Personalizar paneis interactivos baseados na Interface unificada

Visión xeral dos paneis

A plataforma común de Customer Service ofrece unha experiencia interactiva moderna e intuitiva para a xestión das operacións do servizo de atención o cliente. Para os representantes de servizo, os paneis interactivos son un lugar de traballo completo para ver o que é importante e realizar accións.

Os paneis reúnen información clave para que os representantes do servizo de atención ao cliente poidan centrarse no que é importante para eles e facer as cousas máis rápido. Os paneis son completamente configurables, baseados en roles de seguranza e entregan información sobre a carga de traballo en varias secuencias.

Para obter máis información sobre os paneis de control, consulte Utilizar paneis interactivos para xestionar eficazmente os casos de servizo no servizo de atención ao cliente Hub

Nota

Os paneis interactivos baséanse en solucións e pódense exportar e despois importar a un ambiente diferente, por exemplo a unha solución. No entanto, as filas nas que se basean as secuencias e os mosaicos non están baseadas en solucións. Antes de importar a solución do panel de control ao sistema de destino, as colas deben crearse manualmente no sistema de destino na aplicación Centro de administración de Customer Service. No mapa do sitio, vai a Asistencia ao cliente>Colas . Despois de crear as filas, importe a solución de panel ao sistema de destino e edite as secuencias ou pos mosaicos baseados en filas para atribuír as filas creadas recentemente de forma axeitada.

As ilustración que aparecen neste artigo mostran paneis de varias secuencias e secuencia única co panel de cabeceira. Baixo a cabeceira poderá ver filtros visuais e secuencias. No panel de secuencia única, tamén verá mosaicos. Para cada tipo de panel, pode escoller diferentes deseños, que tamén se mostran. O panel de cabeceira que se mostra aquí contén os seguintes controis e iconas que se poden premer, da esquerda a dereita: selector de paneis, actualizar, icona de filtro visual (gráfica interactiva), icona de filtro global e filtro de intervalo temporal.

Os paneis interactivo son de dous tipos:

• Paneis de varias secuencias
• Paneis de secuencia única

Visualización estándar do panel de varias secuencias

No panel de varias secuencias, verá unha fila de filtros visuais na parte superior coas secuencias de datos debaixo.

Visualización do mosaico do panel de varias secuencias

Visualización do mosaico do panel de varias secuencias.

Deseños do panel de varias secuencias

Para un panel de varias secuencias, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Panel específico a entidades de varias secuencias

O panel específico a entidade para a entidade Caso móstrase aquí.

Panel de secuencia única

O panel de secuencia única contén a secuencia de datos na parte esquerda e filtros visuais e mosaicos na parte dereita.

Deseños do panel de secuencia única

Para un panel de secuencia única, pode escoller un de catro diferentes deseños.

Configurar campos de filtro e roles de seguranza para os paneis interactivos

Ao configurar os paneis interactivo, a súa primeira tarefa é activar campos e roles de seguranza para que os paneis interactivs se poidan configurar para eles. Teña en conta que os paneis interactivo agora están activados para todas as entidades por defecto.

Para obter máis información sobre como activar entidades personalizadas, consulte Activar entidades personalizadas na plataforma común de Customer Service.

Nota

Todas as tarefas de personalización para a plataforma común de Customer Service deben facerse en Microsoft Dataverse.

Configurar campos de filtro

Para que un campo apareza no filtro global e se inclúa nunha ordenación de secuencia de datos, debe definir marcas dúas:

• Aparece no filtro global da experiencia interactiva
• Ordenable no panel de experiencia interactiva

Consulte a pantalla que aparece a continuación para ver as dúas marcas activadas na entidade Caso para o campo IsEscalated:

Configurar a marca "Aparece no filtro global da experiencia interactiva"

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, seleccione Campos e na grade, prema dúas veces no campo que desexa activar.

5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Aparece no filtro global na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.

6. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que as modificacións teñan efecto.

Os campos que configuraraparecerán na ventá do control flotantedo filtro global cando se selecciona a icona de filtro global na cabeceira do panel. Na ventá do control flotante, os representantes de servizo poden seleccionar os campos en que desexan filtrar globalmente, e tamén nas secuencias e mosaicos baseados na entidade de filtro.

A ventá do control flotante do filtro global móstrase a continuación:

Suxestión

Ao configurar un filtro visual baseado en campos como prioridade ou estado, recoméndase tamén activar estes campos (prioridade, estado) para que aparezan no filtro global.

Configurar a marca "Ordenable no panel de experiencia interactiva"

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, seleccione Campos e na grade, prema dúas veces no campo que desexa activar.

