Compartir por


Activar e configurar as funcións de Sales Insights

Habilitar e configurar as características Dynamics 365 Sales Insights axuda aos vendedores a construír relacións máis fortes cos seus clientes, aforrar tempo e estar encima das súas ofertas con ideas baseadas en IA en tempo real. En Sales Insights, algunhas funcións están dispoñibles de balde xunto con Dynamics 365 Sales e outras requiren unha licenza adicional de Sales Insights para usar na súa organización. Máis información: Visión xeral

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito Hai que ter
Licenzas Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium
Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Funcións de seguridade Administrador do sistema
Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

O que pode configurar

Como administrador, pode activar e configurar as funcións de Sales Insights segundo sexa necesario na súa organización:

Activar e configurar as funcionalidades estándar de Sales Insights

As características estándar de Sales Insights (Asistente (estándar), captura automática (estándar) e compromiso de correo electrónico (estándar) están dispoñibles para vostede xunto con Dynamics 365 Sales. Pode configurar estas funcións estándar segundo sexa necesario na súa organización.

Nota

As funcionalidades estándar de Sales Insights non están dispoñibles coa aplicación Sales Professional.

  1. Requisitos de revisión e requisitos previos.
  2. Activar funcións estándar Sales Insights.
  3. Configurar as funcións estándar segundo sexa necesario.

Requisitos e requisitos previos

Revisar os seguintes requisitos e requisitos previos para habilitar as funcións de Sales Insights estándar:

  • Algunhas restricións de funcionalidades aplícanse dependendo das combinacións de Dynamics 365 e Exchange que estea executando, segundo se detalla na seguinte táboa.

    Versión do produto Funcionalidades estándar de Sales Insights dispoñibles
    Dynamics 365 con Microsoft Exchange Online
    • Asistente (tarxetas estándar)
    • Interacción do correo electrónico
    • Captura automática
    Dynamics 365 con Microsoft Exchange (on-premises)
    • Asistente (todas as tarxetas excepto as tarxetas baseadas en información de Exchange)
    • Interacción co correo electrónico
    Dynamics 365 (on-premises) Asistente (tarxetas estándar)
    Dynamics 365 (on-premises) En Microsoft Exchange liña Asistente (tarxetas estándar)
  • O asistente, a interacción do correo electrónico e as funcións de captura automática só están dispoñibles para Dynamics 365 Sales cunha licenza de Enterprise ou Sales Premium.

Activar as funcionalidades estándar de Sales Insights

Antes de poder configurar estas funcións, debe aceptar o aviso de privacidade. Para aceptar o aviso de privacidade, siga estes pasos.

Nota

Por defecto, o asistente estándar está activado.

Importante

Dynamics 365 Sales Insights ofrece características que rastrexan o comportamento e recollen información sobre contactos. Asegúrese de que comprende os problemas de privacidade relacionados con estas características e active as funcionalidades só se está seguro de que non infrinxen as políticas de privacidade da súa organización. Tome medidas sempre para protexer a privacidade dos seus contactos. Máis información: Aviso de privacidade

  1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.

  2. Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

    Seleccione a configuración de Sales Insights

  3. Na sección Condicións de servizo, seleccione Concordo.

    As funcións estándar de Sales Insights están activadas para a súa organización e vostede pode configurar funcionalidades como o asistente estándar, captura automática (estándar) e interacción do correo electrónico (estándar).

    Funcionalidades estándar de Sales Insights activadas

Configurar funcionalidades estándar de Sales Insights

Despois de activar as funcións estándar de Sales Insights, pode configurar as funcións para a súa organización.

Comezar coas características de Sales Insights premium

Coa súa licenza Dynamics 365 Sales Enterprise, pode configurar e experimentar características Premium de vendas como Acelerador de vendas, Intelixencia conversacional e puntuación preditiva cunha capacidade mensual limitada. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise

Activar e configurar funcións de Sales Insights premium

As funcións premium de Sales Insights proporcionan información intelixente sobre datos de vendas que axudan aos vendedores a tomar medidas oportunas para pechar ofertas e xerar ingresos. As características premium Sales Insights inclúen o Asistente premium con Asistente estudio, análise de notas, análise de relacións, Quen coñece a quen, Puntuación preditiva do cliente potencial, Puntuación preditiva da oportunidade, previsión premium, e Acelerador de vendas e secuencia. Pode configurar estas funcións segundo sexa necesario na súa organización.

  1. Revisar os requisitos de privacidade e datos persoais.
  2. Revisar os requisitos previos.
  3. Enable Premium Sales Insights.
  4. Configure funcións premium Sales Insights.

Revisar os requisitos de privacidade e datos persoais

Para obter máis información sobre requisitos relacionados coa salvagarda da privacidade dos clientes e os datos persoais, vai a Privacidade e datos persoais para Microsoft Dynamics 365.

Pode realizar as seguintes tarefas na captura automática, análise de relacións e Intelixencia conversacional funcións para garantir que está a cumprir os requisitos de privacidade e datos persoais.

