Engada o control de Kanban ás entidades de Oportunidade ou Actividade

Engada o control de Kanban para crear vistas de Kanban que axuden aos vendedores a xestionar as oportunidades ou actividades con eficacia.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Administrador do sistema Máis información: Funcións de seguridade predefinidas para vendas

Engade os controis Kanban

As vistas de Kanban axudan aos vendedores a xestionar eficazmente as súas oportunidades e actividades. Engada o control de Kanban á entidade de Oportunidade e Actividade para que os vendedores poidan usar as vistas de Kanban. Do mesmo xeito que outros controis personalizados, o control de Kanban é compatible con todas as vistas.

Importante

• O control Kanban só funciona nas entidades de oportunidade e actividade.
• O control Kanban só se admite na grade principal. Actualmente non se admite en subgrades.
• O control Kanban non é compatible coa aplicación móbil Dynamics 365 para teléfonos .

Para engadir o control:

1. Na túa aplicación, selecciona a icona Configuración e, a continuación, selecciona Configuración avanzada.

   

   A páxina de configuración de Xestión de Empresas ábrese nunha nova pestana do navegador.

2. Na barra de navegación, seleccione Configuración e, a continuación, en Personalización, seleccione Personalizacións.

3. Seleccione Personalizar o sistema.

4. En Compoñentes no explorador de solucións, expanda Entidades e, a continuación, seleccione Oportunidade ou Actividade.

5. Vaia á pestana Controis e selecciona Engadir control.

   

6. Na caixa de diálogo Engadir control , seleccione Kanban e, a continuación, seleccione Engadir.

   

   O control de Kanban engádese á lista de controis.

7. A grade de só lectura é a opción predeterminada, polo que cando os usuarios seleccionan Oportunidades no mapa do sitio, ven unha grade de oportunidades de só lectura. Para que a vista de Kanban sexa a predeterminada, seleccione o botón de opción do control de Kanban para as opcións correspondentes.

   

8. Seleccione Gardar para gardar as modificacións.

9. Para publicar os cambios que fixeches, selecciona Publicar.

Que formularios non se poden personalizar?

Hai algunhas restricións de personalización que debería ter en conta:

• Non pode engadir ou eliminar campos das tarxetas no carril da vista Kanban.

• Non é posible ter unha vista Kanban baseada en papeis.

• A vista Kanban de actividade só está dispoñible para o campo Estado. Non pode configurar a vista Kanban de actividade para un campo de conxunto de opcións que non sexa "Estado".

• Para a vista Kanban de oportunidades:

  • Aínda que pode personalizar o fluxo do proceso de negocio "Proceso de vendas de oportunidades" listo para usar, non pode personalizar a vista Kanban para usar un fluxo do proceso de negocio que non sexa o proceso de vendas de oportunidades.
  • A vista Kanban de oportunidades baseadas en estado só está dispoñible para o campo Estado. Non pode configurar esta vista Kanban para un campo de conxunto de opcións que non sexa "Estado".
  • Na vista Kanban de Oportunidade, a agregación só é compatible para o campo Ingresos estimados da entidade Oportunidade. Non pode configurar a vista Kanban para que se realice a agregación noutros campos.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Traballa con oportunidades na vista Kanban

Traballar con actividades na vista de Kanban