5. No separador Xeral, seleccione a caixa de verificación Pódese ordenar na experiencia interactiva. Seleccione Gardar e pechar.

6. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que as modificacións teñan efecto.

Os campos que configura para a ordenación aparecerán cando seleccione a lista despregable na cabeceira da secuencia.

A seguinte ilustración mostra o diálogo do control flotante coa lista de campos dispoñibles para a ordenación, na lista despregable. A ordenación predefinida sempre está definido no campo Modificado o.

Activar roles de seguranza

Seleccionar e activar roles de seguranza que poderán ver os paneis interactivos.

Para activar os roles de seguranza

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, seleccione Paneis.

4. Na grade, seleccione o panel interactivo que desexe e seleccione Activar Roles de Seguranza na barra de tarefas.

5. En el diálogo Atribuír roles de seguranza, seleccione a opción Mostrar só a estes roles de seguranza seleccionados e seleccione os roles que desexe activar. Seleccione Aceptar.

6. Seleccione Publicar todas as personalizacións para que as modificacións teñan efecto.

   

Configurar paneis interactivos

As seccións seguintes describen como configurar distintos tipos de paneis interactivos.

Configurar un panel interactivo de varias secuencias utilizando o esquema de 4 columnas

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, seleccione Paneis.

4. Na grade, seleccione Nova e seleccione Panel de experiencia Interactiva na lista despregable, como se mostra aquí:

   

5. Escolla o deseño e seleccione Crear.

6. Ao abrir o formulario do panel, encha a información de filtraxe na parte superior do formulario, como se mostra aquí.

   

   • Filtrar Entidade: os atributos dos filtros visuais e dos filtros globais están baseados nesta entidade.

   • Visualización de entidade: os filtros visuais están baseados nesta visualización.

   • Filtrar por: o campo ao que se aplica o filtro de intervalo temporal.

   • Intervalo Temporal: o valor do filtro do intervalo temporal predefinido para o campo Filtrar por.

   Despois de especificar a información de filtraxe, comecer a engadir compoñentes para as gráficas e as secuencias de datos na sección Filtros visuais. Para engadir un compoñente, simplemente seleccione o elemento no centro da gráfica ou secuencia, e cando apareza a caixa de diálogo, seleccione a información necesaria da lista despregable, como se mostra na illustrations seguinte.

   A continuación móstrase como engadir a gráfica de aneis Casos por prioridade.

   

   Algunhas gráficas, como as gráficas de barras ou gráficas de torta, mostran os datos almacenados no sistema. As gráficas de aneis e gráficas de etiquetas cargan como imaxes estáticas e non mostrar a previsualización dos datos reais.

Nota

As gráficas configuradas para que os filtros visuais poidan utilizar os campos da entidade Filtro, así como entidades relacionadas. Ao utilizar gráficas baseadas nos campos de entidade relacionadas, os representantes do servizo de atención ao cliente poden filtrar gráficas utilizando estes campos de entidade relacionados. Os campos baseados na entidade relacionada normalmente teñen o seguinte formato na ventá de configuración da gráfica: "nome de campo (nome de entidade)", como o campo Modificado Por (Delegado). Para crear gráficas de varias entidades, debe engadir campos de entidade relacionados con calquera das visualizacións e, a seguir, utilizar estes campos ao crear gráficas.

A seguir, configure as Secuencias. Igual que ao engadir compoñentes nas gráficas, seleccione o elemento dentro do panel de secuencia. Cando apareza a caixa de diálogo, seleccione Visualización ou Fila en función de que elemento desexa que use a secuencia. Introduza a información necesaria, como se mostra na seguinte ilustración.

Configure a secuencia para os Elementos dispoñibles nos que traballar como se mostra a continuación:

Nota

A opción Fila está dispoñible na caixa de diálogo só para entidades activadas para a fila. Para os paneis de entidade, se a entidade non está activada para fila, non verá a opción Fila na caixa de diálogo. Só pode usar a opción Visualización na secuencia de paneis para entidades que non están activadas para fila..

A seguinte ilustración é un exemplo dun panel de gráficas completamente configurado, e un panel de secuencia:

Despois de configurar o panel, gárdeo e publique as personalizacións para que teñan efecto as modificacións.

Editar ou eliminar secuencias individuais dun panel existente

Siga os pasos seguintes para editar secuencias individuais dun panel existente:

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, seleccione Paneis.

   -OU-

   Se desexa editar a secuencia do panel de entidade, en Compoñentes, expanda Entidades e seleccione a entidade que desexe. Seleccione Paneis na entidade, no panel de navegación.

