Visión xeral da Microsoft Teams integración

No escenario empresarial actual, os grupos empresariais adoitan colaborar en todos os departamentos mentres traballan nunha campaña de mercadotecnia, buscando unha oportunidade de venda ou resolvendo un problema do cliente. Dynamics 365 e integración permite acelerar o fluxo de traballo, permitindo a calquera persoa dunha organización ver e Microsoft Teams colaborar nos rexistros de Dynamics 365, desde o fluxo de traballo con Teams, sen custo adicional.

Usando a integración de Teams, pode invitar a calquera persoa da organización a ver e colaborar nos rexistros dos clientes dentro dun chat ou canle de Teams. Tamén podes facer e recibir chamadas de dentro de Dynamics 365 e conseguir que o traballo se faga de forma máis eficaz. Como vendedor, pode compartir detalles sobre a oportunidade de venda, o historial do cliente e moito máis. Como representante do servizo de atención ao cliente, pode compartir o rexistro de casos do cliente, solucionar os pasos e seguir as tarefas de seguimento.

Os equipos poden integrarse con Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 servizo de atención ao cliente, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing e Dynamics 365 Project Service Automation.

Nota

A integración de Microsoft Teams non se admite no seguinte:

  • Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
  • Ambiente de Microsoft Dataverse
  • Cliente web antigo ou aplicacións antigas
  • Se Dynamics 365 e Microsoft Teams están en diferentes arrendatarios
  • Dispositivos móbiles

A integración de Dynamics 365 e Teams constrúese ao redor dos seguintes piares:

  • Colaborar sen problemas: Invitar a calquera persoa da súa organización a ver e contribuír aos rexistros de clientes de Dynamics 365 dentro do fluxo dun chat ou canle de Teams.

  • Acelerar a produtividade: conectar conversas en toda a organización. Coñece, chat, chama e colabora en Dynamics 365.

  • Mellorar o compromiso: Reunir conversas relacionadas con chats contextuais e suxeridos en tempo real e capturar o sentimento do cliente para estar en sintonía coas súas necesidades.

  • Integrar experiencias: Aumentar o compromiso da audiencia durante e despois dos eventos a través de múltiples canles con contido e recomendacións atractivas.

Características da integración de Teams

Microsoft Teams Intégrase en Dynamics 365 e engádense capacidades adicionais para levar datos de Dynamics 365 a Teams. Isto axúdache a conectar e colaborar no fluxo de traballo con calquera persoa, en calquera lugar con Dynamics 365 e Microsoft Teams.

  • En Dynamics 365

  • En Microsoft Teams

    • Mostrar un rexistro ou visualización na pestana: Pode engadir un rexistro Dynamics 365 ou unha vista como pestanas nunha canle Teams. Por exemplo, pode engadir unha pestana para unha conta chamada Cuarto Café. Ao seleccionar a pestana, o detalle do rexistro móstrase no seu formulario. Do mesmo xeito, podes engadir a vista As miñas oportunidades abertas como unha pestana. Cando seleccionas a pestana, ves todas as túas oportunidades abertas. Máis información: Experiencia básica de colaboración coa aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Integración de ficheiros: Pode co-autor documentos usando Microsoft 365 e sincronizar automaticamente con rexistros de Dynamics 365 que están ligados a unha canle de Teams. Os ficheiros cargados nunha canle de Teams están asociados co rexistro Dynamics 365. Do mesmo xeito, os ficheiros cargados no rexistro Dynamics 365 enlazados son visibles na canle Teams. Máis información: Xestión documental con Microsoft Teams integración

    • Panel persoal: Podes usar a aplicación Dynamics 365 para configurar e ver o teu panel persoal en Teams. Máis información: Ver o teu panel persoal coa aplicación Dynamics 365 para Microsoft Teams

    • Traballa con Dynamics 365 rexistros nunha reunión de Teams: Coa Microsoft Teams integración de reunións, podes:

      • Ver e actualizar os rexistros de Dynamics 365 sen problemas nunha reunión de Teams.
      • Notas de captura e tarefas sen problemas durante unha reunión de Teams. As notas e tarefas sincronízanse automaticamente con Dynamics 365.

      Máis información: Configurar a Microsoft Teams integración de reunións en Dynamics 365

Preguntas e comentarios

Se tes comentarios ou preguntas adicionais sobre esta funcionalidade, ponte en contacto coa asistencia de Microsoft.

Aviso de privacidade

Ao usar aplicacións de compromiso do cliente nun bot Microsoft Teams Dynamics 365, analízanse as entradas de texto do usuario para comprender a consulta / intención subxacente. A entrada do usuario como "Search account Contoso" é dirixida a un servizo dentro de Azure Cognitive Services chamado Language Understanding (LUIS). Ler máis sobre LUIS. O servizo LUIS elimina a ambigüidade ou comprende a intención da entrada do usuario (neste caso, a intención é buscar información) e a entidade de destino (neste caso, a entidade prevista é unha conta chamada Contoso). Esta información transmítese ao Servizo Azure Bot deMicrosoft, que interactúa cos datos de Dynamics 365 e recupera a información desexada para a consulta do usuario.

Ao instalar e permitir o acceso ao uso do bot, acepta permitir que o servizo LUIS e o Servizo Azure Bot procesen a intención detrás da entrada, o que resulta nunha experiencia de usuario conversacional mellorada. O servizo LUIS e Azure Bot Service poden ter diferentes niveis de cumprimento en comparación coas aplicacións de vendas Dynamics 365. Aínda que o servizo LUIS ten acceso só ás consultas do usuario e non está deseñado para estar conectado aos datos ou contas Dynamics 365 do usuario, un usuario do bot de vendas Dynamics 365 podería introducir voluntariamente unha consulta que conteña Datos do Cliente, Datos Persoais ou outros datos e tal contido de consulta podería enviarse ao servizo LUIS e ao Servizo Azure Bot.

O contido das consultas e mensaxes do usuario mantense no sistema LUIS durante un máximo de 30 días, cifrado en repouso e non se utiliza para a formación nin para a mellora do servizo. Ler máis sobre Servizos Cognitivos.

Para xestionar a configuración de administración das aplicacións Microsoft Teams, vai ao centro de administración e abre Microsoft 365 Servizos e complementos> de configuración, e logo escolle. Microsoft Teams Se iniciaches sesión como Microsoft 365 administrador, podes acceder a estes controis aquí, incluída a capacidade de desinstalar.

Consulte tamén