Activar e configurar as funcións de Sales Insights
Habilitar e configurar as características Dynamics 365 Sales Insights axuda aos vendedores a construír relacións máis fortes cos seus clientes, aforrar tempo e estar encima das súas ofertas con ideas baseadas en IA en tempo real. En Sales Insights, algunhas funcións están dispoñibles de balde xunto con Dynamics 365 Sales e outras requiren unha licenza adicional de Sales Insights para usar na súa organización. Máis información: Visión xeral
Requisitos de licenza e rol
| Tipo de requisito | Hai que ter |
|---|---|
| Licenzas | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas |
| Funcións de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas |
O que pode configurar
Como administrador, pode activar e configurar as funcións de Sales Insights segundo sexa necesario na súa organización:
- Activar e configurar as funcións estándar de Sales Insights
- Comezar coas características de Sales Insights premium
- Activar e configurar funcións de Sales Insights premium
- Administrar Intelixencia conversacional
Activar e configurar as funcionalidades estándar de Sales Insights
As características estándar de Sales Insights (Asistente (estándar), captura automática (estándar) e compromiso de correo electrónico (estándar) están dispoñibles para vostede xunto con Dynamics 365 Sales. Pode configurar estas funcións estándar segundo sexa necesario na súa organización.
Nota
As funcionalidades estándar de Sales Insights non están dispoñibles coa aplicación Sales Professional.
- Requisitos de revisión e requisitos previos.
- Activar funcións estándar Sales Insights.
- Configurar as funcións estándar segundo sexa necesario.
Requisitos e requisitos previos
Revisar os seguintes requisitos e requisitos previos para habilitar as funcións de Sales Insights estándar:
Algunhas restricións de funcionalidades aplícanse dependendo das combinacións de Dynamics 365 e Exchange que estea executando, segundo se detalla na seguinte táboa.
Versión do produto Funcionalidades estándar de Sales Insights dispoñibles Dynamics 365 con Microsoft Exchange Online - Asistente (tarxetas estándar)
- Interacción do correo electrónico
- Captura automática
Dynamics 365 con Microsoft Exchange (on-premises) - Asistente (todas as tarxetas excepto as tarxetas baseadas en información de Exchange)
- Interacción co correo electrónico
Dynamics 365 (on-premises) Asistente (tarxetas estándar) Dynamics 365 (on-premises) En Microsoft Exchange liña Asistente (tarxetas estándar) O asistente, a interacción do correo electrónico e as funcións de captura automática só están dispoñibles para Dynamics 365 Sales cunha licenza de Enterprise ou Sales Premium.
Activar as funcionalidades estándar de Sales Insights
Antes de poder configurar estas funcións, debe aceptar o aviso de privacidade. Para aceptar o aviso de privacidade, siga estes pasos.
Nota
Por defecto, o asistente estándar está activado.
Importante
Dynamics 365 Sales Insights ofrece características que rastrexan o comportamento e recollen información sobre contactos. Asegúrese de que comprende os problemas de privacidade relacionados con estas características e active as funcionalidades só se está seguro de que non infrinxen as políticas de privacidade da súa organización. Tome medidas sempre para protexer a privacidade dos seus contactos. Máis información: Aviso de privacidade
Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.
Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
Na sección Condicións de servizo, seleccione Concordo.
As funcións estándar de Sales Insights están activadas para a súa organización e vostede pode configurar funcionalidades como o asistente estándar, captura automática (estándar) e interacción do correo electrónico (estándar).
Configurar funcionalidades estándar de Sales Insights
Despois de activar as funcións estándar de Sales Insights, pode configurar as funcións para a súa organización.
- Para configurar o Asistente estándar, consulte Configurar e xestionar Cartóns de información para o Asistente estándar.
- Para configurar a captura automática estándar, consulte Configurar e activar a captura automática.
- Para configurar o compromiso de correo electrónico estándar, consulte Configurar e activar o compromiso de correo electrónico.
- Para configurar Acelerador de vendas regras de asignación, consulte Configurar regras de asignación en Sales Enterprise
Comezar coas características de Sales Insights premium
Coa súa licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, pode configurar e experimentar características Premium de vendas como Acelerador de vendas, Intelixencia conversacional e puntuación preditiva cunha capacidade mensual limitada. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
Activar e configurar funcións de Sales Insights premium
As funcións premium de Sales Insights proporcionan información intelixente sobre datos de vendas que axudan aos vendedores a tomar medidas oportunas para pechar ofertas e xerar ingresos. As características premium Sales Insights inclúen o Asistente premium con Asistente estudio, análise de notas, análise de relacións, Quen coñece a quen, Puntuación preditiva do cliente potencial, Puntuación preditiva da oportunidade, previsión premium, e Acelerador de vendas e secuencia. Pode configurar estas funcións segundo sexa necesario na súa organización.
- Revisar os requisitos de privacidade e datos persoais.
- Revisar os requisitos previos.
- Enable Premium Sales Insights.
- Configure funcións premium Sales Insights.
Revisar os requisitos de privacidade e datos persoais
Para obter máis información sobre requisitos relacionados coa salvagarda da privacidade dos clientes e os datos persoais, vai a Privacidade e datos persoais para Microsoft Dynamics 365.
Pode realizar as seguintes tarefas na captura automática, análise de relacións e Intelixencia conversacional funcións para garantir que está a cumprir os requisitos de privacidade e datos persoais.
| Tarefa | Fundcionalidade compatible | Tema |
|---|---|---|
| Visualice os datos de KPI almacenados para un contacto, cliente potencial e oportunidade utilizando visualizacións do sistema e exporte os datos a un ficheiro de Excel. | Análise de relacións | Ver e exportar datos do KPI |
| Recuperar datos para un usuario de contacto, chumbo, oportunidade e sistema do servizo Azure que se usa para calcular e almacenar datos mediante unha acción personalizada. | Análise de relacións e introdución a Intelixencia conversacional | Recuperar información de datos usando msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR acción |
Revisar os requisitos previos
Revise os seguintes requisitos antes de instalar e configurar as funcionalidades premium de Sales Insights:
Debe ser un administrador de Dynamics 365 Sales.
Debe ter unha Premium de Vendas, Sales Insights ou unha licenza Sales Enterprise.
Nota
- Tamén pode iniciar unha proba gratuíta para usar as funcións Sales Premium. Máis información: Rexístrate para unha proba gratuíta Dynamics 365 Sales
- Se ten unha licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, pode instalar e configurar tres funcións premium (Acelerador de vendas, Intelixencia conversacional e puntuación predictiva) cunha capacidade mensual limitada. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
Asignar licenzas a cada individuo para usar as características. Isto execútase dentro do Microsoft 365 centro de administración. Máis información: Asignar licenzas aos usuarios.
O servidor de correo electrónico de Exchange está configurado e habilítase unha caixa de correo usando Configuracións de correo electrónico na configuración . Máis información: Caixa de diálogo Configuración do sistema - Separador Correo electrónico.
Enable premium Sales Insights
Nota
Para instalar e configurar tres funcións premium (Acelerador de vendas, Intelixencia conversacional e puntuación predictiva) que están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise, debes ir á páxina Introdución de vendas dixitais baixo Configuración da aplicación. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
As funcións premium de Sales Insights non están dispoñibles de maneira predeterminada. Debe instalar estas funcións aceptando os termos e as condicións da súa organización. Para aceptar os termos e condicións, siga estes pasos:
Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.
Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
Na Supercarga as túas vendas coa sección Premium , selecciona os termos e condicións e, a seguir, selecciona Comezar.
A instalación pode tardar uns minutos en completarse e o progreso móstrase nun diálogo. Despois de completar a instalación, xa está preparado para configurar as funcións premium de Sales Insights.
Configurar as funcionalidades premium de Sales Insights
Despois de instalar as funcións premium de Sales Insights, pode configurar as funcións premium segundo sexa necesario:
- Para configurar o Asistente premium, consulte Configurar e xestionar Cartóns de información para o Asistente premium.
- Para configurar análise de notas, consulte Configurar análise de notas.
- Para configurar a análise de relacións, consulte Configure Relationship analytics.
- Para configurar Quen coñece a quen, consulte Configurar Quen coñece a quen.
- Para configurar Puntuación preditiva do cliente potencial, consulte Configurar Puntuación preditiva do cliente potencial.
- Para configurar Puntuación preditiva da oportunidade, consulte Configurar Puntuación preditiva da oportunidade.
- Para configurar a previsión premium, consulte Sobre a previsión premium.
- Para configurar Acelerador de vendas e secuencia (versión preliminar), consulte Activar e configurar Acelerador de vendas.
Administrar a Intelixencia conversacional
Intelixencia conversacional axuda aos xestores de vendas e aos vendedores da súa organización a obter información xeral da conversa cos clientes. Intelixencia de conversa axuda ao seguinte:
- Os xestores de vendas exploran para obter estatísticas de chamadas para vendedores individuais, como opinións de clientes, palabras clave usadas e os competidores mencionados na conversa. Os xestores de vendas poden usar estes datos para ofrecer un adestramento máis intelixente aos vendedores e mellorar o negocio.
- Os vendedores analizan os seus datos de conversas e identifican melloras no estilo de conversa para mellorar as vendas e xerar ingresos.
Como administrador, cando inicia sesión na aplicación por primeira vez, pode configurar a aplicación. Despois de completar a configuración, os xestores e vendedores da súa organización poden iniciar sesión e usar a aplicación sen problemas. Máis información: Experiencia de configuración de primeira execución da aplicación Sales Insight
Tamén pode actualizar cada configuración máis tarde segundo sexa necesario. Están dispoñibles as seguintes configuracións:
- Conecte o ambiente de Sales para recompilar datos e mostralos nos KPI. Máis información: Conectar Intelixencia conversacional a un ambiente
- Definir as palabras clave e os competidores que se seguirán nas conversas. Máis información: Configurar as palabras clave e os competidores para rastrexar
- Defina canto tempo desexa conservar os datos na aplicación e eliminar datos específicos de vendedores. Máis información: Retención e supresión de datos a través da Privacidade
- Active as funcionalidades de previsualización. Máis información: Habilitar características versión preliminar
Para un uso eficaz de Sales Insights
Use as entidades listas para usar (contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso) mentres crea rexistros na aplicación. Se son necesarios cambios na entidade na súa organización, personalice só estas entidades listas para usar para cumprir os seus requisitos. Isto axuda á aplicación a analizar os rexistros e a xerar modelos e predicións de maneira efectiva.
Asegúrese de que a opción Cambio de seguimento das seguintes entidades está habilitada: Conta, Contacto, Chumbo, Oportunidade, Usuario do Sistema, Equipo, Cola, Organización, Correo electrónico, chamada telefónica, Tarefa, Nomeamento, Parte de Actividade, Conexión, Unidade de Negocio, Métrica, produto de oportunidade, produto, proceso de venda de oportunidades, etapa de proceso, rol de conexión, fluxo de traballo, obxectivo, rol, roles do usuario do sistema, nota, configuración de captura automática, regra de captura automática e levar ao proceso de venda de oportunidades.
- Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.
- Na páxina Solución predefinida, expande Entidade e, a seguir, selecciona unha entidade.
- Na pestana Xeral , en Servizos de datos, verifica que a opción Cambio de seguimento está activada.
Asegúrese de non eliminar a solución Sales Insights MDL Config das solucións. Se se elimina esta solución, as funcións de Sales Insights dan resultados inexactos e poden desactivarse.
Non obstante, se desexa eliminar a solución Sales Insights MDL Config debido a problemas de almacenamento, desinstalar tamén a solución SalesInsightsAdD. Isto garante que a solución Sales Insights MDL Config non se reinstalará automaticamente cando futuras actualizacións sexan empurradas á súa organización.
Aviso de privacidade
Para obter información de privacidade específica sobre as capacidades de Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidade.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non ten a licenza ou rol necesario.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Consulte tamén
Visión xeral da dinámica 365 vendas
Mellorar o coaching dos vendedores e o potencial de vendas con Intelixencia conversacional
Aviso de privacidade de Sales Insights
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios