Ciclo de vida da orde de traballo e estados do sistema
As ordes de traballo usan os estados do sistema, os subestados das ordes de traballo e os estados de reserva para rastrexar o estado dunha orde de traballo no ciclo de vida. Ao actualizar un dos estados pódense actualizar os outros automaticamente.
Os estados do sistema de pedidos de traballo nótanse na entidade da orde de traballo, indicando o punto actual dunha orde de traballo no seu ciclo de vida. Os subestados do sistema de pedidos de traballo son os seguintes:
- Sen programar
- Programado
- En curso
- Concluída
- Publicado
- Cancelado
Nota
Non engadas, elimines nin edites os conxunto de opcións valores para Estado do sistema de pedidos de traballo. Pola contra, os administradores poden editar as conxunto de opcións etiquetas para cambiar como se mostran os estados na interface de usuario. Para obter máis información, consulta Non edites os valores de conxunto de opcións (elección).
Os subestados da orde de traballo nótanse na entidade da orde de traballo e están relacionados cos estados do sistema de orde de traballo e proporcionan máis detalles. Os subestados dos pedidos de traballo créanse adaptados a cada organización.
Os estados de reserva nótanse na entidade de reserva de recursos reservables e son actualizados polos técnicos de campo na aplicación móbil Field Service para realizar un seguimento do seu progreso para un requisito específico da orde de traballo. Ademais, os estados das reservas visualízanse no panel de programación cunha cor e unha icona distintos, e algúns estados de reservas forman parte do produto por defecto, aínda que se poden engadir outros máis personalizados. Os estados de reserva listos para usar son os seguintes:
- Programado
- Viaxando
- En curso
- En pausa
- Concluída
- Cancelado
Ciclo de vida dos pedidos de traballo
Creación de pedidos de traballo: créase unha orde de traballo, normalmente a partir dun caso ou dunha oportunidade.
Programa: a orde de traballo está programada.
Envío: envíase a orde de traballo.
Servizo: realízase a orde de traballo e actualízanse os detalles.
Revisión/Aprobación: un supervisor revisa e aproba a orde de traballo.
Axuste de factura e inventario: realízanse os axustes de inventario e xérase unha factura para a conta correspondente.
| Crear | Programación | Envío | Service | Revisar | Factura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Que acontece | Créase un novo pedido de traballo. Incidencia, produto, servizos, coñecementos, zona de vendas, etc. atribuídos. |
Créase a programación do pedido. Recursos atribuídos para o pedido de traballo. Data e hora especificadas. |
Axente de Campo notificado sobre o pedido de traballo. O axente de Campo pode revisar e aceptar/rexeitar o pedido de traballo. |
Lévase a cabo o pedido de traballo. Especifícase a información sobre o que se realiza no campo a través dunha aplicación móbil. |
O supervisor comproba que todo o traballo se realizou correctamente e que toda a información referente ao pedido de traballo é correcta. | A factura créase baseándose nos produtos e servizos utilizados. Efectuaranse os axustes de inventario. Os produtos convértense en equipamento (se é aplicable) |
| Quen realiza a tarefa | O acordo xérase automaticamente de forma periódica. Caso: por atención ao cliente. Oportunidade: Por vendas/programación. Sen planear: por axente de campo ou programación centralizada. |
Despachador Axente de Campo Despachador con axuda do asistente de programación Motor de encamiñamento |
A notificación, se está configurada, envía o sistema automaticamente ao axente de campo, ao cliente e a outras partes. | Axente de Campo | Xestor/supervisor de campo, Contabilidade de BackOffice |
Enviado automaticamente polo sistema |
| Estado da orde de traballo | Aberto: non programado | Aberto: programado | Aberto: programado | Aberto: programado, despois aberto-completado | Aberto- concluído logo pechado: rexistrado | Pechado: rexistrado |
| Estado do calendario da orde de traballo | N/D | Programada | Programada | Programado Aceptado/Rexeitado Estado personalizado |
Concluída | Concluída |
Estados no ciclo de vida da orde de traballo
Field Service usa estados estándar do sistema de pedidos de traballo e estados de reserva que se asignan a un ciclo de vida predeterminado da orde de traballo sen ningunha personalización. Moitos procesos desencadean en función deses estados. Un cambio de estado pode encher automaticamente os datos da orde de traballo e activar o seguinte paso no proceso da orde de traballo.
Por exemplo, cando o Estado da reserva se cambia a En curso para indicalo, o técnico indica que chegaron no lugar de traballo. O campo da hora de chegada enchégase automaticamente na reserva de recursos reservables.
A orde de traballo predeterminada e os estados de reserva corresponden ás seguintes etapas do ciclo de vida da orde de traballo.
Cando se crea unha orde de traballo, ten un estado de Non programado de forma predeterminada.
Unha vez programada a orde de traballo, o sistema crea unha reserva cun estado de reserva Programada. A creación dunha reserva cambia automaticamente o estado do sistema de pedidos de traballo a Programado.
Os técnicos poden ver as ordes de traballo programadas na aplicación móbil Field Service. Cando están de camiño ao lugar de traballo, cambian o estado da reserva a Viaxe. Se cambia o estado da reserva a Viaxe cambia automaticamente o estado do sistema de pedidos de traballo a En curso.
Nota
Se hai varias reservas para unha única orde de traballo e hai unha en curso, o estado da orde de traballo relacionada actualízase.
Cando o técnico chega ao lugar e comeza o traballo, cambia o estado da reserva a En curso. O estado da orde de traballo segue sendo En curso.
