Compartir por

Xestiona o consentimento para mensaxes de correo electrónico, SMS (texto) e canles personalizadas

  • Artigo

Nota

Customer Insights - Journeys o consentimento baséase nos puntos de contacto e funciona para as mensaxes enviadas a contactos, clientes potenciales e Customer Insights - Data perfís. O consentimento do cliente gárdase por enderezo de correo electrónico ou número de teléfono, en lugar de almacenarse por rexistro de contacto. Os procesos de consentimento de márketing de saída que xa definiches non están influenciados pola Customer Insights - Journeys configuración.

Importante

A partir de decembro de 2022, a aplicación do consentimento para viaxes en tempo real para contactos modificouse para requirir a activación dos correos electrónicos enviados mediante o restritivo Modelo de execución do consentimento. Se queres volver ao comportamento anterior, podes cambiar o teu modelo de aplicación do consentimento a non restritivo. Alternativamente, se xa obtivo previamente o consentimento en rexistros de contacto en márketing de saída, pode cargar o consentimento para cubrir o rexistros de consentimento dos puntos de contacto utilizados para facer cumprir o consentimento en Customer Insights - Journeys. Máis información: Migra os rexistros de consentimento a Customer Insights - Journeys

Importante

Para un entorno que teña instaladas viaxes en tempo real e marketing de saída, a aplicación verifica os campos DoNotEmail, DoNotBulkEmail e DoNotTrack dun contacto para que coincidan co consentimento do marketing de saída. comportamento de aplicación e axuda na transición do marketing de saída a viaxes en tempo real. Máis información: Xestiona a configuración de conformidade dos usuarios en Customer Insights - Journeys.

Podes configurar o teu ambiente para ignorar as comprobacións dos campos de contacto. Máis información:Desactiva as comprobacións de consentimento a nivel de contacto.

Atención

En xullo de 2023 Customer Insights - Journeys introduciron novas Dataverse táboas para admitir as unidades de negocio e os perfís de cumprimento de consentimento multimarca. Todos os Customer Insights - Journeys clientes migráronse ás novas táboas. Clientes que teñen fluxos de traballo personalizados (como Power Automate Fluxos) que len ou escriben msdynmkt_contactpointconsent2 ou msdynmkt_contactpointconsent3 táboas de consentimento deben tomar medidas para garantir que non perdan a súa funcionalidade.

Se os teus fluxos de traballo personalizados le de msdynmkt_contactpointconsent2 ou msdynmkt_contactpointconsent3 táboas de consentimento, debes actualizar os fluxos de traballo personalizados para ler a partir da msdynmkt_contactpointconsent4 táboa máis recente para garantir a funcionalidade continuada.

Se os teus fluxos de traballo personalizados escribe no msdynmkt_contactpointconsent2 ou msdynmkt_contactpointconsent3 táboas de consentimento, todas as escrituras nestas táboas teñen datos sincronizados automaticamente coa táboa msdynmkt_contactpointconsent4 despois dun atraso (potencialmente 24 horas ou máis). A sincronización de datos continuará ata o 1 de xuño de 2024. Despois desa data, terás que mover todos os fluxos de traballo que escriben rexistros de consentimento dos puntos de contacto para orientalos á táboa msdynmkt_contactpointconsent4 .

Ao crear unha nova mensaxe de correo electrónico, escolle un Perfil de conformidade, un Finalidade e, opcionalmente, un Tema desde ese perfil na sección Conformidade da Cabeceira do correo electrónico Configuración. Para configurar a designación da mensaxe, selecciona a icona de engrenaxe Icona do menú Configuración. na cabeceira do correo electrónico. Isto abre o Encabezado do correo electrónico panel de configuración no lado dereito da páxina. Vaia á sección Configuración de correo electrónico .

Perfil de cumprimento e captura de pantalla da finalidade.

