Sincroniza entidades e fai un seguimento dos datos mediante a configuración do conxunto de datos en márketing de saída

Importante

Este artigo só aplícase a márketing de saída, que se eliminará do produto o 30 de xuño de 2025. Para evitar interrupcións, pasa a viaxes en tempo real antes desta data. Máis información: Descrición xeral da transición

Os axustes de configuración do conxunto de datos permítenche escoller cales son as entidades que queren poñer dispoñibles para o seu uso no contido de correo electrónico dinámico, os criterios de segmentación e a puntuación de clientes potenciales Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. A información de seguimento permítelle comprender mellor os seus clientes e configurar listas de subscrición e segmentos de destino para usar en campañas de marketing por correo electrónico. Os axustes da configuración do conxunto de datos poñen valores de campos dinámicos a disposición dos usuarios para usalos en mensaxes de correo electrónico de márketing cando se procesan e se envían.

As capacidades de análise e procesamento de datos de das capacidades de información son potentes, pero tamén consumen moitos recursos, polo que a solución maximiza o rendemento sincronizando só os datos relevantes de clientes e contas. As capacidades de información tamén recollen e xestionan todos os datos de interacción. Para obter un rendemento e unha funcionalidade óptimos, escolla só as entidades que necesite.

Importante

A configuración de sincronización é permanente, de modo que cando comece a sincronizar unha entidade, non poderá eliminala máis tarde. A sincronización ten lugar con frecuencia, e cada entidade que se sincroniza precisa espazo de almacenamento e tempo de procesamento, de modo só se deben sincronizar as entidades que se van necesitar.

As entidades máis utilizadas (incluídos contactos, contas e eventos) sincronízanse de maneira predefinida, pero pódese sincronizar calquera conxunto de entidades que se queira, incluídas as entidades personalizadas. As seguintes funcionalidade requiren que todos os datos pertinentes estean presentes no servizo de información:

• Segmentación: deben estar presentes todas as entidades que precisa consultar nos seus criterios de segmentación.
• Contido de correo electrónico dinámico: deben estar presentes todas as entidades con valores de campo que queiras mostrar como datos dinámicos nunha mensaxe de correo electrónico.
• Puntuación de clientes potenciales: deben estar presentes todas as entidades con valores de campo que desexe utilizar nos modelos de puntuación.

Nota

Os modelos de puntuación do cliente potencial deben comezar coa entidade do cliente potencial no nivel superior. As entidades personalizadas só se poden usar nun modelo de puntuación do cliente potencial se teñen unha relación 1:N coa entidade do cliente potencial. Consulta Crear condicións avanzadas de puntuación de clientes potenciales mediante travesías para obter máis información.

Importante

Só podes sincronizar entidades que estean configuradas co seguimento de cambios activado. As entidades sen cambio de adherencia non aparecerán na páxina Configuración do conxunto de datos . Se é un administrador ou personalizador do sistema, pode atopar este valor facendo o seguinte:

1. Abre o menú Configuración na parte superior da páxina e selecciona Configuración avanzada. A área de configuración avanzada ábrese nun novo separador do navegador. Teña en conta que esta área usa un navegador horizontal na parte superior da páxina en lugar dun navegador lateral.
2. Vaia a Configuración>Personalización>Personalización.
3. Seleccione Personalizar o sistema (ou seleccione Solucións e abra unha solución se a súa entidade forma parte dunha solución).
4. Busque e seleccione a entidade que desexa sincronizar.
5. Na pestana Xeral da entidade, seleccione a caixa de verificación Cambiar seguimento .
6. Garde e publique o cambio.

Máis información: Personalización Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Para sincronizar unha nova entidade co servizo de información:

1. Vaia a Configuración>Xestión de datos>Configuración do conxunto de datos.

2. Busque e seleccione a caixa de verificación para cada entidade que desexa sincronizar.

3. Selecciona Publicar cambios na parte superior da lista e confirma a túa configuración cando se lle solicite. (É posible que teñas que desprazarte ata a parte superior da lista para ver o botón Publicar cambios ).

4. Agarde até que vexa un diálogo emerxente que diga "A nova configuración gardouse. Permita ata media hora para que teñan efecto." Se non ves o anuncio, selecciona Publicar cambios de novo e agarda de novo; repite ata que vexa o anuncio. mensaxe.

5. Dependendo de cantos datos teñan que sincronizarse (e outros factores), pode que teña que agardar uns minutos (até seis media hora) para que os datos estean dispoñibles para usarse nos segmentos, nas mensaxes e nos modelos de puntuación. Estas son algunhas das maneiras de saber que unha entidade nova está sincronizada e lista para usar (só hai que marcar unha):

   • A caixa de verificación da entidade relevante na páxina Configuración do conxunto de datos móstrase marcada e atenuada cando entras por primeira vez na páxina. A caixa de verificación está gris para indicar que non pode desactivar a sincronización unha vez iniciada. Débese cargar a páxina manualmente para ver este cambio.
   • A entidade relevante móstrase no cadro de diálogo de personalización para as mensaxes correo electrónico de márketing.
   • A entidade relevante móstrase na lista de Perfís do deseñador segmento. (Ten en conta que debes crear un novo grupo de consultas ou eliminar todas as cláusulas do grupo de consultas existente para ver a lista despregable aquí; se non, a entidade de contacto xa está seleccionado por defecto).
   • A entidade relevante móstrase na lista Entidade cando está a editar unha condición para unha regra de puntuación de clientes potenciales.