Analyse des portefeuilles
Résumé : Découvrez comment créer une analyse de portefeuille à l’aide de Project Web App.
S’applique à : Project Server Édition d'abonnement, Project Server 2019, Project Server 2016, Project Server 2013
Créer une analyse de portefeuille consiste à sélectionner un groupe d’idées de projets et à déterminer, à l’aide des axes stratégiques que vous avez définis, les meilleurs projets à mettre en œuvre selon votre budget.
Dans Project Web App, vous pouvez créer plusieurs analyses pour un ensemble donné de projets et les comparer entre eux afin de déterminer le meilleur rapport qualité-prix pour le budget dont vous disposez.
Vous créez une analyse de portefeuille dans Project Web App. Pour ce faire, vous devez être administrateur ou membre du groupe Gestionnaires de portefeuille.
Avant de commencer, assurez-vous d’avoir créé vos axes stratégiques et de les avoir classés par ordre de priorité.
Dans Project Web App, cliquez sur Analyses de portefeuille dans le volet de navigation gauche.
Sur le ruban, cliquez sur Nouveau.
Remplissez le formulaire comme suit :
Champ Action Nom et description Attribuez un nom à l’analyse de portefeuille et entrez une description. Department Facultatif. Si vous sélectionnez un service, seuls les champs personnalisés et les ressources correspondant à ce service seront disponibles pour l’analyse. Si vous ne sélectionnez pas de service, tous les champs et ressources seront disponibles. Type de définition de priorités Vous pouvez classer vos projets selon les axes stratégiques (option recommandée) ou selon des champs personnalisés. Si vous optez pour les axes stratégiques, choisissez dans la liste déroulante l’ordre de priorité que vous souhaitez appliquer. Définir des priorités pour ces projets Cliquez sur Sélectionner des projets pour choisir les projets que vous souhaitez inclure dans l’analyse de portefeuille. Analyse - Contrainte de coût principale Choisissez le champ personnalisé que vous souhaitez utiliser pour le budget global du projet. Planification des ressources chronologiques Cochez cette case si vous souhaitez inclure la planification des ressources dans l’analyse de portefeuille. Pour que cette option fonctionne, vos projets doivent inclure les affectations de ressources. Granularité et horizon de planification Choisissez la plage de dates pour laquelle les informations de planification des ressources seront disponibles pour l’analyse de portefeuille.
(Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case Planification des ressources chronologiques.)Champ personnalisé de rôle de ressource Choisissez le champ personnalisé qui définit le rôle de la ressource.
(Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case Planification des ressources chronologiques.)Filtrage des ressources Indiquez si vous voulez filtrer les ressources disponibles pour cette analyse de portefeuille par service ou par valeur RBS.
(Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case Planification des ressources chronologiques.)Impact de la capacité des ressources pour les projets en dehors de l’analyse Choisissez cette option si vous souhaitez que les affectations proposées aient une incidence sur la disponibilité des ressources dans ce portefeuille.
(Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case Planification des ressources chronologiques.)Dates de début et de fin du projet Pour les dates de début et de fin du projet, indiquez si vous souhaitez utiliser le calendrier du projet ou des champs personnalisés.
(Cette option est disponible uniquement si vous avez coché la case Planification des ressources chronologiques.)Alias des options Inclusion forcée et Exclusion forcée du projet Utilisez les options de cette section pour Personnaliser les options de force d’entrée et de sortie. Cliquez sur Suivant : Définir les priorités des projets.
Vérifiez les paramètres des axes stratégiques de chaque projet. Vous pouvez configurer ou modifier les paramètres d’un projet donné en sélectionnant la cellule et en choisissant un paramètre dans la liste déroulante. Si vous avez choisi de définir les priorités selon des champs personnalisés, vous pouvez choisir les champs personnalisés sur cette page en cliquant sur Modifier.
Cliquez sur Suivant : Réviser les priorités.
Vérifiez les priorités des projets. Si vous souhaitez apporter des modifications, cliquez sur Précédent : Définir les priorités des projets, sinon cliquez sur Suivant : Analyser les coûts.