Unha mensaxe de correo electrónico só se envía se supera as comprobacións de consentimento configuradas polo Finalidade e (opcional) Tema. A decisión de enviar ou bloquear o envío dunha mensaxe tómase directamente antes de enviar a mensaxe. Isto garante que a aplicación nunca envía unha mensaxe por erro a alguén que se desactiva, aínda que estea incluído por erro nun segmento de viaxe. As regras de execución para o consentimento réxense polo Modelo de execución que establece o propósito. Se o propósito ten un modelo de execución "restritivo", o correo electrónico só se envía se o enderezo de correo electrónico opta explícitamente por recibir a mensaxe. Se o propósito ten un modelo de execución "non restritivo", o correo electrónico envíase sempre que o enderezo de correo electrónico non se desactive. O modelo de aplicación "Desactivado" desactiva as comprobacións de consentimento no enderezo de correo electrónico e permite que se entreguen todas as mensaxes. Os fins "comerciais" predeterminados teñen un modelo de execución "non restritivo". O propósito "transacional" predeterminado ten un modelo de aplicación "Desactivado". Os modelos de execución das finalidades pódense modificar no perfil de cumprimento. Para obter máis información sobre o Obxecto, Tema e Modelo de aplicación conceptos, visite Xestione a configuración de conformidade dos usuarios en Customer Insights - Journeys

Tal e como é necesario para o correo electrónico comercial, engádense ao pé de páxina do correo electrónico un enderezo da empresa marcador de posición e unha ligazón Centro de preferencias marcador de posición. automaticamente. O enderezo da empresa reflicte o valor definido no Perfil de conformidade e pódese editar directamente desde o editor de correo electrónico se é necesario. A ligazón Centro de preferencias conduce á páxina de xestión de preferencias configurada polo Perfil de conformidade, onde os clientes poden revisar e modificar preferencias de comunicación.

A presenza dun enderezo da empresa e da ligazón de cancelación da subscrición compróbase cando selecciona Listo para enviar. A aplicación advírteche se falta un destes parámetros se estás enviando unha mensaxe para un propósito de consentimento comercial.

Nota

A aplicación mostrará avisos se, por exemplo, eliminas accidentalmente o enderezo da empresa ou a ligazón ao centro de preferencias. Non obstante, non lle impide enviar tal correo electrónico. Así, pode substituír o campo de enderezo da empresa por outro da súa elección ou engadir unha ligazón a un centro de preferencias personalizado se o desexa.

Como se respecta o consentimento para SMS (texto) e mensaxes de canles personalizadas

As Customer Insights - Journeys regras para enviar SMS e mensaxes de canles personalizadas son lixeiramente diferentes ás regras para enviar correos electrónicos. Un usuario sempre debe optar por consentir recibir SMS comerciais ou mensaxes comerciais de canles personalizadas, independentemente do modelo de aplicación do consentimento. Os SMS transaccionais e as mensaxes de canles personalizadas sempre se envían e non se comprobou nin se aplica o consentimento.

Cada perfil de cumprimento ten o seu propio propósito especificamente para o seguimento das interaccións dos usuarios, como as aperturas de mensaxes e os clics nas ligazóns. Do mesmo xeito que os propósitos comerciais e transaccionais, o modelo de execución para o seguimento do consentimento pode ser restritivo, non restritivo ou desactivado. Se o propósito de seguimento está configurado nun modelo de aplicación desactivado, non se realizan comprobacións de consentimento de seguimento para as mensaxes enviadas como parte dese perfil de cumprimento, o que significa que se rastrexan todas as interaccións.

Se queres recoller o consentimento do seguimento, podes engadir o propósito do seguimento aos formularios e aos centros de preferencias.

Nota

Customer Insights - Journeys sempre verifica o campo Permitir seguimento nos rexistros de contactos para determinar se se poden seguir as interaccións do contacto. Esta comprobación realízase ademais da comprobación de Customer Insights - Journeys opt-in/opt-out do consentimento do punto de contacto para o seguimento. Estas comprobacións non se realizan para outros tipos de entidades (por exemplo, clientes potenciales ou Customer Insights - Data perfís).

