Traballar con oportunidades na vista de Kanban

Use a vista de Kanban da oportunidade para supervisar eficazmente a canle e ver as oportunidades nos seus diferentes estados ou etapas de fluxo do proceso de negocio.

Requisitos de licenza e rol

Tipo de requisito	Hai que ter
Licenza	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, ou Dynamics 365 Sales Professional Máis información: Dynamics 365 Prezos de vendas
Roles de seguridade	Calquera papel de venda primaria, como vendedor ou xestor de vendas Máis información: Principais funcións de venda

Que é unha vista Kanban?

A vista de Kanban mostra as oportunidades como tarxetas. Os carrís da vista de Kanban representan os estados por defecto ou as etapas de fluxo do proceso de negocio de oportunidades. As tarxetas de oportunidade dentro dos carrís de natación amosan onde están as oportunidades dentro do proceso.

Pode arrastrar as oportunidades a diferentes rutas para movelas dun estado ou fase a outro.

Nota

A vista Kanban non é compatible coa aplicación móbil.

Abrir unha vista de Kanban

Hai dispoñible unha vista de Kanban cando se engade o control de Kanban á entidade da oportunidade. Se non ve a vista de Kanban, consulte co personalizador do sistema.

Para abrir a vista Kanban:

1. No mapa do sitio, selecciona Oportunidades.

2. Na barra de comandos, seleccione a icona Máis comandos e, a continuación, seleccione Mostrar como> Kanban.

   

As vistas de Kanban dispoñibles para rexistros de oportunidades

Os seguintes dous tipos de vistas de Kanban están dispoñibles para oportunidades:

• Baseado na etapa do fluxo do proceso de negocio (vista predeterminada).
• Baseado no estado da oportunidade.

Pode cambiar entre as vistas seleccionando o tipo Kanban na lista despregable tipo Kanban.

Na vista de Kanban baseada no estado, cada carril de natación representa un estado de oportunidade predeterminado como, Aberto, Gañado ou Perdido.

Na vista baseada no fluxo do proceso empresarial, as pistas de baño representan as etapas das oportunidades do Proceso de vendas fluxo do proceso de negocio.

Actualmente, a vista Kanban só está dispoñible para o Proceso de vendas fluxo do proceso de negocio.

Nota

Se o teu administrador do sistema ou personalizador personalizou o Proceso de vendas proceso comercial, como cambiar as etapas no fluxo do proceso de negocio, os cambios reflíctense na oportunidade baseada no fluxo do proceso de negocio Vista Kanban.

Coñeza as súas vistas de Kanban

Aquí ten algunhas cousas importantes que debe saber sobre a súa vista de Kanban:

• Na parte superior de cada carril móstrase o total de ingresos estimados para as oportunidades dese carril.

  

  Tamén amosa un reconto das tarxetas de oportunidade dese carril. En todo momento, só se mostrarán os primeiros 10 rexistros ou tarxetas dos carrís. Se hai máis de 10 tarxetas de oportunidade nun carril (por exemplo, 50), o reconto mostra 10/50. Para ver máis tarxetas, desprácese cara abaixo no carril. Cando se desprace cara abaixo, o reconto cambiará para mostrar os 20/50, etc.

  Nota

  Non se admite engadir máis de 50.000 rexistros nun único carril. Se hai máis de 50.000 rexistros, os ingresos estimados totais móstranse en branco e o número total de rexistros móstranse como 50000+.

• Ao seleccionar o título da tarxeta abrirase o formulario principal da oportunidade. O formulario principal tamén se abre cando move tarxetas polas fases do fluxo do proceso de negocio. Ao pechar o formulario principal, actualízase a vista completa de Kanban.

• Os campos da tarxeta pódense editar en liña. Pode cambiar rapidamente os detalles dos tres campos dun rexistro de oportunidades dende a tarxeta.

  

• Cando selecciona unha vista diferente, as tarxetas dos carrís filtraranse en función da vista seleccionada.

• Podes utilizar a caixa Buscar para filtrar os rexistros ou Cartóns no carril de natación en función dos criterios de busca. Por exemplo, se introduce a palabra clave "Interesado", actualizará a vista de Kanban para amosar só os rexistros de oportunidade nos que o título comeza con "Interesado".

  

• Pode arrastrar unha tarxeta e desprazala a outros carrís.

  Na vista Kanban baseada no estado:

  • Mover un cartón a outros carrís na vista Kanban baseada no estado ábrese a caixa de diálogo de cambio de estado da oportunidade, aínda que configurou un formulario de peche de oportunidade personalizado.

    

  • Pode arrastrar unha tarxeta de oportunidade desde o panel Aberta ata os carrís Gañada ou Pechada.

  • Cando move a tarxeta aos carrís Gañada ou Perdida, o rexistro de oportunidades péchase. Na tarxeta aparece unha icona de cadeado, o que significa que a tarxeta (rexistro de oportunidade) está inactiva; non pode editar os campos da tarxeta.

  • Aínda pode reabrir unha oportunidade pechada (unha tarxeta bloqueada) movendo a tarxeta desde os carrís Gañada ou Perdida ao carril Aberta.

  • Ao arrastrar unha tarxeta para movela a outro carril, os carrís nos que non se pode deixar caer a tarxeta aparecen atenuados.

  Na vista baseada no fluxo de procesos de negocio:

  • Mover unha tarxeta a outros carrís da vista de Kanban baseada no fluxo do proceso de negocio abre o formulario principal de oportunidade coa ventá emerxente do fluxo do proceso de negocio.

    

  • Pode mover a tarxeta do carril actual ao carril consecutivo seguinte ou ao anterior. As pistas de baño onde non se pode deixar caer a tarxeta aparecen atenuadas.

  • Ao arrastrar unha tarxeta para movela a outro carril, os carrís nos que non se pode deixar caer a tarxeta aparecen atenuados.

  • Para todas as oportunidades pechadas móstrase unha icona de cadeado. A icona de cadeado significa que non pode cambiar a información da tarxeta en liña, pero aínda pode mover as tarxetas dun carril a outro.

Non atopa as opcións na súa aplicación?

Hai tres posibilidades:

• Non ten a licenza ou rol necesario.
• O seu administrador non activou a funcionalidade.
• A súa organización está a usar unha aplicación personalizada. Consulte co administrador os pasos exactos. Os pasos descritos neste artigo son específicos para as aplicacións listas para usar Sales Professional ou Plataforma común de vendas.

Consulte tamén

Engade o control Kanban ás entidades Oportunidade ou Actividade
Crea ou edita oportunidades