Crear ou editar un servizo en programación de servizos
Para que a programación de servizos resulte rápida e fácil, resulta útil predefinir as especificidades dos servizos que fornece aos clientes. Mediante a utilización de rexistros de servizos en Dynamics 365 Customer Service, pode definir:
Canto debe durar unha actividade de servizo.
Que recursos son necesariospara a actividade de servizo, como os recursos, as instalacións ou o equipamento.
Nota
Un servizo require polo menos un criterio de selección e un ou máis recursos ou grupos de recursos antes de programar o servizo cunha actividade de servizo.
Crear un servizo
Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza necesario ou permisos equivalentes.
Máis información: Xestionar roles de seguranza na programación de servizos
Pode crear un servizo no centro de administración de Customer Service ou na aplicación da plataforma común de Customer Service.
Vaia a unha das aplicacións e siga os seguintes pasos.
No mapa do sitio, seleccione Programación do servizo en Operacións. Aparece a páxina Programación do servizo.
Na sección Servizo, seleccione Xestionar.
Móstrase a visualización Servizos activos. Pode cambiar entre varias visualizacións do sistema utilizando a lista despregable.
Na barra de comandos, seleccione Nova para crear un servizo novo. Para editar un servizo, abra un servizo na lista.
Na sección Xeral, escriba un Nome e unha Descrición para reflectir os detalles do servizo e describir en que consiste.
Especifique tamén o estado inicial da actividade de servizo cando se cree. Se a súa organización prefire aprobar as actividades de servizo antes de as introducir na programación, seleccione Solicitado ou Provosional.
Nota
O motivo para o estado tamén se reflicte no panel de programación ao crear unha reserva para o servizo.
Seleccione Gardar para gardar o servizo.
Na sección Requisitos de recursos, defina os criterios de selección.
Aquí, o novo rexistro de servizo forma o nó raíz. No nó raíz, pode:
Seleccione Todos ou Calquera. Todos selecciona os recursos para todos os requisitos subxacentes e Calquera selecciona recursos para calquera dos requisitos subxacentes.
Seleccione Duración e introduza a duración en minutos para definir a duración para a que se asignan recursos para o servizo.
Nota
A duración máxima dunha actividade de servizo é de 10 días.
Consulte ou cree rapidamente unha Preferencia de cumprimento para definir a hora de inicio e a hora de finalización da dispoñibilidade do servizo nun día e os intervalos nos que se fornece. Tamén pode escoller nunha lista de preferencias de cumprimento mostrada.
Nota
Ao seleccionar Crear, móstrase un formulario de Creación rápida onde pode crear rapidamente unha nova preferencia de cumprimento.
Despois de configurar os detalles do nó raíz:
Engada un novo subgrupo de requisitos seleccionando Subgrupo. Pode engadir subgrupos dentro dun subgrupo.
Engada un novo requisito de recurso seleccionando Requisito.
Escolla se o servizo é Parte da mesma unidade organizativa, árbore de recursos ou localización.
Escolla a Unidade organizativa para definir a unidade á que debe pertencer o recurso seleccionado.
Seleccione Categorías de recursos e escolla Características de recursos para definir as categorías para o recurso.
Escolla Recurso preferido para mostrar opcións do recurso. Cando só se seleccionan recursos preferidos nun requisito, calquera dos recursos dispoñibles da lista de recursos preferidos se seleccionará de acordo co intervalo de tempo. Cando seleccione os recursos preferidos xunto coa categoría do recurso nun requisito, calquera dos recursos dispoñibles da lista de recursos preferidos e que pertencen á categoría do recurso seleccionaranse de acordo co intervalo de tempo.
Escolla Opción de clasificación para clasificar de acordo co impacto de negocio maior e menor.
Indique Esforzo requirido. Mentres reserva, esta opción axúdalle a ver todos os recursos que compren o requisito mínimo de esforzo. Por exemplo, se o esforzo requirido se define como 100, só se mostrarán os recursos co valor de capacidade de 100 e se mostrarán máis na lista mentres reserva o servizo no panel de programación.
Pode engadir complexidade ás regras engadíndolles subregras.
Nota
Pode gardar un servizo sen definir un criterio de selección, pero non poderá programar ese servizo.
Cando estea listo para gardar os datos, seleccione Gardar.
Activar ou desactivar un servizo
Pode facer que un servizo estea dispoñible ou non dispoñible para programarse activándoo ou desactivándoo. Para facer isto, na lista de rexistros de servizo, seleccione un servizo e, a seguir, seleccione Activar ou Desactivar na barra de comandos.
Nota
Se hai actividades de servizo abertas ou programadas asociadas a un servizo, o servizo non se pode desactivar.