Os técnicos indican o tempo de descanso cambiando o estado da reserva a En descanso para garantir a facturación precisa.
Cando se completa o traballo, o técnico cambia o estado da reserva a Completado. A duración actualízase coa duración real da reserva e a hora de finalización actualízase para reflectir a hora en que se cambiou o estado a Finalizado. O estado do sistema de pedidos de traballo relacionados cambia a Completado cando se completan ou cancelan todas as reservas relacionadas. Se outro usuario actualiza o estado da reserva a Completada en nome dun técnico, a hora de finalización da reserva conserva o valor da hora de finalización anterior.
Finalmente, un traballador de back-office revisa a orde de traballo completada e inicia o proceso de facturación. Cambian o estado do sistema de pedidos de traballo a Publicado.
Procesos relacionados co estado
Ademais dos estados do sistema de pedidos de traballo que actualizan os estados de reserva e viceversa, os cambios de estado tamén poden desencadear procesos e actualizacións de datos.
Procesos de estado do sistema de pedidos de traballo
Finalizado (orde de traballo)
- Converte produtos da orde de traballo en novos activos de clientes se activaches a conversión do rexistro do produto.
- Engade elemento de gastos de viaxe como produto de orde de traballo.
Publicado
- Xera factura para produtos e servizos de pedido de traballo usados para a conta de facturación da orde de traballo.
- Crea rexistros reais de tempo e custos relacionados con pedidos de traballo e reservas. Crea reais de vendas para produtos e servizos facturados despois de confirmar a factura xerada.
- Actualizacións Pechadas por campos e Pechadas en .
Procesos de estados de reserva
Cada cambio de estado da reserva crea un selo de tempo da reserva para facer un seguimento das actualizacións.
Programado
- Actualizacións Millas percorridas, calculadas como a distancia en coche desde a localización anterior ata a localización da reserva.
Viaxando
- Cando unha reserva se actualiza a un estado de reserva de viaxe desde a aplicación móbil, a hora de inicio actualizarase para a hora actual. Cando se actualiza desde a web, a hora de inicio non se actualiza automaticamente.
En curso
- Actualiza a Hora de chegada real coa data e a hora en que un técnico cambia o estado da reserva na aplicación móbil.
- Actualizacións Primeira chegada o (orde de traballo) campo da orde de traballo relacionada coa Hora de chegada real da reserva. Ao editar a Hora de chegada real tamén se actualiza o valor de Primeira chegada o .
- Actualizacións Duración real da viaxe, calculada como o tempo total durante o que o estado da reserva é Viaxe.
Completado (reserva)
- Actualizacións Hora de finalización.
- Crea Diarios de reservas con marcas de tempo de reserva para calcular a duración do traballo, o tempo de viaxe e o tempo de descanso.
- Calcula a Duración total en curso en función do tempo en que o estado da reserva é En curso.
- Calcula a Duración total da pausa en función do tempo en que o estado da reserva é En pausa.
- Actualizacións Custo total, calculado como a suma total da duración real da viaxe, a duración total en curso e a duración total da pausa, multiplicada pola tarifa horaria do recurso.
- Actualizacións Duración total facturable, calculada como a suma total da duración total en curso e a duración total da pausa.
- Actualizacións Completadas en (pedido de traballo) campo da orde de traballo relacionada coa hora de finalización da reserva. Ao editar a hora de finalización da reserva actualízase o valor de Completado o .
Completa a túa reserva sen completar a túa orde de traballo para a actividade de seguimento
Aforra tempo nas ordes de traballo que requiren seguimento devolvéndoas a un estado non programado despois de completar unha reserva.
De forma predeterminada, as ordes de traballo están configuradas para completarse cando se complete a reserva asociada. Para cambiar a lóxica predeterminada, cree ou edite un estado de reserva, vaia á pestana Field Service e configure o O estado completa a orde de traballo alterna en consecuencia. Nos estados de reserva existentes, a configuración só afecta ás reservas futuras. Non se realizan cambios nas reservas existentes.
- O marca unha orde de traballo Completada cando a reserva cambia a ese estado.
- Desactivado aplica o estado do sistema de pedidos de traballo segundo a táboa de asignación de estados cando a reserva cambia a ese estado.
Para pedidos de traballo que teñen varias reservas asociadas, o estado da orde de traballo depende do estado de todas as reservas relacionadas.
Independentemente da configuración de estado, o estado da reserva non ten ningún impacto no estado de Requisitos de recursos.
Táboa de mapeo de estado
Revisa a seguinte táboa para comprender como se relaciona o estado da reserva co estado do sistema de pedidos de traballo. Os estados das ordes de traballo en negra indican un cambio respecto ao comportamento predeterminado.
| Estado da reserva | Estado do sistema de ordes de traballo |
|---|---|
| ningún | Sen programar |
| Programado | Programado |
| En curso | En curso |
| Concluída | Concluída |
| Parcialmente concluído | Non programado |
| Cancelado | Sen programar |
| Reserva 1: programada Reserva 2: programada |
Programado |
| Reserva 1: programada Reserva 2: en curso |
En curso |
| Reserva 1: programada Reserva 2: completada |
En curso |
| Reserva 1: programada Reserva 2: parcialmente completada |
Programado |
| Reserva 1: completada Reserva 2: completada |
Concluída |
| Reserva 1: parcialmente completada Reserva 2: parcialmente completada |
Non programado |
| Reserva 1: en curso Reserva 2: parcialmente completada |
En curso |
| Reserva 1: completada Reserva 2: parcialmente completada |
Concluída |
| Reserva 1: cancelada Reserva 2: parcialmente completada |
Non programado |