Guía de conceptos básicos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9.x
Este artigo aplícase á Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versión 9.1 que utiliza o cliente web herdado. Se estás a usar Interface unificada, as túas aplicacións funcionan igual que Interface unificada para modelos baseados Power Apps. Para a Power Apps versión deste artigo, consulta: Usa aplicacións baseadas en modelos Power Apps
A guía de conceptos básicos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contén o esencial que debe saber para navegar no sistema, introducir datos, usar paneis, gráficas e informes de maneira eficaz e máis.
Xerar relacións co cliente
Unha das maiores vantaxes de utilizar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é dispoñer dun lugar central, organizado e de fácil acceso para almacenar datos acerca de todos os seus clientes e doantes potenciais. Algúns dos datos deberá introducilos vostede e o seu equipo en combinación cos seus clientes. Algúns dos datos pódense extraer doutras fontes, como o teu sistema de contabilidade, ou incluso de Facebook e Twitter.
En canto se introducen os datos no sistema, comeza a verdadeira diversión. Pode utilizar a información obtida dos datos para xestionar o seu día, para permanecer informado do que acontece no seu equipo e para tomar decisións informadas sobre como apoiar aos seus clientes e como establecer relacións duradeiras con eles.
Ser produtivo en calquera lugar
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) non é só para usalo nun navegador web do teu ordenador, tamén podes usalo no teu teléfono, na túa Android tableta ou no teu Apple iPad. Esta guía cubre a utilización do sistema no seu explorador web para mantela o máis curta posible e debido a que as aplicacións móbiles funcionan case igual que na web.
Descargue a aplicación da tenda en liña para o seu teléfono ou tableta (busque "Dynamics 365" para atopar a aplicación). É posible que precise consultar coa persoa que xestiona o seu sistema cada día para asegurarse de que dispón dos permisos de seguranza requiridos para utilizar a aplicación. Para obter máis información, consulta Comezar con Dynamics 365 para teléfonos. Tamén podes facer o teu traballo desde Outlook, se queres. Consulte co administrador do sistema para obter máis información ou consulte Navegación básica en App for Outlook.
Obter información valiosa aínda que se personalizase o seu sistema
Aínda que o teu sistema se personalizou para que coincida coa túa empresa (e usas nomes diferentes ou as túas pantallas teñen un aspecto diferente), seguirás considerando útiles estes conceptos básicos, porque incluímos só aquelas tarefas que faría calquera que utilice o sistema, sen importar como as pantallas foron cambiadas.
Pode ler a guía totalmente ou ler só os temas que lle interesan. O, se é a persoa responsable da formación do persoal na súa organización, pode repasar os temas nas sesións de formación cos empregados. Incluso pode gardar esta guía completa como PDF para levala con vostede.
Que ocorre se as súas pantallas teñen un aspecto diferente ao amosado aquí?
Se a súa organización funciona directamente cun asociado de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), existen moitas posibilidades de que as pantallas do seu sistema teñan un aspecto diferente ao que se pode ver nesta guía. E aínda que a túa organización non traballe cun socio, é posible que alguén da túa organización engadira funcións adicionais ou que personalizou o sistema para que coincida coa túa industria e como fas as cousas.
Non se preocupe.
Os temas desta guía están deseñados para que os pasos sexan os mesmos para todos os usuarios. Poderá utilizar esta guía para aprender conceptos básicos acerca de Customer Engagement (on-premises), independentemente do nome que asigne aos campos das pantallas e de se están ordenados de xeito diferente ao dos exemplos amosados aquí.
Configuración de seguranza. Que ocorre se non pode acceder a unha funcionalidade?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornécese cunha configuración de seguranza que controla o seu acceso a determinadas funcionalidades, datos ou incluso campos de pantallas, dependendo da súa función.
Se non pode ver nin acceder a algún elemento descrito nesta guía, ou se algún dato aparece marcado como de "só lectura", consulte coa persoa que xestiona o seu sistema diariamente. É posible que necesite obter permisos de seguranza adicionais.
