Configurar a visión xeral das aplicacións móbiles
Os seus usuarios poden acceder aos seus datos almacenados en Microsoft Dataverse cando están no campo utilizando unha das aplicacións seguintes:
Dynamics 365 para teléfonos: con Dynamics 365 para teléfonos, pode deseñar a súa arquitectura de información unha vez e as personalizacións fluirán automaticamente a todos os factores de forma. Moito se comparte con Dynamics 365 para tabletas.
Dynamics 365 para tabletas: coas mesmas funcións básicas que Dynamics 365 para teléfonos, os usuarios de tabletas apreciarán a experiencia optimizada para unha pantalla máis grande.
Requirimentos
Para coñecer os requisitos de hardware e software para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas, consulta Compatibilidade con Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.
Privilexios necesarios
Microsoft Dataverse utiliza privilexios de seguranza para proporcionar acceso á aplicación Dynamics 365 para teléfonos e para tabletas e Power Apps móbil. O privilexio está configurado previamente para roles de Sales, pero non outros roles de seguranza, polo que é posible que desexe engadir outros roles para os equipos.
A aplicación debería compartirse para o rol de seguranza que se asignou ao usuario.
Siga estes pasos para comprobar e atribuír o privilexio de seguranza para un rol de seguranza:
Vaia a Configuración>Seguridade.
Seleccione Roles de seguranza.
Seleccione unha pestana rol de seguranza >Xestión empresarial .
Na sección Privilexios relacionados coa privacidade , verifique que Dynamics 365 para móbil estea definido como Organización. Se non, selecciona Dynamics 365 para móbil.
Seleccione Gardar e pechar para gardar os cambios no rol de seguranza.
Envíe un correo electrónico aos usuarios activados para o móbil para informarlles de que poden descargar a aplicación móbil desde a App Store. Inclúa o URL da organización e a información de inicio de sesión no correo electrónico.
Isto aplícase ás novas instalacións de Microsoft Dataverse ou Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Pode engadir ou eliminar este privilexio dos roles de seguranza personalizados ou predefinidos para satisfacer as súas necesidades empresariais. Os usuarios que non teñan este privilexio verán e verán unha lista de aplicacións baleira ou o seguinte erro: Contacta co teu administrador para acceder ás aplicacións móbiles da túa organización
Nota
Microsoft Dataverse e Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) inclúen a capacidade de auditar acceso de usuario. Os eventos de auditoría rexístranse se un usuario accede a súa organización de aplicacións de Dynamics 365 a través da aplicación Dynamics 365 para móbiles. Non obstante, non hai un tipo de evento novo que indique se o acceso foi mediante a aplicación para móbiles. Os eventos de inicio de sesión de auditoría aparecerían como Acceso de usuario a través da web.
Privilexios requiridos para roles de seguranza personalizados
Ademais, especialmente se creaches un rol de seguranza personalizado, valida que estas entidades teñen permiso de lectura .
Vaia a Configuración>Seguridade.
Seleccione Roles de seguranza.
Escolle unha pestana rol de seguranza >Personalización . Verifique que o permiso Lectura estea definido para as seguintes entidades:
Metadatos da aplicación do sistema
Formulario do sistema
Metadatos da aplicación do usuario
Visualizar
Aplicación controlada por modelos
Escolla unha pestana rol de seguranza >Xestión empresarial . Verifique que o permiso Lectura estea definido para a seguinte entidade:
- Configuración de usuario
Seleccione Gardar e pechar para gardar os cambios no rol de seguranza.
Nota
Para ver unha aplicación baseada en modelos na lista de aplicacións da túa aplicación móbil, debes ter un rol de seguranza predefinido no entorno no que se atopa a aplicación. Se se lle asigna un rol de seguranza predefinido a un usuario mediante un equipo de Dataverse, debe usar un equipo do grupo de Azure Active Directory (AAD). Os usuarios non verán aplicacións baseadas en modelos se se asigna un rol de seguranza predefinido mediante un equipo propietario de Dataverse.
Servizos necesarios
Esta lista identifica todos os servizos cos que fala Dynamics 365 para teléfonos e tabletas e os seus usos. A súa rede non pode bloquear estes servizos.
