Compartir por

Visión xeral da integración de Microsoft Teams

  • Artigo

No escenario empresarial actual, os grupos empresariais adoitan colaborar entre departamentos mentres traballan nunha campaña de mercadotecnia, buscan unha oportunidade de vendas ou resolven un problema do cliente. A integración de Dynamics 365 e Microsoft Teams permíteche acelerar o fluxo de traballo, o que permite que calquera persoa dunha organización vexa e colabore nos rexistros de Dynamics 365, desde o fluxo de traballo con Teams, sen custo adicional.

Usando a integración de Teams, podes invitar a calquera persoa da organización a ver e colaborar nos rexistros dos clientes directamente nun chat ou canle de Teams. Tamén pode facer e recibir chamadas desde Dynamics 365 e facer o traballo de forma máis eficaz. Como vendedor, podes compartir detalles sobre a oportunidade de vendas, o historial do cliente e moito máis. Como representante do servizo de atención ao cliente, pode compartir o rexistro do caso do cliente, os pasos de solución de problemas e realizar un seguimento das tarefas de seguimento.

Os equipos pódense integrar con Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servizo de atención ao cliente, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

A integración de Microsoft Teams non se admite no seguinte:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Ambiente de Microsoft Dataverse
  • Cliente web antigo ou aplicacións antigas
  • Se Dynamics 365 e Microsoft Teams están en diferentes arrendatarios
  • Dispositivos móbiles

A integración de Dynamics 365 e Teams baséase nos seguintes piares:

  • Colabora sen problemas: invita a calquera persoa da túa organización a ver e contribuír aos rexistros de clientes de Dynamics 365 dentro do fluxo dun chat ou dunha canle de Teams.

  • Acelera a produtividade: conecta conversas en toda a organización. Coñeza, chatee, chame e colabore en Dynamics 365.

  • Mellora o compromiso: combina conversas relacionadas con chats suxeridos e contextuais en tempo real e captura Opinión do cliente para estar en sintonía coas súas necesidades.

  • Integra experiencias: aumenta o compromiso do público durante e despois dos eventos en varias canles con contido atractivo e recomendacións.

Características da integración de Teams

Microsoft Teams está integrado en Dynamics 365 e engádense capacidades adicionais para levar os datos de Dynamics 365 a Teams. Isto axúdache a conectar e colaborar no fluxo de traballo con calquera persoa, en calquera lugar con Dynamics 365 e Microsoft Teams.

  • En Dynamics 365

  • En Microsoft Teams

    • Mostrar un rexistro ou unha vista na pestana: pode engadir un rexistro de Dynamics 365 ou unha vista como pestanas nunha canle de Teams. Por exemplo, pode engadir unha pestana para unha conta chamada Fourth Coffee. Cando selecciona a pestana, móstrase o detalle do rexistro na súa forma. Do mesmo xeito, pode engadir a vista As miñas oportunidades abertas como unha pestana. Cando seleccionas a pestana, verás todas as túas oportunidades abertas. Máis información: Experiencia básica de colaboración coa aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Integración de ficheiros: podes coautorar documentos mediante Microsoft 365 e sincronizalos automaticamente con rexistros de Dynamics 365 que estean vinculados a unha canle de Teams. Os ficheiros cargados nunha canle de Teams están asociados co rexistro de Dynamics 365. Do mesmo xeito, os ficheiros cargados no rexistro de Dynamics 365 ligado están visibles na canle de Teams. Máis información: Xestión de documentos con Microsoft Teams integración

    • Panel de control persoal: podes usar a aplicación Dynamics 365 para configurar e ver o teu panel de control persoal en Teams. Máis información: Consulta o teu panel persoal coa aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Traballar con rexistros de Dynamics 365 nunha reunión de Teams: coa integración da Microsoft Teams reunión, pode:

      • Consulta e actualiza os rexistros de Dynamics 365 sen problemas nunha reunión de Teams.
      • Captura notas e tarefas sen problemas durante unha reunión de Teams. As túas notas e tarefas sincronízanse automaticamente con Dynamics 365.

      Máis información: Configurar Microsoft Teams a integración de reunións en Dynamics 365

Preguntas e comentarios

Se tes comentarios ou preguntas adicionais sobre esta función, ponte en contacto co soporte técnico de Microsoft.

Aviso de privacidade

Mentres se usan aplicacións de compromiso do cliente nun bot de Dynamics 365 en Microsoft Teams, analízanse as entradas de texto do usuario para comprender a consulta/intención subxacente. A entrada do usuario, como "Buscar conta Contoso", envíase a un servizo de Azure Cognitive Services chamado Language Understanding (LUIS). Ler máis sobre LUIS. O servizo LUIS elimina a ambigüidade ou comprende a intención da entrada do usuario (neste caso, a intención é buscar información) e a entidade de destino (neste caso, a entidade prevista é unha conta chamada Contoso). A continuación, esta información transmítese ao Azure Bot Service de Microsoft, que interactúa cos datos de Dynamics 365 e recupera a información desexada para a consulta do usuario.

Ao instalar e permitir o acceso ao uso do bot, aceptas permitir que o servizo LUIS e o servizo Azure Bot procesen a intención detrás da entrada, o que resulta nunha experiencia de usuario conversacional mellorada. O servizo LUIS e o servizo Azure Bot poden ter distintos niveis de cumprimento en comparación coas aplicacións de Dynamics 365 Sales. Aínda que o servizo LUIS só ten acceso ás consultas do usuario e non está deseñado para conectarse aos datos ou conta de Dynamics 365 do usuario, un usuario do bot de Dynamics 365 Sales podería introducir voluntariamente unha consulta que conteña datos do cliente, datos persoais ou outros datos e este contido de consulta podería enviarse ao servizo LUIS e ao servizo Azure Bot.

O contido das consultas e mensaxes dos usuarios consérvase no sistema LUIS durante un máximo de 30 días, cifrado en repouso e non se utiliza para formación ou mellora do servizo. Ler máis acerca de Servizos cognitivos.

Para xestionar a configuración de administración das aplicacións en Microsoft Teams, vai ao Microsoft 365 centro de administración e abre Configuración>Servizos e amp; complementos, despois escolla Microsoft Teams. Se iniciaches sesión como Microsoft 365 administrador, podes acceder a estes controis aquí, incluída a posibilidade de desinstalar.

Consulte tamén