Activa e configura as funcións de Sales Insights
A activación e configuración das funcións de Dynamics 365 Sales Insights axuda aos vendedores a establecer relacións máis fortes cos seus clientes, aforrar tempo e estar ao tanto das súas ofertas con información baseada en IA en tempo real. En Sales Insights, algunhas funcións están dispoñibles de balde xunto con Dynamics 365 Sales e outras requiren unha licenza adicional de Sales Insights para usar na súa organización. Máis información: Descrición xeral
Requisitos de licenza e función
| Tipo de requisito | Debes ter |
|---|---|
| Licenza | Dynamics 365 Sales Enterprise e Dynamics 365 Sales Premium Máis información: Prezos de vendas de Dynamics 365 |
| Roles de seguridade | Administrador do sistema Máis información: Roles de seguranza predefinidos para Vendas |
O que podes configurar
Como administrador, pode activar e configurar as funcións de Sales Insights segundo sexa necesario na súa organización:
- Activa e configura as funcións estándar de Sales Insights
- Comeza coas funcións premium de Sales Insights
- Activa e configura funcións premium de Sales Insights
- Administrar a intelixencia da conversa
Activar e configurar as funcionalidades estándar de Sales Insights
As funcións estándar de Sales Insights (asistente (estándar), captura automática (estándar) e compromiso por correo electrónico (estándar) están dispoñibles para ti xunto con Dynamics 365 Sales. Pode configurar estas funcións estándar segundo sexa necesario na súa organización.
Nota
As funcionalidades estándar de Sales Insights non están dispoñibles coa aplicación Sales Professional.
- Revisa os requisitos e os requisitos previos.
- Activa as funcións estándar de Sales Insights.
- Configure as funcións estándar segundo sexa necesario.
Requisitos e requisitos previos
Revisar os seguintes requisitos e requisitos previos para habilitar as funcións de Sales Insights estándar:
Aplícanse algunhas restricións de funcións dependendo das combinacións de Dynamics 365 e Exchange que esteas a executar, como se detalla na seguinte táboa.
Versión do produto Funcionalidades estándar de Sales Insights dispoñibles Dynamics 365 con Microsoft Exchange Online - Asistente (tarxetas estándar)
- Interacción do correo electrónico
- Captura automática
Dynamics 365 con Microsoft Exchange (on-premises) - Asistente (todas as tarxetas excepto as tarxetas baseadas en información de Exchange)
- Interacción co correo electrónico
Dynamics 365 (on-premises) Asistente (tarxetas estándar) Dynamics 365 (on-premises) con Microsoft Exchange En liña Asistente (tarxetas estándar) O asistente, a interacción do correo electrónico e as funcións de captura automática só están dispoñibles para Dynamics 365 Sales cunha licenza de Enterprise ou Sales Premium.
Activar as funcionalidades estándar de Sales Insights
Antes de poder configurar estas funcións, debe aceptar o aviso de privacidade. Para aceptar o aviso de privacidade, siga estes pasos.
Nota
Por defecto, o asistente estándar está activado.
Importante
Dynamics 365 Sales Insights ofrece funcións que rastrexan o comportamento e recompilan información sobre os contactos. Asegúrese de que comprende os problemas de privacidade relacionados con estas características e active as funcionalidades só se está seguro de que non infrinxen as políticas de privacidade da súa organización. Tome medidas sempre para protexer a privacidade dos seus contactos. Máis información: Aviso de privacidade
Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.
Vaia a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
Na sección Condicións de servizo , selecciona Acepto.
As funcións estándar de Sales Insights están activadas para a súa organización e vostede pode configurar funcionalidades como o asistente estándar, captura automática (estándar) e interacción do correo electrónico (estándar).
Configurar funcionalidades estándar de Sales Insights
Despois de activar as funcións estándar de Sales Insights, pode configurar as funcións para a súa organización.
- Para configurar o asistente estándar, consulta Configurar e xestionar tarxetas de información para o asistente estándar.
- Para configurar a captura automática estándar, consulta Configurar e activar a captura automática.
- Para configurar o compromiso de correo electrónico estándar, consulta Configurar e activar o compromiso de correo electrónico.