| Dominio(s) | Protocolos | Usos |
|---|---|---|
| management.azure.com | https | Entre as versións 4.3.19022.10 e 4.3.19081.22 (Android) ou 13.19022.10 e 13.19081.22 (iOS), que se usan para obter a lista de aplicacións para encher a lista de aplicacións. Comeza coa versión 13.19033.0 (para aplicación móbil para Windows), que se usa para iniciar sesión por correo electrónico e na lista de aplicacións. |
| api.businessappdiscovery.microsoft.com | https | Entre as versións 4.3.19091.0 e 4.3.20081.1 (Android) ou 13.19091.0 e 13.20081.1 (iOS), usadas para obter a lista de aplicacións para encher a lista de aplicacións. |
| api.powerapps.com | https | Comezando coa versión 4.3.20081.2 (Android) e 13.20081.2 (iOS), que se usan para obter a lista de aplicacións para encher a lista. |
| api.powerplatform.com | https | Comezando coa versión 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), que se usan para obter a lista de aplicacións para encher a lista. |
login.microsoft.com login.windows.net login.microsoftonline.com secure.aadcdn.microsoftonline-p.com |
https | Azure Active Directory: usado para a autenticación (en todas as versións). |
Esta lista identifica todos os recursos empregados por Dynamics 365 para teléfonos e tabletas. A túa configuración (por exemplo, Azure Active Directory ou Intune) non debe bloquear estes recursos.
| Recursos | Usos |
|---|---|
| service.powerapps.com | Comezando coa versión 13.19091.20, usado para inicio de sesión no correo electrónico e a lista de aplicacións. |
| api.powerplatform.com | Comezando coa versión 4.3.22113.19 (Android) e 13.22113.19 (iOS), utilizadas para o inicio de sesión de correo electrónico e a lista de aplicacións. |
Privilexios de seguranza
Tanto Microsoft Dataverse como Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) utilizan un privilexio de seguranza, aplicacións de Dynamics 365 para móbil, para proporcionar acceso a Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas. Este privilexio está configurado previamente para roles de Sales, pero non outros roles de seguranza, polo que é posible que desexe engadir outros roles para os equipos. Para obter máis información sobre como compartir aplicacións en Microsoft Dataverse, consulta Compartir unha aplicación baseada en modelos usando Power Apps.
Configurar aplicacións de Customer Engagement en Dynamics 365
Debe configurar aplicacións que estarán dispoñibles para a aplicación móbil de Dynamics 365 para teléfonos e tabletas.
- Para Microsoft Dataverse, consulta Crear unha entidade personalizada.
- Para Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), consulta Descrición xeral da creación e personalización de aplicacións
Gráficas
Todos os gráficos que podes crear no Deseñador de gráficos, como os gráficos de barras, de liñas, de sectores e de embudo, pódense ver en Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.
Outras cousas a ter en conta:
Abra unha gráfica no Panel de vendas para obter unha páxina cunha gráfica e os rexistros utilizados para xerar a gráfica.
Escolla as seccións da gráfica para visualizar os rexistros filtrados para esa parte da gráfica.
Os gráficos non están dispoñibles sen conexión na aplicación para móbil de Dynamics 365.
So se poden engadir gráficas a páxinas de paneis e de gráficas.
Paneis
A aplicación para móbil ten varios paneis dispoñibles para os usuarios. Despois de establecer os paneis estándar ou personalizados para o acceso móbil, os usuarios poden modificar facilmente que paneis aparecen e como aparecen nos seus teléfonos ou tabletas.
Vaia a Configuración>Personalizacións.
Seleccione Personalizar o sistema.
En Compoñentes, seleccione Paneis de control.
Prema dúas veces ou manteña premido o panel que desexa activar para o acceso a teléfonos ou tabletas.
Seleccione Propiedades>Activar para móbil>Aceptar.
.Seleccione Gardar.
Móstrelles aos usuarios como definir e ver os paneis activados nos seus teléfonos ou tabletas. Máis información: Guía de usuario para Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
Pode atribuír roles de seguranza a un panel para que este apareza só para os usuarios con determinados roles de seguranza. Por exemplo, para definir quen ten acceso ao panel de vendas.
- Seleccione Configuración>Personalizacións>Personalizar o sistema>Compoñentes>Paneis de control.
- Seleccione o Panel de control de vendas e, a continuación, seleccione Activar roles de seguranza.
Formularios
Os formularios da aplicación móbil de Dynamics 365 baséanse no principio de desenvolvemento de Deseñar unha vez e implementarse en clientes.
Os formularios da aplicación para móbil de Dynamics 365 usan o tipo de formulario principal. O formulario principal é utilizado por todas as aplicacións baseadas en modelos. Este formulario fornece unha experiencia do usuario coherente se alguén está a usar un explorador web ou a aplicación para móbil Dynamics 365.
Para simplificar máis os formularios, pode ocultar compoñentes para que non se mostren na aplicación para teléfonos. Pode ocultar separadores, seccións, subgrades, campos e gráficas. Por exemplo, para ocultar a pestana Detalles do formulario de contacto.
Seleccione Configuración>Personalizacións>Personalizar o sistema>Compoñentes.
Expandir Entidades> expandir Contacto entidade >Formularios e a continuación, seleccione o formulario Contacto .
Seleccione Cambiar propiedades.
