Publicar informes coa aplicación web

Para que os informes estean dispoñibles para os usuarios, publique os informes.

Publicar un informe en Customer Engagement (on-premises) coa aplicación web

Crea un novo informe ou modifica un informe usando SQL Server Data Tools. Máis información: Cree informes personalizados mediante Business Intelligence Development Studio
Inicie sesión nas aplicacións de Dynamics 365 for Customer Engagement e, a continuación, vaia a Informes de vendas>.
Na barra de comandos, fai clic en Novo.
Na caixa de diálogo Informe: novo informe , na lista Tipo de informe , seleccione Ficheiro existente, faga clic en Examinar e, a continuación, especifique a localización do ficheiro .rdl na Localización do ficheiro caixa.
Introduza os datos axeitados na sección Detalles da caixa de diálogo Informe: novo informe .
Fai clic en Gardar e pechar.

Pode probar o informe seleccionándoo na lista Informes dispoñibles. Para engadir o informe a listas e formularios sensibles ao contexto, siga os pasos de Determine onde aparecerá o informe.

Suxestión

Para actualizar o informe ou actualizar a información que se mostra na túa aplicación, como a descrición, na lista Informes dispoñibles , selecciona o informe e fai clic en Editar na barra de comandos.

Seleccione o informe na vista Informes e, a continuación, faga clic en Editar na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Informe especifique os valores na sección Categorización según as seguintes descricións:
- Categorías: categoriza o informe segundo o seu propósito. Por exemplo, un informe de vendas se pode incluírse en listas e formularios contextuais na área de vendas de Customer Engagement (on-premises).
- Tipos de rexistro relacionados: asocia o informe a entidades específicas, como contas ou contactos.
- Mostrar en: Permite que o informe se mostre en formularios e listas sensibles ao contexto. Pode restrinxir onde se mostra o informe. Se queres publicar un informe oculto, desmarque a caixa de verificación Mostrar en .
Fai clic en Gardar e pechar.

Por defecto, un informe cárgase como propiedade do usuario. Para facer que o informe sexa visible para toda la organización, pode realizar calquera das seguintes accións ao editar un informe:

Na caixa de diálogo Informe faga clic na pestana Administración e, a continuación, na pestana Visible por campo, seleccione Individual.
Na caixa de diálogo Informe , no menú Accións , seleccione Publicar informe para Uso externo.

Pode definir un filtro predeterminado para un informe de modo que se utilicen os criterios de filtro cada vez que se execute o informe.

Seleccione un informe na grade Informes e, no menú Máis accións (...), seleccione Editar filtro predeterminado.
Na caixa de diálogo Visor de informes defina os criterios de filtro predeterminados que se utilizarán cada vez que se execute o informe e, a continuación, seleccione Gardar filtro predeterminado.