Navegación básica en App for Outlook
Use Dynamics 365 App for Outlook mentres usa Outlook no escritorio, web ou teléfono. Cando se instala App for Outlook, pode usar o panel de Dynamics 365 para ligar e rastrexar compromisos e correos electrónicos de Outlook aos rexistros da súa aplicación.
Importante
- A última versión de Dynamics 365 App for Outlook funciona con aplicacións de compromiso do cliente (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing. Dynamics 365 Field Service e Dynamics 365 Project Service Automation), Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versión 9 e Microsoft Dataverse.
- Para obter unha versión anterior que funcione con versións anteriores das aplicacións de Dynamics 365, consulte Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Instalación
Antes de instalar App for Outlook, póñase en contacto co administrador e asegúrese de que se cumpran todos os requisitos previos. Para obter máis información, consulte Implementar Dynamics 365 App for Outlook.
Na maioría dos casos, o administrador inseriralle automaticamente a aplicación e debería estar dispoñible na franxa de Outlook. Se non a ve, pode instalala vostede. Para obter máis información, consulte Facer que os usuarios instalen eles mesmos App for Outlook.
Accede á aplicación e inicia sesión
Unha vez instalada, é fácil acceder ao panel de Dynamics 365 App for Outlook se está a usar Outlook no seu escritorio ou na aplicación web.
No cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.
En Outlook Web Access, abra un correo electrónico e, a continuación, seleccione Máis (...) >Dynamics 365.
Cando acceda por primeira vez ao Dynamics 365 App for Outlook panel, solicitarase que inicie sesión na súa conta de Dynamics 365. Na mensaxe de confirmación, seleccione Permitir e, a continuación, siga os pasos que aparecen na pantalla para iniciar sesión en Dynamics 365. Despois de iniciar sesión, sempre que use a aplicación con frecuencia, permanecerá iniciado. Se non utilizaches a aplicación durante 90 días, pediráselle que inicies sesión de novo.
Fixar
Se está a usar o cliente de escritorio de Outlook ou Outlook Web Access, pode fixar App for Outlook para que quede aberta cando navega dun correo electrónico a outro. Se non ve a opción de fixar, comprobe se é compatible coa súa configuración. Para obter máis información, consulta O que é compatible.
Para fixar a aplicación, seleccione o marcador. Para soltar, volva seleccionar o marcador.
Terminoloxía
| Termo | Definición |
|---|---|
| Establecer respecto a | Rastrexe e ligue o correo electrónico ou compromiso a unha fila existente da súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexar | Cree unha copia do correo electrónico ou compromiso na súa aplicación de Dynamics 365. |
| Anular rastrexo | Elimine a copia do correo electrónico ou compromiso da súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexo realizado correctamente | O seu correo electrónico ou compromiso copiouse correctamente na súa aplicación de Dynamics 365. |
| Erro no rastrexo | Houbo un problema ao copiar o seu correo electrónico ou compromiso á súa aplicación de Dynamics 365. |
| Rastrexo pendente | O seu correo electrónico ou compromiso está en estado pendente de copiarse á súa aplicación de Dynamics 365. |
Barra de navegación
Use a barra de navegación na parte superior para acceder ao mapa do sitio, buscar, crear rapidamente e máis comandos.
- Mapa do sitio: use o mapa do sitio para navegar aos Inicio, recentes elementos, Elementos fixados e Paneis de control.
- Buscar: busca filas en varias táboas ordenadas por relevancia.
- Crear unha fila nova: crea unha fila nova para as táboas que se incluíron na aplicación para Outlook e que están habilitadas para a creación rápida.
- Máis comandos: accede a máis información, como información do usuario, información do teu entorno de Dynamics 365, Asistente e Outlook verificador.
- Fixar: seleccione a icona de fixar para fixar o panel da aplicación Dynamics 365 para que permaneza aberto cando navegues dun correo electrónico a outro.
Mapa do sitio
Use o mapa do sitio para navegar a Inicio, Elementos recentes, Fixados elementos e Paneis de control.
Elementos do menú do mapa do sitio
Desprazarse por e volver ás súas filas favoritos ou máis utilizadas é sinxelo. A seguinte ilustración mostra os elementos de navegación principais
Lenda
- Inicio: lévate á Dynamics 365 App for Outlook pantalla principal que mostra o estado do seguimento, a fila correspondente con información contextual.
- Recente: amplíe esta entrada para ver unha lista de filas que estaba usando recentemente. Seleccione unha fila aquí para abrila. Seleccione a icona de inserir marcador situado xunto a unha fila listada aquí para engadila ás filas fixadas.
- Fixado: expande esta entrada para ver e abrir as túas filas fixadas favoritas. Use a lista Recente para engadir filas aquí. Seleccione a icona de eliminar marcador situada xunto a unha fila enumerada aquí para eliminala desta lista.
Fila rastrexada
Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre o elemento rastrexado no panel de Dynamics 365.
Lenda
- Información da fila vinculada: a fila de Dynamics 365 á que está vinculado este elemento de Outlook. O formulario de visualización rápida mostra parte da información clave da fila.
- Destinatarios: lista de destinatarios do correo electrónico ou dos asistentes a unha reunión. Pode navegar entre os diferentes destinatarios, que poden ser un contacto, un cliente potencial ou unha conta e amosar unha vista rápida da súa información en Dynamics 365.
- Información relacionada: cando se selecciona un contacto, o seu conta primaria tamén está dispoñible para que poida explorar os detalles da conta e mostrar máis datos de Dynamics 365. Tamén pode ver datos relacionados, como as oportunidades relacionadas co contacto.
Información rastrexada: mostra se a mensaxe de correo electrónico ou a reunión están ligadas a unha fila e se se está a rastrexar na súa aplicación Dynamics 365.
Máis comandos: seleccione esta opción para establecer ou cambiar o conxunto de información ou de seguimento ou ver información sobre a fila en Dynamics 365
Engadir actividade: seleccione para crear actividades para esa fila ou velo en Dynamics 365.
4 e 5. Definir con respecto a: seleccione para escoller Establecer respecto a para a fila ou ver información sobre a fila en Dynamics 365.