Desmarque a caixa de verificación Dispoñible no teléfono para ocultar que a pestana Detalle non apareza no formulario de contacto dos usuarios do teléfono.
Activar entidades para a aplicación para móbil
Pode activar un conxunto de entidades limitado para a aplicación para móbil. Para ver se unha entidade está activada ou para activar unha entidade.
Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.
Expanda Entidades no panel esquerdo.
Selecciona a entidade que queres activar para a aplicación móbil (por exemplo, Conta).
En Outlook & Móbil, seleccione Activar para o cliente unificado.
Nota
A opción Activar para Phone Express refírese a unha aplicación móbil obsoleta e xa non se aplica.
.
Cousas a ter en conta:
Pódense activar todas as entidades personalizadas para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas.
Podes usar a Busca de entidades que non estean habilitadas para Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas desde un rexistro que estea activado e ver os datos. No entanto, non poderá editar a entidade.
Entidades que son visibles e que len/escriben na aplicación móbil
| Nome da entidade | Propiedade de visibilidade de | Propiedade de só de lectura de |
|---|---|---|
| Conta | Modificable | Modificable |
| Actividade | Non modificable | Non modificable |
| Compromiso | Modificable | Modificable |
| Caso | Modificable | Modificable |
| Competidor | Modificable | Modificable |
| Conexión | Non modificable | Modificable |
| Contacto | Modificable | Modificable |
| Factura | Modificable | Modificable |
| Cliente potencial | Modificable | Modificable |
| Nota | Non modificable | Non modificable |
| Oportunidade | Modificable | Modificable |
| Pedido | Modificable | Modificable |
| Chamada telefónica | Modificable | Modificable |
| Oferta | Modificable | Modificable |
| Actividade social | Modificable | Modificable |
| Perfil social | Modificable | Modificable |
| Tarefa | Modificable | Modificable |
Entidades visibles e de só lectura na aplicación móbil
| Nome da entidade | Propiedade de visibilidade de | Propiedade de só de lectura de |
|---|---|---|
| Anexo | Non modificable | Non modificable |
| Correo electrónico | Modificable | Non modificable |
| Dereitos | Non modificable | Non modificable |
| Artigo de Knowledge | Modificable | Non modificable |
| Lista de prezos | Non modificable | Non modificable |
| Produto | Modificable | Non modificable |
| Fila | Modificable | Non modificable |
| Documento de SharePoint | Non modificable | Non modificable |
| Instancia de SLA KPI | Non modificable | Modificable |
| Equipo | Non modificable | Non modificable |
| Usuario | Non modificable | Non modificable |
| Recurso web | Non modificable | Non modificable |
Autenticación
Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas autentican aos usuarios cunha autenticación baseada no navegador, o que significa que non se almacenan credenciais no teléfono.
Prácticas recomendadas para protexer os datos da aplicación na aplicación móbil
Considere o seguinte ao planificar a seguridade para Dynamics 365 para tabletas:
Transmisión de datos. Dynamics 365 para tabletas require unha implantación orientada a Internet (IFD), polo que cando os dispositivos móbiles da súa organización sincronizan os datos das aplicacións de Dynamics 365 co seu Microsoft Dataverse entorno ou Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) organización, os datos cífranse con Transport capa Security (TLS) ou Secure Sockets capa (SSL).
Datos almacenados na caché. Dynamics 365 para teléfonos e Dynamics 365 para tabletas só almacenan na memoria caché os rexistros e as listas ás que accedeches recentemente na aplicación. Para limpar datos almacenados na caché, os usuarios poden pechar sesión ou configurar de novo.
Cifrando datos almacenados na caché. Por defecto, os datos non están cifrados pero pódense cifrar mediante varios mecanismos:
- Pode usar as capacidades de MDM de Intune para aplicar o cifrado en todo o dispositivo.
- A aplicación para móbil tamén implementa e aplica as políticas de aplicación de Intune. Isto permítelle cifrar datos a nivel de aplicación.
- Pode utilizar BitLocker ara cifrar todo o disco duro dun dispositivo Windows 8 ou superior.
Outras funcionalidades
Gardar IcM
Os rexistros gárdanse en Dynamics 365 para tabletas en función de como configuraches o gardado automático na configuración da túa organización.
- Para ver a túa configuración de gardado, selecciona Configuración>Administración>Configuración do sistema.
- Na pestana Xeral e consulta a configuración en Selecciona a opción de gardar predeterminada para os formularios.
Se é gardado automático:
Activado para a organización, as modificacións dos formularios gardaranse cando os usuarios abandonen os formularios.
Desactivada para a organización, os usuarios deben usar a barra de comandos e seleccionar Gardar para gardar os cambios no formulario.
Imaxes
A aplicación para móbil cumpre as políticas de almacenamento na caché do servidor e non almacenará o contido localmente a menos que o permita o servidor.
