Xestión do consentimento e orientación da transición á dobre aceptación
Importante
O módulo márketing de saída eliminarase de Customer Insights - Journeys o 30 de xuño de 2025. Para evitar interrupcións, pasa a viaxes en tempo real antes desta data. Máis información: Descrición xeral da transición
Engádense máis funcións e funcións Dynamics 365 Customer Insights - Journeys cada mes. Actualmente, hai dous motores para involucrar aos clientes na Customer Insights - Journeys aplicación: o motor márketing de saída saínte e o motor Customer Insights - Journeys actual. Os dous motores funcionan de forma diferente, polo que a paridade de funcións pode ter diferentes formas. Deberías ter en conta isto ao facer a transición de márketing de saída a Customer Insights - Journeys.
Este é un artigo introdutorio para explicar como funciona o consentimento nas viaxes en tempo real e as diferenzas con márketing de saída. Para obter unha discusión máis detallada, consulte Comprender a xestión do consentimento en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys - Dynamics FastTrack Blogs
Cando se trata de xestión de consentimentos e temas relacionados, os dous Customer Insights - Journeys motores teñen os seus propios conceptos:
Para determinar se se enviou unha mensaxe a un contacto ou cliente potencial, prodúcese o seguinte procesamento:
En márketing de saída, a viaxe verifica a información dentro da configuración de contido indicada para identificar o centro de subscrición relevante e utilizar esa información para iniciar o procesamento do correo electrónico. A continuación, o sistema comproba os atributos DoNotBulkEmail e DoNotEmail no perfil de contacto antes de proceder a unha avaliación do consentimento do contacto nivel fronte ao nivel de consentimento indicado para a viaxe.
En Customer Insights - Journeys marketing, o procesamento é diferente. Cando comeza a viaxe e cando se debe procesar unha mensaxe, comproba o perfil de cumprimento seleccionado para enviar a mensaxe. Márketing en tempo real usa dous tipos de perfís de cumprimento (centro de preferencias e centro de subscrición), que son configurados por un administrador dependendo do tipo de páxina de xestión de consentimento que se vai utilizar na mensaxe. Con ambos tipos de perfís de cumprimento, o procesamento comproba os atributos DoNotBulkEmail e DoNotEmail no perfil de contacto e utiliza a información sobre o tema e o propósito para que o perfil de cumprimento remate de preparar e finalmente envíe a mensaxe.
Unha característica a destacar é que o uso dos atributos DoNotBulkEmail e DoNotEmail no perfil de contacto é común a ambos. saínte e Customer Insights - Journeys. Ademais, Customer Insights - Journeys pode utilizar os centros de subscrición como páxina onde se pode capturar o consentimento, o que facilita a transición de márketing de saída a Customer Insights - Journeys .
Unha consideración importante con márketing de saída é que se rastrexa o consentimento dado por un contacto a nivel de contacto, o que ten as seguintes consecuencias:
- Non é posible distinguir entre dúas comunicacións de mercadotecnia diferentes, por exemplo, para dous produtos diferentes.
- Non hai soporte para xestionar o consentimento doutras canles do produto.
O Customer Insights - Journeys módulo segue un concepto diferente desde o principio, o que permite aos comerciantes utilizar canles que non sexan o correo electrónico. Por exemplo, pode usar mensaxes de texto ou notificacións push. Un contacto (ou cliente potencial) pode recibir mensaxes a través de varias canles e todos os diferentes puntos de contacto poden ter preferencias de consentimento diferentes. Por exemplo, o contacto permite marketing comercial a través do correo electrónico, pero non quere marketing comercial a través de mensaxes de texto.
A partir de hoxe, os módulos de saída e de tempo real respectan a configuración no nivel de contacto nos atributos DoNotBulkEmail e DoNotEmail, que reflicten unha activación ou desactivación xeral (consulta tamén Consentimento versión preliminar). Mentres Customer Insights - Journeys comproba os campos DoNotEmail e DoNotBulkEmail na entidade de contacto, as actualizacións realizadas en o consentimento das mensaxes en tempo real non actualice os campos DoNotEmail e DoNotBulkEmail do contacto. As actualizacións das mensaxes en tempo real só actualizan os rexistros de consentimento dos puntos de contacto para o enderezo de correo electrónico. Isto significa que as mensaxes márketing de saída non se verán afectadas polos cambios realizados nos rexistros de consentimento baseados nas mensaxes enviadas por Customer Insights - Journeys.
Dobre participación e RXPD
En determinadas zonas xeográficas, para poder executar campañas de mercadotecnia e dirixirse a clientes, é necesario que eses clientes acepten (opt-in) esa comunicación. Segundo o Regulamento xeral de protección de datos (RXPD), só se require unha única opción para cumprir o regulamento. Non obstante, esta probablemente non é a única lexislación que debe ser considerada. As empresas tamén teñen que cumprir con normativas locais ou políticas internas adicionais que poden ser máis estritas que o RXPD e esixen a dobre opción (consulta, por exemplo, É realmente necesaria a dobre opción para o marketing por correo electrónico en Alemaña? |.
Normalmente, os clientes proporcionan o seu consentimento mediante un formulario e unha caixa de verificación, que o cliente debe marcar explícitamente para enviar o formulario (opt-in único). Nas situacións nas que se require a dobre aceptación, só o envío do formulario non cumpre os requisitos de privacidade. As empresas deben enviar un correo electrónico de confirmación que os seus clientes deben abrir e facer clic nunha ligazón de confirmación para verificar que realmente foi o seu idea para participar.
Este proceso tamén se aplica á actualización das preferencias de mercadotecnia (opt-in ou opt-out).
Dobre opt-in global vs baseado en formularios
Actualmente, a xestión da dobre participación só está dispoñible mediante as funcións márketing de saída. Non obstante, é posible usar Customer Insights - Journeys coas opcións de dobre participación en márketing de saída. Isto significa que os clientes poden utilizar Customer Insights - Journeys para a execución das súas campañas de mercadotecnia mentres usan márketing de saída para xestionar o proceso de dobre opt-in. Como se describiu anteriormente, ambos os motores proporcionan unha avaliación dos atributos das preferencias de mercadotecnia a nivel de contacto (DoNotBulkEmail e DoNotEmail). Neste artigo descríbese como configurar todo para utilizar a dobre participación en Customer Insights - Journeys.
Cando a dobre opción global está activada, un cliente sempre recibe unha mensaxe de correo electrónico para confirmar unha nova subscrición ou se se produce un cambio de consentimento. Tamén se podería configurar só para formularios específicos (en lugar de globalmente).
Márketing en tempo real melloras para consentir
Os perfís de cumprimento resumen e agrupan configuracións de consentimento específicas. Sempre hai polo menos un perfil de cumprimento no sistema. Os perfís de conformidade para Customer Insights - Journeys están ligados a un centro de preferencias, un formulario personalizable, que ofrece a posibilidade de cambiar a configuración do consentimento. Os perfís de conformidade permiten que unha organización defina a configuración de consentimento mediante fins. Un perfil de cumprimento pode conter diferentes fins de consentimento, que representan un motivo polo que se recolle o consentimento, normalmente Comercial, Transaccional ou Seguimento. Estes créanse por defecto cando se crea un novo perfil de cumprimento.
Para fins Transaccionais e Comercial , tamén é posible definir temas. Os temas permítenche refinar aínda máis as preferencias de comunicación. Para cada propósito comercial, é posible engadir temas xerais como "Boletín informativo" ou "Ofertas diarias". Os temas poden verse como sucesores das listas de subscrición.
A seguinte imaxe mostra a conexión entre estas entidades.
É posible que unha organización teña varios perfís de cumprimento establecidos, por exemplo, para cada subsidiaria ou país e cada un con diferentes fins de consentimento.
Escenarios
Agora que falamos das diferenzas entre as opcións e as capacidades do produto, vexamos algúns escenarios e como se pode utilizar a configuración de conformidade.
Migra o consentimento de márketing de saída
Márketing en tempo real almacena a información de consentimento do punto de contacto no centro de consentimento, que está dispoñible como elemento de menú no mapa do sitio. Para migrar a configuración de consentimento desde márketing de saída, hai un botón Cargar consentimento , que inicia unha copia da configuración de consentimento no Customer Insights - Journeys centro de consentimento. Coas opcións melloradas de Customer Insights - Journeys mencionadas anteriormente, é posible copiar a información de consentimento márketing de saída nun perfil de cumprimento específico e definir que propósito comercial e transaccional se deben copiar os datos. Para fins comerciais, tamén é posible definir opcionalmente un tema para almacenar o consentimento. Isto dá como resultado un rexistro de consentimento do punto de contacto do tipo tema e podería usarse para migrar unha lista de subscricións a un Customer Insights - Journeys tema.
