Nota
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar iniciar sesión ou modificar os directorios.
O acceso a esta páxina require autorización. Pode tentar modificar os directorios.
Use a aplicación Dynamics 365 para Outlook mentres está a usar Outlook no escritorio, na web ou no teléfono. Cando App for Outlook estea instalado, pode usar o panel de Dynamics 365 para vincular e rastrexar correos electrónicos e citas de Outlook aos rexistros da súa aplicación.
Importante
- A última versión de Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicacións de compromiso de clientes (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing). Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9 e Microsoft Dataverse.
- Para unha versión anterior que funciona con versións anteriores de aplicacións de Dynamics 365, consulte Implementar a aplicación Dynamics 365 para Outlook.
Instalar
Antes de instalar App for Outlook, póñase en contacto co seu administrador e asegúrese de que se cumpran todos os requisitos previos. Para obter máis información, consulte Implementar a aplicación Dynamics 365 para Outlook.
Na maioría dos casos, o administrador impulsará automaticamente a aplicación e debería estar dispoñible na cinta de Outlook. Se non o ves, podes instalalo ti mesmo. Para obter máis información, consulte Que os usuarios instalen a propia aplicación para Outlook.
Accede á aplicación e inicia sesión
Unha vez instalado, é fácil acceder ao panel da aplicación Dynamics 365 para Outlook, tanto se está a usar Outlook no escritorio ou na aplicación web.
No cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.
En Outlook Web Access, abra un correo electrónico e, a seguir, seleccione Máis (...) >Dynamics 365.
Cando accedes por primeira vez ao panel da aplicación Dynamics 365 para Outlook, pídeselle que inicie sesión na túa conta de Dynamics 365. Na mensaxe de confirmación, seleccione Permitir e, a continuación, siga os pasos da pantalla para iniciar sesión en Dynamics 365. Despois de iniciar sesión, sempre que utilices a aplicación con frecuencia, permanecerás iniciado sesión. Se hai 90 días que non utilizas a aplicación, pediráselle que inicie sesión de novo.
Pin
Se está a usar o cliente de escritorio de Outlook ou Outlook Web Access, pode fixar a aplicación para Outlook para que permaneza aberta cando navega dun correo electrónico a outro. Se non ves a opción de pin, comproba que está soportada para a túa configuración. Para máis información, consulte O que está soportado.
Para fixar a aplicación, seleccione o PIN. Para desfixar, seleccione de novo o pin.
Terminoloxía
| Termo | Definición |
|---|---|
| Establecer respecto | Rastrexa e vincula o correo electrónico ou a cita a unha fila existente na túa aplicación Dynamics 365. |
| Pista | Crea unha copia do correo electrónico ou cita na túa aplicación Dynamics 365. |
| Despistar o rastrexo | Elimina a copia do correo electrónico ou da cita da túa aplicación Dynamics 365. |
| Rastrexar con éxito | O teu correo electrónico ou cita foi copiado con éxito na túa aplicación Dynamics 365. |
| Fallo de rastrexo | Non foi posíbel copiar o teu correo electrónico ou cita na túa aplicación Dynamics 365. |
| Pista pendente | O teu correo electrónico ou cita está en estado pendente para ser copiado na túa aplicación Dynamics 365. |
Barra de navegación
Use a barra de navegación na parte superior para acceder ao mapa do sitio, busca, creación rápida e máis comandos.
- Mapa do sitio: Use o mapa do sitio para navegar á páxina Home, Elementos recentes , Elementos fixados e Dashboards.
- Buscar: Buscar filas en varias táboas ordenadas por relevancia.
- Crear unha nova fila: Crea unha nova fila para as táboas que foron incluídas na aplicación para Outlook e están habilitadas para a creación rápida.
- Máis comandos: Accede a máis como información de usuario, información do seu entorno Dynamics 365, o Asistente e o verificador de Outlook.
- Pin: Seleccione a icona de pin para fixar o panel de aplicacións de Dynamics 365 para que permaneza aberto cando navegas dun correo electrónico a outro.
Mapa do sitio
Use o mapa do sitio para navegar a Home, Elementos recentes , Elementos fixados e Dashboards.
Elementos do menú do mapa do sitio
É fácil moverse e volver ás túas filas favoritas ou máis utilizadas. A seguinte ilustración móstranse os elementos principais da navegación
Lenda
- Páxina principal: Lévache á pantalla principal da aplicación Dynamics 365 para Outlook que mostra o estado de seguimento, a fila con información contextual.
- Recente: Amplía esta entrada para ver unha lista de filas que estiveches a usar recentemente. Seleccione aquí unha fila para abrila. Seleccione a icona de pin xunto a unha fila listada aquí para engadila ás filas fixadas.
- Fixado: Amplía esta entrada para ver e abrir as túas filas fixadas favoritas. Use a lista Recentes para engadir filas aquí. Seleccione a icona de eliminar o pin xunto a unha fila listada aquí para eliminala desta lista.
Fila rastrexada
Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre o elemento rastrexado no panel de Dynamics 365.
Lenda
- Información da fila enlazada: A fila de Dynamics 365 á que está ligado este elemento de Outlook. O formulario de vista rápida mostra parte da información clave da fila.
- Destinatarios: Lista de destinatarios do correo electrónico ou dos asistentes a unha reunión. Podes navegar entre os diferentes destinatarios, que poden ser un contacto, un cliente potencial ou unha conta e mostrar unha vista rápida da súa información en Dynamics 365.
- Información relacionada: Cando se selecciona un contacto, a súa conta pai tamén está dispoñible para que poida profundizar nos detalles da conta e aparecer máis datos de Dynamics 365. Tamén podes ver datos relacionados, como as oportunidades relacionadas co contacto.
Información rastrexada: Mostra se a mensaxe de correo electrónico ou a reunión está ligada a unha fila e se está a ser rastrexado na súa aplicación Dynamics 365.
Máis comandos: Seleccione para configurar ou cambiar o conxunto sobre a información de seguimento ou ver información sobre a fila en Dynamics 365
Engadir actividade: Seleccione para crear actividades para esa fila ou vela en Dynamics 365.
4 e 5. Establecer respecto: Seleccione para escoller o Establecer respecto da fila ou ver información sobre a fila en Dynamics 365.