Asistente para Dynamics 365 Sales

O Asistente (anteriormente coñecido como Relationship Asistente) forma parte de Dynamics 365 Sales. O asistente controla as súas accións e comunicacións diarias e axúdalle a controlar o seu tempo mediante tarxetas de información que se mostran visiblemente pola aplicación para fornecer información adaptable e que requiren acción.

Suxestión

Se desexa probar Dynamics 365 Sales de balde, pode rexistrarse para unha proba de 30 días.

Como podo usar a función Asistente?

Dependendo da túa función, podes usar a función de mensaxes de texto tal e como se describe na lista:

Administrador do sistema ou función similar:

• Configura o Asistente para a túa organización. Máis información: Configura o Asistente
• Cree cartóns de información personalizados. Máis información: Crear información personalizada Cartóns
• Editar información Cartóns. Máis información: Editar información Cartóns
• Engade o Asistente widget aos formularios personalizados. Máis información: Engade Asistente widget aos formularios personalizados
• Desactivar teaser Cartóns. Máis información: Desactivar teaser Cartóns

Xerente de vendas, vendedor ou calquera outra función similar:

• Usa o Asistente para estar ao día do teu día. Máis información: Utiliza o Asistente para guiar as comunicacións dos clientes
• Xestiona a túa información Cartóns activando ou desactivando. Máis información: Activa ou desactiva a información Cartóns
• Referencia da información predeterminada Cartóns. Máis información: Referencia de Insight Cartóns

Titoriais de estudio do asistente

Os titoriais do asistente están dispoñibles para aprender a crear tarxetas de información personalizadas usando un código mínimo ou ningún mediante Power Automate. Usando os titoriais, aprenderá a crear información básica personalizada, un equivalente a "ola mundo" e aumentar gradualmente a complexidade ao longo da mesma.

Máis información: Asistente titoriais de estudio para Dynamics 365 Sales Insights