Une fois que vous avez créé une analyse de portefeuille, vous pouvez modifier vos projets, votre budget et d’autres informations afin d’identifier l’ensemble de projets vous donnera le meilleur retour sur investissement. Dans les sections suivantes, nous allons examiner comment naviguer dans le portefeuille, ajuster votre budget, comparer des analyses et forcer les projets à l’entrée ou à l’extérieur du portefeuille.
Utilisez les contrôles de la section Naviguer du ruban pour accéder aux différentes pages de l’Assistant Nouvelle analyse de portefeuille et modifier les paramètres choisis lors de la création de l’analyse de portefeuille.
Contrôle | Description |
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Définir des propriétés |
Lorsque vous cliquez sur Définir des propriétés, vous accédez à la première page de l’Assistant Nouvelle analyse de portefeuille. Vous pouvez y modifier les paramètres, y compris les priorités des axes stratégiques, les projets sélectionnés et la contrainte de coût principale. |
Définir les priorités des projets |
Lorsque vous cliquez sur Définir les priorités des projets, vous accédez à la page de définition des priorités des projets de l’Assistant Nouvelle analyse de portefeuille. Vous pouvez y modifier les paramètres des axes stratégiques des projets du portefeuille. |
Réviser les priorités |
Lorsque vous cliquez sur Réviser les priorités, vous accédez à la liste des priorités des projets du portefeuille. Cette liste indique la façon dont les projets du portefeuille ont été classés par priorité, selon les paramètres des axes stratégiques. |
Analyser les coûts |
Lorsque vous cliquez sur Analyser les coûts, vous accédez à la page d’analyse des coûts, ce qui active les sections Sélection de portefeuille et Projets du ruban, dans lesquelles vous pouvez analyser les options de projet et de coût afin d’obtenir le meilleur retour sur investissement. |
Analyser les ressources |
Lorsque vous cliquez sur Analyser les ressources, vous accédez à la page d’analyse des ressources. Ce bouton n’est actif que si vous avez choisi l’option Analyser les besoins en ressources de projets chronologiques par rapport à la capacité des ressources organisationnelles. |
La page d’analyse des coûts permet de retirer des projets du portefeuille ou d’en insérer en fonction du budget et des besoins de conformité. À l’aide des fonctionnalités de cette page, vous pouvez planifier les projets que vous allez effectuer en fonction de la taille de votre budget et de la valeur stratégique de chaque projet que vous avez spécifié à l’aide de vos axes stratégiques.
Utilisez les contrôles de la section Sélection de portefeuille du ruban pour enregistrer et comparer différents scénarios d’analyse, ainsi que pour recalculer les coûts après avoir apporté des modifications au budget du projet.
Contrôle | Description |
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Scénario |
Utilisez la liste déroulante Scénario pour sélectionner un des scénarios de coûts enregistrés. |
Recalculer |
Cliquez sur Recalculer pour recalculer la valeur stratégique et les projets sélectionnés après avoir modifié les limites de coût. |
Enregistrer sous |
Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer un nouveau scénario après avoir apporté des modifications aux limites de coût. |
Compare |
Cliquez sur Comparer pour comparer les projets sélectionnés et la valeur stratégique des différents scénarios que vous avez enregistrés. |
Commettre |
Cliquez sur Valider pour valider les projets sélectionnés dans le portefeuille choisi. |
Utilisez les contrôles de la section Projets du ruban pour modifier l’affichage que vous examinez ou pour recharger les valeurs de contrainte si elles ont été modifiées en dehors de l’analyse.
Contrôle | Description |
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Grille |
Cliquez sur Grille pour afficher une grille de projets, leurs priorités, leurs coûts et d’autres informations. |
Graphique à nuages de points |
Cliquez sur Graphique à nuages de points pour afficher un graphique comparant le coût et la valeur du projet. |
View |
Utilisez le menu Affichage pour sélectionner un affichage. Vous pouvez ajouter de nouveaux affichages à la page Paramètres Project Web App. |
Recharger les valeurs de contrainte |
Cliquez sur Recharger les valeurs de contrainte pour recharger les valeurs de contrainte à partir de la base de données Project Web App. Utilisez cette option si les valeurs ont été mises à jour depuis le début de l’analyse. |
Masquer les mesures |
Cliquez sur Masquer les mesures pour masquer le tableau des mesures et le graphique de limite efficace. Cliquez de nouveau sur Masquer les mesures pour les afficher. |
La page d’analyse des ressources permet de retirer des projets du portefeuille ou d’en insérer en fonction de la disponibilité des ressources et des besoins de conformité. À l’aide des fonctionnalités de cette page, vous pouvez planifier les projets que vous allez effectuer en fonction des ressources disponibles.
