Conéctate cos clientes a través da túa lista de traballo ou de Up next widget
Como vendedor que usa Dynamics 365 Sales, pode conectarse cos seus clientes a diario por teléfono, correo electrónico e nas reunións de Teams. Non perde o contexto nin necesita cambiar entre varias aplicacións.
Cando unha secuencia contén unha actividade de contacto do cliente, a túa lista de traballo e a A continuación widget mostran a icona correspondente (teléfono, correo electrónico ou reunión de equipos). Despois de facer o chamada telefónica, enviar o correo electrónico ou asistir á reunión, marcará a actividade como rematada e continuará coa seguinte actividade da secuencia. Se non é necesario completar unha actividade ou non podes conectarte cun cliente, podes omitir ou adiar a actividade. Podes engadir notas ás actividades para axudarche a lembrar información importante.
Por defecto, as actividades atribúense ao propietario do rexistro. Cando o propietario do rexistro cambia, o paso activo actual permanece co propietario anterior, mentres que os seguintes pasos da secuencia asignaranse automaticamente ao novo propietario. O propietario do rexistro tamén pode asignar unha actividade concreta a un equipo ou a un individuo. Para iso, na lista de traballo cartón ou a seguinte widget, selecciona Máis opcións>Asignar e escolla o usuario ou o equipo en consecuencia.
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Premium ou Dynamics 365 Sales Enterprise Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Calquera función principal de vendas, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Papeles de vendas principais |
Chamar un cliente
Podes facer un chamada telefónica para o teu cliente a partir do rexistro da lista O meu traballo ou unha actividade da A continuación widget. A aplicación chama ao número Teléfono da empresa do contacto se o hai. Se non hai ningún número Teléfono da empresa dispoñible, a aplicación chama ao número de teléfono móbil do contacto. Se non están dispoñibles tanto un número de teléfono móbil como unha empresa, a aplicación mostra o marcador de teléfono programable para que poidas marcar un número de teléfono manualmente. Se o contacto indicou que non quere ser contactado por teléfono, a aplicación mostra unha mensaxe de aviso antes de realizar a chamada.
Para facer unha chamada desde a túa lista de traballo, selecciona a icona do teléfono no rexistro da lista O meu traballo .
Para facer unha chamada desde A continuación widget, selecciona Chamada na actividade. Despois de realizar correctamente a chamada telefónica, marca a chamada telefónica actividade.
Cando fas unha chamada telefónica, a aplicación crea unha actividadechamada telefónica e vincúlaa ao cliente potencial ou oportunidade. A actividade chamada telefónica capta a seguinte información:
- Asunto: o nome da actividade na A continuación widget
- Chamada de: o nome da persoa que fixo a chamada
- Chamar a: o nome da persoa á que se chamou
- Número de teléfono: o número de teléfono da persoa á que se chamou
- Dirección: a dirección da chamada; sempre Saínte
Enviar un correo electrónico a un cliente
Podes enviar un correo electrónico ao teu cliente desde o rexistro da lista O meu traballo ou unha actividade na A continuación widget. Se o enderezo de correo electrónico dun contacto non está dispoñible, a aplicación mostra unha mensaxe de aviso. Cando envías un correo electrónico, a aplicación crea unha actividade Correo electrónico e vincúlaa ao cliente potencial ou á oportunidade.
Se tentas navegar a outro rexistro ou enviar un correo electrónico doutro cliente potencial ou oportunidade mentres estás redactando un correo electrónico, a aplicación advirte que debes gardar o correo electrónico primeiro.
Para enviar un correo electrónico desde a túa lista de traballo, selecciona a icona de correo electrónico no rexistro da lista O meu traballo .
Para enviar inmediatamente un correo electrónico desde A continuación widget, selecciona Correo electrónico na actividade.
Tamén podes redactar un correo electrónico desde A continuación widget e envialo máis tarde.
Seleccione Hora de envío suxerida.
Nota
Se non aparecen as suxestións de correo electrónico, pídelle ao teu administrador que active o compromiso por correo electrónico para a túa organización.
A aplicación suxire cando é probable que o destinatario lea o correo electrónico. Para aceptar a suxestión ou enviar o correo electrónico noutro momento, selecciona Programar correo electrónico.
A caixa Programar correo electrónico échese coa hora suxerida. Se o desexa, seleccione unha hora diferente e, a continuación, seleccione Programar correo electrónico.
A tarefa de correo electrónico péchase e a aplicación engádea á liña de tempo. O estado da tarefa de correo electrónico permanece Pendente ata que se envíe o correo electrónico á hora programada. A continuación, o estado cambia a Completo.