Importante

Co lanzamento de xullo de 2023, os datos de consentimento dos clientes comezaron a utilizar as novas funcións de consentimento multimarca. Para algúns Customer Insights - Journeys usuarios, a migración cambiou a configuración que controla se as ligazóns de seguimento se inclúen nas mensaxes. Os cambios poden impedir o seguimento das mensaxes se os clientes non deron o seu consentimento explícito. Despois da migración, se queres activar as ligazóns de seguimento nas mensaxes dos clientes que non deron o seu consentimento, actualiza o modelo de aplicación do propósito de seguimento dos teus perfís de cumprimento a "Non restritivo". Isto permite que as ligazóns de seguimento sexan substituídas nos correos electrónicos, sempre que o destinatario non desactive o seguimento de forma explícita.

O seguinte diagrama ofrece unha representación visual de como se comproba o consentimento ao executar viaxes en Customer Insights - Journeys.

Modelo de aplicación restritivo
Desactivado Ningún/Non definido Activado
Canle de correo electrónico Bloqueado Bloqueado Enviado
SMS/canle personalizado Bloqueado Bloqueado Enviado
Finalidade do seguimento Non rastrexado Non rastrexado Rastrexadas
Modelo de aplicación non restritivo
Desactivado Ningún/Non definido Activado
Canle de correo electrónico Bloqueado Enviado Enviado
SMS/canle personalizado Bloqueado Bloqueado Enviado
Finalidade do seguimento Non rastrexado Rastrexadas Rastrexadas
Modelo de execución desactivado
Desactivado Ningún/Non definido Activado
Canle de correo electrónico Enviado Enviado Enviado
SMS/Canle personalizada Enviado Enviado Enviado
Finalidade do seguimento Rastrexadas Rastrexadas Rastrexadas

Importante

Para un entorno que teña instalados tanto viaxes en tempo real como marketing de saída, a aplicación sempre verifica Permitir correo electrónico e Permitir correo electrónico masivo campos nos rexistros de contactos para determinar se se permite enviar correo electrónico ao enderezo de correo electrónico do contacto. Ambos campos deben configurarse para permitir que un correo electrónico cun tipo de propósito comercial se envíe a un contacto. Só o Permitir correo electrónico debe configurarse para permitir o envío de correos electrónicos cun tipo de propósito transaccional seleccionado. Estas comprobacións realízanse ademais da Customer Insights - Journeys comprobacións de aceptación/desactivación do consentimento do punto de contacto para os correos electrónicos enviados por viaxes. Estas comprobacións non se realizan para outros tipos de entidades (por exemplo, clientes potenciales ou Customer Insights - Data perfís). Máis información: Xestiona a configuración de conformidade dos usuarios en Customer Insights - Journeys.

Podes configurar o teu ambiente para ignorar as comprobacións dos campos de contacto. Aprender máis: Desactivar as comprobacións de consentimento a nivel de contacto.

A partir de febreiro de 2024, un novo interruptor de funcións permítelle configurar o sistema para considerar ou evitar as comprobacións de consentimento a nivel de contacto. Isto permite a separación completa do consentimento por punto de contacto para os correos electrónicos, permitindo que todas as entidades teñan o consentimento capturado e aplicado polo punto de contacto e ignorando o consentimento no rexistro de contactos para as viaxes dirixidas a contactos.

Recoméndase desactivar as comprobacións de consentimento a nivel de contacto unha vez que as viaxes de ida xa non estean en uso. Para desactivar as comprobacións de consentimento a nivel de contacto:

  1. Ir a Configuración> Outras opcións> Interruptores de funcións.
  2. Establece o Comproba o consentimento do contacto para viaxes en tempo real alternar a Desactivado.
  3. Seleccione Gardar na parte superior dereita.

Isto garante que o sistema impoña o consentimento só en función dos rexistros de consentimento dos puntos de contacto.

Customer Insights - Journeys ofertas diferentes opcións para ofrecer unha experiencia de cancelación da subscrición aos seus clientes. O sistema calcula o estado de consentimento exacto que se considera para os diferentes escenarios e sempre presenta ao usuario que visita a experiencia de cancelación da subscrición cunha visión precisa do seu consentimento.

O estado de consentimento que se mostra ao usuario nunha experiencia de cancelación da subscrición depende de varios factores:

  1. Se o comprobar o consentimento do contacto para cambiar a función de viaxes en tempo real está activado ou desactivado.
  2. O modelo de execución da finalidade.
  3. A canle para a que se está a mostrar o consentimento.
  4. Estado de consentimento do punto de contacto.

