Compartir por

Habilitar entidades para acordos de nivel de servizo

  • Artigo

Podes habilitar entidades para acordos de nivel de servizo (SLA) a través do Power Apps portal ou da túa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organización.

Importante

Só se poden crear SLA mellorados para outras entidades. Un SLA estándar SLA só se pode crear para a entidade Caso.

Requisitos previos

Asegúrese de dispoñer do rol de seguranza de administrador do sistema ou de personalizador do sistema ou permisos equivalentes.

Entidades (tipos de rexistro) que admitan SLA

Podes crear SLA mellorados para entidades que estean habilitadas para un SLA. Un administrador do sistema ou un personalizador poden activar SLA para as seguintes entidades:

  • Conta

  • Contacto

  • Pedido

  • Factura

  • Oferta

  • Oportunidade

  • Cliente potencial

  • Entidades de actividade como correo electrónico, chamada telefónica e cita, pero non RecurringAppointment ou as súas instancias.

    Nota

    Tamén pode activar os SLA para entidades personalizadas e actividades personalizadas. Máis información: Activa entidades personalizadas para acordos de nivel de servizo

Activar desde Power Apps

  1. Inicia sesión en make.powerapps.com e selecciona o teu entorno.
  2. Seleccione Solucións>Solución predeterminada.
  3. Desde Obxectos, seleccione Táboa.
  4. Busca o nome da páxina da entidade na lista e ábreo.
  5. Na páxina da entidade, na sección Propiedades da táboa , seleccione Propiedades.
    1. No diálogo Editar táboa , expanda Opcións avanzadas.
    2. Vaia á sección Fai esta táboa unha opción cando e seleccione a caixa de verificación Configurar acordos de nivel de servizo .
    3. Seleccione Gardar.
  6. Na páxina da entidade, selecciona Avanzado>Publicar táboa.
  7. Volve a Solucións e selecciona Publicar todas as personalizacións.

Nota

  • Podes ter SLA activos para un máximo de sete entidades.
  • Recomendamos que teña un máximo de cinco KPI de SLA por entidade.
  • Podes ter un máximo de 100 elementos SLA por entidade SLA; non obstante, recomendamos que teña menos de 15 elementos de SLA por entidade SLA.

Habilita desde a túa Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organización

  1. Inicie sesión na súa instancia de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
  2. Vaia a Configuración>Configuración avanzada>Personalizacións>Personaliza o sistema para abrir a solución predeterminada.
  3. Seleccione Entidades.
  4. Busca a entidade na lista e ábrea.
  5. Na pestana Xeral , na pestana Comunicación e amp; Sección de colaboración , seleccione a caixa de verificación Activar para SLA (crearanse campos) .
  6. Seleccione Gardar e pechar. O SLA está habilitado para a entidade.
  7. Seleccione Gardar e pechar e, a continuación, seleccione Publicar todas as personalizacións.

Consulte tamén

Configurar acordos de nivel de servizo