Únete a unha reunión de Teams ou consulta os detalles da cita
Podes crear unha cita en Dynamics 365 ou crear unha en Outlook e rastrexala en Dynamics 365. En ambos os casos, a cita está asociada a un rexistro e aparece na súa lista de traballo. Se creaches a cita como unha reunión de Teams, a lista de traballo e A continuación widget mostra a icona da reunión de Teams e podes unirte á reunión seleccionándoa. Se a cita non está asociada a unha reunión de Teams, pode ver os detalles da cita, como os participantes, a hora programada e a descrición.
Para unirte a unha reunión de Teams desde a túa lista de traballo, selecciona a icona da reunión de Teams no rexistro da lista O meu traballo .
Para unirte a unha reunión de Teams desde a A continuación widget, selecciona Únete na actividade.
Para abrir unha cita da túa lista de traballo, selecciona a icona Evento no rexistro da lista O meu traballo .
Para abrir unha cita desde A continuación widget, selecciona Abrir na actividade.
Enviar unha mensaxe de texto aos clientes
Podes enviar unha mensaxe de texto (SMS) ao teu cliente desde o rexistro da lista O meu traballo ou unha actividade na A continuación widget.
Debe estar dispoñible un número de teléfono para o contacto ao que estás a enviar a mensaxe. Se non, móstrase unha mensaxe de aviso. Cando envías unha SMS, a aplicación crea unha actividade e vincúlaa ao rexistro e actualiza o muro da cronoloxía en consecuencia. Para garantir unha comunicación profesional e segura, a aplicación sempre prioriza os números Teléfono da empresa fronte aos persoais ao enviar SMS automatizados.
Pode seleccionar a opción de mensaxe de texto das seguintes formas:
Desde a túa lista de traballo, pasa o rato sobre a lista de traballo cartón e selecciona a icona da mensaxe.
Desde A continuación widget, selecciona Mensaxe de texto na actividade.
Cando se selecciona a mensaxe de texto, ábrese o panel de conversa, o que lle permite redactar a súa mensaxe ou seleccionar un modelo a través da caixa de texto para enviar. Ademais, se vostede e o seu cliente teñen varios números de teléfono asociados, pode seleccionar un número específico desde o que enviar a mensaxe, así como un número específico para que o cliente a reciba.
O historial de mensaxes está ligado ao rexistro e está dispoñible para ti ou para outros vendedores que traballan no rexistro como referencia. Ademais, pode ver as respostas dos clientes e responder a elas a través do panel de conversa. Máis información: Xestiona conversas de mensaxes de texto
Engade unha nota a unha actividade
As notas que engades a unha actividade aparecen na liña de tempo do rexistro.
Nota
Se estás a usar formularios personalizados e a liña de tempo non aparece nun formulario, engádeo. Aprende a engadir, configurar, mover ou eliminar seccións nun formulario.
Podes engadir unha nota cando unha actividade estea en curso.
Na actividade do A continuación widget, seleccione Máis opcións (. ..) >+ Nota.
Introduza a súa nota e, a continuación, seleccione Gardar.
Tamén podes engadir unha nota cando marques unha actividade como rematada.
Na actividade, selecciona Marcar como completado.
Introduce a túa nota e, a continuación, selecciona Entendido.
Omitir ou adiar unha actividade
Podes omitir unha actividade se non é necesario que se complete. A seguinte actividade da secuencia ocupa o lugar da actividade omitida na lista de traballo e a actividade omitida móvese á lista completa. Se omites unha tarefa manual que non forma parte dunha secuencia, márcase como cancelada.
Para omitir unha actividade, na A continuación widget, seleccione Máis accións (>...) >Omitir.
Se non podes conectarte cun cliente na data de vencemento e queres seguimento máis tarde, podes adiar a actividade e seleccionar unha nova data e hora para conectarte. Non pode adiar unha tarefa manual.
Na A continuación widget, seleccione Máis accións (...) >Adiar.
Seleccione unha nova data e hora na que se debe completar a actividade e, a continuación, seleccione Gardar.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria. Consulte a sección de requisitos de licenza e función na parte superior desta páxina.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Información relacionada
Prioriza o teu pipeline de vendas usando a lista de traballo
Entender o seguinte widget
Use a categoría de Outlook para rastrexar citas e correos electrónicos
Rastrexa as citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Integre un marcador de teléfono de mostra con Dynamics 365 Sales
Integración de Microsoft Teams con aplicacións de compromiso de clientes en Dynamics 365