- Para configurar o acelerador de vendas para as regras de asignación, consulte Configurar regras de asignación en Sales Enterprise
Comeza coas funcións premium de Sales Insights
Coa súa licenza de Dynamics 365 Sales Enterprise, pode configurar e experimentar funcións de Sales Premium como o acelerador de vendas, a intelixencia de conversas e a puntuación preditiva cunha capacidade mensual limitada. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
Activa e configura funcións premium de Sales Insights
As funcións premium de Sales Insights proporcionan información intelixente sobre datos de vendas que axudan aos vendedores a tomar medidas oportunas para pechar ofertas e xerar ingresos. As funcións premium de Sales Insights inclúen o asistente premium con estudo asistente, análise de notas, análise de relacións, quen sabe quen, puntuación predictiva de clientes potenciales, puntuación de oportunidades preditivas, previsión premium e acelerador e secuencia de vendas. Pode configurar estas funcións segundo sexa necesario na súa organización.
- Revisa os requisitos de privacidade e datos persoais.
- Revisa os requisitos previos.
- Activa Sales Insights premium.
- Configura as funcións premium de Sales Insights.
Revisa os requisitos de privacidade e datos persoais
Para obter información sobre os requisitos relacionados coa protección da privacidade e os datos persoais dos clientes, vai a Privacidade e datos persoais para Microsoft Dynamics 365.
Pode realizar as seguintes tarefas nas funcións de captura automática, análise de relacións e intelixencia de conversas para garantir que cumpre cos requisitos de privacidade e datos persoais.
| Tarefa | Fundcionalidade compatible | Tema |
|---|---|---|
| Visualice os datos de KPI almacenados para un contacto, cliente potencial e oportunidade utilizando visualizacións do sistema e exporte os datos a un ficheiro de Excel. | Analítica de relacións | Consulta e exporta datos de KPI |
| Recupere datos dun contacto, cliente potencial, oportunidade e usuario do sistema do servizo Azure que se usa para calcular e almacenar datos mediante unha acción personalizada. | Analítica de relacións e Introdución á intelixencia de conversa | Recupera datos de insights usando a acción msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR |
Revisar os requisitos previos
Revise os seguintes requisitos antes de instalar e configurar as funcionalidades premium de Sales Insights:
Debe ser un administrador de Dynamics 365 Sales.
Debes ter unha licenza Sales Premium, Sales Insights ou Sales Enterprise.
Nota
- Tamén podes iniciar unha proba gratuíta para usar as funcións Sales Premium. Máis información: Rexístrate para obter unha proba gratuíta de Dynamics 365 Sales
- Se tes unha licenza de Dynamics 365 Sales Enterprise, podes instalar e configurar tres funcións premium (acelerador de vendas, intelixencia de conversación e puntuación preditiva) cunha capacidade mensual limitada. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
Asigne licenzas a cada individuo para usar as funcións. Isto execútase no Microsoft 365 centro de administración. Máis información: Asignar licenzas aos usuarios.
O servidor de correo electrónico Exchange está configurado e unha caixa de correo está habilitada mediante Configuracións de correo electrónico en Configuración. Máis información: Cadro de diálogo Configuración do sistema: pestana Correo electrónico.
Activa as estatísticas de vendas premium
Nota
Para instalar e configurar tres funcións premium (acelerador de vendas, intelixencia de conversación e puntuación preditiva) que están dispoñibles coa licenza de Sales Enterprise, debes ir á páxina Comezar coas vendas dixitais en Configuración da aplicación. Máis información: Capacidades de venda dixital en Sales Enterprise
As funcións premium de Sales Insights non están dispoñibles de maneira predeterminada. Debe instalar estas funcións aceptando os termos e as condicións da súa organización. Para aceptar os termos e condicións, siga estes pasos:
Inicie sesión en Dynamics 365 Sales e vaia á aplicación Plataforma común de Sales.
Vaia a Cambiar área na esquina inferior esquerda da páxina e selecciona Configuración de Sales Insights.
Na sección Supercargue as súas vendas con Premium , seleccione os termos e condicións e, a continuación, seleccione Comezar.
A instalación pode tardar uns minutos en completarse e o progreso móstrase nun diálogo. Despois de completar a instalación, xa está preparado para configurar as funcións premium de Sales Insights.
Configurar as funcionalidades premium de Sales Insights
Despois de instalar as funcións premium de Sales Insights, pode configurar as funcións premium segundo sexa necesario:
- Para configurar o asistente premium, consulta Configurar e xestionar tarxetas de información para o asistente premium.
- Para configurar a análise de notas, consulte Configurar a análise de notas.
- Para configurar a análise de relacións, consulte Configurar a análise de relacións.
- Para configurar quen sabe quen, consulta Configurar quen sabe quen.
- Para configurar a puntuación preditiva de clientes potenciales, consulte Configurar a puntuación de clientes potenciales preditiva.
