Use Customer Insights - Data perfís e segmentos en Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys permítelle personalizar profundamente o compromiso do cliente utilizando datos transaccionais, de comportamento e demográficos de Dynamics 365 Customer Insights - Data. Con Customer Insights - Data, podes:

• Diríxete a Customer Insights - Data perfís e segmentos de clientes unificados. Isto permítelle interactuar con todos os clientes, independentemente de que os datos do cliente estean en Customer Insights - Journeys ou Customer Insights - Data.
• Basear contido dinámico (como texto dinámico personalizado) en correos electrónicos, mensaxes de texto e notificacións push en medidas como o estado de fidelidade, a data de renovación da subscrición, conta primaria ou calquera outra medida que capturara no perfil unificado do cliente.

Por exemplo, digamos que ten un sitio web de comercio electrónico. Capturas información sobre os visitantes e compradores no sitio web como perfís de clientes en Customer Insights - Data. Decida que quere dirixirse aos visitantes que abandonaron os seus carros mentres mercaban.

Para apuntar aos visitantes con carros abandonados, primeiro debes definir un activador personalizado para calquera comprador que abandone un carro. Deberás establecer o campo Tipo de datos para a propiedade Datos do cliente do activador en Perfil (Customer Insights - Data). A continuación, terás que configurar unha viaxe baseada en activadores utilizando o activador do carro abandonado.

Tamén pode crear unha viaxe programada dirixida aos clientes dun segmento de carro abandonado. Cando crees a túa viaxe, poderás ver segmentos de Customer Insights - Journeys e Customer Insights - Data na lista despregable Público .

Configura o teu Customer Insights - Data entorno para usar Customer Insights - Journeys

Para configurar o teu Customer Insights - Data entorno para Customer Insights - Journeys, completa os seguintes pasos:

1. Asegúrate de que o Customer Insights - Data entorno estea configurado nunha rexión onde Customer Insights - Journeys estea dispoñible. Se o teu ambiente actual non se atopa nunha rexión onde Customer Insights - Journeys estea dispoñible, podes crear un novo Customer Insights - Data ambiente usando unha copia do ambiente anterior.
2. Activa a compartición de datos entre o teu Customer Insights - Data entorno e a Microsoft Dataverse organización onde Dynamics 365 Customer Insights - Journeys está ou se instalará. Isto pódese facer na configuración avanzada da Customer Insights - Data configuración do entorno.
3. Configurar Mapa, Coincidir e Combinar regras en Customer Insights - Data para unificar os datos dos clientes e crear perfís de clientes unificados. Teña coidado ao configurar as regras de unificación. Calquera cambio futuro na regra pode afectar ou romper as viaxes en directo dos clientes.
4. Cree polo menos un segmento.

Configura o teu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys entorno para descubrir automaticamente Customer Insights - Data

Customer Insights - Journeys pode descubrir Customer Insights - Data e automaticamente dispoñible para Customer Insights - Journeys. Para garantir o descubrimento automático, complete os seguintes pasos:

1. Se non aprovisionou a Dynamics 365 Customer Insights - Journeys aplicación nunha Dataverse org, complete os pasos da sección anterior para configurar primeiro mellora o teu Customer Insights - Data entorno. Se completas estes pasos antes de que Customer Insights - Journeys se instale na Dataverse org, a Customer Insights - Journeys aplicación descubrirá automaticamente o Customer Insights - Data entorno. Podes verificar se Customer Insights - Journeys descubriu o Customer Insights - Data entorno accedendo ao conector Configuración>Xestión de datos>Customer Insights - Data .
2. Se xa activaches Customer Insights - Journeys na Customer Insights - Journeys aplicación antes de configurar Customer Insights - Data como se describe anteriormente, a detección automática non terá lugar. Neste caso, Configuración>Xestión de datos>Customer Insights - Data conector mostra a seguinte pantalla:

• Para tentar de novo Customer Insights - Data descubrir, completa os pasos indicados anteriormente no teu Customer Insights - Data entorno e, a continuación, volve a Configuración>Conector de xestión de datos>Customer Insights - Data e seleccione Conectar.
• Se a configuración é correcta, Customer Insights - Journeys poderá descubrir Customer Insights - Data e deberías ver o indicador de éxito.

Configurar propiedades predeterminadas para perfís de clientes unificados

Cando utilices Customer Insights - Data perfís de cliente en viaxes de clientes en tempo real, terás que especificar os atributos do perfil que corresponden ao correo electrónico e ao número de teléfono preferidos do cliente. Para eliminar a necesidade de especificar esta información cada vez, pode crear opcións predeterminadas que as viaxes dos clientes empregarán automaticamente a partir dese momento.

Máis información: Configuración do público