4. Na grade, prema dúas veces no nome do panel interactivo que desexa editar, e ábrao.

5. Seleccione a secuencia que desexa editar e, a seguir, seleccione Editar compoñente.

6. Dependendo de se desexa engadir unha visualización ou unha fila á secuencia, seleccione os detalles de visualización ou de fila para a secuencia e, a seguir, seleccione Definir.

7. Seleccione Gardar.

   Tamén é posible eliminar unha secuencia individual desde un panel. Para facelo, selccione a secuencia e logo na barra de comandos, seleccione Eliminar.

Configurar un panel específico para unha entidade

Un panel específico a unha entidade é un panel de varias secuencias. Configurar este panel é parecido a configurar un panel de inicio de varias secuencias, mais ten que facelo nun lugar diferente na IU e hai outras pequenas diferenzas.

Por exemplo, en vez de seleccionar unha entidade, algúns campos do panel de entidades específicas están predefinidos para a entidade en que está a crear o panel.

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e seleccione a entidade que quere. Seleccione Paneis na entidade, no panel de navegación.

4. Na grade, seleccione Nova e seleccione Panel de experiencia Interactiva na lista despregable.

5. Escolla o deseño e seleccione Crear.

6. Ao abrir o formulario de panel, a Entidade do Filtro está predefinida como a entidade na que está a crear o panel. A lista despregable Visualización de entidade contén as visualizacións dispoñibles para a entidade. Seleccione a visualización e encha o resto da información da páxina.

O resto do programa de instalación é moi parecido á configuración do panel de varias secuencias de páxina de inicio descrito na sección anterior.

Configurar un panel de secuencia única

Configurar un panel de secuencia única é parecido ao panel de varias secuencias. Todos os pasos de navegación da IU son os mesmos que para o panel de varias secuencias. Pode escoller un deseño que inclúe os mosaicos ou o deseño que non inclúe mosaicos.

Se os mosaicos están incluídos, sempre se mostran no panel. Para configurar un mosaico, seleccione a icona no centro do mosaico. Cando se abra a ventá Engadir Mosaico, encha os datos necesarios. A seguinte ilustración é un exemplo dunha instalación de mosaico.

Publicar o panel na aplicación

1. Na instancia de Dynamics 365, vaia a Personalizar o sistema.

2. En Compoñentes, seleccione Aplicacións controladas por modelos.

3. Faga dobre clic no gráfico que desexe editar.

4. No panel dereito da ventá Deseñador de aplicacións, seleccione o panel que desexe engadir.

5. Garde e publique.

Configurar cores de panel

Para todos os campos de tipo Conxunto de Opcións e Dúas Opcións, como o Tipo de Caso, IsEscalated ou Prioridade da entidade Caso, pode configurar unha determinada cor que aparecerá nas gráficas e secuencias dos valores de campo específicos. Por exemplo, os casos de prioridade alta pódense mostrar en vermello, os de prioridade media en azul e os de prioridade baixa en verde nas gráficas interactivas. Nas secuencias, haberá unha liña vertical estreita en cor ao lado da descrición do elemento de traballo.

Nota

A codificación de cor non está dispoñible para as gráficas de etiquetas e as gráficas de aneis. Estas gráficas aparecen en blanco, gris e negro no panel.

1. Vaia a Configuración>Personalizacións.

2. Seleccione Personalizar o sistema.

3. En Compoñentes, expanda Entidades e, a seguir, expanda a entidade que desexe.

4. No panel de navegación, seleccione Campos. Na grade , prema dúas veces no campo para o que desexa configurar a cor.

5. No separador Xeral, na subárea Tipo, seleccione Si e seleccione Editar.

6. Cando a caixa de diálogo Modificar Valor de Lista aparece, defina o novo valor na caixa de texto Cor. Seleccione Aceptar.

   Seleccione Gardar e pechar.

7. Seleccione Publicar para que as modificacións teñan efecto.

No seguinte exemplo, vamos modificar a cor para o campo IsEscalated. Utilice o botón Editar para abrir a caixa de diálogo Modificar valor de lista:

Cando se abra a caixa de diálogo Modificar valor de lista, escolla a color como se mostra a continuación:

De forma similar, se vai ao campo Prioridade para modificar as cores das opcións de prioridade do caso, escolla a cor na subárea Opcións do separador Xeral como se mostra a continuación:

Consulte tamén

Use paneis interactivos para xestionar eficazmente os casos de servizo no servizo de atención ao cliente Hub
Crear e editar paneis de control
Crea ou edita un gráfico