Configurar paneis de Customer Service Analytics en Power BI

Nota

Microsoft Power BI os modelos de informes para servizo de atención ao cliente paneis de control e multicanle Insights quedan obsoletos a partir do 6 de novembro de 2023. Recomendámosche que utilices as análises históricas multicanle e servizo de atención ao cliente analíticas históricas, que non precisa de Microsoft Power BI licenzas adicionais. Podes personalizar visualmente e ampliar estes informes para engadir fontes de datos e métricas adicionais mediante a personalización do modelo de datos. Para obter máis información sobre o desuso, vai a Obsoletos en servizo de atención ao cliente.

Debe realizar os seguintes pasos para configurar os paneis históricos de Customer Service Analytics para mostrar na aplicación Plataforma común do servizo de atención ao cliente:

Paso 1: Revise os requisitos previos

Paso 2: instalar a aplicación Dynamics 365 Customer Service Analytics

Paso 3: Conectar a organización de Dynamics 365 á aplicación Dynamics 365 Customer Service Analytics

Paso 4: configurar a frecuencia de actualización no conxunto de datos de Power BI

Paso 5: publique a aplicación dentro da súa organización

Paso 6: activar informes de Power BI

Paso 7: engada o panel de Power BI á Plataforma común do servizo de atención ao cliente

Paso 1: Requisitos previos

Revise os seguintes requisitos previos antes de configurar o panel de supervisor:

• Debe ter privilexios administrativos para Dynamics 365 e Microsoft Power BI.
• Ten unha licenza Power BI para todos os supervisores.
• URL de raíz do servizo da súa instancia de Dynamics 365.

Paso 2: Instalar a aplicación Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Inicie sesión na aplicación Power BI como administrador.

2. Como administrador de Power BI, abra a ligazón: https://aka.ms/cs-analytics

3. Instale a aplicación Customer Service Analytics for Dynamics 365. Aparecerá a páxina de opcións de configuración da aplicación.

   

Paso 3: Conectar a organización de Dynamics 365 á aplicación Customer Service Analytics

1. Na páxina de opcións de configuración da aplicación , seleccione Conectar.

   

2. Na páxina Conectar a Customer Service Analytics for Dynamics 365, introduza o URL raíz do servizo de Dynamics 365 e seleccione Seguinte.

   

3. (Opcional) Para atopar o URL de datos de Microsoft Dynamics 365, siga estes pasos:

   a. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Service.

   b. Vaia a Configuración e despois seleccione Recursos de programador.

   c. Busque o URL de datos en URL da raíz do servizo.

   

4. Na páxina que aparece, seleccione OAuth2 en Método de autenticación e Organizacional en Configuración do nivel de privacidade para esta orixe de datos.

   

5. Seleccione Iniciar sesión. Aparecerá a páxina de inicio de sesión.

6. Introduza as súas credenciais da organización de Dynamics 365 e seleccione Intro. Ao iniciar sesión, o informe existente actualizarase cos datos da súa organización.

Paso 4: configure a frecuencia de actualización no conxunto de datos de Power BI

Despois de conectar a aplicación Dynamics 365 Customer Service Analytics coa organización de Dynamics 365, cómpre configurar a frecuencia de actualización no conxunto de datos de Power BI para actualizar correctamente os informes e os paneis.

1. Inicie sesión en Power BI como administrador.

2. Ir á área de traballo da aplicación Dynamics 365 Customer Service Analytics.

   

3. Vaia ao separador de Conxuntos de datos e seleccione Configuración.

   

4. Active a Actualización programada.

   

   Agore publique a aplicación dentro da súa organización.

Nota

Recomendamos que configure a frecuencia de actualización en Diaria.

Paso 5: publique a aplicación dentro da súa organización

Debe compartir a aplicación configurada con toda a súa organización para que os supervisores poidan ver os paneis e informes de Customer Service Analytics coas súas propias contas de Power BI Pro.

1. No espazo de traballo da aplicación, seleccione Actualizar aplicación.

   

2. No asistente Actualizar aplicación, vaia ao separador Acceder.

3. Escolla Toda a organización e seleccione Actualizar aplicación.

   

   A aplicación xa está dispoñible para instalarse para todas as persoas da súa organización.

Nota

Asegúrese de que o seu administrador permitiu aos usuarios da súa organización ter permisos de lectura/escritura de datos na Plataforma de interacción multicanle. Para obter máis información, consulta Configurar Multicanle para Customer Service.

