Xestionar proxectos

Despois de crear os proxectos que necesitas, estarán dispoñibles na pestana Todos os proxectos . Móstrase a seguinte información:

• Nome: o nome do proxecto.
• Data de modificación: data na que se modificou o proxecto.
• Enquisas: o número de enquisas no proxecto.
• Respostas: número total de respostas recibidas en todas as enquisas do proxecto.
• Ambiente: o ambiente no que se creou o proxecto.

Pode realizar as seguintes accións:

• Cambiar o nome: cambia o nome do título do proxecto.
• Copiar: crea unha copia do teu proxecto no mesmo ou diferente ambiente.
• Compartir: comparte o teu proxecto con outras persoas para colaborar.
• Actualizar: actualiza o teu proxecto cunha copia do mesmo proxecto.
• Eliminar: elimina un proxecto que xa non necesitas.

Cambiar o nome dun proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , pase o rato sobre o proxecto ao que quere cambiar o nome, seleccione puntos suspensivos verticais e, a continuación, seleccione Cambia o nome de.

3. Na caixa de diálogo Cambiar nome do proxecto , introduza un novo nome e, a continuación, seleccione Cambiar nome.

   

Copiar un proxecto

Pode crear unha copia do seu proxecto no mesmo ambiente ou noutro ambiente diferente. Dynamics 365 Customer Voice dálle ao novo proxecto o mesmo nome que o existente e engádese - copy a el. Pode cambiar o nome do proxecto se quere.

Que se copia no novo proxecto?

• Enquisas: as enquisas, xunto coas súas personalizacións, cópiase como unha nova instancia para o novo proxecto.
• Métricas de satisfacción: todas as métricas de satisfacción que se configuraron para as súas respectivas preguntas cópianse no novo proxecto. As métricas de satisfacción conservan as súas correspondencias coas preguntas das enquisas recentemente creadas.
• Power Automate fluxos: todos os Power Automate fluxos configurados para o proxecto cópianse no novo proxecto.
• Modelos de correo electrónico: todos os modelos de correo electrónico configurados para as enquisas cópianse no novo proxecto.

Que non se copia no novo proxecto?

Os datos das respostas da enquisa e os datos das métricas de satisfacción non se copian no novo proxecto.

Para copiar un proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , pase o rato sobre o proxecto que quere copiar, seleccione e, a continuación, seleccione Copiar.

   Móstrase a pantalla Copiar proxecto en .

3. Realice un dos seguintes procedementos:

   • Para copiar o teu proxecto no mesmo ambiente no que estás a traballar actualmente, selecciona o que aparece en Localización actual.

     

   • Para copiar o teu proxecto nun ambiente diferente, expande Todas as localizacións e, a continuación, selecciona un ambiente.

     

4. Despois de seleccionar un entorno, seleccione Copiar. Aparece unha notificación na esquina superior dereita cando se copia o proxecto no lugar seleccionado.

Compartir un proxecto

Pode compartir o seu proxecto con varias persoas da súa organización para que poidan colaborar na estrutura e deseño das enquisas dentro do proxecto. As persoas coas que se comparte o proxecto convértense en copropietarios do proxecto compartido. Os proxectos que se comparten contigo están dispoñibles na pestana Todos os proxectos .

Cando compartes un proxecto, créase un Microsoft 365 grupo en Microsoft Entra ID e engádense os copropietarios do proxecto como membros do grupo. Cando eliminas un copropietario do proxecto, o copropietario elimínase do grupo Microsoft Entra ID. Cando elimina a todos os copropietarios do proxecto, o grupo mantense con vostede xa que é o único membro. Cando se crea un Microsoft 365 grupo, créase un Microsoft Dataverse equipo (de tipo Microsoft Entra grupo ID). O equipo de Dataverse ten atribuída a propiedade do proxecto e os datos da enquisa.

Que pode facer un copropietario?

Un copropietario do proxecto ten o mesmo nivel de permisos que o propietario do proxecto. Isto significa que un copropietario pode crear, editar, actualizar, eliminar e compartir o proxecto.

Que non pode facer un copropietario?

• Un copropietario non pode eliminar o creador do proxecto dun proxecto compartido.

• Un copropietario non pode eliminar unha enquisa creada por outro usuario. A enquisa só a pode eliminar o usuario que a creou. Se un copropietario intenta eliminar un proxecto que contén unha enquisa creada por outro usuario, aparece un erro.

• Un copropietario non pode mover unha enquisa creada por outro usuario. A enquisa só a pode mover o usuario que a creou. Se un copropietario intenta mover unha enquisa creada por outro usuario, aparece un erro.

Como se comparten as respostas?

Se un proxecto contén respostas, un copropietario pode ver todas as respostas en Informes no panel esquerdo. Na entidade de respostas da enquisa de Customer Voice, só as respostas que se reciban despois de compartir o proxecto serán compartidas cos copropietarios. Os proxectos e as enquisas son propiedade do Microsoft Dataverse equipo (de tipo Microsoft Entra grupo ID). Só as respostas que se reciban despois de compartir o proxecto serán propiedade do equipo de Dataverse. As respostas antigas seguirán sendo propiedade do propietario do proxecto.

