Visión xeral do rastrexamento de rexistros en Dynamics 365 for Outlook
Podes usar Microsoft Dynamics 365 for Outlook para rastrexar mensaxes de correo electrónico, contactos, tarefas e citas. Cando realiza un seguimento dunha mensaxe de correo electrónico, contacto, tarefa ou rexistro de cita, gárdase unha copia dese rexistro como actividade en Dynamics 365 for Customer Engagement e sincronízase co rexistro de Outlook. Despois podes ver e editar ese rexistro en Dynamics 365 for Outlook ou Customer Engagement. Se sincronizas Outlook no teu dispositivo móbil, tamén podes acceder a estes rexistros nese dispositivo.
Rastrexar rexistros en Dynamics 365 for Outlook é un proceso manual. Isto permitiralle manter os seus rexistros personais de Outlook separados dos seus rexistros de aplicacións de Dynamics 365.
Suxestión
- Se o desexa, pode definir unha opción para rastrexar o correo electrónico automaticamente. Máis información: Establece unha opción para rastrexar automaticamente o correo electrónico entrante de Outlook Dynamics 365 for Outlook
- Se a súa organización sincroniza rexistros a través da sincronización no servidor, pode rastrexar mensaxes de correo a través do cartafol de seguimento. O rastrexo de cartafoles é unha forma sólida e intuitiva para rastrexar correo electrónico directamente desde practicamente calquera dispositivo. Máis información: Rastrexa o correo electrónico de Outlook movéndoo a un cartafol de Exchange no que se fai un seguimento.
Utilizar o botón Rastrexar fronte ao botón Definir Referente a
Para realizar un seguimento dun rexistro en Dynamics 365 for Outlook, fai clic ou toca o botón Seguir ou o Establecer respecto a botón para o rexistro que quere rastrexar.
Podes utilizar calquera dos dous botóns para facer un seguimento dun rexistro, pero case sempre é mellor usar o botón Establecer respecto . Cando utilizas o botón Establecer respecto a , podes vincular unha mensaxe de correo electrónico, unha cita ou unha tarefa a un rexistro específico de Customer Engagement, como unha conta ou unha oportunidade, ou incluso un tipo de rexistro (entidade). Algunhas organizacións tamén usan o botón Establecer respecto para facer un seguimento dos proxectos.
Usar o panel de rastrexo
Cando se realiza un seguimento dun rexistro, aparece un panel de Dynamics 365 for Customer Engagement (tamén coñecido como "panel de seguimento") na parte inferior do rexistro. Este panel mostra:
Se o elemento é rastrexado.
O rexistro referente, se está definido
O nome da conta primaria para contactos, se está definido
Ligazóns a rexistros de Customer Engagement para destinatarios de correo electrónico. Isto é moi útil cando queres acceder rapidamente ao rexistro de contactos de Customer Engagement dun destinatario de correo electrónico ou ver outra información almacenada en Customer Engagement.
Rexistros relacionados, xunto cun símbolo que identifica o tipo de rexistro en Customer Engagement
Se os enderezos de correo electrónico, os nomes ou as listas de distribución nunha mensaxe de correo electrónico son rexistros de Customer Engagement
Por exemplo, a seguinte captura de pantalla mostra o panel de seguimento para unha tarefa rastrexada ligada á conta Adventure Works:
Pode abrir o rexistro referente, o rexistro principal para un contactos ou rexistros relacionados directamente desde o panel de rastrexo. O panel de seguimento tamén inclúe un botón Opcións que proporciona acceso rápido ás opcións de seguimento persoal.
Nota
se vostede rastrexa unha mensaxe de correo electrónico sen expandir a lista de distribución primeiro, o panel de distribución mostra o nome da lista de distribución. Para rastrexar os enderezos de correo individuais, expanda a lista de distribución antes de rastrexar a mensaxe.
Que pode realizar despois rastrexar un rexistro?
Despois de realizar un seguimento dun rexistro, podes utilizar os botóns da cinta Dynamics 365 for Outlook para realizar as seguintes tarefas.
| Para facer esta tarefa | Escoller | Aplícase a |
|---|---|---|
| Abre o rexistro directamente en Customer Engagement |
|
Correos electrónicos, compromisos, contactos e tarefas |
| Engade unha conexión entre o rexistro e calquera rexistro de Customer Engagement capaz de rastrexar as conexións |
|
Correos electrónicos, compromisos, contactos e tarefas |
| Converte o rexistro nunha oportunidade, cliente potencial ou caso de compromiso |
|
Correos electrónicos, compromisos e tarefas |
| Insira un modelo de Customer Engagement |
|
Enviar correo electrónico |
| Insira un artigo da base de coñecemento de Customer Engagement |
|
Enviar correo electrónico |
| Adxunta literatura de vendas de Customer Engagement |
|
Enviar correo electrónico |
Suxestión
Se estes botóns non están dispoñibles, pode ser o rexistro marcado para ser rastrexado aínda non está sincronizado. Isto pode ocorrer se a súa organización usa sincronización no servidor para sincronizar correo electrónico, compromisos, contactos e tarefas, pero aínda non tivo lugar a sincronización. Se o botón Ver nas aplicacións de Dynamics 365 está activado, o rexistro sincronizouse. Tamén pode utilizar o panel de rastrexo (como se describe enriba) para determinar se se sincronizou o rexistro.
Outras cousas que debe saber sobre o rastrexamento de rexistros
Usando varios ordenadores. Podes usar varios ordenadores para rastrexar elementos usando Dynamics 365 for Outlook. Por exemplo, pode utilizar un computador de oficina e un portátil. Non obstante, só un computador pode ser o computador de sincronización. Os cambios ou actualizacións dos rexistros sincronizados non aparecerán en Customer Engagement se o ordenador de sincronización non está conectado ao servidor de Customer Engagement. Máis información: Establece opcións persoais que afectan ao seguimento e á sincronización entre as aplicacións de Dynamics 365 e Outlook ou Exchange
Selección de datos para almacenar localmente. Os datos de Customer Engagement almacenados no teu ordenador local ven determinados por filtros de sincronización en liña. Pode editar, desactivar ou eliminar estes filtros. Máis información: Escolla os rexistros para sincronizar entre as aplicacións de Dynamics 365 e Outlook ou Exchange
Eliminando rexistros rastrexados. Ao rastrexar rexistros, aplícanse regras especiais cando se eliminan rexistros. Máis información: Eliminando rexistros dos que se fixo un seguimento Dynamics 365 for Outlook
Delegación de acceso. Se delegaches o acceso á túa conta de Outlook, o delegado pode rastrexar elementos no teu nome. Estes elementos non se sincronizarán con Customer Engagement ata que te conectes ao servidor de Customer Engagement. Máis información: Permite que outra persoa xestione o teu correo e o teu calendario
Consulte tamén
Rastrexar o correo electrónico de Outlook ao movelo a un cartafol de Exchange rastrexado
Rastrexa o correo electrónico de Outlook escollendo un botón en Dynamics 365 for Outlook
Rastrexa as citas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Rastrexa os contactos de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Rastrexa as tarefas de Outlook en Dynamics 365 for Outlook
Eliminando rexistros que foron rastrexados Dynamics 365 for Outlook
Establece opcións persoais que afecten ao seguimento e á sincronización entre as aplicacións de Dynamics 365 e Outlook ou Exchange
Preguntas frecuentes sobre a sincronización de rexistros entre Microsoft Dynamics aplicacións 365 e Microsoft Outlook