Antes de comezar, vexamos algunhas definicións importantes.

Enviará/non enviará

  • Enviarase indica que o rexistro de consentimento do punto de contacto e o seu modelo de aplicación da finalidade permiten que a aplicación envíe un correo electrónico con ese propósito a ese enderezo. Por exemplo, se o propósito non é restritivo e non existe ningún rexistro de consentimento do punto de contacto, a aplicación avalía que para Enviarase.
  • Non enviará úsase para indicar que a aplicación avalía o rexistro de consentimento do punto de contacto e o propósito dese enderezo de correo electrónico e decide non enviar un correo electrónico.

Seguirá/non seguirá

  • Do mesmo xeito, Seguirá úsase para indicar que o rexistro de consentimento do punto de contacto de seguimento e o seu modelo de aplicación da finalidade permiten que a aplicación inclúa ligazóns de seguimento nas mensaxes enviadas a ese enderezo. Por exemplo, se o propósito non é restritivo e non existe ningún rexistro de consentimento do punto de contacto, a aplicación avalía que para Seguirá.
  • Non rastrexará úsase para indicar que a aplicación avalía o rexistro de consentimento do punto de contacto e o propósito dese enderezo de correo electrónico e decide non rastrexar as ligazóns no correo electrónico.

Centros de subscrición utilizados en viaxes en tempo real

O Non facer correo electrónico masivo, Non enviar correo electrónico, e DoNotTrack Os campos dun centro de subscrición complétanse previamente para o contacto en función dos datos de contacto e dos rexistros de consentimento dos puntos de contacto de todos os enderezos de correo electrónico do contacto.

  1. DoNotBulkEmail completa previamente para bloquear o envío se o atributo está actualmente configurado para bloquear ou se algún propósito comercial no perfil de conformidade desde calquera enderezo de correo electrónico do contacto avalía que non se enviará.
  2. DoNotEmail complete previamente para bloquear o envío se o atributo está actualmente configurado para bloquear ou se calquera propósito transaccional do perfil de conformidade desde calquera enderezo de correo electrónico do contacto avalía que non se enviará.
  3. DoNotTrack enche previamente para bloquear o seguimento se o atributo está actualmente configurado para bloquear ou se o propósito do seguimento no perfil de conformidade desde calquera enderezo de correo electrónico do contacto avalía como non se realizará o seguimento.

Cando un usuario envía cambios a través dun centro de subscrición, os estados de DoNotBulkEmail, DoNotEmail e DoNotTrack utilízanse para actualizar o contacto e os rexistros de consentimento do punto de contacto de todos os enderezos de correo electrónico do contacto configurados na configuración do público.

  1. Se ambos DoNotBulkEmail e DoNotEmail están configurados para permitir correos electrónicos, todos os fins comerciais no perfil de conformidade para cada correo electrónico o enderezo do rexistro de contacto terá un rexistro de consentimento do punto de contacto activado. Se algún deles está configurado para non permitir, todos os rexistros de consentimento dos puntos de contacto actualízanse para desactivarse.
  2. O estado DoNotEmail escríbese para todos os fins transacionais no perfil de conformidade para cada enderezo de correo electrónico do rexistro de contacto.
  3. O estado DoNotTrack escríbese co propósito de seguimento no perfil de conformidade para cada enderezo de correo electrónico do rexistro de contacto.

Páxina de preferencias e centro de preferencias

Para as viaxes orientadas a contactos, o consentimento de cada enderezo de correo electrónico complétase previamente se se poden contactar (enviaranse) ou rastrexables ( fará un seguimento de) en función do modelo de aplicación do propósito específico e do rexistro de consentimento do seu punto de contacto, combinado cos campos de consentimento a nivel de contacto (só se comprobar que o consentimento do contacto para viaxes en tempo real está activado).

  1. Os fins comerciais/temas encheranse previamente para optar só se o rexistro de consentimento do punto de contacto avalía que enviarase e ambos DoNotBulkEmail e DoNotEmail están configurados para permitir correos electrónicos.
  2. Os fins transaccionais/temas encheranse previamente para optar só se o rexistro de consentimento do punto de contacto avalía que enviarase e DoNotEmail está configurado para permitir correos electrónicos.
  3. O propósito de seguimento precomplete para activar só se o rexistro de consentimento do punto de contacto se avalía como enviará e o DoNotTrack está configurado para permitir o seguimento.

