Compartir por

Configura usuarios, licenzas e roles de seguranza

  • Artigo

A xestión do servizo de campo require de varias persoas con diferentes roles para completar unha orde de traballo. Toda persoa que necesite acceso á Dynamics 365 Field Service aplicación necesita unha conta de usuario, unha licenza de Field Service e o nivel correcto de permisos. Este artigo axúdache a configurar usuarios, asignar licenzas e definir permisos para usuarios con licenza.

Requisitos previos

Roles de seguridade de Field Service

Hai varios roles de usuario que introduce a aplicación Field Service.

  • Field Service - Recurso: deseñado para traballadores de primeira liña que realizan ordes de traballo dos clientes no lugar e rastrexan o seu traballo na aplicación móbil Field Service. Este rol só permite que os traballadores de primeira liña vexan e actualicen a información sobre as ordes de traballo que se lles asignen.

  • Field Service - Dispatcher: permite aos usuarios responsables de programar traballos e asignar ordes de traballo aos traballadores de primeira liña.

  • Field Service - Administrador: ofrece un amplo conxunto de permisos para todas as táboas e configuracións de Field Service. Destinado a administradores de TI e xestores de servizos que configuran o sistema para o resto da organización.

  • Field Service: compra de inventario: deseñado para xestores de inventario que supervisan o inventario dos vehículos de servizo, compran e reordenan o inventario e procesan as devolucións de produtos. Este rol ten permisos para entidades relacionadas co inventario dentro da súa unidade de negocio e amplía os permisos para os recursos ou os despachadores.

  • IoT - Administrador: rexistra dispositivos IoT, conecta datos de IoT coa aplicación Field Service e xestiona os procesos empresariais baseados en alertas de IoT.

  • IoT - Endpoint User utilízao Microsoft para conectar Dynamics 365 aos sistemas IoT. Para obter máis información, consulta Configuración de roles de seguranza para Connected Field Service.

A maioría das organizacións teñen varios recursos, algúns despachadores e poucos administradores. Por exemplo, unha empresa de fontanería ten 20 fontaneiros con vehículos e equipos. Hai tres despachadores que asignan traballo aos fontaneiros e un administrador que mantén o sistema para que todos sexan produtivos.

Crear contas de usuario

Usa o Microsoft 365 centro de administración para crear contas de usuario para cada usuario que necesite acceso a Field Service.

Da súa organización

Para crear contas de usuario para os usuarios das túas organizacións, engádeas individualmente ou de forma masiva.

Para obter máis información, consulte Engadir usuarios.

Usuarios de colaboración B2B

Para os escenarios nos que quere engadir un contratista ou provedor ás súas aplicacións Field Service, cree un usuario de colaboración B2B. Os usuarios de colaboración xestionanse no Microsoft Entra centro de administración.

Para obter máis información, consulte Engadir Microsoft Entra usuarios de colaboración B2B.

Se tes problemas ao configurar usuarios externos, consulta Resolución de problemas de colaboración B2B.

Atribuír licenzas

Coas contas de usuario establecidas, asígnalles unha licenza de Field Service. Os usuarios necesitan unha licenza asignada para acceder á aplicación Field Service. Hai dous tipos de licenzas dispoñibles.

Asigne aos usuarios unha das seguintes licenzas dispoñibles:

  • Dynamics 365 Field Service
  • Dynamics 365 Field Service Contratista

Para obter máis información, consulte Asignar licenzas

Engadir usuarios a un ambiente

Antes de que os usuarios con licenza poidan acceder á aplicación, cómpre engadilos ao contorno que aloxa a aplicación. Podes engadir usuarios específicos a un ambiente cun par de pasos.

Para obter máis información, consulte Engadir usuarios a un contorno. Como alternativa, pode utilizar grupos de seguranza para xestionar o acceso aos ambientes.

Atribuír roles de seguranza

Agora que os usuarios teñen unha licenza e acceso ao ambiente, necesitan un rol de seguranza para obter os privilexios axeitados para a aplicación. Os roles de seguranza controlan os tipos de táboas de datos ás que un usuario pode acceder e editar. Por exemplo, un usuario pode ter permiso para ver contas, pero non para ver os campos de ingresos dunha conta.

Para obter máis información, consulte Asignar roles de seguranza a un usuario. Para asignar un rol de seguranza a varios usuarios, considera xestionalos como un equipo en Dataverse.

Escolle un dos roles de seguranza de Field Service predefinidos ou crea roles de seguranza personalizados para o teu caso de negocio.

Pasos seguintes