Establece valores predeterminados para pedidos de traballo, reservas, panel de programación e acordos
Os administradores do sistema definen a configuración de funcións, ordes de traballo, reservas, acordos e moito máis na páxina Configuración do servizo de campo .
En Field Service, cambia á área Configuración .
Na sección Xerais , seleccione Configuración do servizo de campo.
Seleccione a pestana para a configuración que quere cambiar e encha a información, segundo sexa necesario. Consulte as seguintes seccións para obter unha descrición da configuración.
Seleccione Gardar para aplicar os cambios.
Configuración de numeración automática
Varias entidades de Field Service usan números incrementais para a distinción. A numeración automática garante que os rexistros reciban nomes únicos e que haxa menos lagoas nos nomes das entidades porque se crean ao gardar un rexistro. Pode configurar os axustes de numeración para cada entidade admitida.
Activa a numeración automática
En Field Service, cambia á área Configuración .
Vaia a Xerais>Configuración do servizo de campo.
Seleccione Activar a numeración automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo, seleccione Opt-In.
Durante o proceso de activación inicial, a creación de novos rexistros pode fallar. Recomendamos activar a función cando non haxa actividade na aplicación. O proceso leva uns momentos en completarse.
Configura a numeración automática
En Field Service, cambia á área Configuración .
Vaia a Xerais>Configuración do servizo de campo.
Seleccione Numeración automática na barra de comandos.
Na caixa de diálogo Configurar numeración automática , configure a configuración de numeración:
- Escolla a Entidade.
- Establece o Prefixo, Lonxitude do número e Número inicial.
Seleccione Aplicar.
Configuración de funcións
Esta pestana de configuración permíteche activar os alternadores para versión preliminar, copiloto e algunhas outras funcións.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Sección versión preliminar | |
| Características melloradas | Activa características melloradas para engadir máis detalles ás características dun recurso. |
| Copiloto na sección Field Service | |
| Copilot para o pedido de traballo | Activa o resumo da orde de traballo con Copilot para proporcionar un resumo dunha orde de traballo. |
| Copilot en Microsoft Outlook | Desactive o uso das capacidades de copiloto en Outlook para Field Service. Se está activado, acepta que os datos se poidan almacenar e procesar fóra da rexión xeográfica ou límite de conformidade do inquilino. Para obter máis información, consulte Preguntas frecuentes sobre Outlook usando Copilot en Field Service. |
| Sección de outras configuracións | |
| Pólizas de seguros | Activa as pólizas de seguro para crear unha póliza de seguro. |
| Oficios | Habilita cambios para crear comercios e coberturas comerciais. |
| Garantías | Activa as garantías para crear garantías e definir a cobertura. |
| Non superable | Permite a non superable values establecer un custo ou límite de prezo opcional para unha orde de traballo. |
Configuración da orde de traballo / reserva
Esta pestana de configuración permíteche definir varios valores predeterminados e configuracións básicas relacionadas coas ordes de traballo e as reservas.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Sección xeral | |
| Estado completado predefinido do pedido de traballo | Escolle se o estado de reserva predeterminado dunha orde de traballo completada é Completado ou Publicado. Para obter máis información, vai a Configurar estados de reserva. |
| Almacén predefinido | Seleccione o almacén predefinido do que se collerán os produtos do pedido de traballo a menos que se especifique o contrario. Para obter máis información, vai a Crear un almacén. |
| Frecuencia da marca de hora | Escolle cando o sistema actualiza a marca de tempo dunha reserva. |
| Suxerir a reasociación dos activos do cliente | Avisa aos usuarios cando se engade un activo do cliente a unha orde de traballo que non está relacionada coa conta de servizo da orde de traballo. Se se define como Si, o sistema ofrece asignar o activo do cliente á conta de servizo da orde de traballo. Cando se define como Non, a advertencia e a suxestión non se mostran. |
| Calcular prezo | As ordes de traballo conteñen campos e funcións relacionados cos prezos. De forma predeterminada, este campo está configurado como Si, o que activa os campos e a lóxica relacionados cos prezos. Cambiar a configuración a Non elimina todos os campos relacionados cos prezos e desactiva a lóxica de prezos, polo que as ordes de traballo non xerarán facturas unha vez finalizadas. |
| Calcular custo | Ao activar os custos de pedidos de traballo engádense campos de custo nos produtos de pedidos de traballo, servizo de pedidos de traballo e campos de resumo nos pedidos de traballo. Permítelle realizar un seguimento dos custos estimados e reais por orde de traballo. Fai un seguimento dos custos para establecer tendencias de custos ao longo do tempo e revisaos en función das categorizacións das ordes de traballo, como o tipo de orde comercial e de traballo, para comprender o teu negocio e onde optimizar a prestación de servizos. Se non superable está habilitado, engádese automaticamente ás ordes de traballo en función dos valores non superable do sistema. Os resumos de custos dos pedidos de traballo aparecen nun resumo cartón e son a suma dos custos de todos os produtos e servizos de pedidos de traballo, incluídos os impostos. |
| Mostrar comandos do pedido de traballo simplificados | Esta configuración simplifica a barra de comandos nos rexistros e listas de ordes de traballo. De forma predeterminada, a configuración está activada. Desactiva a configuración de comandos simplificados para ver todas as opcións dispoñibles na barra de comandos. Podes personalizar a barra de comandos para xestionar que comandos queres mostrar. |
| Creación da factura do pedido de traballo | Escolle se o sistema debe xerar automaticamente unha factura de facturación para pedidos de traballo cando o estado cambie a Pechado - Publicado. |
| Elemento de custo da viaxe | Seleccione o produto que utiliza o sistema para os gastos de viaxe dunha orde de traballo. O prezo está determinado pola configuración do valor do cargo de viaxe na conta de servizo. Para obter máis información, vai a Contas. |
| Desactivar a validación dos activos do cliente | Controla a creación da orde de traballo se os activos do cliente da orde de traballo non pertencen á mesma conta de servizo. Cando se define como Si, os usuarios non poden crear unha orde de traballo se os activos do cliente non están relacionados coa conta de servizo. Cando se define como Non, o sistema require recursos do cliente relacionados coa conta de servizo nunha orde de traballo. Para obter máis información, vai a Validar os activos dos clientes nos pedidos de traballo. |
| Calcular imposto | Os códigos fiscais calculan e engaden impostos aos produtos e servizos. Cando se define como Non, o campo do código fiscal e os cálculos de todos os formularios relacionados están desactivados. Se esta opción está configurada como non, os campos relacionados co imposto ocúltanse por defecto e os seus valores son irrelevantes. |
| Xerar datos reais | Cando se define como Si, o sistema crea rexistros con datos reais ao longo do ciclo de vida dunha orde de traballo. Se se define como Non, o sistema desactiva a creación de datos reais relacionados coa orde de traballo. |
| Sección de tipo de pago de recursos | |
| Tipo de pagamento de traballo | Escolle o tipo de pago de recursos para o traballo realizado durante o horario laboral normal. |
| Tipo de pagamento do peche empresarial | Escolle o tipo de pago dos días marcados como Peche de empresas. Para obter máis información, vai a Establecer cando pechará a túa empresa. |
| Tipo de pagamento da viaxe | Escolla o tipo de pago polo tempo que un recurso está a viaxar a un lugar de servizo. |
| Tipo de pagamento de horas extra | Escolla o tipo de pago para o tempo fóra do horario de traballo programado. |
| Tipo de pagamento de pausa | Escolla o tipo de pago polo tempo que o recurso está a facer unha pausa mentres realiza o traballo de servizo. |
| Sección de xestión equipo | |
| Estratexia de equipo predeterminada | Seleccione a estratexia equipo aplicada como predeterminada a todas as tripulacións de recursos definidas no sistema. Podes anular a estratexia equipo para cada recurso equipo de forma independente. |
| Sección móbil | |
| Activar mapa de reservas para Field Service Mobile | Activa un servizo externo para activar o mapa de reservas no módulo da aplicación Field Service Mobile. Revisa os termos de uso e confirma para activar o mapa de reservas. |
Configuración do acordo
Os acordos de Field Service permiten ás organizacións xerar automaticamente pedidos de traballo e facturas. Para obter máis información, vai a Configurar acordos.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Pedido de traballo xerado automaticamente para a reserva do acordo | Seleccione se o sistema debe xerar automaticamente ordes de traballo baseadas en acordos. Se se define como Non, os usuarios teñen que crear as ordes de traballo manualmente. |
| Xerar datas de reserva con X meses de antelación | As datas de reserva do acordo axudan ás organizacións a planificar o mantemento. Se un acordo abarca un longo período de tempo, é posible que non queiras xerar todas as datas de reserva á vez. Os acordos xeran datas de reserva en función do programa de repetición da configuración da reserva do acordo. Coa xeración automática activada, o sistema crea unha reserva de pedidos de traballo nestas datas. Esta configuración determina con cantos meses de antelación o sistema xera a reserva da orde de traballo. |
| Xerar datas de factura con X meses de antelación | Os acordos xeran datas de factura en función do programa de repetición da configuración da factura do acordo. Coa xeración automática activada, o sistema crea un rexistro de factura nestas datas. Esta configuración determina con cantos meses de antelación o sistema xera as datas das facturas. |
| Enchemento dos campos de data de flexibilidade de reserva previa ou posterior | Ao configurar un acordo, pode definir campos de flexibilidade antes e despois da reserva. Estes campos definen o período de tempo no que se debe reservar cada pedido de traballo. Esta configuración define se as ordes de traballo xeradas a partir de acordos enchen este período de tempo na Xanela de data de inicio/fin ou na Hora de/a prometida campos. Esta configuración tamén controla se os campos Data de inicio/fin da xanela están visibles na orde de traballo. Se o acordo está configurado para encher Data de inicio/fin da xanela, estes campos estarán visibles na orde de traballo; en caso contrario, están ocultos por defecto. |
| Xerar acordo Orde de traballo X días de antelación | Número de días antes da data de reserva cando o sistema xera o rexistro da orde de traballo. |
| Xerar facturas de acordo con X días de antelación | Número de días antes da data da factura cando o sistema xera o rexistro da factura. |
| Tempo de xeración de rexistros | Define o tempo predeterminado para xerar pedidos de traballo e facturas en función de acordos. A configuración axuda a garantir que as ordes de traballo non se creen no medio dunha xornada laboral mentres os despachadores están a programar e xestionar outros traballos. Podes anular este valor para cada acordo. Os valores de horas de inicio/fin para as reservas e os valores de tempo para/desde prometido para pedidos de traballo xerados por acordos utilizan o fuso horario do propietario do acordo relacionado. |
Configuración de compra
Podes usar pedidos de compra (PO) para engadir inventario a un almacén ou para comprar produtos para vender a un cliente nunha orde de traballo. Para obter máis información, vai a Crear unha orde de compra.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Aprobación de pedido de compra necesaria | Escolle se unha orde de compra necesita aprobación antes de cambiar o estado a Enviado. |
| Uso de produtos esgotados | Escolle como reacciona o sistema cando un usuario engade un produto a unha orde de traballo que non está actualmente en stock. Confirmar pídelle ao usuario que decida se continúa ou non. Restrinxir non permite o uso dese produto. |
Configuración de intelixencia
A duración do traballo preditivo e as suxestións de tipo de incidente quedarán en desuso en novembro de 2024.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Activar duración suxerida | Cando está activada, esta configuración analiza os datos históricos de reservas e suxire unha duración media a nivel de tipo de incidente. |
| Filtro de datos históricos | Esta configuración úsase tanto para a duración suxerida como para as suxestións de tipo de incidente. Define o alcance dos datos para a análise cando se miran os datos históricos para proporcionar suxestións. |
Configuración de SLA de Field Service
Use esta pestana para xestionar os acordos de nivel de servizo (SLA) para as ordes de traballo.
Configuración de entrada de hora
As entradas de tempo axudan a realizar un seguimento do tempo que pasan os técnicos en varias etapas dunha orde de traballo. Para obter máis información, vai a Entradas de tempo.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Estratexia de xeración da entrada de tempo | Activa o sistema para xerar automaticamente entradas de tempo baseadas nas marcas de tempo da reserva. Se a configuración está baleira ou se define como Manual, o sistema espera entradas de tempo manuais. Independentemente da configuración, sempre podes crear entradas de tempo manualmente. |
| Orixe de datos reais de custos de tempo | Escolle se os custos reais se xeran en función dos diarios de reservas ou das entradas de tempo cando a entrada de hora está marcada como aprobada. Se esta configuración está baleira, o sistema xera datos centrados no tempo e nos custos dos diarios de reservas. Os datos reais xéranse cando unha orde de traballo se define como Pechado - Publicado. |
Configuración de realidade mixta
Cambia a configuración de Field Service para aplicacións de realidade mixta. Para obter máis información sobre as integracións con aplicacións de realidade mixta, vai a Colabora en realidade mixta con Field Service e Remote Assist e Integra guías con Field Service.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Desactivar os cambios de estado das reservas | Especifique se os usuarios poden cambiar o estado dunha reserva en Dynamics 365 Remote Assist en HoloLens. |
| Atribuír roles de seguranza de realidade mixta | Engade roles de seguranza para Dynamics 365 Guides e Dynamics 365 Remote Assist aos usuarios aos que se lles asigna un dos roles de seguranza de Field Service predefinidos. Consulta a táboa de asignación de roles de realidade mixta para comprender cales son os roles predeterminados que asigna o sistema. A desactivación da configuración detén a asignación automática de roles para os novos usuarios. Non elimina os roles de seguranza que xa están asignados. Para activar funcións de seguranza personalizadas para acceder ás aplicacións de realidade mixta, revisa as funcións de seguranza predeterminadas de Guides ou Remote Assist para identificar os privilexios que precisan as túas funcións de seguranza personalizadas. |
Mapeo de roles de realidade mixta
| Field Service | Guides | Remote Assist |
|---|---|---|
| Field Service - Recurso | Operador restrinxido, usuario básico | Asistencia remota: usuario da aplicación, usuario básico |
| Servizo de campo - Despachador | Operador restrinxido, usuario básico | Asistencia remota: administrador, usuario básico |
| Field Service - Administrador | Autor, usuario básico | Asistencia remota: administrador, usuario básico |
Configuración de inspección
As inspeccións son formularios que os técnicos usan para responder a unha lista de preguntas como parte dunha orde de traballo. Para obter máis información, vai a Engadir inspeccións ás ordes de traballo.
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Análise activada | Activa ou desactiva as analíticas para as inspeccións. Para as análises activadas, pode especificar a frecuencia e a hora de inicio da análise. |
Outra configuración
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Atribuír automaticamente produtos estimados | Cando se engaden produtos a unha orde de traballo antes de que comece o traballo, o estado do rexistro de produtos da orde de traballo é Estimado. Esta configuración determina se o rexistro do produto da orde de traballo está definido como Asignado cando o estado da liña aínda é Estimado, como oposto a Usado. |
| Enderezos de xeocodificación automática | Especifique se o sistema debe engadir automaticamente os valores de latitude e lonxitude apropiados segundo o enderezo da conta. Para obter máis información, vai a Activar a xeocodificación automática. |
| Usar o procesamento en segundo plano mellorado (Vista previa) | Field Service inclúe varios traballos do sistema que se executan en segundo plano para realizar varias tarefas, especialmente relacionadas cos Acordos. Desactiva esta configuración para utilizar a función de fluxos de traballo de calidade de GA existente e establecida para xestionar estes traballos en segundo plano. Se queres probar a función versión preliminar Power Automate Fluxos, activa esta configuración. Para Field Service, activar esta opción pode mellorar algunhas complicacións se un propietario do acordo xa non ten acceso a Dynamics 365. Non obstante, esta función aínda está no modo versión preliminar e aínda non é tan estable como Workflows. Ademais, aínda pode haber cambios de deseño para esta función antes de que chegue a madurez. |
| Activar suxestións de enderezo | Activa esta configuración para obter suxestións ao introducir os enderezos en varias formas. |
| Pedido de custo do produto | Escolla a orde para o custo do produto. |
| Rexistros da subgrade do pedido de traballo abertos como ventás emerxentes | Especifique se os rexistros da subcuadrícula de pedidos de traballo se abren como unha ventá emerxente no formulario de orde de traballo. Subentidades da entidade de orde de traballo: produto de pedido de traballo, servizo de orde de traballo, tarefa de servizo de orde de traballo, incidente de pedido de traballo, reserva de recursos reservables e entrada de tempo. |