Asistencia a unidades de negocio en márketing de saída

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

Os administradores poden usar unidades de negocio para controlar o acceso a rexistros en función de quen está a usar a aplicación e de quen é propietario de cada rexistro.

Ámbitos de segmento, afiliación e listas de membros

As unidades de negocio afectan aos segmentos de mercadotecnia de saída do seguinte xeito:

• Os usuarios con acceso a nivel de unidade de negocio só poderán ver contactos da súa propia unidade de negocio, aínda que o segmento conteña contactos doutras unidades de negocio.
• Os usuarios avanzados e privilexiados tamén poderán ver membros de unidades de negocio secundarias ou incluso de todas as unidades de negocio (dependendo dos seus roles de seguridade).
• O número de membros do segmento corresponde ao número de membros visibles para o usuario individual. Cando o ámbito está activado para a súa instancia, cada segmento ten unha opción Alcance , que se pode definir como "organización " ou "unidade de negocio". Ademáis:
  • Os segmentos de ámbito da unidade de negocio só conteñen contactos que pertencen á mesma unidade de negocio que o propietario do segmento, aínda que os criterios de selección atoparan contactos pertencentes a todas as unidades de negocio.
  • Os segmentos de ámbito da organización poden conter membros pertencentes a todas as unidades de negocio.
  • Os usuarios estándar e avanzados limítanse a crear segmentos de alcance a nivel de unidade de negocio.
  • Só os usuarios con permisos de creación e actualización a nivel de organización poden escoller a configuración do ámbito da organización.
• Cando o ámbito está desactivado para o teu caso, todos os segmentos están definidos a nivel de organización independentemente de quen os crea ou posúe, o que significa que poden incluír contactos pertencentes a todas as unidades de negocio.

Ámbitos, deseño, procesamento e configuración de contido da viaxe do cliente

As unidades de negocio afectan as viaxes dos clientes do seguinte xeito:

• Cando o ámbito está activado para a súa instancia, cada viaxe do cliente ten un ámbito Configuración que se pode definir como "organización" ou "unidade de negocio". Ademáis:
  • As viaxes con alcance da unidade de negocio só procesan contactos da mesma unidade de negocio que o propietario da viaxe, aínda que a viaxe teña como obxectivo segmentos, listas e/ou páxinas con contactos de diferentes unidades de negocio.
  • As viaxes ao alcance da organización procesan contactos de todas as unidades de negocio.
  • Os usuarios estándar e avanzados limítanse a crear viaxes a nivel de unidade de negocio.
  • Só os usuarios con permisos de creación/actualización a nivel de organización poden seleccionar a configuración do ámbito da organización.
• Cando o ámbito está desactivado para o teu caso, todas as viaxes están definidas a nivel de organización, o que significa que procesarán todos os contactos dos segmentos, listas e/ou páxinas de destino., independentemente da unidade de negocio á que pertenza cada contacto.

Nota

Unha vez que se pon en marcha unha viaxe, o alcance da unidade de negocio bloquearase aínda que o propietario da viaxe cambie ou a unidade de negocio do propietario.

Creación, emparellamento e puntuación de clientes potenciais e contactos

As unidades de negocio afectan aos contactos e clientes potenciales do seguinte xeito:

• Os rexistros de contactos e clientes potenciais creados mediante o envío dun formulario de marketing son propiedade inicialmente do propietario do formulario.
• Os clientes potenciales xerados por un mosaico de creación de clientes potenciales nun viaxe do cliente son propiedade inicialmente do propietario da viaxe.
• Cando o ámbito está activado para o teu caso, detección de duplicados e a correspondencia para contactos entrantes e clientes potenciales consideran a unidade de negocio propietaria. Isto significa que podería ter dous ou máis contactos idénticos na base de datos, cada un pertencente a unha unidade de negocio diferente sen ser considerado un duplicado ou coincidencia para os outros.
• Cando o ámbito está desactivado por exemplo, detección de duplicados e a coincidencia non consideran a unidade de negocio propietaria.
• As puntuacións individuais dos clientes potenciales pertencen ao mesmo usuario que posuía o modelo de puntuación dos clientes potenciais. Como ocorre con todos os outros tipos de rexistros, a visibilidade da puntuación de clientes potenciales pode verse afectada en función do rol de seguranza do usuario que ve e das pertenzas ás unidades de negocio.

Inscrición e asistencia a eventos

O rexistro do evento e os rexistros de asistencia pertencen ao propietario do evento. Do mesmo xeito que con todos os outros tipos de rexistros, isto pode afectar á visibilidade do rexistro e da asistencia en función dos rol de seguranza e as pertenzas da unidade de negocio do usuario que ve.

Resultados de márketing (información)

Cada rexistro de información é propiedade do rexistro (como un correo electrónico, páxina de márketing ou viaxe) que o xerou. Como resultado, os valores mostrados poden verse afectados ao ver os rol de seguranza dos usuarios e as pertenzas ás unidades de negocio.

• Os datos agregados (como o número total de correos electrónicos abertos) sempre mostrarán o seu valor total, pero os detalles relacionados poden estar máis restrinxidos.
• Os datos específicos (como a lista de contactos que abriron un correo electrónico) só mostrarán os nomes dos contactos que o usuario que está a ver está autorizado a ver. Outros contactos están anónimos na lista.

Por exemplo, un usuario con acceso de nivel empresarial ás mensaxes de correo electrónico podería ver que cinco contactos abriron unha mensaxe, pero ao ver a lista de contactos, só verá os nomes dos tres contactos que pertencen á unidade de negocio dese usuario, ademais de dous contactos anónimos. .

LinkedIn Lead Gen Forms

Os envíos de formularios, clientes potenciales e contactos xerados desde LinkedIn Lead Gen Forms teñen o mesmo propietario que o rexistro do perfil de usuario de LinkedIn da conta. Non obstante, pode modificar este comportamento personalizando un fluxo de traballo ofrecido coa función Formularios de xeración de leads de LinkedIn.

Activa ou desactiva os ámbitos das unidades de negocio no marketing de saída

Aínda que a maioría das funcións das unidades de negocio sempre están habilitadas en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, as unidades de negocio abarcan segmentos e viaxes dos clientes son opcionais (como se describiu anteriormente neste artigo).

Importante

Na versión actual, os segmentos estáticos están desactivados cando se activan os ámbitos das unidades de negocio. Se precisa tanto da funcionalidade segmento estático como dos ámbitos da unidade de negocio, cree listas de mercadotecnia estáticas e incorpóreas en segmentos dinámicos. Está previsto eliminar esta limitación nunha versión futura.

Para activar ou desactivar esta funcionalidade:

1. Ir a Configuración> Outras opcións> Interruptores de funcións.
2. Establece o Alcance da Unidade de Negocio (Márketing Outbound) control deslizante para Activado para activar a función ou para Desactivado para apagalo.
3. Vaia a Márketing de saída>Modelos de marketing>Configuración de contido e, a continuación, seleccione ou cree un novo configuración de contido específica para o ámbito da unidade de negocio.
4. Establece O valor predeterminado para ser propietario da unidade empresarial en Si.

Suxestión

A opción Predeterminada para ser propietario da unidade de negocio só aparecerá cando o interruptor de función Ámbito da unidade de negocio estea activado.