Para compartir un proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , pase o rato sobre o proxecto que quere compartir, seleccione e, a continuación, seleccione Compartir.

3. No panel Compartir , na pestana Compartir , seleccione o nome do usuario no Compartir con lista. Pode seleccionar varios usuarios.

   

   (Opcional: Incluír unha mensaxe para enviar aos copropietarios).

4. Seleccione Compartir.

   Os copropietarios móstranse na pestana Acceso .

   

Para eliminar un copropietario dun proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , pase o rato sobre o proxecto do que quere eliminar un copropietario, seleccione e, a continuación, seleccione Compartir.

3. No panel Compartir , vai á pestana Acceso e, a continuación, selecciona Eliminar acceso para o usuario que quere eliminar.

   

Propiedade dos datos da enquisa

Cando se crea un proxecto, o creador do proxecto é o propietario do proxecto e dos datos da enquisa (respostas e invitacións). Cando se comparte un proxecto, o propietario dos datos do proxecto e da enquisa (respostas e invitacións) é o Microsoft Dataverse equipo (de tipo Microsoft Entra grupo ID). Ao equipo de Dataverse atribuiráselle o rol de seguranza de propietario do proxecto e será un equipo propietario. Máis información: Utiliza os equipos de acceso e os equipos de propietarios para colaborar e compartir información

Só as respostas e invitacións que se reciben e crean despois de compartir o proxecto serán propiedade do equipo de Dataverse.

A seguinte táboa mostra a propiedade dos datos nas entidades de Dynamics 365 Customer Voice:

Entity	Proxectos pertencentes ao usuario	Proxectos compartidos
Proxecto de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Métrica de satisfacción de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Modelo de correo electrónico de enquisas localizadas de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Enquisa de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Modelo de correo electrónico de enquisas de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Pregunta da enquisa de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)
Resposta a preguntas de enquisas de Customer Voice	Creador do proxecto	Equipo (Dataverse)

Actualizar un proxecto

Pode actualizar o seu proxecto coa copia do mesmo proxecto. A copia pode residir no mesmo ambiente ou noutro. Ao actualizar unha copia do proxecto, pode facer cambios incrementais mentres se envía a enquisa aos enquisados e recibe respostas, sen interromper a enquisa.

Nota

Un proxecto só se pode actualizar desde unha copia de si mesmo e non desde ningún outro proxecto.

Pódense actualizar os seguintes compoñentes:

• Proxecto
  • Nome
  • Métricas de satisfacción
• Enquisa
  • Cargo
  • Descripción
  • Nome
  • Preguntas e as súas opcións de resposta correspondentes
  • Personalizacións da enquisa
  • Configuración de distribución da enquisa
  • Modelos de correo electrónico e os seus idiomas correspondentes

Comprendamos a operación de actualización co seguinte exemplo.

Traballa nunha empresa chamada Contoso e crea e finaliza enquisas nos seguintes ambientes:

• Desenvolvemento: o entorno onde creas e probas as enquisas.

• Produción: o entorno para as enquisas en directo, onde moves as enquisas finalizadas e despois compárteas cos enquisados.

Moveu unha enquisa de satisfacción do cliente ao ambiente de produción e quere facerlle os seguintes cambios:

• Engadir unha pregunta
• Modificar o tema de cor
• Engadir unha imaxe de fondo

Como política da empresa, non pode editar enquisas directamente no ambiente de produción. Polo tanto, crea unha copia da enquisa no ambiente de desenvolvemento e realiza os cambios necesarios. Agora actualice a enquisa no ambiente de produción usando a copia que creou e actualizou no ambiente de desenvolvemento.

Nota

Se unha enquisa está dispoñible só no ambiente de destino, pero non no ambiente de orixe, a enquisa do ambiente de destino eliminarase cando realice a acción de actualización no proxecto de destino. Por exemplo, se o proxecto de orixe ten dúas enquisas (S1 e S2) e o proxecto de destino ten tres enquisas (S1, S2 e S3), S3 eliminarase cando actualice o proxecto de destino co proxecto de orixe.

Para actualizar o proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , pase o rato sobre o proxecto que quere actualizar, seleccione e, a continuación, seleccione Actualizar.

   

3. Na pantalla Actualizar proxecto , seleccione o proxecto desde o que quere actualizar o seu proxecto.

   

4. No cadro de diálogo de confirmación, seleccione Confirmar.

Unha notificación móstrase na esquina superior dereita cando se actualiza o proxecto.

Eliminar un proxecto

Pode eliminar un proxecto que non precisa máis. A eliminación dun proxecto elimina as enquisas, as métricas de satisfacción, os modelos de correo electrónico, os datos de resposta de enquisas e os datos de métricas de satisfacción. Os fluxos de Power Automate asociados ás enquisas son desactivados. A eliminación dun proxecto é permanente e non se pode reverter.

Para eliminar un proxecto

1. Inicia sesión en Dynamics 365 Customer Voice.

2. Na pestana Todos os proxectos , coloque o rato sobre o proxecto que quere eliminar, seleccione e, a continuación, seleccione Eliminar.

3. Na caixa de diálogo de confirmación, seleccione Eliminar.

Consulte tamén

Crear un proxecto
Crea unha enquisa
Xestionar enquisas