Aviso de privacidade
Dynamics 365 for Customer Engagement para tabletas e teléfonos e Project Finder for Project Finder for Dynamics 365 (a "aplicación") permiten aos usuarios acceder á súa instancia Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement desde a súa tableta e dispositivo telefónico. Para ofrecer este servizo, a aplicación procesa e almacena información, como as credenciais do usuario e os datos que este procesa en Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. A aplicación só se proporciona para que o usen os usuarios finais dos clientes de Microsoft que sexan usuarios autorizados de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. A aplicación procesa a información do usuario en nome do cliente de Microsoft correspondente, e Microsoft pode revelar información procesada pola aplicación baixo a dirección da organización que proporciona acceso aos usuarios a Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. Microsoft non usa a información que os usuarios procesan mediante a Aplicación para ningún outro fin.
Se os usuarios usan a aplicación para conectarse a Microsoft Dynamics CRM (en liña) ou Dynamics 365 for Customer Engagement, ao instalar a aplicación, os usuarios aceptan transmitir o ID asignado á súa organización e o ID de usuario final e o ID do dispositivo. Microsoft para permitir conexións en varios dispositivos ou mellorar Microsoft Dynamics CRM (en liña), Dynamics 365 for Customer Engagement ou a aplicación.
Datos de localización. Se os usuarios solicitan e activan funcionalidades ou servizos baseados na localización na Aplicación, esta pode recompilar e usar datos precisos acerca da súa localización. Os datos precisos de localización poden ser datos do sistema de posicionamento global (GPS), así como datos que identifican torres de telecomunicación ou puntos de conexión Wi-Fi próximos. A aplicación pode enviar datos de localización a Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. A Aplicación pode enviar datos de localización a Bing Maps e outros servizos de mapeamento de terceiros, como Google Maps e Mapas de Apple, un usuario designado no teléfono do usuario para procesar os datos de localización do usuario na Aplicación. Os usuarios poden desactivar as funcionalidades ou os servizos baseados na localización, así como o acceso da Aplicación á localización do usuario, mediante a desactivación do servizo de localización ou do acceso da Aplicación a dito servizo. Todo o uso dos usuarios que se fai de Bing Maps réxese polas Condicións de uso do usuario final de Bing Maps dispoñibles en https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 e a Declaración de privacidade de Bing Maps Privacy dispoñible en https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686. Tanto o uso dos servizos de mapeamento de terceiros por parte dos usuarios como toda a información que estes fornezan neles están rexidos polas declaracións de privacidade e as condicións de uso do usuario final específicas deses servizos. Os usuarios deben revisar con atención estas outras declaracións de privacidade e condicións de uso do usuario final.
A aplicación pode incluír ligazóns a outros servizos de Microsoft e servizos de terceiros cuxas prácticas de privacidade e seguridade poden diferir das de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement. SE O USUARIO ENVÍA INFORMACIÓN A OUTROS SERVIZOS DE MICROSOFT OU A SERVIZOS DE TERCEIROS, ESA INFORMACIÓN ESTARÁ REXIDA POLAS SÚAS RESPECTIVAS DECLARACIÓNS DE PRIVACIDADE. Para evitar dúbidas, os datos compartidos fóra de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement non están cubertos polos acordos de Microsoft Dynamics CRM ou Dynamics 365 for Customer Engagement dos usuarios nin os Microsoft Dynamics aplicables. Centro de confianza. Microsoft Dynamics Microsoft recomenda aos usuarios revisar estas outras declaracións de privacidade.
Os usuarios con licenza de Dynamics 365 ou Common Data Service que posúen roles de seguranza específicos (director xeral, director de vendas, comercial, administrador do sistema, personalizador do sistema e vicepresidente de vendas) teñen automaticamente autorización para acceder ao servizo se utilizan Dynamics 365 para tabletas, así como outros clientes.
Un administrador ten control total (a nivel de entidade ou rol de seguranza de usuario) sobre a capacidade de acceso e o nivel de acceso autorizado asociado ao cliente de tableta. Os usuarios poden acceder a Dynamics 365 ou Common Data Service usando Dynamics 365 para tabletas, e os datos dos clientes almacenaranse na caché do dispositivo que executa o cliente especifico.
En función da configuración específica a nivel de seguranza do usuario e de entidade, os tipos de datos de clientes que poden exportase desde Dynamics 365 ou Common Data Service e almacenarse na caché do dispositivo do usuario final inclúen datos de rexistros, metadatos de rexistros, datos de entidades, metadatos de entidades e a lóxica empresarial.
Consulte tamén
Protexa e xestione Dynamics 365 para teléfonos e tabletas
O que é compatible
Solución de problemas
Instalar Dynamics 365 para tabletas e teléfonos
Dynamics 365 para Guía do usuario de teléfonos e tabletas
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios