Usar o asistente para obter información e orientar a comunicación cos clientes
O asistente é unha funcionalidade que vixía a súa actividade diaria e que lle axuda a estar ao día con cartóns de información para proporcionar información e notificacións sobre as novidades e as cousas pendentes.
O asistente entrega a información máis importante e relevante respecto ao que está a facer agora. O asistente traballa analizando todos os datos ao seu alcance e despois xera unha colección de cartóns de acción. O asistente ordena os cartóns por prioridade e fĺtraos para o seu contexto actual.
Algunhas accións que o asistente pode facer para vostede:
- Lémbralle as próximas actividades
- Avalía as súas comunicacións e suxire cando pode chegar o momento de achegarse a un contacto que leva un tempo inactivo
- Identifica as mensaxes de correo electrónico que están agardando unha resposta
- Avísalle cando unha oportunidade está preto da súa data de peche
Requisitos previos
Para usar o asistente, o seu administrador debe activar a funcionalidade Dynamics 365 Sales Insights. Para obter máis información, consulte Introdución á administración das funcións de Sales Insights.
Para obter máis información sobre como usar o Asistente cando estás executando unha aplicación nun navegador web, consulta Utilizar o Asistente para guiar as comunicacións dos clientes.
Usar o asistente
Cando empeza o día, o asistente chama a súa atención sobre os elementos e tarefas máis importantes que precisan da súa atención.
Seleccione Dynamics 365 para abrir o panel Dynamics 365 .
Seleccione un elemento no seu correo electrónico que estea a rastrexar usando App for Outlook.
No panel Dynamics 365 seleccione Máis comandos
>Asistente.