Rastrexar as citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook

Podes rastrexar unha cita en Microsoft Dynamics 365 for Outlook para gardar unha copia dese rexistro de cita como actividade en Dynamics 365 for Customer Engagement. Dynamics 365 for Outlook sincroniza o rexistro de Customer Engagement co rexistro de Outlook para que poida ver ou editar a cita en calquera das ferramentas. Se sincroniza Outlook no seu dispositivo móbil, tamén pode acceder aos seus rexistros de citas nese dispositivo.

O seguimento de citas en Dynamics 365 for Outlook é un proceso manual. Isto dáche a posibilidade de manter as túas citas persoais separadas das túas citas de compromiso co cliente. A sincronización de citas de Customer Engagement a Dynamics 365 for Outlook é automática. Pode usar Dynamics 365 for Outlook para ver todos os rexistros de citas que posúe e que se crearon en Customer Engagement.

Se está a usar Microsoft Dynamics CRM 2015 para Outlook ou posterior, tamén pode sincronizar anexos de citas se o administrador do sistema habilitou esta capacidade. A continuación, podes ver e actualizar os anexos en Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement.

Importante

Para sincronizar citas entre Dynamics 365 for Outlook e Customer Engagement, o seu enderezo de correo electrónico de Outlook debe coincidir co seu enderezo de correo electrónico de Customer Engagement. Non pode sincronizar a ou desde varios enderezos de correo.

Rastrexar unha cita

1. En Dynamics 365 for Outlook, crea unha cita como farías normalmente en Outlook.

2. Se desexa inserir un adxunto, prema na pestana Inserir e, a seguir, seleccione un adxunto. Teña en conta que algunhas extensións de ficheiros poden ser bloqueadas polo administrador do sistema. Máis información: Caixa de diálogo Configuración do sistema: separador Xeral

   Dynamics 365 for Outlook non admite anexos en liña (anexos incluídos no corpo da mensaxe).

   Nota

   O tamaño máximo dun anexo é de 5 MB, aínda que pode ser aumentado a 32 MB por un administrador do sistema.

3. Para facer un seguimento da cita, faga unha das seguintes accións:

   • Para rastrexar a cita sen ligalala a un rexistro particular en Customer Engagement, na pestana Cita, no grupo Customer Engagement , prema en Rastrexar.

     -Ou-

   • Para rastrexar a tarefa e ligala a un determinado rexistro de Customer Engagement (por exemplo, unha conta específica), prema en Establecer respecto, prema en Máis e, a seguir, busque o rexistro na caixa de diálogo Buscar rexistro . Despois de atopar o rexistro que desexa, seleccione Engadir.

     Ao facer clic no botón Rastrexar ou no botón Establecer respecto , verás un panel de Dynamics 365 for Customer Engagement (tamén coñecido como "panel de seguimento") na parte inferior do rexistro da cita. Este panel mostra que o rexistro é rastrexado e fornece ligazóns a rexistros relacionados. Se establece un valor Respecto, Dynamics 365 for Outlook tamén proporciona unha ligazón ao rexistro Respecto. Cóntanos máis sobre como funciona o seguimento.

   Notas

• Para deixar de rastrexar unha cita, abra o rexistro da cita e, a seguir, prema no botón Despistar .

• Despois de sincronizar un anexo de cita, se diferentes usuarios actualizan o anexo en Dynamics 365 for OutlookeCustomer Engagement, gardarase a última actualización.

• Despois de sincronizar unha cita, se vostede ou outro usuario cambia o tema da cita en Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement, a cita non será rastrexada (xa non se sincroniza).

• Non podes sincronizar anexos en citas recorrentes ou de servizo en Dynamics 365 for Outlook.

Consulte tamén

Visión xeral dos rexistros de seguimento en Dynamics 365 for Outlook
Preguntas máis frecuentes sobre a sincronización de rexistros entre Microsoft Dynamics 365 aplicacións e Microsoft Outlook