Usar enxames de asistencia técnica (versión preliminar)

Importante

Para usar esta funcionalidade, debe estar activada ou deben aceptarse os termos de licenza. Que son as funcionalidades de previsualización e como podo activalas?

Unha funcionalidade de previsualización é unha funcionalidade que non está completa, pero se publica antes da versión oficial para que os clientes poidan obter acceso a elas rápido e fornecer comentarios. As funcionalidades de vista previa non se deseñaron para uso de produción e poden ter funcionalidade limitada ou restrinxida.

Espérase que esta funcionalidade se modifique, así que non debería usala en produción. Úsea só en ambientes de desenvolvemento e proba.

Microsoft non fornece soporte para esta funcionalidade de previsualización. Soporte técnico para Microsoft Dynamics 365 non poderá axudalo con problemas nin preguntas. Versión preliminar características non están destinadas ao uso da produción e están suxeitas a un uso suplementario separado.

Cando traballa en problemas de clientes complexos e urxentes, hai momentos nos que é útil aplicar a experiencia de compañeiros de traballo fóra do seu equipo de Dynamics 365 Customer Service.

O servizo de atención ao cliente pode axudarche cando necesites realizar as seguintes accións:

• Colaborar con expertos da organización para obter axuda en casos complexos.
• Use un buscador de expertos para localizar rapidamente expertos coas habilidades adecuadas para axudar.

Utiliza o servizo de atención ao cliente para atopar o conxunto axeitado de expertos cos que traballar nos problemas dos teus clientes e colaborar cos teus compañeiros directamente desde o teu escritorio.

Requisitos previos

Para poder crear un enxame ao traballar nun problema do cliente, debe ter os seguintes requisitos previos.

• Se es un axente, debes ter unha Dynamics 365 Customer Service Enterprise licenza e unha Microsoft Teams licenza.

• Se es un experto que se une a un enxame, debes ter unha licenza de Teams.

• O chat Microsoft Teams incrustado debe estar activado para o escritorio do axente ou na aplicación web de Teams.

Iniciar un enxame

1. Na barra de comandos de Customer Service, seleccione Crear enxame. (Podería ser necesario seleccionar os puntos suspensivos para ver esta opción).

   

A páxina Enxame ábrese cos Detalles do caso mostrados no panel lateral esquerdo. Os campos do caso e da conta son de só lectura e están deseñados para ofrecer a outros participantes do enxame os detalles asociados sobre o caso.

Nota

Se non ves a opción Crear enxame , pídelle ao teu administrador que che asigne privilexios de acceso.

1. No formulario Enxame escriba a información nos seguintes campos:

   • Solicitude enxame: o título do enxame móstrase por defecto, pero pode editalo se é necesario.
   • Pasos que xa se probaron (opcional, límite de 2.000 caracteres): escriba os detalles sobre os pasos que fixo para tentar resolver o problema e os resultados. Estes detalles axudan a confirmar que se seguiron os procesos necesarios. Tamén proporcionan contexto inmediato para outros participantes de enxame invitados a colaborar no tema.
   • Que habilidades precisa? (opcional): Como parte da solicitude de enxame, o sistema realiza as seguintes accións:
     • Tenta facer coincidir as habilidades en función da súa pregunta de enxame
     • Suxire habilidades baseadas nas regras que definiu o teu administrador. Estas regras atopan as palabras clave que están presentes na solicitude enxame e/ou nos pasos realizados e, a continuación, enche as habilidades coincidentes en función das regras configuradas.

   As habilidades suxeridas teñen a icona da lámpada. Tamén podes seleccionar ata 10 habilidades (tanto as suxeridas polo sistema como as seleccionadas manualmente) que crea que son relevantes para o caso. (As habilidades seleccionadas manualmente non teñen a icona da lámpada ao seu carón).

   Nota

   Se nin o sistema nin vostede designa ningunha habilidade, aínda pode crear o enxame pero non se engadirán expertos. Neste caso, recomendamos que solicite axuda ao seu supervisor para identificar as habilidades adecuadas para obter apoio de expertos.