Tarefa Fundcionalidade compatible Tema
Visualice os datos de KPI almacenados para un contacto, cliente potencial e oportunidade utilizando visualizacións do sistema e exporte os datos a un ficheiro de Excel. Análise de relacións Ver e exportar datos do KPI
Recuperar datos para un usuario de contacto, chumbo, oportunidade e sistema do servizo Azure que se usa para calcular e almacenar datos mediante unha acción personalizada. Análise de relacións e introdución a Intelixencia conversacional Recuperar información de datos usando msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR acción

Revisar os requisitos previos

Revise os seguintes requisitos antes de instalar e configurar as funcionalidades premium de Sales Insights:

Enable premium Sales Insights

Nota

Para instalar e configurar tres funcións premium (Acelerador de vendas, Intelixencia conversacional e puntuación predictiva) que están dispoñibles coa licenza Sales Enterprise, debes ir á páxina Introdución de vendas dixitais baixo Configuración da aplicación. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise

As funcións premium de Sales Insights non están dispoñibles de maneira predeterminada. Debe instalar estas funcións aceptando os termos e as condicións da súa organización. Para aceptar os termos e condicións, siga estes pasos:

  1. Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.

  2. Vai a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.

    Seleccione a configuración de Sales Insights

  3. Na Supercarga as túas vendas coa sección Premium , selecciona os termos e condicións e, a seguir, selecciona Comezar.

    Seleccione Probar Sales Insights

    A instalación pode tardar uns minutos en completarse e o progreso móstrase nun diálogo. Despois de completar a instalación, xa está preparado para configurar as funcións premium de Sales Insights.

    Páxina de configuración de Sales Insights premium

Configurar as funcionalidades premium de Sales Insights

Despois de instalar as funcións premium de Sales Insights, pode configurar as funcións premium segundo sexa necesario:

Administrar a Intelixencia conversacional

Intelixencia conversacional axuda aos xestores de vendas e aos vendedores da súa organización a obter información xeral da conversa cos clientes. Intelixencia de conversa axuda ao seguinte:

  • Os xestores de vendas exploran para obter estatísticas de chamadas para vendedores individuais, como opinións de clientes, palabras clave usadas e os competidores mencionados na conversa. Os xestores de vendas poden usar estes datos para ofrecer un adestramento máis intelixente aos vendedores e mellorar o negocio.
  • Os vendedores analizan os seus datos de conversas e identifican melloras no estilo de conversa para mellorar as vendas e xerar ingresos.

Como administrador, cando inicia sesión na aplicación por primeira vez, pode configurar a aplicación. Despois de completar a configuración, os xestores e vendedores da súa organización poden iniciar sesión e usar a aplicación sen problemas. Máis información: Experiencia de configuración de primeira execución da aplicación Sales Insight

Tamén pode actualizar cada configuración máis tarde segundo sexa necesario. Están dispoñibles as seguintes configuracións:

Para un uso eficaz de Sales Insights

  • Use as entidades listas para usar (contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso) mentres crea rexistros na aplicación. Se son necesarios cambios na entidade na súa organización, personalice só estas entidades listas para usar para cumprir os seus requisitos. Isto axuda á aplicación a analizar os rexistros e a xerar modelos e predicións de maneira efectiva.

  • Asegúrese de que a opción Cambio de seguimento das seguintes entidades está habilitada: Conta, Contacto, Chumbo, Oportunidade, Usuario do Sistema, Equipo, Cola, Organización, Correo electrónico, chamada telefónica, Tarefa, Nomeamento, Parte de Actividade, Conexión, Unidade de Negocio, Métrica, produto de oportunidade, produto, proceso de venda de oportunidades, etapa de proceso, rol de conexión, fluxo de traballo, obxectivo, rol, roles do usuario do sistema, nota, configuración de captura automática, regra de captura automática e levar ao proceso de venda de oportunidades.

    1. Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.
    2. Na páxina Solución predefinida, expande Entidade e, a seguir, selecciona unha entidade.
    3. Na pestana Xeral , en Servizos de datos, verifica que a opción Cambio de seguimento está activada.
  • Asegúrese de non eliminar a solución Sales Insights MDL Config das solucións. Se se elimina esta solución, as funcións de Sales Insights dan resultados inexactos e poden desactivarse.

    Non obstante, se desexa eliminar a solución Sales Insights MDL Config debido a problemas de almacenamento, desinstalar tamén a solución SalesInsightsAdD. Isto garante que a solución Sales Insights MDL Config non se reinstalará automaticamente cando futuras actualizacións sexan empurradas á súa organización.

Aviso de privacidade

Para obter información de privacidade específica sobre as capacidades de Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidade.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

  • Non ten a licenza ou rol necesario.
  • O seu administrador non activou a funcionalidade.
  • A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Visión xeral da dinámica 365 vendas
Mellorar o coaching dos vendedores e o potencial de vendas con Intelixencia conversacional
Aviso de privacidade de Sales Insights