Para as viaxes orientadas a clientes potenciales ou información sobre clientes: perfís de datos, o consentimento de cada enderezo de correo electrónico complétase previamente se se poden contactar (enviará) ou rastrexable (fará un seguimento) en función do modelo de aplicación da finalidade específica e do rexistro de consentimento do seu punto de contacto. A páxina de preferencias e o centro de preferencias experimentan o consentimento do enderezo de correo electrónico de recheo previo para optar por participar se o rexistro de consentimento do punto de contacto para o correo electrónico se avalía como enviarase.

Cando un usuario envía cambios de consentimento a través dunha páxina de preferencias ou dun centro de preferencias, o sistema só actualiza os rexistros de consentimento dos puntos de contacto relevantes. Nestes casos non se modifica ningún atributo de consentimento a nivel de contacto.

No centro de consentimento, pode ver unha lista de todos os consentimentos dos puntos de contacto e os seus atributos relacionados (tipo, estado, fonte dos datos de consentimento e data de modificación). Para ver unha vista compacta dun único rexistro de consentimento ou facer cambios nel, seleccione o nome do punto de contacto na lista de rexistros.

A partir dos marzo de 2024 os formularios de lanzamento, contacto e clientes potenciales permítenche ver e actualizar rapidamente o consentimento dun cliente, axudándoche a xestionar sen esforzo que tipos de mensaxes se envían aos teus clientes. Esta vista completa pódese atopar na pestana Comunicación e ofrécelle un lugar para xestionar o consentimento en todas as canles e liñas de negocio da túa organización.

Para activar esta función:

  1. Ir a Configuración> Outras opcións> Interruptores de funcións.
  2. Establece a Xestionar o consentimento nos formularios de contacto e clientes potenciales para Activar.
  3. Seleccione Gardar na parte superior dereita.

Unha vez activada a función, a pestana Comunicación permítelle:

  1. Obtén unha visión resumida do consentimento proporcionado por cada contacto ou cliente potencial para saber se o cliente pode contactar dunha ollada.
  2. Modifique facilmente o consentimento para os enderezos de correo electrónico, os números de teléfono e as canles personalizadas dun contacto ou cliente potencial directamente desde os formularios de contacto ou cliente potencial, dándolle control sobre o tipo de mensaxes enviadas ao cliente en cada canle. A vista da grella móstrache non só o rexistro de consentimento, senón tamén a súa capacidade de contacto avaliada. Isto axuda a proporcionar respostas á pregunta: "Por que se bloqueou a miña viaxe por non ter consentimento?"
  3. Explore o consentimento proporcionado a cada perfil de cumprimento configurado para a súa organización, o que lle dá a posibilidade de comprender o consentimento dos clientes para cada liña de negocio.

Os rexistros de consentimento para cada un dos propósitos e temas (se están presentes) do perfil de cumprimento seleccionado móstranse aquí e pódense actualizar desde a propia experiencia. Tamén pode escoller un punto de contacto diferente no menú despregable, así como escoller o perfil de cumprimento para o que desexa xestionar os rexistros de consentimento.

Os cambios no rexistro de consentimento actualizan inmediatamente a columna de contacto, así como as tarxetas de estado de comunicación e seguimento. Porén, ás veces, as actualizacións dun rexistro de consentimento non afectan á súa capacidade de contacto. Por exemplo, actualizar o estado de consentimento dun rexistro de tema para que se active mentres o propósito principal segue desactivado non cambia a posibilidade de contacto do rexistro do tema.

Pode gardar un rexistro de todos os cambios relacionados co consentimento por rexistro de contacto (quen realizou os cambios e cando). O historial de auditoría está dispoñible na pestana Relacionado dun rexistro de consentimento.

Consulte tamén

Fai crecer a túa empresa con centros de preferencias personalizados e multimarcaCustomer Insights - Journeys centros de preferenciasConfiguración de cumprimento do marketing de saída