Isto pódese usar para os seguintes procedementos:
- Copiar o consentimento do contacto para un propósito ou tema específico para un propósito.
- Copiar o consentimento do cliente potencial para un propósito ou tema específico para un propósito.
- Copia a información de activación dunha lista de subscrición a un propósito ou un tema para un propósito.
A seguinte imaxe mostra os diferentes axustes:
A función Cargar consentimento carga os datos de DoNotBulkEmail e DoNotEmail atributos para o contacto e o consentimento dos clientes potenciales. A función debe usarse cando se enche o centro de consentimento do punto de contacto porque Customer Insights - Journeys depende desas configuracións. A función tamén se pode usar varias veces, por exemplo, se se deben migrar varias listas de subscricións a diferentes temas Customer Insights - Journeys. Consulte tamén: Engadir datos de consentimento a Customer Insights - Journeys
Unha vez que se migraron as listas de subscricións tal e como se describe anteriormente, podes crear segmentos baseados no tema e o propósito dos datos de inscrición e exclusión capturados no centro de consentimento. Isto permítelle crear listas de destino de clientes que optaron por un tema dun xeito similar á que márketing de saída admite as listas de subscrición.
Un punto importante a ter en conta na creación de segmentos baseados en temas e propósitos é que o criterio dispoñible para o segmento é "enviará" ou "non enviará". Isto ten en conta non só a existencia dun rexistro de aceptación/desactivación, senón tamén o modelo de aplicación do tema (restritivo, non restritivo ou desactivado). Por exemplo, se un tema foi configurado nun modelo non restritivo e despois utilizouse na creación segmento, a lista de contactos resultante serían todos os que realmente poderían recibir a comunicación, que son todas as opcións dispoñibles e todos os contactos que non se descartaron. Pola contra, se o modelo era restritivo, o segmento incluirá só os contactos activados de forma explícita.
Dado que a configuración do consentimento dos puntos de contacto só se actualiza cando se usan centros de preferencias, os formularios e páxinas márketing de saída que actualizan o consentimento non se deberían utilizar unha vez realizada a migración.
Implementa a dobre opción en viaxes en tempo real
A dobre opción agora está dispoñible en viaxes en tempo real. Para activar a dobre participación, consulta Obtención dobre en viaxes en tempo real.
Usa Customer Insights - Journeys e o consentimento principal, xestiona o consentimento a nivel de punto de contacto
Neste caso, débese utilizar Customer Insights - Journeys a configuración de conformidade xa que o consentimento a nivel de punto de contacto non está dispoñible en márketing de saída. A xestión do consentimento para clientes potenciales tampouco está dispoñible en márketing de saída. Os fins e os temas deben utilizarse para xestionar o consentimento. O proceso de creación dos artefactos necesarios descríbese aquí: Xestiona o consentimento para as mensaxes de correo electrónico e de texto Customer Insights - Journeys. Unha vez que o consentimento estea dispoñible en Customer Insights - Journeys e os clientes potenciales poidan cambiar o seu consentimento mediante un centro de preferencias, xa non se deberían utilizar artefactos márketing de saída como formularios.
Varias marcas e consentimento por tema
Neste escenario, un cliente ten varias marcas, cada unha necesitando obter o seu consentimento para os seus propios fins e quere ter os seus propios temas para os que os consumidores poden optar ou non. Isto pódese conseguir creando varios perfís de cumprimento, un para cada unha das marcas implicadas. Dentro dos perfís de cumprimento, cada marca pode definir os seus propios temas que sexan adecuados para a súa comunicación. Unha vez establecidos os temas, pódense engadir ao centro de preferencias da marca para permitir que os clientes opten ou non polas áreas que lles interesen.
Opera en varios países e/ou require centros de preferencias en varios idiomas
Isto é similar ao escenario de varias marcas, pero neste escenario, a empresa busca estruturar ao redor das múltiples xeografías nas que opera en lugar das marcas utilizadas. Isto tamén se pode resolver con varios perfís de cumprimento creados para cada país. Unha vez definido, cada perfil de cumprimento ten a súa propia páxina centro de preferencias con contido escrito no idioma apropiado e facendo referencia ao material de apoio adecuado.