Configura usuarios, licenzas e roles de seguranza
A xestión do servizo de campo require varias persoas con diferentes roles para completar unha orde de traballo. Toda persoa que necesite acceso á Dynamics 365 Field Service aplicación necesita unha conta de usuario, unha licenza de Field Service e o nivel correcto de permisos. Este artigo axúdache a configurar usuarios, asignar licenzas e definir permisos para usuarios con licenza.
Requisitos previos
- Necesitas permisos de administrador para Microsoft 365.
- A túa organización é propietaria de licenzas de Field Service. Para probar Field Service, inicia unha proba gratuíta.
- Coñeces os funcións de seguranza e os perfís de seguranza a nivel de columna e como afectan aos usuarios.
Crear contas de usuario
Usa o Microsoft 365 centro de administración para crear contas de usuario para cada usuario que necesite acceso a Field Service.
Da súa organización
Para crear contas de usuario para os usuarios das túas organizacións, engádeas individualmente ou de forma masiva.
Para obter máis información, vai a Engadir usuarios.
Usuarios de colaboración B2B
Para os escenarios nos que quere engadir un contratista ou provedor ás súas aplicacións Field Service, cree un usuario de colaboración B2B. Os usuarios de colaboración xestionanse no Microsoft Entra centro de administración.
Para obter máis información, vai a Engadir Microsoft Entra usuarios de colaboración B2B.
Se tes problemas ao configurar usuarios externos, vai a Solución de problemas de colaboración B2B.
Atribuír licenzas
Coas contas de usuario establecidas, asígnalles unha licenza de Field Service. Os usuarios necesitan unha licenza asignada para acceder á aplicación Field Service. Hai dous tipos de licenzas dispoñibles.
Asigne aos usuarios unha das seguintes licenzas dispoñibles:
- Dynamics 365 Field Service
- Dynamics 365 Field Service Contratista
Para obter máis información, vai a Asignar licenzas.
Engadir usuarios a un ambiente
Antes de que os usuarios con licenza poidan acceder á aplicación, cómpre engadilos ao contorno que aloxa a aplicación. Podes engadir usuarios específicos a un ambiente cun par de pasos.
Para obter máis información, vai a Engadir usuarios a un contorno.
Como alternativa, podes utilizar grupos de seguranza para xestionar o acceso aos contornos.
Atribuír roles de seguranza
Agora que os usuarios teñen unha licenza e acceso ao ambiente, necesitan un rol de seguranza para obter os privilexios axeitados para a aplicación.
Para obter máis información, vai a Asignar roles de seguranza a un usuario. Para asignar un rol de seguranza a varios usuarios, considera xestionalos como un equipo en Dataverse.
Escolle un dos roles de seguranza de Field Service predefinidos ou crea roles de seguranza personalizados para o teu caso de negocio.