Configurar a coincidencia de formularios no marketing de saída

Importante

Este artigo só se aplica ao márketing de saída.

O emparellamento de formularios define como se asocian os envíos de formularios a contactos ou clientes potenciais existentes ao decidir se se actualiza un rexistro existente ou se crea un novo.

Por exemplo, unha sinxela estratexia de emparellamento de contactos podería basearse só no enderezo de correo electrónico. Cando se recibe un envío, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys comproba se algún contacto existente ten o enderezo de correo electrónico enviado. Se se atopa unha coincidencia, o envío utilízase para actualizar ese contacto; se non se atopa coincidencia, créase un novo contacto cos valores recibidos.

Para clientes potenciales, se se atopa un rexistro de clientes potenciales existente que coincide cun envío dun formulario entrante, entón o novo envío pasa a formar parte do historial dese cliente potencial e pode afectar a puntuación do cliente potencial.

Probablemente terá só algunhas estratexias coincidentes de cada tipo que moitas organizacións utilizan só unha de cada unha. Polo tanto, pode definir cada estratexia só unha vez e, a continuación, estará dispoñible para a súa selección cada vez que cree un novo formulario e cando defina as estratexias predeterminadas para todos os novos formularios. Hai tres lugares nos que pode ver e crear estratexias de emparellamento:

• Vai a Configuración>Xestión de clientes potenciales>Coincidencia de formularios para ver, crear e editar todas as estratexias dispoñibles na túa instancia.
• Pode seleccionar unha estratexia predefinida de cada tipo (cliente potencial e contacto). Estas seleccionaranse de forma predefinida cada vez que un usuario cree un novo formulario de márketing, pero os usuarios poderán personalizar a continuación a configuración segundo sexa necesario para cada formulario individual. Máis información: Configura as páxinas de destino
• Cando estea a crear ou editar un formulario de mercadotecnia, poderá seleccionar entre as estratexias dispoñibles ou crear outras novas. Máis información: Crear, ver e xestionar formularios de mercadotecnia

En cada caso, a configuración é a mesma.

Describe a túa estratexia introducindo un Nome e Descrición. Establece o campo Obxectivo ao tipo de entidade á que se aplica a túa estratexia (cliente potencial ou contacto).

A lista baixo o título Atributos especifica os atributos (campos) de contacto ou cliente potencial que hai que ter en conta ao buscar unha coincidencia. O rexistro coincidente debe ter valores idénticos para todos os atributos que se mostran aquí, polo que cantos máis atributos utilices, máis restrinxida será a túa busca. Con frecuencia, o enderezo de correo electrónico é suficiente para usalo como identificador único para contactos, pero podería usar atributos adicionais (como o nome de pila e o apelido) se cre que algúns dos seus contactos poden compartir un enderezo de correo electrónico, ou se desexa un control más estreito (co risco de crear rexistros adicionais de contacto que fagan referencia á mesma persoa).

Use os botóns da barra de ferramentas da sección Atributos para engadir, editar e eliminar atributos da lista.

Nota

Para a correspondencia de clientes potenciales, podes considerar engadir tanto emailaddress1 e un atributo de orixe potencial como msdyncrm_marketingpageid (isto é configuración predeterminada). Isto permite ao sistema identificar clientes potenciais en función da combinación de enderezo de correo electrónico e a páxina específica de márketing que creou o cliente potencial. Ao incluír o identificador de páxina como parte da súa estratexia de emparellamento de clientes potenciais, poderá ter varios clientes potenciais para un só contacto con cada interese de rastrexo de clientes potenciais nunha campaña diferente (sempre que cada campaña estea a usar a súa propia páxina de márketing). Non obstante, o ID da páxina só o proporcionan páxinas de mercadotecnia aloxadas nun Power Apps portal; para os formularios capturados e os formularios inseridos nun sitio externo, non se garda ningún ID de páxina, polo que todos os formularios externos parecerán o mesmo formulario cando se trate de coincidencia de clientes potenciales.

Importante

A súa configuración de alcance empresarial afecta o funcionamento das estratexias de coincidencia. Máis información: Creación de clientes potenciales e de contactos, correspondencia e puntuación.