Usa Asistente para priorizar o traballo en Dynamics 365 Sales

O asistente (antes Asistente de Relación) en Dynamics 365 Sales supervisa as túas accións e comunicacións diarias e mostra tarxetas de información por toda a aplicación. Usa estes coñecementos personalizados e prácticos para manterte ao día ao día.

Suxestión

Se queres probar Dynamics 365 Sales de balde, podes rexistrarte para unha proba de 30 días.

Usa a función de asistente por rol

Segundo o teu rol, usa a función de mensaxes de texto como se describe na seguinte lista:

Administrador do sistema ou calquera función similar:

• Configura o asistente para a túa organización. Máis información: Configurar o asistente
• Crea tarxetas de información personalizadas. Máis información: Crear tarxetas de información personalizadas
• Editar as tarxetas de información. Máis información: Editar tarxetas de información
• Engadir o widget do asistente aos formularios personalizados. Máis información: Engadir widget de asistente a formularios personalizados
• Desactivar as tarxetas teaser. Máis información: Desactivar as tarxetas teaser

Xerente de vendas, vendedor ou calquera outro papel similar:

• Usa o asistente para estar ao día do teu día. Máis información: Usa o asistente para orientar as comunicacións cos clientes
• Xestiona as túas cartas de insight activándoas ou desactivándoas. Máis información: Activar ou desactivar as tarxetas de información
• Referencia de tarxetas de información por defecto. Máis información: Referencia de tarxetas de información

Crea tarxetas de insight personalizadas con tutoriais de Assistant Studio

Os titoriais do asistente están dispoñibles para aprender a crear tarxetas de información personalizadas usando código mínimo ou ningún a través de Power Automate. Usando os tutoriais, aprendes creando unha visión personalizada básica, un equivalente de "ola, mundo", e vas aumentando gradualmente a complexidade a medida que avanzas.

Máis información: Titoriais de estudo asistente para Dynamics 365 Sales Insights