Compartir por

Consideracións sobre informes de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)

  • Artigo

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) ten varias capacidades que permiten que os clientes busquen datos profesionais que lles axudan a tomar decisións e interactuar cos seus clientes de xeito máis eficaz. As funcións que están dispoñibles inclúen visualizacións, gráficas, paneis e informes de SQL Server Reporting Services. Tamén se inclúe a integración de Office Excel que permite aos usuarios crear informes de autoservizo facilmente mediante as Power BI funcións PowerView, PowerPivot, e PowerQuery. A medida que o volume de datos contidos na base de datos sigue crecendo, faise cada vez máis importante pensar na estratexia de BI e determinar os mecanismos máis eficaces para xerar informes e visualizar grandes conxuntos de datos.

Nun ambiente de Dynamics 365 Customer Engagement, a infraestrutura de informes compártese e está separada da base de datos. Nesta arquitectura, aínda que os clientes compartan os recursos necesarios para executar o informe, cada informe execútase coas instancias individuais da base de datos dos clientes. Ademais, os usuarios poden executar tantos informes como necesiten sempre que desexen executalos para cumprir obxectivos de negocio. Non impoñemos restricións de tempo ao informes.

As capacidades de elaboración de informes integradas en Customer Engagement (on-premises) están deseñadas para permitir que os usuarios executen informes sobre conxuntos de datos que abarcan períodos de tempo máis breves. Tendo isto en conta, temos os seguintes valores fixos:

  • Os informes e as consultas poden executarse durante un máximo de cinco minutos. Cando se alcanza o período máximo, o informe esgota o tempo de espera e se envía unha mensaxe ao usuario. Na duración de cinco minutos, permítese que informes e consultas abarquen conxuntos de datos grandes de máis de 50 000 rexistros, o que ofrece unha flexibilidade significativa para satisfacer a maioría das necesidades operativas dos informes.

  • Para mellorar a resposta da consulta, é recomendable que os informes detallados minimicen a visualización de grandes números de rexistros. Para facer isto, aplique a filtraxe adecuada para reducir o número de rexistros que se devolven. Ao crear informes agregados ou resumidos, as consultas deben impulsar a agregación á consulta en vez de recoller rexistros detallados para realizar a agregación no informe. Isto se pode facer mediante agregación Fetch XML.

  • Para as gráficas e grades que se mostran en paneis, os ambientes de Power Apps permiten que os usuarios executen consultas que teñen un conxunto de datos de menos de 50 000 filas. Se un usuario executa unha consulta do panel que abrangue un conxunto de datos de 50.000 ou máis filas, devólvese unha mensaxe que indica "O límite máximo de rexistro superado". Reducir o número de rexistros". A configuración práctica do conxunto de datos axuda a garantir o rendemento óptimo da aplicación.

Consellos e solucións para informes

Xeralmente estes valores soen ser adecuados para a maioría das necesidades de informes das organizacións. Para asegurarse de que os usuarios non excedan estes valores e para mellorar o rendemento das consultas de informes en xeral, considere as recomendacións seguintes.

  • Ao crear informes ou paneis personalizados, deséñeos para consultar conxuntos de datos máis pequenos durante períodos de tempo máis breves engadindo un filtro de tempo no informe, como un mes ou trimestre actual, para limitar os resultados.

  • Recoméndase que limite o número de entidades que son necesarias para obter o resultado. Isto axuda a reducir o tempo necesario para a consulta e para obter o conxunto de resultados.

  • Recoméndase reducir o número de rexistros que se mostra nos informes detallados. Pódese usar a filtraxe axeitada para reducir o número de rexistros devolto pola consulta para reducir tempos de espera.

  • Para informes agregados ou resumidos, deben utilizarse consultas para impulsar a agregación á base de datos e non recoller rexistros detallados e realizar agregación no informe de SQL Server Reporting Services.

  • Cando sexa adecuado para o seu negocio, os usuarios deben executar informes e paneis predeterminados (predefinidos). Estes informes e paneis normalmente están deseñados para consultar conxuntos de datos de usuarios, polo que na maioría dos casos non excederán o límite do conxunto de datos.

    Se os usuarios da aplicación deben executar informes que exceden esta configuración, recoméndase revisar as seguintes opcións para obter axuda con necesidades de informes complexas. Ambas opcións descargan efectivamente as cargas de traballo de informes de Dynamics 365 Customer Engagement a outro almacén de datos de SQL Server mediante unha solución de integración de datos.

  • Os adaptadores utilízanse xunto con SQL Server Integration Services (SSIS) para ampliar as capacidades de integración cos datos de Dynamics 365 Customer Engagement.

  • As ferramentas de carga de transformación de extracción (ETL) proporcionan un novo conxunto de ferramentas para crear análise de datos de Dynamics 365 Customer Engagement combinando varias fontes de datos ou extraendo datos para a solución de almacén de datos se SSIS non está en uso. As ferramentas ETL fornecen solucións completas para conectar sistemas de Dynamics 365 Customer Engagement para mover datos.

Importante

Ao utilizar estas ferramentas, é recomendable que mova ou sincronice os datos en horas sen actividade de negocio.

Se é necesario, hai moitos asociados de Microsoft que poden axudar a fornecer una solución para as súas necesidades de informes específicas, como crear unha copia sen conexión dos datos utilizados especificamente para executar informes grandes. Estes asociados coñecen as ferramentas de integración de datos dispoñibles. Máis información: Busca o socio axeitado

Adaptadores externos para SSIS

Ferramentas ETL

Consulte tamén

Extensión de creación de informes (con SQL Server Data Tools soporte)
Introdución a Microsoft Power Query for Excel
Dynamics 365 for Customer Engagement OData Feeds e Power Query: que é o [Rexistro]?
Usando Power View en Excel 2013 para analizar datos de CRM
Guía de informes e análises