, avec une connexion pour chaque source de données. Cela inclut l'emplacement du fichier ou le nom du fichier que vous spécifiez pendant l'importation de données, lequel est stocké textuellement dans le classeur et peut être consulté par les autres utilisateurs du classeur. Les modifications que vous pouvez apporter aux différentes parties de la chaîne de connexion sont résumées ci-dessous :
Source de données. Les chaînes de connexion peuvent être modifiées après la création du classeur, mais la modification doit être apportée dans PowerPivot pour Excel, pas dans SharePoint et les données du classeur doivent être actualisées et toutes les formules recalculées. Selon la complexité de votre classeur, cette opération peut être longue. Pour plus d'informations, consultez Différents moyens de mettre à jour des données dans PowerPivot.
Nom d'utilisateur et mot de passe. Vous pouvez remplacer les informations d'identification stockées dans le classeur en en spécifiant d'autres lorsque vous configurez l'actualisation des données sur SharePoint, mais cette opération requiert des étapes supplémentaires réalisées par votre administrateur SharePoint.
Meilleures pratiques pour la configuration des informations de connexion
Bien que les données PowerPivot soient statiques par défaut après les avoir importées dans la fenêtre PowerPivot, vous pouvez activer des mises à jour régulières de sources de données connectées en garantissant que les connexions que vous définissez sont réutilisables après publication du classeur dans SharePoint.
Pour optimiser les résultats, suivez les recommandations répertoriées ci-dessous :
Utilisez des sources de données connectées partout où vous le pouvez. N'utilisez pas des sources de données situées sur des ordinateurs privés susceptibles d'être éteints ni sur des serveurs à accès limité, à moins que tous les utilisateurs potentiels y aient également accès.
Spécifiez des données ou des emplacements de fichiers sous un format qui est accessible via une connexion réseau. Une URL HTTP ou un dossier partagé (tel que \\AWSRV-01\public\MarketData) sont des exemples d'emplacements accessibles à partir d'une station de travail cliente ou d'un serveur SharePoint.
Sécurisation des classeurs PowerPivot sur SharePoint
Avant de publier un classeur PowerPivot dans SharePoint, passez en revue les données afin de vous assurer que vous comprenez parfaitement ce que vous publiez. Chaque fois que vous publiez un classeur, les colonnes et les tables du classeur sont disponibles pour tous les utilisateurs, même si vous créez une présentation différente pour les rapports.
En d'autres termes, toutes les données que vous ajoutez dans la fenêtre PowerPivot sont accessibles même si elles ne sont pas visibles. Par exemple, les filtres que vous utilisez pour exclure des informations dans une table PowerPivot ou un tableau croisé dynamique ne s'appliquent pas lorsque vous utilisez ces mêmes données PowerPivot pour créer un rapport Reporting Services ou importer des données dans un deuxième classeur.
Souvenez-vous que les autorisations SharePoint sont définies sur les documents, et non sur les informations dans un document. Si vous disposez d'un classeur qui contient des données sensibles, assurez-vous que vous publiez le classeur dans une bibliothèque accessible uniquement aux utilisateurs autorisés.
Pour plus d'informations, consultez Sécuriser un classeur PowerPivot sur SharePoint.
Voir aussi