Paso 6: Activar informes de Power BI

Como administrador, ten que activar os informes de Power BI no ambiente da plataforma de Power Platform para que os supervisores poidan ver os paneis.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 e vaia a Configuración.

2. Seleccione Administración>Configuración do sistema.

3. Vaia ao separador Informes e active Permitir a incorporación de visualización de Power BI.

   

   Agora os supervisores poden configurar os paneis.

Paso 7: engadir paneis de Power BI á Plataforma común do servizo de atención ao cliente

Cada supervisor debe configurar o seu contorno para integrar o panel de Customer Service Analytics.

1. Inicie sesión en Dynamics 365 Customer Service e abra a aplicación Plataforma común do servizo de atención ao cliente.

2. Seleccione Paneis en O meu traballo.

3. Seleccione Novo>Panel de Power BI.

   

4. Para a Área de traballo, seleccione Customer Service Analytics for Dynamics 365. Para os Paneis, seleccione Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Gardar e pechar.

   O de panel de Customer Service Analytics xa está dispoñible en Dynamics 365.

Engadir usuarios á configuración do supervisor

Debe engadir usuarios á configuración do supervisor para acceder a calquera panel de supervisor en Unified Service Desk. Para engadir usuarios na configuración do supervisor, siga estes pasos:

1. Inicie sesión na aplicación Administrador de Unified Service Desk.

2. Seleccione Configuración.

3. Na páxina de configuración de publicación, seleccione Configuración do supervisor.

   

4. Na sección Usuarios, seleccione + Engadir usuario existente. Mostrarase o panel Buscar rexistros.

5. Busque o usuario e seleccione Engadir.

6. Seleccione Gardar.

   Agora engádense usuarios ao panel do supervisor. Cando inicien sesión na Plataforma común de interaccións multicanle no Unified Service Desk, estarán dispoñibles os separadores do panel do supervisor.

Personalizar Customer Service Analytics

Importante

Microsoft non admite as personalizacións feitas para a aplicación do modelo de Power BI e non ofrece actualizacións unha vez realizadas as modificacións.

Power BI é unha colección completa de servizos e ferramentas que se utiliza para visualizar os datos profesionais. As aplicacións de modelos de Power BI permiten visualizar e analizar facilmente os datos de Customer Service Analytics con Power BI baseándose nun modelo de datos estándar. A aplicación de modelo de Customer Service Analytics créanse cun conxunto de entidades e campos que son útiles para a maioría dos escenarios de informes.

As aplicacións de Dynamics 365 amplíanse con frecuencia con campos personalizados. Estes campos personalizados non aparecen automaticamente no modelo de Power BI. Este artigo describe como pode editar e ampliar o informe incluído na aplicación de modelos para incluír campos personalizados no modelo de Power BI.

Para personalizar a aplicación de modelos, consulte esta información e realice cada tarefa se é necesario.

Requisitos previos

• Power BI rexistro do servizo.

• Power BI Desktop aplicación para editar Power BI informes.

• Informe de Power BI para a aplicación de modelos de servizo de atención ao cliente que desexa personalizar.

  Descargar o informe de Power BI para Customer Service Analytics for Dynamics 365

Preparar un PBIX para a personalización

1. Inicie Power BI Desktop.

2. Seleccione Ficheiro>Abrir. Abra Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix e logo seleccione Abrir.

   Cargaranse e mostraranse varias páxinas de informes en Power BI Desktop.

3. Na fita de opcións de Power BI Desktop, seleccione Editar consultas.

4. N panel de navegación da esquerda da ventá Editar consultas, en Consultas, seleccione a consulta URL raíz de Dynamics 365 Service e na fita de opcións seleccione Editor avanzado.

   Na definición de orixe, substitúa contosuites.crm10.dynamics.com polo enderezo URL da instancia da aplicación. Por exemplo, se o nome da organización é Contoso, o enderezo URL ten esta aparencia: Source = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Seleccione Feito e, a continuación, seleccione Pechar & Aplique no Editor de consultas.

6. Cando apareza a caixa de diálogo Acceso a unha fonte de OData, seleccione Conta profesional e, a seguir, seleccione Iniciar sesión.

   

7. Cando apareza o campo de inicio de sesión, escriba as súas credenciais para autenticarse na súa instancia.

8. Na caixa de diálogo Acceso a unha fonte de OData, seleccione Conectar.

   As consultas actualízanse. Isto pode levar varios minutos.

Diagrama de exemplo de datos de aplicacións modelo de Customer Service Analytics for Dynamics 365

Consulte tamén

Introdución a Customer Service Analytics
Visualizar e comprender Customer Service Analytics