Consulte tamén
Busca o teu camiño Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guía do administrador
Guía de personalización
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Axuda
Este tema aplícase a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versión de Power Apps deste tema, consulte: Usa aplicacións baseadas en modelos Power Apps
A guía de conceptos básicos de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contén o esencial que debe saber para navegar no sistema, introducir datos, usar paneis, gráficas e informes de maneira eficaz e máis.
Xerar relacións co cliente
Unha das maiores vantaxes de utilizar Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é dispoñer dun lugar central, organizado e de fácil acceso para almacenar datos acerca de todos os seus clientes e doantes potenciais. Algúns dos datos deberá introducilos vostede e o seu equipo en combinación cos seus clientes. Algúns dos datos pódense extraer doutras fontes, como o teu sistema de contabilidade, ou incluso de Facebook e Twitter.
En canto se introducen os datos no sistema, comeza a verdadeira diversión. Pode utilizar a información obtida dos datos para xestionar o seu día, para permanecer informado do que acontece no seu equipo e para tomar decisións informadas sobre como apoiar aos seus clientes e como establecer relacións duradeiras con eles.
Ser produtivo en calquera lugar
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) non son só para usalos nun navegador web do teu ordenador; tamén podes utilizalos no teu teléfono, na túa Android tableta ou no teu Apple iPad. Esta guía cubre a utilización do sistema no seu explorador web para mantela o máis curta posible e debido a que as aplicacións móbiles funcionan case igual que na web.
Descargue a aplicación da tenda en liña para o seu teléfono ou tableta (busque "Dynamics 365" para atopar a aplicación). É posible que precise consultar coa persoa que xestiona o seu sistema cada día para asegurarse de que dispón dos permisos de seguranza requiridos para utilizar a aplicación. Para obter máis información, consulta Comezar con Dynamics 365 para teléfonos. Tamén podes facer o teu traballo desde Outlook, se queres. Consulte co administrador do sistema para obter máis información ou consulte Navegación básica en App for Outlook.
Obter información valiosa aínda que se personalizase o seu sistema
Aínda que o seu sistema se personalizase para adaptalo ao seu negocio (e use nomes diferentes ou as súas pantallas parezan diferentes), estes conceptos básicos seranlle útiles, porque só incluímos as tarefas que realizaría calquera que usase o sistema, independentemente de como cambiasen as pantallas.
Pode ler a guía totalmente ou ler só os temas que lle interesan. O, se é a persoa responsable da formación do persoal na súa organización, pode repasar os temas nas sesións de formación cos empregados. Incluso pode gardar esta guía completa como PDF para levala con vostede.
Que ocorre se as súas pantallas teñen un aspecto diferente ao amosado aquí?
Se a súa organización funciona directamente cun asociado de Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), existen moitas posibilidades de que as pantallas do seu sistema teñan un aspecto diferente ao que se pode ver nesta guía. Aínda que a súa organización non traballe cun asociado, é posible que alguén da súa organización engadira funcións adicionais ou personalizara o sistema para que coincida coa súa forma de facer as cousas.
Non se preocupe.
Os temas desta guía están deseñados para que os pasos sexan os mesmos para todos os usuarios. Poderá utilizar esta guía para aprender conceptos básicos acerca de Customer Engagement (on-premises), independentemente do nome que asigne aos campos das pantallas e de se están ordenados de xeito diferente ao dos exemplos amosados aquí.
Configuración de seguranza. Que ocorre se non pode acceder a unha funcionalidade?
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) fornécese cunha configuración de seguranza que controla o seu acceso a determinadas funcionalidades, datos ou incluso campos de pantallas, dependendo da súa función.
Se non pode ver nin acceder a algún elemento descrito nesta guía, ou se algún dato aparece marcado como de "só lectura", consulte coa persoa que xestiona o seu sistema diariamente. É posible que necesite obter permisos de seguranza adicionais.
Consulte tamén
Busca o teu camiño Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guía do administrador
Guía de personalización
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Axuda