- Para configurar a puntuación de oportunidades preditivas, consulta Configurar a puntuación de oportunidades preditivas.
- Para configurar a previsión premium, consulta Acerca da previsión premium.
- Para configurar o acelerador de vendas e a secuencia (vista previa), consulte Activar e configurar o acelerador de vendas.
Administrar a Intelixencia conversacional
Intelixencia conversacional axuda aos xestores de vendas e aos vendedores da súa organización a obter información xeral da conversa cos clientes. Intelixencia de conversa axuda ao seguinte:
- Os xestores de vendas exploran para obter estatísticas de chamadas para vendedores individuais, como opinións de clientes, palabras clave usadas e os competidores mencionados na conversa. Os xestores de vendas poden usar estes datos para ofrecer un adestramento máis intelixente aos vendedores e mellorar o negocio.
- Os vendedores analizan os seus datos de conversas e identifican melloras no estilo de conversa para mellorar as vendas e xerar ingresos.
Como administrador, cando inicia sesión na aplicación por primeira vez, pode configurar a aplicación. Despois de completar a configuración, os xestores e vendedores da súa organización poden iniciar sesión e usar a aplicación sen problemas. Máis información: Experiencia de configuración de primeira execución da aplicación Sales Insight
Tamén pode actualizar cada configuración máis tarde segundo sexa necesario. Están dispoñibles as seguintes configuracións:
- Conecte o ambiente de Sales para recompilar datos e mostralos nos KPI. Máis información: Conecta a intelixencia de conversa a un entorno
- Definir as palabras clave e os competidores que se seguirán nas conversas. Máis información: Configura palabras clave e competidores para rastrexar
- Defina canto tempo desexa conservar os datos na aplicación e eliminar datos específicos de vendedores. Máis información: Retención e eliminación de datos mediante Privacidade
- Active as funcionalidades de previsualización. Máis información: Activa funcións de vista previa
Para un uso eficaz de Sales Insights
Use as entidades listas para usar (contacto, oportunidade, cliente potencial, conta e caso) mentres crea rexistros na aplicación. Se son necesarios cambios na entidade na súa organización, personalice só estas entidades listas para usar para cumprir os seus requisitos. Isto axuda á aplicación a analizar os rexistros e a xerar modelos e predicións de maneira efectiva.
Asegúrese de que a opción Seguimento de cambios estea activada para as seguintes entidades: Conta, Contacto, Cliente potencial, Oportunidade, Usuario do sistema, Equipo, Fila, Organización, Correo electrónico, chamada telefónica, Tarefa, Cita, Festa da actividade, Conexión, Unidade de negocio, Métrica, Produto de oportunidade, Produto, Proceso de vendas de oportunidade, Fase do proceso, Función de conexión, Fluxo de traballo, Obxectivo, Función, Roles de usuario do sistema, Nota, Configuración de captura automática, Regra de captura automática e Cliente potencial Ao proceso de venda de oportunidades.
- Vaia a Configuración>Personalización>Personalizar o sistema.
- Na páxina Solución predeterminada , expanda Entidade e, a continuación, seleccione unha entidade.
- Na pestana Xeral , en Servizos de datos, verifique que Seguimento de cambios a opción está activada.
Asegúrate de non eliminar a solución de Sales Insights MDL Config das solucións. Se se elimina esta solución, as funcións de Sales Insights dan resultados inexactos e poden desactivarse.
Non obstante, se queres eliminar a solución de Sales Insights MDL Config por problemas de almacenamento, desinstala a solución de SalesInsightsAddOn tamén. Isto garante que a solución de Sales Insights MDL Config non se reinstale automaticamente cando se envían actualizacións futuras á túa organización.
Aviso de privacidade
Para obter información de privacidade específica sobre as capacidades de Dynamics 365 Sales Insights, consulte Aviso de privacidade.
Non atopa as opcións na súa aplicación?
Hai tres posibilidades:
- Non tes a licenza ou a función necesaria.
- O seu administrador non activou a funcionalidade.
- A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.
Consulte tamén
Visión xeral de Dynamics 365 Sales
Mellora a formación de vendedores e o potencial de vendas coa intelixencia de conversa
Aviso de privacidade de Sales Insights
Comentarios
Proximamente: Ao longo de 2024, retiraremos gradualmente GitHub Issues como mecanismo de comentarios sobre o contido e substituirémolo por un novo sistema de comentarios. Para obter máis información, consulte: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Enviar e ver os comentarios