2. Selecciona Gardar e enviar invitación. Créase un chat de enxame vinculado e os contactos configurados polo administrador engádense automaticamente ao chat. Cando se envíe a invitación enxame, aínda podes volver atrás e editar os detalles de enxame se é necesario.

   Nota

   Por defecto, o seu supervisor engádese automaticamente para crear o enxame. Se non ten un supervisor, engádese automaticamente o seu administrador que configurou o enxame.

Prodúcense as seguintes accións e visualizacións:

• O sistema atopa o conxunto mínimo de expertos necesarios para cubrir o máximo posible das habilidades suxeridas ou que engadiu.
• Ábrese unha sección de participantes, onde podes ver o número de expertos invitados ao teu enxame que coinciden con determinadas habilidades.
• Pode ver os nomes das habilidades que non se corresponden cun experto. Se unha habilidade non ten coincidencia, pode traballar co seu supervisor para atopar expertos que coincidan coa habilidade.
• Podes ver os nomes dos participantes engadidos automaticamente na xanela de chat.
• Cando un experto convidado acepta a invitación do enxame, engádese automaticamente ao chat do enxame.
• Se seleccionas Editar na barra de comandos, permanecerán as habilidades gardadas existentes. Se edita a solicitude de enxame, ocorrerán as seguintes accións:
  • O sistema busca habilidades para ter en conta a información máis recente e anexa as habilidades atopadas ás existentes.
  • Quedan expertos convidados e expertos que xa están no enxame.
  • Créase un chat de grupo, onde podes conversar con persoas expertas no tema. Podes ser o único que está no chat ao principio, pero podes enviar mensaxes a outras persoas para pedirlles que se unan se é necesario.

Como funciona a invitación a expertos

Cando seleccionas un experto para o teu enxame, este envía unha invitación automática en Teams mediante un cartón adaptativo. Cando aceptan a túa invitación, están adscritos ao enxame e indícanse as súas habilidades. Se o experto rexeita a invitación, o sistema busca o seguinte experto ou expertos que teñan unha ou máis das habilidades necesarias.

Para o experto convidado, a invitación enxame mostra a seguinte información:

• Axente que invita: o axente que iniciou o enxame e invitou ao experto.
• Solicitude de enxame: a pregunta coa que o axente necesita axuda.
• Pasos que xa intentou o axente: unha breve descrición do que intentou o axente antes de crear o enxame.
• Habilidades do experto: as habilidades necesarias que o experto ten para o enxame.
• Aceptar e rexeitar: opcións para que o experto se una ao enxame ou o rexeite. Se un experto rexeita unha invitación e despois decide que quere unirse, pode participar solicitándolle que o engada manualmente. Non poden ver o formulario enxame desde o chat do grupo.

Cando un experto se une a un chat de grupo, ve unha versión de só lectura do enxame details formulario engadido como pestana. O panel da dereita mostra os detalles dos casos asociados. Móstrase a solicitude enxame do axente e un resumo do que o axente tentou facer para resolver o problema.

Os expertos que se unen a un enxame poden ver a todos os participantes no enxame e as habilidades que teñen que resultaron na súa invitación ao enxame.

Non é necesario que os expertos teñan acceso a Dynamics 365 para participar en enxames, pero se poden acceder a un enxame en servizo de atención ao cliente, poden ir á pestana enxame na páxina enxame , onde poden ver unha cronoloxía de todos os eventos clave relacionados co enxame.

Pódese invitar a expertos sen licenza de Dynamics 365 a enxame en Teams. Cando aceptan a invitación para unirse ao enxame, aparece un chat enxame no panel Chat en Teams. O experto debe seleccionar o chat para entrar na conversa enxame. Tanto o axente como o experto poden engadir outros ao chat se é necesario. O axente pode interactuar co experto e engadir notas da súa interacción á liña de tempo enxame.

Crea unha tarefa na liña de tempo

Se hai detalles que ti ou os teus expertos en enxame queres documentar ou actualizar no futuro, podes crear unha tarefa cunha data de vencemento opcional que aparece na cronoloxía enxame e tamén no chat de Teams.

Para crear unha tarefa relacionada co enxame, siga os seguintes pasos:

1. Na páxina enxame do espazo de traballo servizo de atención ao cliente, seleccione a páxina enxame páxina de actividades.
2. En Cronoloxía, seleccione a icona Engadir (+) e, a continuación, seleccione Tarefa no menú despregable. O panel Creación rápida: tarefa ábrese no lado dereito da páxina.
3. (Opcional) No campo Propietario , como o creador da tarefa, aparecerás listado por defecto. Podes engadir outros se o desexas escribindo os seus nomes.
4. (Opcional) Introduza unha descrición do que cómpre facer.
5. (Opcional) Introduza unha data de vencemento .
6. Especifique os detalles de Duración e Prioridade .
7. Cando remate, selecciona Gardar e pechar.

Un bot de Dynamics 365 publica automaticamente unha ligazón á tarefa no chat de Teams.

Crea unha nota na liña de tempo

Podes crear notas que inclúan detalles específicos que aparecen na liña de tempo enxame e tamén no chat de Teams.

1. En Cronoloxía, seleccione o Engadir (+) e, a continuación, seleccione Nota no menú despregable. O Creación rápida: Nota ábrese un panel no lado dereito da páxina.
2. Tipo a Título para a nota.
3. No editor de texto enriquecido, engade detalles.
4. Cando remate, selecciona Gardar e pechar.

Peche do caso e resolución enxame

Cando pechas un caso, xa sexa resolvendo ou cancelándoo, móstranse ligazóns a calquera enxame aberto que estea asociado ao caso. Podes optar por pechar ou cancelar eses enxames seleccionando as ligazóns. Se confirmas, resólvense os enxames relevantes. Se seleccionas cancelar, volverás ao formulario do caso.

Resolve unha sesión enxame

Cando se complete un enxame, pode pechalo realizando os seguintes pasos:

1. Na páxina enxame do espazo de traballo servizo de atención ao cliente, seleccione Resolver enxame.
2. (Opcional): na caixa de diálogo Resolver este enxame? , introduza os detalles que describen a solución.
3. Seleccione Resolver enxame.

Despois de resolver o enxame, un bot de Dynamics 365 publica no chat de Teams para indicar que o enxame se resolve cunha ligazón aos detalles de enxame en Dynamics 365.

Reactiva un enxame

Podes reactivar un enxame completando os seguintes pasos:

1. No espazo de traballo servizo de atención ao cliente, no mapa do sitio, seleccione Swarms in Servizo.
2. Na páxina enxame , na lista despregable, seleccione Todos os enxames e, a continuación, seleccione o enxame que desexa quere reactivar.
3. Na páxina Detalles do caso , seleccione Reactivar enxame.

Despois de reactivar o enxame, un bot de Dynamics 365 publica no chat de Teams para indicar que o enxame se reactiva cunha ligazón aos detalles de enxame en Dynamics 365.

Cancelar un enxame

Podes cancelar un enxame que estea en curso completando os seguintes pasos:

1. No espazo de traballo servizo de atención ao cliente, no mapa do sitio, seleccione Swarms in Servizo.
2. Na páxina enxame , seleccione Enxames activos no menú despregable e, a continuación, seleccione o enxame que desexe cancelar.
3. Na páxina Detalles do caso , seleccione Cancelar enxame.
4. No cadro de diálogo Cancelar este enxame? , seleccione o motivo polo que desexa cancelar o enxame na lista despregable e, a continuación, seleccione Cancelar enxame.

Despois de cancelar o enxame, un bot de Dynamics 365 publica no chat de Teams para indicar que o enxame se cancela cunha ligazón aos detalles de enxame en Dynamics 365.

Ver os enxames asociados

Podes ver os enxames que están asociados a un caso do rexistro. Para ver os enxames asociados, en Customer Service workspace, vaia ao separador Detalles e, a seguir, vexa o cartón Enxames asociados.

Vistas de enxame

Para ver unha lista de enxames, vaia a Enxames no mapa do sitio. Están dispoñibles as seguintes vistas:

• Todos os enxames
• Enxames cancelados
• Os meus enxames activos
• Enxames resoltos
• Enxames en seguimento
• Enxames que sigo

Consulte tamén

Configura o enxame de atención ao cliente
Configurar o chat de Teams
Usar o chat de Teams