Utilisez les contrôles de la section Sélection de portefeuille du ruban pour enregistrer et comparer différents scénarios d’analyse, ainsi que pour recalculer l’analyse des ressources après avoir apporté des modifications au budget du projet.
Contrôle | Description |
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Scénario |
Utilisez la liste déroulante Scénario pour sélectionner un des scénarios de ressources enregistrés. |
Recalculer |
Cliquez sur Recalculer pour recalculer la valeur stratégique et les projets sélectionnés après avoir modifié le paramètre Embaucher des ressources. |
Enregistrer sous |
Cliquez sur Enregistrer sous pour enregistrer un nouveau scénario après avoir apporté des modifications au paramètre Embaucher des ressources. |
Compare |
Cliquez sur Comparer pour comparer les projets sélectionnés et la valeur stratégique des différents scénarios que vous avez enregistrés. |
Commettre |
Cliquez sur Valider pour valider les projets sélectionnés dans le portefeuille choisi. |
Rapports |
Cliquez sur Rapports pour afficher les rapports concernant les excédents et les manques de ressources, ainsi que les ressources embauchées. Les rapports remplaceront l’affichage Diagramme de Gantt sur la page. |
Utilisez les contrôles de la section Projets du ruban pour modifier l’affichage que vous examinez ou pour recharger les valeurs de contrainte si elles ont été modifiées en dehors de l’analyse.
Contrôle | Description |
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Diagramme de Gantt |
Cliquez sur Diagramme de Gantt pour afficher un diagramme de Gantt des projets du portefeuille. Le diagramme de Gantt remplacera l’affichage Rapports s’il était activé sur cette page. |
Détails des demandes |
Cliquez sur Détails des demandes pour afficher les exigences relatives au projet et les détails sur la disponibilité des ressources. |
View |
Utilisez le menu Affichage pour sélectionner un affichage. Vous pouvez ajouter de nouveaux affichages à la page Paramètres Project Web App. |
Filtre |
Cliquez sur Filtre pour filtrer les rapports par projet, rôle ou date. |
Masquer les mesures |
Cliquez sur Masquer les mesures pour masquer le tableau des mesures et le graphique de scénario. Cliquez de nouveau sur Masquer les mesures pour les afficher. |
Globalement, deux actions sont possibles dans l’affichage d’analyse des ressources afin d’analyser les différentes options de ressources. Vous pouvez ajouter des ressources et modifier les calendriers de projets.
Ajout de ressources
En ajoutant une ou plusieurs ressources dans l’affichage d’analyse des ressources, vous pouvez voir l’impact sur l’ensemble du portefeuille de projets. Il vous suffit d’indiquer le nombre de ressources que vous souhaitez ajouter dans la zone Embaucher des ressources, puis de cliquer sur Recalculer dans le ruban. L’affichage d’analyse des ressources est mis à jour et vous indique le nombre de projets que vous pourrez mener, tandis que le rapport des ressources embauchées (sous Rapports dans le ruban) indique les rôles que vous devez embaucher pour obtenir l’effet escompté.
L’ajout et la suppression de ressources dans la vue d’analyse des ressources n’affecteront pas l’allocation de ressources de vos projets. Il s’agit simplement d’un outil d’analyse que vous pouvez utiliser pour déterminer votre meilleure option.
Modification des calendriers de projets
Vous pouvez avancer ou reculer des projets dans le calendrier afin de visualiser l’impact que cela aura sur l’allocation des ressources. Expérimenter différents calendriers de projets peut vous aider à intégrer plus de projets dans le portefeuille.
