Compartir por

Rastrexar compromisos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook

  • Artigo

Pode realizar un seguimento dunha cita en Microsoft Dynamics 365 for Outlook para gardar unha copia dese rexistro de cita como actividade en Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook sincroniza o rexistro de Customer Engagement co rexistro de Outlook para que poida ver ou editar a cita en calquera das ferramentas. Se sincronizas Outlook no teu dispositivo móbil, tamén podes acceder aos rexistros das túas citas nese dispositivo.

O seguimento das citas en Dynamics 365 for Outlook é un proceso manual. Isto dáche a posibilidade de manter as túas citas persoais separadas das túas citas de Customer Engagement. A sincronización das citas de Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook é automática. Podes usar Dynamics 365 for Outlook para ver os rexistros de citas que posúes e que se crearon en Customer Engagement.

Se estás a usar Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook ou posterior, tamén podes sincronizar os anexos das citas se o teu administrador do sistema activou esta función. Despois podes ver e actualizar os anexos en Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement.

Importante

Para sincronizar citas entre Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement, o teu enderezo de correo electrónico de Outlook debe coincidir co teu enderezo de correo electrónico de Customer Engagement. Non pode sincronizar a ou desde varios enderezos de correo.

Rastrexar un compromiso

  1. En Dynamics 365 for Outlook, crea unha cita como farías normalmente en Outlook.

  2. Se queres inserir un anexo, fai clic na pestana Inserir e, a continuación, selecciona un anexo. Teña en conta que algunhas extensións de ficheiro poden ser bloqueadas polo administrador do sistema. Máis información: Cadro de diálogo Configuración do sistema: pestana Xeral

    Dynamics 365 for Outlook non admite anexos en liña (incluídos no corpo da mensaxe).

    Nota

    O tamaño máximo dun anexo é de 5 MB, aínda que un administrador do sistema pode aumentar a 32 MB.

  3. Para rastrexar o compromiso, realice unha das seguintes accións:

    • Para realizar un seguimento da cita sen vinculala a un rexistro concreto en Customer Engagement, na pestana Cita , no Customer Engagement grupo, fai clic en Seguir.

      -Ou-

    • Para rastrexar a tarefa e vinculala a un rexistro de Customer Engagement concreto (por exemplo, unha conta específica), faga clic en Establecer respecto, faga clic en Máis e, a continuación, busque o rexistro na caixa de diálogo Buscar rexistro . Despois de atopar o rexistro que desexa, seleccione Engadir.

      Cando faga clic no botón Seguir ou no botón Establecer respecto a , verá un Dynamics 365 for Customer Engagement panel (tamén coñecido como "panel de seguimento") na parte inferior do rexistro de citas. Este panel mostra que o rexistro é rastrexado e fornece ligazóns a rexistros relacionados. Se estableces un valor Referente, Dynamics 365 for Outlook tamén fornece unha ligazón ao rexistro Referente. Cóntame máis sobre como funciona o seguimento.

    Notas

  • Para deixar de realizar o seguimento dunha cita, abre o rexistro de cita e, a continuación, fai clic no botón Anular seguimento .

  • Despois de sincronizar un anexo de cita, se diferentes usuarios actualizan o anexo en Dynamics 365 for OutlookeCustomer Engagement, gardarase a actualización máis recente.

  • Despois de sincronizar unha cita, se ti ou outro usuario cambias o asunto da cita en Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement, non se realizará o seguimento da cita (xa non se sincronizará).

  • Non podes sincronizar os anexos en citas periódicas ou de servizo en Dynamics 365 for Outlook.

Consulte tamén

Visión xeral dos rexistros de seguimento en Dynamics 365 for Outlook
Preguntas frecuentes sobre a sincronización de rexistros entre Microsoft Dynamics 365 aplicacións e Microsoft Outlook