Pour déplacer la date de début d’un projet, cliquez sur Diagramme de Gantt dans le ruban, choisissez un nouveau mois de début pour le projet à déplacer, puis cliquez sur Recalculer. (Il se peut que vous deviez faire défiler la liste des projets vers la droite pour accéder à la colonne Nouvelle date de début.)
Une fois que vous avez choisi une nouvelle date de début pour les projets que vous souhaitez déplacer, vous pouvez cliquer sur Détails de la configuration requise pour voir l’effet sur votre allocation globale de ressources.
La modification de la date de début dans le diagramme de Gantt n’affecte pas la date de début réelle de vos projets. Il s’agit simplement d’un moyen pour vous d’obtenir un aperçu de la disponibilité des ressources dans différents scénarios.
Si nécessaire, vous pouvez indiquer à Project Web App de forcer l’entrée ou la sortie d’un projet particulier dans l’analyse. Cette opération est utile lorsque certains projets doivent être inclus pour des raisons de conformité ou autres. Vous pouvez lancer cette opération à la fois dans l’affichage d’analyse des coûts et dans l’affichage d’analyse des ressources.
Le paramètre d’inclusion/exclusion forcée possède trois valeurs par défaut :
Auto : Project Web App détermine si le projet doit être effectué ou non en fonction du moteur métier du projet et des paramètres de hiérarchisation.
Entrée forcée : entraîne Project Web App forcer le projet à entrer dans la liste Projets sélectionnés en déplaçant d’autres projets si nécessaire.
Forced-out : provoque Project Web App forcer le projet à entrer dans la liste Projets non sélectionnés.
La valeur par défaut est Auto, ce qui permet à Project Web App de déterminer si le projet doit être effectué en fonction de son niveau de priorité. Cependant, si vous voulez forcer l’inclusion d’un projet particulier dans le portefeuille ou son exclusion, vous pouvez cliquer sur la colonne Forcer entrée/sortie pour ce projet et choisir Inclus de force ou Exclu de force.
Si vous souhaitez utiliser des valeurs autres que celles par défaut pour la colonne Forcer entrée/sortie, par exemple pour fournir davantage d’informations sur la raison pour laquelle un projet a été inclus de force dans le portefeuille ou en a été exclu de force, vous pouvez utiliser une table de choix personnalisée pour fournir des valeurs supplémentaires.
Pour créer une table de choix personnalisée concernant les options d’inclusion et d’exclusion forcées
Dans Project Web App, choisissez Paramètres, puis choisissez Paramètres PWA.
Dans Données d’entreprise, sélectionnez Tables de choix et champs personnalisés d’entreprise.
Dans Tables de choix pour les champs personnalisés, sélectionnez Nouvelle table de choix.
Tapez un nom pour la table de recherche, par exemple « Options d’entrée forcée ».
Dans la section Table de choix, dans la colonne Valeur, indiquez les options que vous souhaitez utiliser pour l’inclusion et l’exclusion forcées.
Conservez les valeurs par défaut pour les autres paramètres.
Cliquez sur Enregistrer.
Une fois que vous avez créé la table de choix personnalisée, vous pouvez configurer une analyse de portefeuille de sorte qu’elle utilise cette table lors de l’affichage des options d’inclusion et d’exclusion forcées pour un projet. (Vous pouvez utiliser la même table pour différentes analyses de portefeuilles ou créer d’autres tables, selon vos besoins.)
Dans l’analyse de portefeuille, choisissez Définir des propriétés dans la section Naviguer du ruban. (Si vous créez une analyse de portefeuille, la page Définir les propriétés est la première de l’Assistant.)
Au bas de la page, développez Alias des options Inclusion forcée et Exclusion forcée du projet.
Cochez les cases Alias de l’inclusion forcée et/ou Alias de l’exclusion forcée, puis sélectionnez la table de choix à utiliser dans la liste déroulante.
Cliquez sur Enregistrer.
Si vous créez une analyse de portefeuille, cliquez sur Suivant : Définir les priorités des projets, puis terminez l’Assistant. Si vous mettez à jour une analyse de portefeuille existante, cliquez sur Analyser le coût dans le ruban pour revenir à la page d’analyse des coûts, ou sur Analyser les ressources pour revenir à la page d’analyse des ressources.